2024年6月新能源汽车行业月报

2024年6月 01销量表现02价格表现03市场动态 0001．市场销量表现 1.整体市场表现2.纯电市场表现 乘用车市场整体表现 6月，乘用车市场销量为177.5万辆，同比下降9.9%，连续5个月下滑：新能源市场销量约为83.4万辆，同比上涨27.7%，表现明显优于整体市场：6月，新能源市场的销量占总体乘用车销量的47.0%，相比去年同期上涨13.8% 新能源市场整体表现 6月，纯电动销量约47.5万辆，同比上涨6.0%，环比下降1.6%；插电混动销量约35.8万辆，同比上涨75.3%，环比上涨18.9%·2024年新能源累计销量402.9万辆，累计同比上涨37.2% 新能源市场厂商销量排名 ：6月，新能源市场TOP10厂商市场份额约为69.3%，比亚迪和特斯拉中国）稳居前二，理想汽车上升至第三。奇瑞汽车取代蔚来汽车进入前十。 累计来看，新能源TOP1O厂商格局稳定，上汽通用五菱份额较上月累计收缩 新能源乘用车市场销量TOP1O城市 6月，TOP10城市销量占比为28.2%，比上月（27.9%)上升0.3%；TOP3城市分别是：深圳市、北京市、成都市；天津市取代苏州市进入前十。分燃料类型看，TOP10O城市销量除深圳和天津外均以纯电动居多；从产权归属看，以个人用户居多。：本月新能源渗透率TOP3城市为：西安市(63.6%)、深圳市(63.3%)和杭州市(60.7%)；渗透率最低的城市是天津市(42.6%) 0001．市场销量表现 1.整体市场表现2.纯电市场表现 纯电动细分市场分析 6月，纯电动TOP3细分市场分别是：B-SUV(17.3%)、A-SUV(15.2%)和A级(13.2%)。跟上月相比，B级市场份额上升相对较多(+1.4%)，主要由宝马i3带动细分市场增长；A00级市场份额相对下降较多(-3.7%)。 相比去年同期，C级市场份额从6.1%扩张至11.8%，而A级市场份额从17.1%收缩至13.2% 纯电动市场分产权归属分析 ：6月，纯电动市场个人用户占比为80.5%；同比增长18.8%；单位用户占比13.3%，同比增长25.4% 累计来看，纯电动市场以个人用户为主，占79.1%；单位用户占14.7%。 纯电动市场厂商销量排名 ·6月，纯电动市场TOP10厂商市场份额约为70.6%：比亚迪和特斯拉（中国）稳居前二，广汽埃安上升至第三。华晨宝马取代奇瑞新能源进入前十。 累计来看，纯电动排名TOP10厂商的格局稳定，上汽通用五菱份额较上月累计收缩 纯电动市场车型销量排名 ：6月，纯电动市场TOP10车型市场份额约为41.8%：MODELY(国产）、海鸥和元PLUS稳居前三。AIONS、SU7和宋PLUSEV取代宏光MINIEV、五菱缤果、Lumin进入前十。 累计来看，纯电动排名TOP1O车型的格局相对稳定，宏光MINIEV、海豚份额较上月累计下降 纯电动市场竞争格局 从续航里程的布局来看，纯电动车竞争格局分为以下四个区域： ：续航里程150-200km段，宏光MINIEV与竞争对手差距缩小；，续航里程300-350km段，海鸥与竞争对手拉开差距；，续航400-70Okm段，由MODELY（国产）引领，比亚迪元PLUS和秦PLUSEV居第二梯队；，续航70Okm及以上的市场，极001占据优势，小米SU7紧随其后。 纯电动市场竞争格局 从车身尺寸的布局来看，宏光MINIEV在低端AOO市场仍保持领先优势，但与竞争对手差距缩小：AO级市场海鸥拉大与竞争对手差距：A级车市场比亚迪元PLUS和秦PLUSEV保持领先：而B级及以上市场，特斯拉（中国）一家独大，与竞争对手拉开差距。 随着新能源市场的发展，B级纯电市场的竞争渐趋激烈，成为新势力（如蔚来）、自主头部（如比亚迪）和合资品牌的必争之地。 0 02.1市场动态 1.行业动态 重点行业动态导览：6月 新能源相关企业本月重要动态 新能源企业大事件一北汽集团与宁德时代宣布达成战略合作协议 6月18日，北汽集团与宁德时代宣布达成战略合作协议。北汽集团与宁德时代此次合作，旨在通过双方的技术优势和资源整合，共同推动新能源汽车产业的发展。 北汽与宁德开展四领域合作，V2G技术成政策支持与企业合作重点 北汽时代电池基地项目开工，宁德时代布局企业合作与政企合作 双方将在应用换电技术与研发V2G技术、供应动力电池、CIC一体化智能底盘等领域展开合作。其中，V2G技术的研发将实现新能源汽车与电网的互动，提升能源利用效率。今年以来，国家政策与企业合作深度聚焦V2G技术领域。 北汽基于整合核心、优质供应链资源、极狐长远稳健发展的需求，布局合作电芯工厂。6月18日，由宁德、北汽、京能、小米等共建的北京时代电池基地项目正式开工，这将呼应北汽与宁德的动力电池供应合作。 V2G技术指电动汽车转变为移动储能单元，借双向充电柱实现从车辆到电网电能传输的技术 股份比例图示 今年以来，宁德时代已与多地政府、多家企业达成合作。 新能源企业大事件一长城汽车与华为签署HiCar集成开发合作协议 6月22日，在2024年华为开发者大会上，长城汽车与华为签署《HUAWEIHiCar集成开发合作协议》。根据《协议》，长城汽车将成为首批获得HUAWEHiCar产品源代码、开发工具等深度开发资源的汽车公司。 华为HiCar无缝对接长城车型，合作将共同探索智能座舱等研发 长城Coffee系统再升级，均胜智行与四维图新助力华为业务出海 此次双方合作，一方面，极大增强长城汽车自主研发手车互联产品的能力，并加速HUAWEIHiCar产品在长城汽车多款车型上的适配，实现从单一车型到全系车型无缝对接；另一方面，双方团队将共探产品升级，研发前沿能力。 长城汽车在智能化方面做出不少务力，自主研发的同时，加强建设合作生态壮大智能化技术体系，6月12日，长城汽车发布CoffeeOS3，正是其与华为等多位合作伙伴深度合作的产物，长城的智能化转型正在加速向前。 CoffeeOS3智慧空间系统的硬件升级要点（以蓝山智驾版为例）： 汽车便件接入流程 出行安全无感连接无能体验件互助 CPU算力个2.1倍一NPU算力6.7借GPU算力个2.8倍内存空间1倍获行业首个多屏交互的卓越级“智能座舱流畅性能认证证书 --.-验收训试准入中消----->集成开发 HUAWEIHiCsr是华为提供的人-车-家全场展智蓝互联醇决方案，链接移动设备和气车，延展手机的匙用和服务到汽车，实现手机为核心的智意出行全场最体验 长城汽车与华为的合作由来已久，早在2019年，长城便与华为技签署战略合作协议，在智能网联、智能驾驶、智能座能舱、云服务、出行服务等创新技术领域合作。此次协议》的签订，显著加深了双方合作层次。 6月19日，长城汽车亮相CICV2024（智能网联汽车安全论坛）分享CoffeeOs3最新成果。 驾零区城：引入人机共驾的交互界面，深良随合人工暂能中控区城：以一冠达为核心，辅以高度白定义界面副驾区级：基于R红外传感器的空间感知手势交互技术后排区城：提供客厅规所享受，4+1音区儿童友好盾音系线 华为与长城过往合作事件 时间主要内容单为与长规领器（HUAWDHCa集证开发合作的证20240528长城西山，高山车维出了里上最大规期的OTA升级，更持华力HiCar4.C利CCOACa，新地了诺音大限空和高德地型红灯街计时20240315长城汽车壹布其8效车堂已壳Kar40的造配长然汽车与华方联合开发，啡智能高脑系维首条的HUAWECa4功能已量产上车，提升了车内生高的率毫程度，也进一20231021了长产车平性的开效能和可用片。汽车产让致智升级高障论驾上，华方艺联合长汽车、比亚惠、华入运通等致十家自的海便产业伙伴发延“其创自动驾驶开2022111820201230我汽车更情以MDC为基能的高算万宝驾长计算平台，并限配合长核汽车究欢任写贷斯清的0组件（能膜光需选，双像长城汽车与高通，华为正式宝署做路合件持议，在车我智解芯片，高算力管能驾婴计算平台方面限开课度合件。华为降为长的客的呼低和测区20190924华为与长获签署了操系合作分化。双方帮在管范写究，智配用联，出行股务等领以开成深良合作。 华为开发者大会上，除长城外，均联智行旗下均联智及与华为延续全面合作协议，助力HUAWEIHiCar平台在海外市场的应用；四维图新则与华为终端云服务签署全面合作协议，推进华为终端云服务HMSforCar业务出海。 均联智行协助HICar在全球化解决方案中实现复杂代码的深度理解及多系统（Linux,Android）的高效融合。 四维图新通过数据和技术支持PetalMaps在HarmonyOs提供系统级地图服务。 数据来源：威尔森整理 新能源企业大事件一上汽集团与大众汽车集团签署系列新能源技术合作协议 6月27日，大众汽车集团、上汽集团合作再启新篇。大众汽车集团、上汽集团、大众汽车（中国）投资有限公司、大众汽车（中国）科技有限公司、上汽大众在上海签署多项有关上汽大众新产品项目的技术合作协议。 上汽与大众深度融合双方股东优势资源，加速智能电动化产品的焕新 上汽大众旗下大众品牌销量表现较好，斯柯达电动车型预告亮相 近1年里，上汽大众旗下奥迪、大众、斯柯达三品牌的零售销量中，大众品牌表现较好，其中2023年12月达销量高峰（13.77万辆）：奥迪品牌销量表现较稳定，月均销量接近0.30万辆；斯柯达销量待提升，月均销量接近0.15万辆。 今年是上汽大众成立的40周年，大众集团所推进的电动化战略关乎上汽大众所处创新竞争的中国电动汽车市场，双方合作内容包括在中国开发三款插电混动车型及两款纯电车型，预计自2026年起，并跨越2030年，陆续推向市场。 大众集团战略方向 贝瑞德（大众汽车集团负责资中国区业务的管理董事）表示：”我们正在全力推进电动化战略并已制定明确的路线图，目前正拓展纯电动智能网联汽车阵客，并着力加速布局持续增长的插电混动汽车领域， 上汽集团技术进展 上汽集团研发近十年来投入近1500亿元，累计获得26000余项有效专利，推出了“七大技术底座”。上汽集团董事长陈虹认为：“中国汽车产业正在完成从“鼠路”向“并跑”再到“领距”的角色转换， 本次合作议程中，双方在车型研发上相对倾向插电混动车型，目的是为提升上汽大众在桶混车型上的竞争力。当前，上汽大众共有2款插电式混合动力车型，即途观LPHEV、帕萨特PHEV，市场竞争力稍显不尼且函待焕新升级。 7月1日，海外媒体发布斯柯达全新EIrog车型官方谋照，作为斯柯达Kkaroq电动版本的紧表型SUV，预计该车将与大众ID.2一样基于模块化电驱动平台（MEB）打造，该车型将于2024年第三季度发布。 新能源技术动态 自动驾驶 三电 智能座舱 Helm.ai宣布推出VidGen-用于自动驾驶的最先进的生成式A视频 智通推出SAF9xXX系列为汽车信息娱乐系统带来A音频功能 About:Energy与意法半导体合作优化电池管理系统 ·6月24日，据外媒报道，为高级驾驶辅助系统（ADAS）、自动驾驶和机器人自动化提供先进人工智能（AI)软件的供应商Helm.ai宣布推出生成式A模型VidGen-1，可生成高度逼真的驾驶场景视频序列，用于自动驾驶开发和验证，对于预测任务和生成式仿真部具有重要意义。 ·6月18日，嵌入式应用安全连按解决方案供应商恩智浦半导体（NXPSemiconductors）宣布推出sAF9x系列，为汽车信息娱乐系统带来A音频功能，标志着汽车音频处理技术的重大改进。 ·据外媒报道，英国电池测试和软件技术开发商About:Energy宜布推出由意法半导体（sTMicroelectronics）提供支持的电池管理系统（BMS）技术演示器。 ·About:Energy将其voltt电池数据与sT的汽车解决方案集成，使公司能够内部开发安全、高效且经济高效的BMS。通过将