【新能源】2024年12月新能源汽车行业月报

2024年12月 01销量表现 01.市场销量表现 1.整体市场表现2.纯电市场表现 乘用车市场整体表现 12月，乘用车市场销量为276.2万辆、同比上涨9.2%：新能源市场销量约为129.3万辆，同比上涨45.2%，表现明显优于整体市场：12月，新能源市场的销量占总体乘用车销量的46.8%，相比去年同期上涨11.6%。 新能源市场整体表现 12月，纯电动销量约77.2万辆，同比上涨39.5%，环比上涨2.6%；插电混动销量约52.1万辆，同比上涨54.6%，环比上涨6.3%·2024年新能源累计销量1074.8万辆，累计同比上涨47.1%。 新能源市场厂商销量排名 12月，新能源市场TOP10厂商市场份额约为67.6%，比亚迪、上汽通用五菱稳居前二，吉利汽车上升至第三：小鹏汽车取代长安汽车进入前十，累计来看，新能源TOP1O厂商格局稳定。 新能源乘用车市场销量TOP1O城市 12月，TOP10城市销量占比为24.6%，比上月（23.3%)上升1.3%；TOP3城市分别是：上海市、深圳市、杭州市：东莞市取代天津市进入榜单分燃料类型看，TOP10城市除深圳和西安外，销量均以纯电动居多；从产权归属看，以个人用户居多。本月新能源渗透率TOP3城市为：深圳市（60.3%)、杭州市(57.9%)和西安市（56.5%)；渗透率最低的城市是东莞市（43.9%） 01.市场销量表现 1.整体市场表现2.纯电市场表现 纯电动细分市场分析 12月，纯电动TOP3细分市场分别是：B-SUV(17.2%)、AO级(16.4%)和A00级(13.8%)。跟上月相比，B-SUV市场份额上升相对较多(+2.6%)，主要由MODELY（国产）带动细分市场增长；AO级市场份额下降相对较多(-2.0%)。 相比去年同期，C级市场份额从4.7%扩张至9.6%，而A级市场份额从14.6%收缩至8.5% 纯电动市场分产权归属分析 ：12月，纯电动市场个人用户占比为81.9%；同比增长47.5%；单位用户占比10.8%，同比增长25.9%。 累计来看，纯电动市场以个人用户为主，占81.5%；单位用户占11.0% 纯电动市场厂商销量排名 ，12月，纯电动市场TOP10厂商市场份额约为72.8%：比亚迪、上汽通用五菱和特斯拉中国）稳居前三 累计来看，纯电动排名TOP1O厂商格局稳定。 纯电动市场车型销量排名 ：12月，纯电动市场TOP1O车型市场份额约为38.3%：MODELY（国产）超越海鸥登顶榜首，宏光MINIEV稳居第三：MONAMO3取代熊猫min进入前十 累计来看，纯电动排名TOP5-1O车型的格局稳定，宏光MINIEV超越元PLUS上升至第三位 纯电动市场竞争格局 从续航里程的布局来看，纯电动车竞争格局分为以下四个区域： ，续航里程150-200km段，宏光MINIEV优势地位稳定；：续航里程300-350km段，海鸥与竞争对手拉开差距；·续航400-70Okm段，由MODELY（国产）引领，比亚迪元PLUS和秦PLUSEV居第二梯队；·续航700km及以上的市场，小米SU7保持领先，智界R7EV加速追赶。 相比上月，智界R7EV取代奔腾小马进入TOP25榜单。 纯电动市场竞争格局 从车身尺寸的布局来看，宏光MINIEV在低端AOO市场仍保持领先优势：AO级市场海鸥拉大与竞争对手差距：A级车市场比亚迪元PLUS和秦PLUSEV保持领先：而B级及以上市场、特斯拉（中国）一家独大，与竞争对手拉开差距 随着新能源市场的发展，B级纯电市场的竞争渐趋激烈，成为新势力（如蔚来）、自主头部（如比亚迪）和合资品牌的必争之地 00 02.T市场动态 1.行业动态 重点行业动态导览：12月 新能源相关企业本月重要动态 新能源企业大事件一极氛领克整合后定名“极氛科技集团” 12月3日，极氢智能科技副总裁林金文宣布极氯与领克战略整合后新公司简称为“极象科技集团”，旗下拥有极象汽车、领克汽车双品牌，力争通过两年时间努力，打造一个年销百万级全球化的高端豪华新能源汽车集团。 极氨领克力求强强联合 双品牌智能化及国际市场布局提速 整合后的极氮科技集团目标是强强联合，主动应对行业趋势，合并后目标市场可扩大一倍，提升综合竞争力与抗风险能力。集团将以「加速智能化转型」和「全球化布局」为核心，、目标是每年符合增长40%，到2026年达成100万台销量，领克与极氨按60%、40%比例担钢这个任务。 极氮科技集团将通过持续的技术创新、精益化的产品策略和市场差异化定位，进一步巩固其在高端智能电动车市场的地位，拓展国际市场 产品期优化：V二者在产品规划上差异化布局，如中型 智能化升级：√进一步投入智能驾驶领域，加速L4级别自动塑驶技术的商业化进程√计划在2025年前实现量产车型具备LS+能力√强化智能驾驶领域的技术壁垒，重点投入方向是智能化和智能驾驶技术 车市场领克聚焦燃油与混动、极复专注纯电，有效避免内部竞争，合力覆盖更广泛消费群体V大车做超级混动，小车偏向于纯电动，并不进行新油车的开发 极氪科技集团ZEEKR 未来两年打造一个，年产销百万级的新能源汽车集团 技术：以电区动和智能化为核心，推动使件和软件的持续创新用户：通过精准的市场定位与服务，形成独特的用户品牌文化市场：深耕中国市场的同时，逐步推进全球化布局，提升国际品牌影响力 市场战略： 管理体系： 领克凭借前期基础引领拓展，投加速跟进，以销量增长为协同指标，预计明年在欧洲销量阐倍以上、新兴市场增速更快，快速提升全球市场占有率投氧将在2024年开启大规赖国际化布局，初期目标市场为欧洲和中东，同时探索北美市场的可能性在目标市场建立本地化生产基地、完普供应链体系以及与当地合作伙伴联合开发智能出行解决方案 、前台在品牌建设、营销、销售与服务环节保持各自特色，精准满足不同用户需求V中台后台整合集道、公关、数字化IT等资源，降低运营成本，提升效率。如：在渠道开发上协同合作，物流仓储等环节共享资训，实现规模经济 ■产品布局： ■品牌定位： √大型车：极氧维续使用浩瀚R架构、但智能化方面进行统√中型车：领克在沃尔沃的SPA平台上继续升级，主要聚焦混动：极氛主要聚焦纯电√小型车：全部规划在领克品牌 √极氛氧：全球豪华科技品牌，以“豪华、极致、科技”品牌调性，覆盖高端豪华市场√领克：全球新能源中高端品牌，以“潮流、运动、个性”品牌调性，覆盖中高端市场 新能源企业大事件一本田日产官宣合并 12月23日，本田技研工业株式会社和日产汽车公司共同发布，双方就开启经营整合协商事宜达成合意，并签订基本合意书，探讨通过成立联合控股公司的方式进行经营整合。本田和日产将成立共同控股公司，成为两家公司的完全母公司。 合并计划于26年8月完成，三菱汽车考虑加入 新控股公司或成为全球销量第三大的汽车制造商 根据2023年全球汽车集团销量、本田汽车和日产汽车分别以398万台和337万合位列销量榜的第七、第八位，若双方以及三菱汽车能顺利完成合并，新控股公司有望超越现代起亚集团成为全球销量第三的汽车制造商。 本田汽车和日产汽车签署了一份谅解备忘录，正式启动合并谈判。在接下来的六个月里，两家公司将讨论将业务合并为一家控股公司，预计将于2025年6月笠署最终协议，并计划于2026年8月完成合并。 日产和本田合作时间线 与此同时，日产汽车的限略合作伙伴三菱汽车也将考滤加入合并的可能性，并将于2025年1月底微出决定。若三菱汽车最终加入合并，日本汽车产业将形成丰田-铃木-马自达-斯巴鲁、以及本田-日产.三菱两大阵营， 根据备忘录，本田-日产合并后的合作方向将聚焦在： 今年前11个月，本田和日产在全球的产销均面临增长困境，其中本田汽车在全球的销量同比下降15.9%至3,453,414辆，日产汽车在全球的销盘与去年同期基本持平，达到3,056,173辆。而在中国市场，两家车企均造遇了销量下滑，其中本田前11个月在中国销量为747,814辆，同比下降27.7%，日产（合英菲尼迪）销量为553,663辆，同比下降3.3%，同期，比亚迪在全球销量为375万辆。 整合双方的技术优势、在智能化与电动化领实现技术共享，以加速电动车和智能网联汽车的发展； 通过更案密的合作，优化研发、生产和供应链管理，实现资源的共存专优化： 联合开发产品并深案新兴市场，为更多客户提供多样化选择，以形成市场协同效应。 由此看未，本田汽车和日产汽车的合并计划或使这两家车企获得与比亚迪竞争所需的销量规模，并追赶在电动汽车领域已占先机的其他中国企业， 新能源企业大事件一宁德时代发布“磐石底盘” ·12月24日，宁德时代发布“磐石底盘”，凭借120km/h超高速中心柱碰撞不起火、不爆炸、无扩散的表现，重新定义智能底盘安全新标准。 宁德时代CIC一体化智能底盘的落地方案 模块化底盘衍生“百变车型”，阿维塔首搭 ■早在今年4月的北京车展上，宁德时代就公开亮相一款CIC一体化智能底盘，而本次发布的石底盘正是以电池为中心展开设计，采用电池到底盘一体化（CelltoChassis）技术，将电芯直接集成到底盘中，实现和底盘的结构共用。 针对目前新能源车企车型研发投入大、周期长、更新送代加速等痛点，馨石底盘匹配丰富Toolkits解决方案套件，在可拓展的软硬件架构和标准化接口设计下，可实现不同车型、场景灵活选配，让“一套底盘架构、百变车型”成为现实，进一步提升了开发效率、缩短研发周期。 >技术：采用上下车体解耦设计，这一设计有效突破了安全与造型的限制，使上车身部分专注于用户体验，主要承担智能化产品特性的开发工作；而下车身部分则聚焦于能量与运动性能，主要负责安全和运动性能的开发 智能化：采用高适配接口，实现了机械、软件和数据的全面开放，让智能驾驶、智能座舱、车机交互、远程调度等功能能够全面接入，并支持L4级智能驾驶 发布会现场，个德时代展示了120m/h正谨的明试概频，格石底盘在钢电状态下、国使在20%km/h的车速下正而100%撞击，也股有发生起火或雄炸 ■在发布会的尾声，阿维塔科技的总截陈卓宣布，阿维塔将成为全球首家采用宁德时代署石底盘技术的新能源品牌，并已与宁德时代子公司时代智能签署合作协议。双方将深化合作，致力于为用户提供更安全、更高品质的出行体验。 >结构安全：基于上下车体解的结构设计，采用了立体式伤生龟甲构造，实现了车体结构与能量舱结构的深度耦合，并叠加了航母式阻拦结构；在发生碰撞时，上车身吸收的碰撞能量占比为15%，而辑石底盘吸收的碰撞能量占比高达85% >电芯安全：配备超高安全电芯，经过60km/h时速下的滑车撞击，以及90折弯试验和贯穿式韬断试验，均没有发生起火和爆炸 》高压安全：行业最快高压断电，在醴撞发生的瞬间，0.01秒内切断高压回路，避免高压短路造成起火爆炸，0.2秒完成残余高压电能释放，降低高压触电风险 新能源技术动态 自动驾驶 三电 智能座舱 NPS推出A驱动的超品清富达操作系统助力ADAS系统提升道路安全 韩国KIMM开发出磁性3D打印技术可制造高性能电机 将精致设计与先进显示技术相结合 ·12月11日，硅谷初创公司NeuralPropulsionSystems（NPs）推出了面向高级驾驶辅助系统（ADAS）提供商的超高清雷达操作系统（HROS），利用先进的数学和人工智能（AI）算法，显著提高了雷达系统的探测范国和分辨率，能够在各种恶劣天气条件下提供前所未有的精度和响应能力。 ·12月6日，韩国机械材料研究院（koreainstituteofMachinery&Materials，KIMM）携手自主制造研究所、韩国材料科学研究所及嘉泉大学的研究团队，成功开发出了一种具有革命性的磁性3D打印技术。这项新技术不仅能够无需模具直接制造复杂结构的高性能电机，而且在下一代电机的性能评估中也取得了令人眠目的成就。 ，12月18日，大陆集团（conti