【新能源】2024年4月新能源汽车行业月报

2024年4月 01销量表现 02价格表现 03市场动态 0 01.i市场销量表现 1.整体市场表现2.纯电市场表现 乘用车市场整体表现 ，4月，乘用车市场销量为154.0万辆，同比下降4.0%，连续3个月下滑；新能源市场销量约为67.3万辆，同比上涨36.6%，表现明显优于整体市场·4月，新能源市场的销量占总体乘用车销量的43.7%，相比去年同期上涨13.0% 新能源市场整体表现 4月，纯电动销量约40.8万辆，同比上涨23.1%，环比下降1.6%；插电混动销量约26.5万辆，同比上涨64.3%，环比下降6.5%·2024年新能源累计销量241.1万辆，累计同比上涨39.9% 新能源市场厂商销量排名 4月，新能源市场TOP10厂商市场份额约为69.5%，：比亚迪稳居榜首、上汽通用五菱超越特斯拉（中国位居第二。相比上月，比亚迪与其余厂家差距进一步扩大，极氮汽车取代零跑汽车重回前千。 累计来看，新能源TOP9厂商格局相对稳定，极冠汽车取代零跑汽车进入榜单。 新能源乘用车市场销量TOP10城市 ，4月，TOP10城市销景占比为27.3%，比上月(27.6%)下降0.3%；TOP3城市分别是：北京市、上海市、成都市；郑州市取代天津市进入前十。，分燃料类型看，TOP10城市销量均以纯电动居多；从产权归属看，以个人用户居多。本月新能源渗透率T0P3城市为：深圳市（60.2%）、杭州市（57.0%）和重庆市(52.3%)：渗透率最低的城市是北京市（43.5%) 0001.市场销量表现 1.整体市场表现2.纯电市场表现 纯电动细分市场分析 4月，纯电动TOP3细分市场分别是：A-SUV(15.7%)、A级(15.0%)和A0级(14.3%)。跟上月相比，C级市场份额上升相对较多(+5.3%)，主要由小米SU7和极宽（001带动细分市场增长；B-SUV市场份额相对下降较多（-4.1%)。 相比去年同期，C级市场份额从6.5%增至12.4%。 纯电动市场分产权归属分析 4月，纯电动市场个人用户占比为80.5%；同比增长43.8%；单位用户占比19.4%，同比增长105.9% 累计来看，纯电动市场以个人用户为主，占77.2%；单位用户占14.7% 纯电动市场厂商销量排名 ·4月，纯电动市场TOP10厂商市场份额约为69.6%：比亚迪、特期拉（中国和上汽通用五菱稳居前三。相比上月，比亚迪与其余厂家差距进一步扩大 累计来看，纯电动排名TOP8厂商的格局相对稳定，零跑汽车取代华晨宝马进入榜单。 纯电动市场车型销量排名 ：4月，纯电动市场TOP10车型市场份额约为40.7%：海鸥超越MODELY(国产)登顶榜首，元PLUS位居第三。极（O01和宋PLUSEV取代MODEL3（国产）、AIONS进入前十。 累计来看，纯电动排名TOP10车型的格局相对稳定，MODELY（国产）份额较上月收缩 纯电动市场竞争格局 从续航里程的布局来看，纯电动车竞争格局分为以下四个区域 ·续航里程150-200km段，宏光MINIEV保持领先优势，Lumin紧随其后；：续航里程300-350km段，海鸥与竞争对手间差距缩小；·续航400-700km段，由MODELY(国产）引领，比亚迪海豚和元PLUS居第二梯队；，续航700km及以上的市场，极竟（001独占优势。相比上月，元UP取代宝马3进入榜单。 纯电动市场竞争格局 从车身尺寸的布局来看，宏光MINIEV在低端AOO市场地位短期内难以撼动，Lumin紧随其后：AO级市场海鸥与竞争对手间差距缩小；A级车市场比亚迪海豚和元PLUS保持领先：而B级及以上市场，特斯拉（中国）一家独大，与竞争对手拉开差距。 相比上月，元UP取代宝马X3进入榜单 随着新能源市场的发展，B级纯电市场的竞争渐趋激烈，成为新势力（如蔚来）、自主头部（如比亚迪）和合资品牌的必争之地 03.市场动态 1.行业动态 重点行业动态导览：4月 新能源相关企业本月重要动态 新能源企业大事件一蔚来与极越、上汽通用、深蓝以及路特斯达成充电网络合作 4月，蔚来先后与极越、上汽通用、深蓝、路特期达成换电网络合作，换电朋友圈已集齐了包含吉利、长安、奇瑞等大集团，自去年11月以来，短短半年的时间，蔚来已陆续与多家行业龙头签约、换电“朋友圈”不断扩容 蔚来扩大充换电“朋友圈”，加快推进换电标准体系的建立 加电设施布局方面，蔚来已走在前面 近半年来来与多家车企展开充电、换电合作，合作对象有主流车企集团、国企以及国外企业等，进一步扩大充换电“朋友圈”。 目前，蔚来在积极布局换电站的同时，快速充电站的建设也已走在前面，超过其他新势力品牌。 蔚来在换电站数量和换电车型销量方面处于领先地位，与其他车企的合作有利于前来将己方标准打造成全国统一标准。 NIOPOWER布局（截至5月15日） ：换电站2,415座（含798座高速公路换电站），预计2024年全年将新增1,000座换电站，累计建成超3,310座：超充站2,254座（充电柱10,316根），目的地充电站1,587座（充电柱12,137根），预计2024年全年将新增20,000根充电柱，累计建成超41,000根，接入第三方充电柱1.027.219根，电区房竞益率80.2% 新能源企业大事件一丰田、华为、Momenta合作共推智能驾驶方案 4月8日，丰田全球车型智能驾驶方案将采用“丰田+华为+Momenta"三方联合方案模式。自动驾驶公司Momenta和华为分别提供软件和硬件方案三方深度合作并整合。 三方伙伴加深合作，Momenta将以软件技术赋能智驾方案 丰田、Momenta曾共创机甲龙，丰田近期布局电池梯次利用业务 丰田、Momenta、长城曾于2022年合作发布沙龙品牌的机甲龙车型，集成了华为的达芬奇架构、双MDC智能驾驶计算平台、Momenta的软件能力；今年2月曾传，长城汽车计划将在下半年以魏牌旗下首款轿车的身份发布机甲龙。 ■三个合作主体此前交集较多。其中，Momenta曾与丰田开拓自动化地图平台，后又获丰田投资；华为也曾为丰田提供第九代凯美瑞的车机系统。本次三方合作的智能驾驶方案，将有别于华为现有ADS高阶辅助驾驶系统。 丰田近来动作频繁，4月8日，丰田也首次在海外布局电池梯次利用业务。合资品牌的销量近来有下滑趋势，回颜丰田旗下合资品牌一汽丰田、广汽丰田的销量趋势，2023年其销量表现较为稳定；2024年1-2月其销量有下滑趋势。 Momenta作为一家自动驾驶公司，技术路线包活全流程敢据账动的算法、数据流推动散据事动的算法自动选代的工具链，核心技术涵盖感知算法、高精度地图、驾驶决策技术 2023年，Momenta曾与暂己合作开发暂已NOA 其合作模式为：Momenta为智已提供算法，智已掌提整个车热，强调量体产品的高集成度，持别是传感器架构、人工智能章法、人机交互、以及整车执行器之间的有机整合 新能源企业大事件一本田在华发布全新电动品牌“烨” 4月16日，本田举办全新电动品牌发布会，正式发布专为中国市场推出的全新电动品牌“烨”。“烨”品牌推出三款全新车型一一烨S7、烨P7烨GTCONCEPT；其中，前两款车型将在2024年年底上市。 全新电动品牌“烨”，专为中国而来 本田全面加速电动化转型，推出e:NP2和e:NS2车型 “烨”品牌由本田中国研发团队自主设计，使用了全新“H"标识。根据规划品牌至2027年将推出六款车型，新车将基于本田纯电W架构ArchitectureW，目标是至2035年，本田在中国市场将实现100%电动化 本田在华已投产纯电动车包括e:NS1和极湃1，维续推出e:NP2和e:NS2车型，全面加速电动化转型。东本：2024年，3款纯电车；2025年，电动化比例达到50%；2027年，不再投放燃油车；2030年前，累计推出10款纯电动车■广本：2027年，推出全新6款电动车。 新产品 广汽本田烨P7、东风本田烨S7苔发将于2024年末上市计划到2027年推出6款“烨”品牌全新车型 纯电架构“e:NArchitectureF"打造搭载“e:NOS"系统融合新代HondaCONNECT4.o智导互联系统和HondaSENSING安全超感系统 广本e:NP2纯电真势力轿跑SUV价格：限时15.98万 东本e:NS2定位：纯电措装轿跑预售15.98-17.98万 新架构 纯电动车专属“W"架构，“三合一”高功率驱动电机和一体化压铸全铝外壳电池前悬双义臂、后悬五连杆悬架形式+电子悬架系统 近一年本田旅下纯电车型国内销量走势 新设计 全新“H"标识，三叉型LED日间行车灯，梯形风格前脸沉浸式互动体验智能座舱，调光天幕、车内头枕式扬声器、透光式氛围灯面板 新能源技术动态 智能座舱 自动驾驶 三电 Wayve推出全新视觉语言动作模型LINGO-2为自动驾驶体验开辟全新维度 indie推出适用于车内应用的先进智能连接解决方案 东芝发布新电机控制驱动器IC可实现高效、精确的电机控制 ·4月22日，Autotech解决方案创新者indieSemiconductor宜布推出一系列新型高性能视频转换器和重定时器，以支持车内连接应用，包括音频和视频传输以及设备接口。这些新功能扩展了indie的创新车内解决方案阵容，使全球级系统集成商能够为汽车制造商提供一流的车内体验。 ·4月17日，自动驾驶技术公司wayve宜布推出闭环驾驶模型LINGO-2，可将视觉、语言和动作联系起来，帮助解释和确定驾驶行为。LINGO-2为自动驾驶体验开群全新的控制和定制维度，是首个在公共道路上进行测试的视觉语言动作模型(VLAM) ·4月2日，东芝电子欧洲分公司推出新电机控制驱动器IC，实现了栅极驱动器和CPU内核以及用于驱动三相无刷直流（BLDC）的全套特性和功能 ·SmartMCDTB9MO03FG采用东芝先进的混合信号处理技术，将ArmCortex?-MoCPU与失量引擎协处理器和预驱动器相结合，以控制外部B6N淘道MOSFE。该器件的这种集成度采用9.0mm×9.0mm的HTQFP48耐热增强型封装，可实现更小、更简单且成本更低的30-1000WBLDC电机系统。该器件只需直接连接到电池和本地互连网络（LIN）总线，而总线具有内置唤醒功能，可实现节能运行和通信。 ·高带宽数据的有效解释和呈现对于多屏幕、多区域应用至关重要，包括车内音频视频娱乐、摄像头、雷达和其他用于停车和安全功能的传感器信息等。indie的全新系统集成芯片（SoC）转换器系列支持这些应用所需的各种接口，包括DisplayPort、USB、HDMI和LVDS，面重定时器产品则具有接收均衡功能，可最大限度地提高信号质量和传输距离 ·闭环驾驶模型LINGO-2可将语言与驾驶深度联系起来，以提供人工智能（AI）模型对驾驶场景理解的可见性。 ·LINGO-2将Wayve视觉模型与自回归语言模型（传统上用于预测句子中的下一个单词）相结合，以预测驾驶路径并对其驾驶决策提供评论。LINGO-2在Wayve的神经模拟器GhostGym和公共道路上进行了测试，并发出强烈的初始信号，表明通过协调语言解释和决策可以实现什么目标。这种集成开降了AI可解释性和人机交互的新水平，可以建立对该技术的信心和信任，并创造更具协作性的驾驶体验 ·高速PWM频率和先进的控制算法有助于平稳安静的运行，减少振动和噪音。1-shum无传感器测量、成少的组件数量和更小的程序代码大小等功能有助于降低总体系统成本。 indie 0004.行业政策 1.国家政策·央行、国家金融监管总局联合发布关于调整汽车贷款有关政策的通知2.地方政策·青岛/重庆/武汉相关政策·常州/郴州/九江相关政策 央行、国家金融监管总局联合发布关于调整汽车贷款有关政策的通知 4月3日，中国人民银行、国家金融监督管理总局联合发布《关于调整汽车贷款有关政策的通知》。《通知