【新能源】2024年6月新能源汽车行业月报

2024年6月 01销量表现 02价格表现 03市场动态 01.市场销量表现 1.整体市场表现2.纯电市场表现 乘用车市场整体表现 6月，乘用车市场销量为177.5万辆，同比下降9.9%，连续5个月下滑：新能源市场销量约为83.4万辆，同比上涨27.7%，表现明显优于整体市场：6月，新能源市场的销量占总体乘用车销量的47.0%，相比去年同期上涨13.8% 新能源市场整体表现 6月，纯电动销量约47.5万辆，同比上涨6.0%，环比下降1.6%；插电混动销量约35.8万辆，同比上涨75.3%，环比上涨18.9%·2024年新能源累计销量402.9万辆，累计同比上涨37.2% 新能源市场厂商销量排名 ，6月，新能源市场TOP10厂商市场份额约为69.3%，比亚迪和特斯拉（中国）稳居前二，理想汽车上升至第三。奇瑞汽车取代蔚来汽车进入前十。 累计来看，新能源TOP1O厂商格局稳定，上汽通用五菱份额较上月累计收缩 新能源乘用车市场销量TOP1O城市 6月，TOP10城市销量占比为28.2%，比上月（27.9%)上升0.3%；TOP3城市分别是：深圳市、北京市、成都市；天津市取代苏州市进入前十。分燃料类型看，TOP10城市销量除深圳和天津外均以纯电动居多；从产权归属看，以个人用户居多。：本月新能源渗透率TOP3城市为：西安市(63.6%)、深圳市(63.3%)和杭州市(60.7%)；渗透率最低的城市是天津市(42.6%)。 01.市场销量表现 1.整体市场表现2.纯电市场表现 纯电动细分市场分析 6月，纯电动TOP3细分市场分别是：B-SUV(17.3%)、A-SUV(15.2%)和A级(13.2%)。跟上月相比，B级市场份额上升相对较多(+1.4%)，主要由宝马i3带动细分市场增长；A00级市场份额相对下降较多(-3.7%)。 相比去年同期，C级市场份额从6.1%扩张至11.8%，而A级市场份额从17.1%收缩至13.2% 纯电动市场分产权归属分析 6月，纯电动市场个人用户占比为80.5%；同比增长18.8%；单位用户占比13.3%，同比增长25.4%。 累计来看，纯电动市场以个人用户为主，占79.1%；单位用户占14.7% 纯电动市场厂商销量排名 ·6月，纯电动市场TOP10厂商市场份额约为70.6%：比亚迪和特斯拉（中国）稳居前二，广汽埃安上升至第三。华晨宝马取代奇瑞新能源进入前十。 累计来看，纯电动排名TOP1O厂商的格局稳定，上汽通用五菱份额较上月累计收缩 纯电动市场车型销量排名 ：6月，纯电动市场TOP10车型市场份额约为41.8%：MODELY(国产）海鸥和元PLUS稳居前三。AIONS、SU7和宋PLUSEV取代宏光MINIEV、五菱缤果、Lumin进入前十。 累计来看，纯电动排名TOP1O车型的格局相对稳定，宏光MINIEV、海豚份额较上月累计下降 纯电动市场竞争格局 从续航里程的布局来看，纯电动车竞争格局分为以下四个区域： ·续航里程150-200km段，宏光MINIEV与竞争对手差距缩小；：续航里程300-350km段，海鸥与竞争对手拉开差距；·续航400-70Okm段，由MODELY（国产）引领，比亚迪元PLUS和秦PLUSEV居第二梯队；·续航70Okm及以上的市场，极氛001占据优势，小米SU7紧随其后。 纯电动市场竞争格局 从车身尺寸的布局来看，宏光MINIEV在低端AOO市场仍保持领先优势，但与竞争对手差距缩小：AO级市场海鸥拉大与竞争对手差距：A级车市场比亚迪元PLUS和秦PLUSEV保持领先：而B级及以上市场，特斯拉（中国）一家独大，与竞争对手拉开差距。 随着新能源市场的发展，B级纯电市场的竞争渐趋激烈，成为新势力（如蔚来）、自主头部（如比亚迪）和合资品牌的必争之地。 00 02.T市场动态 1.行业动态 重点行业动态导览：6月 新能源企业大事件一北汽集团与宁德时代宣布达成战略合作协议 6月18日，北汽集团与宁德时代宣布达成战略合作协议。北汽集团与宁德时代此次合作，旨在通过双方的技术优势和资源整合，共同推动新能源汽车产业的发展。 北汽与宁德开展四领域合作，V2G技术成政策支持与企业合作重点 北汽时代电池基地项目开工，宁德时代布局企业合作与政企合作 双方将在应用换电技术与研发V2G技术、供应动力电池、CIC一体化智能底盘等领域展开合作。其中，V2G技术的研发将实现新能源汽车与电网的互动，提升能源利用效率。今年以来，国家政策与企业合作深度聚焦V2G技术领域。 北汽基于整合核心、优质供应链资源、极狐长远稳健发展的需求，布局合作电芯工厂。6月18日，由宁德、北汽、京能、小米等共建的北京时代电池基地项目正式开工，这将呼应北汽与宁德的动力电池供应合作。 V2G技术指电动汽车转变为移动储能单元，借双向充电柱实现从车辆到电网电能传输的技术 股份比例图示 今年以来，宁德时代已与多地政府、多家企业达成合作。 新能源企业大事件一长城汽车与华为签署HiCar集成开发合作协议 6月22日，在2O24年华为开发者大会上，长城汽车与华为签署《HUAWEIHiCar集成开发合作协议》。根据《协议》，长城汽车将成为首批获得HUAWEHiCar产品源代码、开发工具等深度开发资源的汽车公司。 华为HiCar无缝对接长城车型，合作将共同探索智能座舱等研发 长城Coffee系统再升级，均胜智行与四维图新助力华为业务出海 此次双方合作，一方面，极大增强长城汽车自主研发手车互联产品的能力，并加速HUAWEIHiCar产品在长城汽车多款车型上的适配，实现从单一车型到全系车型无缝对接；另一方面，双方团队将共探产品升级，研发前沿能力。 长城汽车在智能化方面做出不少务力，自主研发的同时，加强建设合作生态壮大智能化技术体系，6月12日，长城汽车发布CoffeeOS3，正是其与华为等多位合作伙伴深度合作的产物，长城的智能化转型正在加速向前。个 CoffeeOS3智慧空间系统的硬件升级要点（以蓝山智驾版为例）： 汽车便件接入流程 出行安全无感连接无能体验件互助 CPU算力个2.1倍NPU算力6.7借GPU算力个2.8倍内存空间1倍获行业首个多屏交互的卓越级“智能座舱流畅性能认证证书” -.--验收期试准入中消----->集成开发 HUAWEIHiCar是华为提供的人-车-家全场景智蓝互联醇决方案，链接移动设备和气车，延展手机的匙用和服务到汽车，实现手机为核心的暂意出行全场最体验 长城汽车与华为的合作由来已久，早在2019年，长城便与华为技签署战略合作协议，在智能网联、智能驾驶、智能座舱、云服务、出行服务等创新技术领域合作。此次协议》的签订，显著加深了双方合作层次。 6月19日，长城汽车亮相CICV2024（智能网联汽车安全论坛）分享CoffeeOs3最新成果。 驾零区城：引入人机共驾的S交互界面，深爱随合人工誉能中控区：以一想直达为核心，辑以高度白定义界面副驾区战：基于R红外传感器的空间感知手势互技术后排区城：提供客厅税规所享受，4+1音区儿童友好活音系线 华为与长城过往合作事件 时间主要内容单为与长规领器（HUAWDHCa集证开发合作协证。20240528长城西山，高山车型维出了里上最大规期购OTA升级，更持华力HiCa4.C利CCOACa，新地了诺看大限空和高使抢型20240315长城汽车壹布其8致车童已克Ka40的造配长然产车与华方联合开发，怕啡智能盗脑系维首需的HUAW4.0别能已量产上车，提升了车内生高的率毫租度，也进一20231021汽车产让致智升您高峰论驾上，华力艺联合长燃汽车、比亚施、华人运通等欧十家自限海便产业伙伴发延“其创自动驾开2022111820201230我汽车灵情以MDC为基能的高算力智宝驾长计算平台，并限配合长汽车充欢智驾贷所装的0组件排微光需选，双像长城汽车与高证，华为正式宝署做路合件快议，在车我管解芯片，高算力管能驾要计算平台方面限开深度合件。华为系为长的客的呼低和测队20190924华为与长获至客了境期合作协化。双方帮在管范考究，智加用联，出行服务等领以开成深良合作。 华为开发者大会上，除长城外，均联智行旗下均联智及与华为延续全面合作协议，助力HUAWEIHiCar平台在海外市场的应用；四维图新则与华为终端云服务签署全面合作协议，推进华为终端云服务HMSforCar业务出海。 均联智行协助HICar在全球化解决方案中实现复杂代码的深度理解及多系统（Linux,Android）的高效融合。 数据来源：威尔森整理 新能源技术动态 自动驾驶 三电 智能座舱 Helm.ai宣布推出VidGen-用于自动驾驶的最先进的生成式A视赖 恩智油推出SAF9xXx系列为汽车信息娱乐系统带来A音频功能 About:Energy与意法半导体合作优化电池管理系统 ·6月24日，据外媒报道，为高级驾驶辅助系统（ADAS）、自动驾驶和机器人自动化提供先进人工智能（AI)软件的供应商Helm.ai宣布推出生成式A模型VidGen-1，可生成高度逼真的驾驶场景视频序列，用于自动驾驶开发和验证，对于预测任务和生成式仿真部具有重要意义。 ·6月18日，嵌入式应用安全连按解决方案供应商恩智浦半导体（NxpeSemiconductors）宣布推出sAF9ox系列，为汽车信息娱乐系统带来A音频功能，标志着汽车音频处理技术的重大改进。 ·据外媒报道，英国电池测试和软件技术开发商About:Energy宜布推出由意法半导体（sTMicroelectronics）提供支持的电池管理系统（BMS）技术演示器。 ·About:Energy将其voltt电池数据与sT的汽车解决方案集成，使公可能够内部开发安全、高效且经济高效的BMS。通过将About:Energy经过验证的多种化学成分电池数据与意法半导体的AutoDevKit平台相结合，该产品解决了耗时且成本高邱的BMS开发难。 新的音频数字信号处理（DSP）解决方案旨在支持软件定义汽车（sDV）对基于AI的音频日益增长的需求。利用Cadence最新一代高性能TensillicaHIFISDSP，结合专用神经网络引擎，SAF9xo能够高效实现下一代高质量自学习音须和语音应用。 ·VidGen-1能移生成不同地理位置、多种摄像头和车辆视角的驾驶场景视频。该模型不仅可以生成高度逼真的外观和时间一致的物体运动，还可以学习和重现类似人类的驾获行为，生成车辆本身和周主体按照交通规则行事的运动。该模型模拟了全球多个城市各种场景的真实视频片段，涵盖城市和郊区环境、各种车辆、行人、自行车、十字路口、转弯、天气条件（例如雨、雾）、照明效果（例如眩光、夜间驾驶），甚至还有湿滑路面、反光建筑墙壁和自车引率盖上的精确反射。 ·通过合作，双方简化了设计周期、保护P、加速BMS原型设计，并为安全监控、效率优化、充电状态评估和快速充电提供了全面的解决方案。 ·SAF9xx系列还搭载软件定义无线电选项，最多可集成5个调谐器，涵益所有主要的全球广播无线电用例，包括DAB、HD-Radio、DRM、CDR和AM/FM一一使其成为真正的单芯片设备，支持音须和无线电应用，并可轻松扩展。 0004.行业政策 1.国家政策·生态环境部印发关于建立碳足迹管理体系的实施方案2.地方政策·海南/广东/深圳相关政策。深圳/青岛/四川相关政策 生态环境部印发关于建立碳足迹管理体系的实施方案 6月4日，为了加快建立碳足迹管理体系，形成绿色低碳供应链和生产生活方式，推动新质生产力发展，助力实现碳达峰碳中和自标生态环境部、发改委、工信部等十五部门联合印发《关于建立碳足迹管理体系的实施方案》。 主要目标 总体要求 2027日标 2030日标 1.坚持目标引领，协同落实。强调以碳达峰碳中和目标为引领，强化工作协同落实。2.坚持主动作为，务实合作。强调基于国情和发展阶段，加快构建碳足迹管理体系，积极参