2025年8月新能源汽车行业月报

2 0 2 5年8月 03行业政策02市场动态01市场销量表现 01.市场销量表现 1.整体市场表现2.纯电市场表现 乘用车市场整体表现 8月，乘用车市场销量为198.5万辆，同比上涨0.7%，环比上涨7.7%；新能源市场销量约为109.6万辆，同比上涨8.3%，环比上涨12.4%，表现明显优于整体市场。8月，新能源市场的销量占总体乘用车销量的55.2%，较上月增加2.2%，相比去年同期上涨3.9%。 新能源市场整体表现 8月，纯电动销量约70.4万辆，同比上涨20.6%，环比上涨15.3%；插电混动销量约39.3万辆，同比下降8.4%，环比上涨7.5%。2025年新能源累计销量734.7万辆，累计同比上涨24.0%。 新能源市场厂商销量排名 8月，新能源市场TOP 10厂商市场份额约为69.1%，比亚迪、吉利汽车和上汽通用五菱稳居前三；蔚来汽车凭借乐道L90上市后的优秀表现，以环比最高增速取代理想汽车进入前十。本月新能源市场整体销量环比上升12.4%，TOP 10厂商中仅赛力斯汽车出现环比下降。累计来看，新能源TOP 7厂商格局稳定，小米汽车取代奇瑞汽车进入榜单。 新能源乘用车市场销量TOP 10城市 8月，TOP 10城市销量占比为26.0%，比上月(25.5%)增加0.5%；TOP 3城市分别是：上海市、广州市、成都市；天津市取代宁波市进入前十。 分燃料类型看，TOP 10城市除天津市外，销量均以纯电动居多；从产权归属看，以个人用户居多。 本月TOP 10城市新能源渗透率均超过50%，TOP3城市为：深圳市(65.2%)、武汉市(64.8%)和重庆市(63.4%)；渗透率最低的城市是成都市(55.2%)。 01.市场销量表现 1.整体市场表现2.纯电市场表现 纯电动细分市场分析 8月，纯电动市场销量TOP 3细分市场分别是：B-SUV(17.0%)、A0级(16.8%)和A00级(13.0%)。跟上月相比，因海狮06 EV、乐道L90交付增长较快，B-SUV和D-SUV市场份额上升相对明显(+2.0%、+1.4%)；A-SUV级市场份额下降相对多(-2.3%)。相比去年同期，C-SUV级市场份额从3.0%扩张至6.6%，其余细分市场份额变化相对不明显。 纯电动市场分产权归属分析 8月，纯电动市场个人用户占比为86.8%，同比增长27.2%；单位用户占比5.8%，同比下降5.4%。累计来看，纯电动市场以个人用户为主，占85.6%；单位用户占6.3%。 纯电动市场厂商销量排名 8月，纯电动市场TOP 10厂商市场份额约为77.5%；比亚迪、吉利汽车和上汽通用五菱稳居前三。本月纯电动市场销量环比上升15.3%，TOP 10厂商环比以增长为主，而广汽埃安已连续两个月同环比均下降。累计来看，纯电动排名TOP 10厂商格局稳定。 纯电动市场车型销量排名 8月，纯电动市场TOP 10车型市场份额约为36.4%；星愿稳居榜首，宏光MINI EV超越MODEL Y(国产)居第二。元UP、MODEL 3(国产)、海狮06 EV和YU7取代MONA M03、熊猫mini、海豚、五菱缤果进入前十。累计来看，纯电动排名TOP 8车型格局稳定，海鸥份额连续4个月下滑。 纯电动市场竞争格局 从续航里程的布局来看，纯电动车竞争格局分为以下四个区域： 续航里程100-250km段，宏光MINI EV优势地位稳定；续航里程300-450km段，星愿领先优势扩大；续航450-700km段，由特斯拉(中国)双车和MONA M03分别引领20-30万和10-15万级市场；小米双车独占续航700km及以上的市场。相比上月，YU7和海豹06 EV取代乐道L60、S05 EV进入TOP 25榜单。 数据来源：WAYS监测零售量 纯电动市场竞争格局 从车身尺寸的布局来看，宏光MINI EV在低端A00市场优势扩大；A0级市场海鸥保持优势；A级车市场吉利星愿断层领先；而B级及以上市场，特斯拉(中国)与小米、小鹏等新势力间差距逐步缩小。 随着新能源市场的发展，A级主流市场纯电竞争渐趋激烈，更多新势力(如小鹏、零跑)和自主(如吉利、五菱)品牌的加入逐渐打破比亚迪主导的格局。 02.市场动态 1.行业动态 重点行业动态导览：8月 新能源相关企业本月重要动态 新能源企业大事件—小鹏汽车与大众汽车集团扩大电子电气架构技术合作 8月15日，小鹏汽车与大众汽车集团共同宣布签订扩大电子电气架构技术战略合作的协议，标志着双方联合开发的电子电气架构将从纯电车型扩展至燃油和插电混动车型，此次合作是双方技术融合与市场拓展的重要里程碑。 合作内容与范围扩展 技术特点与战略价值 技术优势： 技术应用范围扩大： •采用中央计算+区域控制架构，减少约30% ECU数量；•支持高级智能驾驶、智能座舱及整车OTA升级；•实现千兆以太网高速通信，提升系统集成度与性能。 •双方联合开发的电子电气架构（EEA）原本计划仅应用于大众在中国市场的纯电车型平台（如CMP和MEB平台）•现已确认将部署到大众在中国市场的燃油和插电混动车型平台，实现跨平台、跨动力能源形式的电子电气架构平台化 战略意义： 平台化与规模化： •对大众：加速智能化转型，优化成本结构，巩固燃油市场优势；•对小鹏：通过高毛利技术服务费（毛利率达66.4%）实现技术变现，增强行业影响力；•行业影响：开创中国车企向国际巨头反向输出核心技术的先例，推动“油电同智”发展。 •双方研发团队验证了为纯电平台开发的电子电气架构也能部署到燃油和插混平台的技术方案，旨在实现跨平台、跨动力能源形式的电子电气架构平台化，追求显著的规模效应和成本优化。 新能源企业大事件—广汽发布星源增程技术 8月19日，广汽集团正式发布“星源增程”技术（ADiMOTION），并同步上市首款搭载该技术的昊铂HL REEV。此举旨在解决增程车普遍存在的“亏电感”痛点，标志着广汽时隔十多年重返增程赛道，是其继“星灵智行”“星灵安全守护体系”“星灵AI全景图”后，在科技领域的又一次重要突破。 技术亮点与突破 市场定位与战略意义 "星源增程"技术通过多项创新实现了三大核心突破： 昊铂HL增程版首搭“星源增程”，定位豪华新能源，五/六座4版26.98-29.98万，60kWh电池（350/1369km续航、800V超充），享五项终身权益，广汽有增程积淀且规划多车型。 该技术还搭载了广汽自研的AI能量控制平台，通过全域AI能量管理、AI补电调节、AI能量回收和AI瞬时最优分配四大策略，能在0.01秒内筛选333种分配方案，实现整体节油率提升15%、纯电续航提升15%。 新能源企业大事件—吉利发布行业首个AI座舱 8月20日，吉利汽车正式发布行业首个AI座舱，宣布不再开发传统智能座舱，标志着智能汽车正式迈入以“懂得”与“陪伴”为核心的AI座舱时代。 核心亮点：超拟人情感智能体Eva 技术底座：五层AI座舱原生架构与Flyme Auto 2系统 Eva是全球首个可大规模上车的汽车超拟人智能体，具备以下突破性特性： 吉利通过自研的五层AI座舱原生技术架构重构AI标准： ①主动服务能力：基于底层能力进化，可自我判断、规划和执行任务，从“人找功能”变为“服务找人”。 ①算力基座：云端与车端协同，车端算力达200TOPS（AI Box），云端算力为中国车企第一（23.5 EFLOPS）。 ②情感交互体验：首搭端到端语音模型，支持超自然情感化语音交互，甚至可理解方言（如四川话、粤语），并根据用户情绪调整语气。 ②原生AI OS：实现软硬件解耦，支持智能体快速迭代，并首次将LangChain和LangGraph框架移植至车机平台。 ③跨品牌覆盖：通过统一用户ID，极氪、领克、吉利、银河用户均可共享Eva的个性化服务，实现体验无缝流转。 发布会上，高通宣布，将与谷歌合作利用骁龙数字底盘和谷歌车载技术，提供打造生成式AI增强的数字座③Flyme Auto 2系统：提供实况桌面、Alive壁纸、全维沉浸导航等创新体验，率先搭载于吉利银河M9和领克10 EM-P，后续通过OTA覆盖符合算力要求的老车型。 前台在品牌建设、营销、销售与服务环节保持各自特色，精准满足不同用户需求中台后台整合渠道、公关、数字化IT等资源，降低运营成本，提升效率。如在渠道开发上协 新能源技术动态 自动驾驶 智能座舱 三电 宝马AI语音助手上线，具备深度思考与共情能力，升级智能座舱体验 挪威研发智能涂层延长锂硫电池寿命 Tensor发布全球首款L4私人自动驾驶车 •8月28日，宝马宣布其部分在售主力车型将上线具备“深度思考”和“共情”能力的AI语音助手功能，该功能融入了DeepSeek深度思考大模型技术。 •新AI语音助手基于领先的大语言模型技术，能理解复杂模糊的语境，快速响应指令，进行知识解答、生活建议并支持情感化闲聊和共情交互。数据处理需用户授权，终端到云端均具备安全与隐私保障。•在智能座舱体验层面，宝马引入热门生态应用和“自制彩蛋”等个性化功能，支持OTA无感升级，并与阿里巴巴联合定制“用车专家”和“出行伴侣”AI智能体。新世代车型还计划融入华为鸿蒙生态，实现跨设备跨场景互联，显著提升人机交互的自然感和实用性。 •8月14日，硅谷Tensor公司发布全球首款面向私人市场的L4自动驾驶汽车Tensor Robocar，计划于2026年下半年在欧美及阿联酋市场交付。 •8月25日，据外媒报道，挪威科技大学（NTNU）研究人员开发出一种超薄智能涂层HiSep-II，可显著延长锂硫电池的使用寿命。 •锂硫电池比锂离子电池储能更高、更安全、充电更快且成本更低，但其商业化受“穿梭效应”制约——多硫化锂（LPS）在充放电过程中穿梭于正负极之间，导致容量衰减和寿命缩短。挪威科技大学团队通过在隔板外侧应用HiSep-II涂层，构建出可选择性过滤多硫化物的“智能过滤器”，有效抑制了有害物质迁移。该技术不仅可制造更轻、更安全、续航更长的电动汽车电池，也适用于航空、太空旅行、无人机和航运等领域。与多数研究关注正极和电解质不同，该团队从隔板角度提出创新解决方案，为锂硫电池的实际应用提供了新路径。 •该车搭载自研L4自动驾驶栈，集成5颗激光雷达与37枚摄像头，采用双系统多模态架构：系统1处理常规路况，系统2应对复杂场景，支持L0-L4全模式切换，并配备可折叠方向盘等创新交互设计。 •通过多模态传感器与自清洁装置保障全天候感知，依托OTA持续升级系统性能，并与英伟达、VinFast、Marsh构建了覆盖计算、制造、保险的全产业链闭环。 03.行业政策 1.国家政策•国务院关于深入实施“人工智能+”行动的意见2.地方政策•吉林/大连/重庆 相关政策•四川/广西/广州 相关政策 国务院关于深入实施“人工智能+”行动的意见 8月21日，国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，提出以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，推动人工智能与科技、产业、消费、民生、治理、全球合作六大领域深度融合，通过三阶段目标培育新质生产力，形成人机协同、共创共享的智能发展新格局。 汽车行业加速智能化升级，重点发展智能网联汽车与智能制造 该意见明确将智能网联汽车列为新一代智能终端核心产品，并通过推进工业智能化（如智能制造装备、供应链协同）和消费场景创新，推动汽车产业向智能化、网联化转型，同时带动相关技术、产业链与商业模式变革。 消费场景与产业生态拓展 拓展车联网应用生态，带动芯片软件数据链发展 生产制造与供应链变革 •新型消费场景：智能网联汽车作为体验消费、个性消费的重要载体（第二节“消费提质”），配套完善出行、物流等智能服务（如智能交通、物流应用）。 •产业链协同：通过“人工智能+产业”行动，带动底层芯片、软件平台（如工业软件创新）、数据服务（如标注合成）等关联产业发展（第三节“基础支撑”）。