2023 年全球体育技术报告

注 ： Drake Star Partners 现任员工在其他公司工作时执行的一些交易Drake Star Securities LLC 受 FINRA 监管 ， 是 SIPC 的成员。英国的所有证券均通过 Drake Star UK Limited （ FRN 942020 ） 进行交易 ， 该公司是 Razlin Ltd （ FRN 730805 ） 的指定代表 ， 该代表由金融行为监管局授权和监管。 +44 77 4005 2468+1 310 696 4006播客链接Drake Star Securities LLC 受 FINRA 监管 ， 是 SIPC 的成员。英国的所有证券均通过 Drake Star UK Limited （ FRN 942020 ） 进行交易 ， 该公司是 Razlin Ltd （ FRN 730805 ） 的指定代表 ， 该代表由金融行为监管局授权和监管。+1 310 696 4011+1 203 524 5652 买家将在 2024 年观看投资者将在 2024 年观看注 ： 数字包括 2023 年宣布的交易。来源 ： Pitchbook ， Drake Star 分析$37BDeal Value1,171Deals11大型并购交易14大型融资$7B +筹集新资金 $4.2 B$5.7 B$26.7 B2023 年交易价值总计 - $36.6 B M & A PrivatePlacements 公共市场2023 年交易金额总计 - 11712023 年概要• 2023 年是体育科技创纪录的一年 ， 在 1100 多笔交易中宣布的交易价值为 3700 亿美元 ， 远远超过 2022 年宣布的交易价值 21 亿美元。• 通过 328 笔交易 ， 披露的总价值为 267B 美元 ， 并购活动比 2022 年增长了近 3 倍*。虽然媒体和广播部门的交易活动最大 ， 但可穿戴设备和性能增强报告称 ， 比 2022 年交易活动大幅增长了 2 倍以上。• 具有里程碑意义的 WWE / Endeavor 合并引领了并购排行榜 ， 其次是 CAA / Artemis Group 和 Vista Outdoor / 捷克斯洛伐克 Group 的交易。 Better Collective 是最活跃的战略买家 ， 宣布在第四季度对 Playmaker Capital 进行重大收购 ， 从而建立了体育媒体强国。 Fanatics ， Entain 和 Endeavor 是其他一些重要的战略买家。• 通过 790 + 私人融资筹集了 $57 B ， 其中包括 14 笔 1 亿美元以上的大规模融资。尽管与去年 （ 752 ） 相比 ， 交易数量有所增加 ， 但中后期融资市场较为安静 ， 导致与去年相比 ， 筹集的资金总额有所下降。• 该年度的一些显着加薪包括 VSPO （ 2.65 亿美元 ） ， EGYM （ 2.25 亿美元 ） ， 高山运动 （ 2.16 亿美元 ） ， 纪念体育 （ 2 亿美元 ） ， VIU （ 2 亿美元 ） 等。最活跃的风投包括 Verance Capital ， Will Ventures ， Play Ventures ， Eberg Capital ， FJ Labs 和 Courtside VC 。• 2023 年继续强劲的资本流入，一些最著名的金融投资者 / 买家筹集了超过 7B 美元的新资金，包括 RedBird Capital (23 亿美元) 、王朝股权 (10 亿美元) 、 Isos7 (7.5 亿美元) 、 TXV Parters (5 亿美元) 和其他投资体育科技和体育相邻业务的公司。沙特阿拉伯的公共投资基金 （ PIF ） 成立了一家新的体育投资公司 SRJ Sports Ivestmets，专注于体育领域的投资。• 2023 年出现了一些备受瞩目的 IPO ， 包括 Amer Sports （ Salomon ， Wilson 和 Arc 'teryx 的母公司 ） ， Lottomatica Group （ 合法游戏市场的第一家意大利运营商 ） 和 Keen （ 中国最受欢迎的健身应用程序 ） 。*不包括 $687 Activision / Microsoft交易 资料来源 ： Pitchbook ， 德雷克之星分析47328796 $9.8 B236 交易$26.7 B328 交易2022关键交易2023(1)超大的 Q122 Activision 交易 （ $687 ） 被排除在图表之外 ， 以更好地隔离更广泛的交易量中的趋势注意 ： 数字包括 2022 年和 2023 年宣布的交易Drake Star 未在此页面上列出的交易中担任财务顾问来源 ： Pitchbook ， Drake Star 分析(1) $30B$25B$20B328交易金额 BYGEO总计 - 328按 GEO 计算的交易价值(2)$15B$10B$5B$0B20212022 (1)交易价值交易计数2023北美欧洲亚洲及其他2023媒体和广播粉丝参与 / 体验可穿戴设备和性能数据分析增强202253%赞助和场地电子竞技 ， 幻想和博彩(1)超大的 Q122 Activision 交易 ($68.7 B) 被排除在图表之外 ， 以更好地隔离更广泛交易量中的趋势(2)在图表中排除了规模过大的 WWE 2Q23 交易 （ $9.3 B ） ， 以更好地隔离更广泛的交易量中的趋势注意 ： 数字包括宣布的交易。Drake Star 未在此页面上列出的交易中担任财务顾问来源 ： Pitchbook ， Drake Star 分析330交易金额280223236 BYSEGMENT总计 - 3282301808286130802750306914-20-709%21%70%21%44%35%2%9%21%15%33%5%6%28%29% 广播广播增强场地投注投注投注投注投注广播注 ： Drake Star 未在本页所列交易中担任财务顾问来源 ： Pitchbook ， Drake Star 分析媒体&$9,300.07.4 x28.2 xApr - 23 媒体和$3,920.04.7 x38.7 x Sep - 23 可穿戴设备和性能。$1,910.0--5.0 x* Oct - 23 赞助&$1,250.015.1 x-- Apr - 23 幻想 ， 电子竞技&$1,215.35.7 x29.5 x May - 23 幻想 ， 电子竞技&$981.86.9 x15.2 x Jun - 23 幻想 ， 电子竞技&$678.02.1 x8.6 x 11 月 23 日 幻想 ， 电子竞技&$422.03.1 x13.1 x May - 23 幻想 ， 电子竞技&$415.0---- Apr - 23 媒体和$320.0---- 2 月 23 日* FY2024 多个 $2568$1,3464 $2254 $9,3002 $1,9101 $1,1251$6781$4221 自由媒体$2821 --1 注意 ： Teamworks 是一个值得注意的参与者 ， 积极投资于今年有 4 笔交易的中小型公司注 ： Drake Star 未在本页所列交易中担任财务顾问来源 ： Pitchbook ， CapIQ ， Drake Star 分析 216207$3.9 B154175178201212205250200总计 -796总计 - $5.7 B150$1.9 B$1.3 B$2.3 B$1.7 B$1.6 B$1.4 B$1.0 B10050 0媒体与广播风扇参与 / 经验202310%7%3%39%19%23%数据分析可穿戴设备和性能增强202223%40%3%14%8%13%赞助和场地电子竞技、幻想和博彩Q122Q222Q322Q422Q123Q223Q323Q423早期阶段中间阶段后期注 ： 数字包括 2022 年宣布的交易。来源 ： Pitchbook ， Drake Star 分析$3.5 B$1.3 B$0.9 B11061625 $2.3 B基金基金金额 （ 百万美元 ）LOCATION$2,300$1,000$760 $750$500$500$300$181 +$100君主集体$100$100 $60 -- --Fasanara Capital 将与投资银行合作向俱乐部提供贷款 ， 目标基金规模为 5 亿美元 ， 专注于体育应收账款 - 运动队进出的各种现金流$500M前 NBA 球员卡梅罗 · 安东尼 （ Carmelo Anthony ） 创建了一个 7.5 亿美元的私募股权基金 Isos7 Growth Equity ， 专注于投资企业 ， 球队 ， 联赛 ， 体育博彩和邻近公司$7.5 百万普罗维登斯股权执行主席乔纳森 · 纳尔逊和唐 · 康威尔宣布 ， 他们正在筹集$1B 基金投资于体育并从新的资产类别中获利 ： 对职业体育的少数股权投资$1.0 BTXV Partners 是一家由少数族裔领导的公司 ， 拥有来自投资经理 CAZ Investments 的增长资本 ， 创建了一个新的5 亿美元 Evolution Fund ， 私募股权基金 ， 专注于支持体育相关业务$500M全球投资公司 Raine Group 在其旗舰增长股票战略中筹集了最新的 7.6 亿美元基金 ， 用于投资 TMT 领域的增长阶段公司 ， 重点关注体育 ， 媒体 ， 娱乐和游戏$760MRedBird Capital Partners 聚集在一起迄今为止 ， 其第四只基金的资本承诺为 23 亿美元 ， 预计将于今年晚些时候关闭。这包括7.5 亿美元来自阿布扎比的国际媒体投资 ， 这是一家由曼城老板控制的私人公司 COMPANY次级国家交易金额VALUATION(1)选择投资者 (S)日期幻想 ， 电子竞技和博彩$265.0--2 月 23 日可穿戴设备和性能增强$225.0$600.0Jul - 23赞助和场地$216.0$973.1 Jun - 23赞助和场地$200.0$4,050.0Jul - 23媒体与广播$200.0$766.3Jun - 23幻想 ， 电子竞技和博彩$150.0--未公开Apr - 23赞助和场地$150.0--3 月 23 日可穿戴设备和性能增强$130.0$1,770.0Apr - 23赞助和场地$100.0--11 月 23 日赞助和场地$100.0--8 月 23 日(1)货币前估值(2)Note: Selected deals only. Drake Star did not act as financial advisor on transactions listed on thispage12资料来源 ： Pitchbook ， 德雷克之星分析 54