2023 年第一季度全球人力资源技术报告

全球人力资源技术报告 Q1 2023 DRAKE STAR一瞥 为什么我们的客户选择我们 扩展并购和公司FINANCEEXECUTION技能 独立ANDPARTNER - LED LEADER IN中市场技术投资银行只有精品在全球前10名 100%TECH - FOCUSED 深厚的行业专业知识7个核心垂直技术 合伙人所有投资银行与一个创业团队 执行广泛的交易包括战略并购, PE买断,私人配售，买方，和雕刻交易 StRONG交易跟踪记录 已确认行业 GLOBAL REACH结合本地存在 •8x投资银行年•33x年度交易•5x领导奖 超过450笔交易已完成包括许多技术里程碑交易 最大的技术之一超过100的团队美国的专业人士,欧洲和中东 出色的跟踪记录 HR TECH交易 拉尔夫·菲利普·霍夫曼管理合伙人和全球执行委员会成员慕尼黑+49 173 3930 070ralf. hofmann @ drakestar. com 吉姆·霍尔泽管理合伙人纽约+1 212 5087 103jim. holzer @ drakestar. com 当前HR技术市场动态一览 尽管经济不确定性，但强大的市场牵引 135亿美元 1,300+HR技术交易2022年 +20%2022年上半年的HR技术资金尽管同比下降了5%整体融资市场 +总投入资本2022年人力资源技术 315亿美 +9.1%年预期年增长率2028年之前的市场容量 75%全球公司报告2022年人才短缺 元 全球人力资源技术市场2022年销量 HR TECH趋势2023 增加对技术的采用以满足市场需求 HR技术堆栈将继续巩固从点解决方案生态系统 DEI和合规性对两者都至关重要监管机构和雇员 员工留在驾驶座-导致加速采用数字招聘流程 的崛起以员工为中心公司将使HR分析工具不可或缺的 2023年将是内部流动性赋权的增加采用人才市场 人才保留和员工敬业度仍将是重点区域 正在进行的世俗变化劳动力正在导致短缺talent. By 2030, there will be an预计全球劳动力缺口为85百万人 议程 18人才收购 人力资本管理/人才管理26 36关于DRAKE STAR DRAKE STAR的HR TECH UNIVERSE 覆盖整个价值链 人才培养 人力资本管理 人才管理 采购招聘营销选择套房/订婚入职培训 补偿DEI /合规性绩效与继任学习与发展员工敬业度HR分析 HRIS /工资单 好处 劳动力管理临时劳工 代表人力资源技术市场景观 不同人力资源技术的市场趋势 HR技术垂直市场概述 人才收购 .数据驱动型招聘的持续增长加速了实时分析和洞察的使用–从管道增长指标和提供新员工的质量和成本以及候选人反馈分数的接受率.In addition, there is a growing need to prioritize internal mobility. About 90% of HR professionals encourage their workers to申请组织内的空缺 人力资本管理 .经济不确定性和政治紧张局势导致了更多的中断和变化。因此，组织设计和变更管理仍然是CHRO的首要任务，特别是现在，因为组织看到了变化和不确定性.劳动力规划—预测未来的人才需求—是未来工作战略的中心，是当务之急人力资源领导者。但是今天’我们的劳动力规划与现实脱节，目前的战略在打击破坏性的景观 人才管理 .云平台、人工智能、机器学习、虚拟和增强的渗透率不断提高现实都在将人才体验过渡到更多技术支持的工作场所方面发挥着至关重要的作用实现人才的有效管理.幸福仍然是一个重点关注领域，因为它提高了人才保留率 资本市场环境 资本市场环境 过去24个月EV /收入 资本市场环境 过去24个月企业价值/息税折旧及摊销前利润 季度性能 DRAKE STAR HR技术指标 捕捉最后八个季度 •HR Tech股价下跌从2021年底开始主要受利率上升的推动和一个普遍为负的市场情绪暂时权衡与整体强大的人力资源技术大流行后的市场 •从2022年第三季度开始，反弹可能是在HCM /人才中观察到垂直管理，表现优于纳斯达克 •由于投资者目前关注基于订阅的收入模型，人才招聘空间的表现都不如纳斯达克和HCM /人才2022年第四季度的管理 HR TECH M & A & PRIVATE PLACEMENT ACTIVITY 过去四个季度的发展 机构支持的私营公司和投资者 人力资源技术公司最佳融资私营公司和最活跃的金融投资者名单 .The前15名资助的私人公司筹集了资金91亿美元在他们的寿命 2022年第四季度著名的HR TECH并购交易 2022年第四季度值得注意的HR TECH私人场所 议程 18人才收购 人力资本管理/人才管理26 36关于DRAKE STAR 资本市场环境-人才收购 资本市场环境-人才收购 资本市场环境-人才收购 上市公司交易分析-人才收购 有风险的私营公司和投资者-人才收购 2022年第四季度著名的并购交易-人才收购 2022年第四季度著名的私人场所-人才收购 修复时期融资轮 Adway成功引发系列A融资轮 •Qwick是一个开发者传统人员配置平台设计为连接好客专业人士与-需求食物和饮料在真正的转变时间•资金将被使用通过以下方式加速增长加深对酒店业务和专业人士在现有市场和迅速扩大其在新城市的可用性 •Adway是一个开发者人力资源和招聘营销平台设计为吸引人才更容易通过解锁获得伟大的人才 •Sapia. ai是一个对话面试平台旨在减少偏见招聘流程•资金将被使用继续在海外扩展，包括制造产品可在多个语言 议程 18人才收购 36关于DRAKE STAR 资本市场环境-人力资本管理/人才管理 上市公司交易分析-人力资本管理/人才管理 机构支持的私营公司和投资者-人力资本管理 2022年第四季度精选并购交易-人力资本管理 FOG软件集团完成采集ICS计算 直线获得Utmost 主要资本完成收购时间计划 Silae收购RHSuite. com Businessolver收购Workterra •人类的开发者资源和工资单管理软件打算为酒店服务，餐馆,旅游,服装行业和零售业•The acquisition allowsSilae在其旨在实现以下目标的战略提供最集成的HRIS在市场上提供在同步中与工资单 开发人员-管理软件旨在改变方式的好处和人被管理••交易将启用以带来创新技术他们的福利提供 •开发人员的劳动力管理平台旨在帮助公司富有成效雇用他们的劳动力 •开发人员的劳动力管理软件旨在服务于零售业，购物,酒店,餐厅和文化产业•此事务启用扩展的时间计划购买和构建策略主要资本 •案件提供者管理,电子文档记录管理(EDRMS)，工资单和分发软件集团的战略重点简化其投资组合和集中资源和投资规模中的核心命题股东服务，退休服务,补救和信贷和风险服务 •收购将Utmost的愿景带来的解决方案量身定做的需要每个参与者扩展劳动力进程下一个平台 2022年第四季度精选的私人场所-人力资本 ZenHR完成后期融资轮由Rua领导成长基金 Hrone完成aA系列资金由Insitor领导合作伙伴 TeamOhana完成早期融资从塞拉轮Ventures Cloudpay收到增长投资 AllWork完成A轮融资由FINTOP Capital领导 •基于云的运营商工资支付平台意向：提供端到端工资管理服务至跨国组织•资金将是有助于扩展解决方案提供,包括对等支付能力 •数字开发人员支付平台旨在简化自由职业者管理 •人类的开发者资源管理平台设计为提高公司的员工管理过程资金将被使用朝向缩放公司的产品和上市团队• •云的提供者-基于人力资源管理系统打算服务企业客户在MENA市场资金将用于继续实现增长里程碑，而固井和结垢公司的存在于所有12市场• 机构支持的私营公司和投资者-人才管理 2022年第四季度的NOTABLE并购交易-人才管理 2022年第四季度著名的私人场所-人才管理 Retrain. ai成功确保从Radical Ventures Betterplace完成C系列融资 •开发者游戏化和仿真软件旨在促进加速员工发展•资金将用于扩大公司的全球直销市场 •开发人员的人才管理平台旨在帮助组织导航改变和变换劳动力•资金将用于立即加速价值，带收益加油火车。ai的增长进入国际市场继续追求帮助数百万人的愿景人们找到自己的位置在就业市场上获得21世纪技能 议程 18人才收购 人力资本管理/人才管理26 36关于DRAKE STAR DRAKE STAR的专业知识和全球人力资源技术中的网络部门，以及他们优秀的并购技能，让我们找到正确的合作伙伴的下一个增长先见之明. 托马斯·艾辛格CEO和创始人 整个DRAKE明星团队完成了令人惊叹的工作支持我们获得TOP -优质软件投资者在船上。他们的职业精神，详细方向和企业软件知识已经成功的基础这笔交易。 主动头脑领袖在技术行业 通过行业知识 最近的小组讨论、访谈和会议 管理合伙人Ralf Philipp Hofmann与Ryan Wong一起在巴黎释放世界，首席执行官Visier Inc. 科技行业主动头脑领袖 专业和获奖行业的专业知识 研究与新闻 奖项和活动 INGENTIS 销售领先的德国人力资源技术和工作流管理软件 KEYVALUE - ADD 竞争激烈的过程中，有大量的第一轮报价对Ingentis的股东来说非常有吸引力的结果赢得合适的合作伙伴，为Ingentis启动下一个成长阶段 德雷克之星服务和支持 情况和目标 .Ingentis是德国领先的人力资源技术和工作流管理软件公司。Ingentis为2, 000多个客户提供解决方案超过100个国家的客户世界各地.公司旗舰产品“org. manager ”是领先的组织结构图DACH区域中的解决方案，支持在可视化方面高度忠诚的客户群，分析和构建他们的组织.创始人和管理层的目标是找到支持的最佳合作伙伴和关键股东公司在下一阶段的扩张中 .高度竞争和全球进程.涉及金融和战略投资者.在COVID - 19期间交付.Ingentis收到了30份来自著名的金融和战略投资者允许管理层选择最佳未来的合作伙伴.最终收盘价明显走高比管理层在开始时的期望过程 .Drake Star Partners担任独家Ingentis及其财务顾问本次交易的股东.Drake Star Partners指导管理他们的财务计划，更新了公司的定位和创造的吸引力未来价值创造计划是关键投资者讨论.团队创建了广泛的事务包括令人信服的股权的文件故事、金融模式和新的增长计划 敲打 成功的、有竞争力的过程，选择一套战略和金融买家 KEYVALUE - ADD 销售具有专有平台和独特数据功能的专注于技术的CRA，以快速不断增长的PE支持的药物测试和职业健康服务提供商利用丰富的行业经验和对既有和新兴行业的深入了解战略和财务买家定制定位引起了广泛的合格买家的兴趣不断变化的市场环境 德雷克之星服务和支持 情况和目标 结果 .德雷克之星合作伙伴担任独家Crimcheck的财务顾问成功的卖方交易.有针对性的过程到一个经过良好审查的小组战略和私募股权买家希望提高他们的产品、技术和行业足迹.收到了多个可操作的LOI，这些LOI为德雷克之星提供了重要的杠杆作用提供优质的结果 .与公众可比公司的溢价估值有优惠交易条款的公司.有吸引力的交易后职业Crimcheck团队的机会.高附加值的买家能够利用Crimcheck的技术能力并增强其服务产品 .Crimcheck Holdings (Crimcheck)是一家技术公司-