2023 年第一季度全球人力资源技术报告

全球人力资源技术报告Q1 2023WWW. DRAKESTAR. COM DRAKE STAR 一瞥为什么我们的客户选择我们100%LEADER IN独立AND扩展并购和公司FINANCETECH - FOCUSED中市场技术投资银行PARTNER - LED深厚的行业专业知识7 个核心垂直技术合伙人所有投资银行与一个创业团队EXECUTION技能只有精品在全球前 10 名执行广泛的交易包括战略并购, PE买断, 私人配售 ， 买方 ，和雕刻交易GLOBAL REACH结合本地存在StRONG已确认交易跟踪记录行业•8x 投资银行最大的技术之一超过 100 的团队美国的专业人士,欧洲和中东超过 450 笔交易已完成包括许多技术里程碑交易年•33x 年度交易•5x 领导奖严格保密www. drakestar. com2 出色的跟踪记录HR TECH 交易战略增长投资由MAJORITY销售给销售给销售给销售给销售给投资组合公司投资组合公司投资组合公司销售DIVESTURE OFAMACOM TO销售给销售给销售给销售给销售给拉尔夫 · 菲利普 · 霍夫曼管理合伙人和全球执行委员会成员慕尼黑的子公司HR 技术投资组合公司&+49 173 3930 070ralf. hofmann @ drakestar. com吉姆 · 霍尔泽管理合伙人纽约PRIVATEPLACEMENTPRIVATEPLACEMENT收购OF*销售给销售给IPO+1 212 5087 103jim. holzer @ drakestar. com注意 ： 选定的交易* 由德雷克之星的合作伙伴执行的交易www. drakestar. com3 当前 HR 技术市场动态一览尽管经济不确定性 ， 但强大的市场牵引1,300+HR 技术交易2022 年135 亿美元 +总投入资本2022 年人力资源技术+20%2022 年上半年的 HR 技术资金尽管同比下降了 5%整体融资市场315 亿美元全球人力资源技术市场2022 年销量+9.1%年预期年增长率2028 年之前的市场容量75%全球公司报告2022 年人才短缺资料来源 ： Pitchbook ， IMARC Research ， HR Tech Feed ， DS Research ， 人力资源集团www. drakestar. com4 HR TECH 趋势 2023增加对技术的采用以满足市场需求全球人才短缺（ 美国和欧盟 ）员工留在驾驶座 -导致加速采用数字招聘流程HR 技术堆栈将继续巩固从点解决方案生态系统DEI 和合规性对两者都至关重要监管机构和雇员Jop 开口失业者85m1)2020a2025e2030e人才保留和员工敬业度仍将是重点区域2023 年将是内部流动性赋权的增加采用人才市场的崛起以员工为中心公司将使HR 分析工具不可或缺的正在进行的世俗变化劳动力正在导致短缺talent. By 2030, there will be an预计全球劳动力缺口为 85百万人资料来源 ： Pitchbook ， Mergermarket ， Capital IQ ， Korn Ferry ， DS Research1) 说明性www. drakestar. com5 议程0618整体 HR 技术市场更新人才收购人力资本管理 / 人才管理2636关于 DRAKE STARwww. drakestar. com6 DRAKE STAR 的 HR TECH UNIVERSE覆盖整个价值链人才培养人力资本管理人才管理采购招聘营销选择HRIS / 工资单好处补偿DEI / 合规性劳动力管理临时劳工绩效与继任学习与发展员工敬业度HR 分析套房 / 订婚入职培训www. drakestar. com7 代表人力资源技术市场景观人才收购人力资本管理人才管理www. drakestar. com8 不同人力资源技术的市场趋势HR 技术垂直市场概述人才收购. 数据驱动型招聘的持续增长加速了实时分析和洞察的使用– 从管道增长指标和提供新员工的质量和成本以及候选人反馈分数的接受率. In addition, there is a growing need to prioritize internal mobility. About 90% of HR professionals encourage their workers to申请组织内的空缺人力资本管理. 经济不确定性和政治紧张局势导致了更多的中断和变化。因此 ， 组织设计和变更管理仍然是 CHRO 的首要任务 ， 特别是现在 ， 因为组织看到了变化和不确定性. 劳动力规划— 预测未来的人才需求— 是未来工作战略的中心 ， 是当务之急人力资源领导者。但是今天’我们的劳动力规划与现实脱节 ， 目前的战略在打击破坏性的景观人才管理. 云平台、人工智能、机器学习、虚拟和增强的渗透率不断提高现实都在将人才体验过渡到更多技术支持的工作场所方面发挥着至关重要的作用实现人才的有效管理. 幸福仍然是一个重点关注领域 ， 因为它提高了人才保留率资料来源 ： Korn Ferry ， DS Researchwww. drakestar. com9 资本市场环境过去 24 个月的股价表现40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%-13.5%-17.6%-31.3%-10.0%-20.0%-30.0%-40.0%-50.0%Jan2 月Mar四月MayJun7 月8 月SepOct11 月DecJan2 月Mar四月MayJun7 月8 月SepOct11 月Dec2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022人才培养人力资本管理 / 人才管理纳斯达克人才收购人力资本管理 / 人才管理资料来源 ： 截至 2022 年 12 月 31 日的资本智商 （ 平均加权 ）www. drakestar. com10 资本市场环境过去 24 个月 EV / 收入9.0 x8.0 x7.0 x6.0 x5.0 x4.0 x3.0 x2.0 x1.0 x0.0 x5.8 x3.0 x2.8 xJan2 月Mar四月MayJun7 月8 月SepOct11 月DecJan2 月Mar四月MayJun7 月8 月SepOct11 月Dec2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022人才培养人力资本管理 / 人才管理纳斯达克人才收购人力资本管理 / 人才管理资料来源 ： 截至 2022 年 12 月 31 日的资本智商www. drakestar. com11 资本市场环境过去 24 个月企业价值 / 息税折旧及摊销前利润40.0 x35.0 x30.0 x25.0 x20.0 x15.0 x10.0 x5.0 x20.x15.0 x14.1 x0.0 xJan2 月Mar四月MayJun7 月8 月SepOct11 月DecJan2 月Mar四月MayJun7 月8 月SepOct11 月Dec2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022人才培养人力资本管理 / 人才管理纳斯达克人才收购人力资本管理 / 人才管理资料来源 ： 截至 2022 年 12 月 31 日的资本智商www. drakestar. com12 季度性能DRAKE STAR HR 技术指标捕捉最后八个季度Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q420212021202120212022202220222022•HR Tech 股价下跌Share1)Price+4.5%105+12.6%120-2.6%116-5.3%112-12.1%99-31.1%70-5.4%68-7.0%69从 2021 年底开始主要受利率上升的推动和一个普遍为负的市场情绪暂时权衡与整体强大的人力资源技术大流行后的市场INDEX-6.3%+7.9%+15.6%-2.8%-11.3%-24.4%+2.5%+2.3%Share1)Price•从 2022 年第三季度开始 ， 反弹可能是在 HCM / 人才中观察到垂直管理 ，INDEX94103+7.6%114119-0.5%114117+7.4%123103-10.2%11280-24.1%8783-5.0%8386-3.2%82表现优于纳斯达克•由于投资者目前关注基于订阅的收入模型 ， 人才招聘空间的表现都不如纳斯达克和 HCM / 人才分享1)Price+4.3%1042022 年第四季度的管理INDEX1 ） 今天的表现与上季度末 2 ） 2020 年第四季度指数为 100资料来源 ： 截至 2022 年 12 月 31 日的资本智商www. drakestar. com13 HR TECH M & A & PRIVATE PLACEMENT ACTIVITY过去四个季度的发展M & A私人场所5654546050403020105004003002001000398466206014,5302874,3902495184991831,5201,1402022 年 Q12022 年第二季度Q3 2022Q4 202202022 年 Q12022 年第二季度Q3 2022Q4 2022公开交易价值 $mDeal Count公开交易价值 $mDeal Count46$3.08 亿美元最大的披露2022 年第四季度交易(ELMO)43%欧洲份额全球交易制定183$1.39 亿美元最大的资金2022 年第四季度(eRoad)27%欧洲份额全球交易制定交易私人在 2022 年第四季度放置在 2022 年第四季度来源 ： Pitchbookwww. drakestar. com14 机构支持的私营公司和投资者人力资源技术公司最佳融资私营公司和最活跃的金融投资者名单前 15 家最受欢迎的私人人力资源技术公司 （ 百万美元 ）1)2022 年人力资源技术最活跃的 15 家金融投资者2)投资者投资数量选定的投资1,073362981775172514697680 68014500 496 49614441 435 434 429397131211111098.The前 15 名资助的私人公司筹集了资金91 亿美元在他们的寿命881 ） 数字显示截至 2022 年第四季度的总资金 2 ） 按 2022 年投资数量来源 ： Pitchbook8www. drakestar. com15 2022 年第四季度著名的 HR TECH 并购交易2022 年 10 月 26 日2022 年 11 月 21 日2022 年 11 月 1 日2022 年 11 月 1 日November 09, 2022EV ： 3.08 亿美元EV ： 7900 万美元EV ： 2200 万美元Elmo 被收购K1 投资管理deel 完成采集Visma 完成收购Marpai 完成收购Bluecrew 被收购EmployBridge, 通过阿波罗全球PayGroupFlex 应用程序Maestro 健康管理•Elmo 提供软件 -即服务 (SaaS) ，基于云的 Human资源 (HR) 、工资单和费用•PayGroup 是一个软件服务 (SaaS) 公司提供业务流程外包和基于云的