2023 年第二季度全球体育技术报告

+1 203 524 5652gregory. blinsian @ drakestar. com+44 77 4005 2468eric. ward @ drakestar. com+1 310 696 4011michael. metzger @ drakestar. com+1 310 696 4006mohit. pareek @ drakestar. comDrake Star Securities LLC 受 FINRA 监管 ， 是 SIPC 的成员。英国的所有证券均通过 Drake Star UK Limited 进行交易（ FRN 942020 ） Kession Capital Ltd （ FRN 582160 ） 的指定代表 ， 该公司由金融行为监管局授权和监管。 2023 年第二季度交易价值2023 年第二季度汇总总计 - $17.5 B• 在 WWE UFC 合并中 ， 这是有史以来最大的体育科技交易之一 ， 对合并业务为 21.4 亿美元 ， 第二季度实现了有史以来最高的季度并购活动 ， 为 105宣布的交易和已披露的交易价值 14.5 亿美元 ！$1.3 B$1.6 B• 奋进号以 WWE 交易领导了收购者名单 ， 而其他几个顶级活动买家包括贵族 (NeoGames) 、 Entain (STS Holdings 、 Angstrom Sports 、365 分数 ） ， 狂热分子 （ PointsBet ， PWCC ， FexPro ， EPI ） 和 Light ＆ Wonder （ SciPlay ） 。BPEA EQT 和 Bruin Capital 在 IMG 学院和证明布丁 ， 分别$14.5 B• 通过 199 笔交易 ， 私人融资筹集了 16 亿美元 ， 与之相比稳步增长。第一季度 (176 笔交易) 。超过 75% 的交易是早期融资 ， 而中期到晚期 -舞台部分活动明显回升。季度分别是阿尔卑斯山 （ 2.18 亿美元 ） ， Viu （ 2 亿美元 ） ， VGW （ 1.5 亿美元 ） 和 Tonal （ 1.3 亿美元 ）M & A私募公共标志2023 年第二季度交易金额• 体育科技公司继续看到前所未有的新资本流入 ， 近 6B 美元今年已经筹集了新的资金。王朝股权 (10 亿美元) 和雷恩集团 (7.6 亿美元)在第二季度筹集了专注于体育和媒体的新资本。 RedBird Capital 已经为其基金 IV 筹集了 23 亿美元 ， 预计将于今年晚些时候关闭 ， 而 A - Rod 是据报道 ， 筹集了一个庞大的收购基金总计 - 31814105• 大多数专注于早期到后期的活跃投资者是 ACIES Investments ， Verance资本和三星 NEXT ， 而种子阶段的投资活动由 Elysian 领导公园 ， Courtside VC 和 Thirtyfive Ventures199• 体育科技公共市场在大多数细分市场中继续保持强劲表现表现优于标准普尔指数。媒体和广播领涨细分市场25% ， 其次是可穿戴设备和性能增强 ， 增长 19%资料来源 ： Pitchbook ， 德雷克之星 a ••••奋进号宣布了体育技术历史上最大的合并之一 ， WWE 组建了一个新的公开上市娱乐巨人 ， TKO 集团 ， 估值为$21B。奋进号将拥有合并后业务的多数股权目标投资者BPEA EQT， 总部位于香港的私募股权公司 ， 收购IMG 学院在一笔价值为的全现金交易中$1.25 B. BPEA EQT计划利用其在教育领域的成熟专业知识 ， 并支持 IMG 在亚洲多个市场的扩张贵族获得性NeoGamesfor$1.2 B， 确保进入有吸引力但高度监管的 iLottery 市场 ， 以及促进其他在线 RMG 垂直市场的进一步渗透Entain宣布收购STS 控股， 波兰领先的体育博彩运营商 ， 为$98200 万在欧洲进一步扩张••••Alpine， 一级方程式车队的母公司 ， 提出$2.16 M来自 RedBird Capital Partners ， Otro Capital 和 Ryan ReynoldsCanal Plus投资$200M在Viu,OTT 流媒体服务， 加强其在东南亚市场的存在虚拟游戏世界， 赌场游戏开发商收到了$150M支持其场外股票回购的债务工具未公开色调， 高端家用健身器材的开发商 ， 提出$130MF 系列由 L Catterton 领导 ， 来自钴资本、巨龙投资集团、 Kindred Ventures 、 THVC 等+6其他+3其他••FZ 体育， 体育媒体和技术公司 ， 提出$7400 万美元来自 777 合作伙伴、 MEP 资本等的资金春季健康， 面向雇主的全球心理健康解决方案 ， 已收到$71M从现有的投资者那里$2.5 B估价未公开••••Entain (LSE: ENT)， 全球体育博彩、游戏和互动娱乐集团 ， 在其新的文件中宣布了一项股权大约提高$7.85 M为进一步的近期收购提供资金 ， 包括 STS 控股公司公共市场公共市场Lottomatica 集团， 阿波罗支持的意大利赌博公司在米兰证券交易所上市并筹集$467M新鲜的资本为 $3B 估值。收益将用于帮助偿还现有债务未公开荣耀之星新媒体集团 (纳斯达克: GSMG)， 中文隐喻、广告、内容制作和在线游戏公司 ， 筹集$60M来自 PIPE 交易中的两家机构投资者 ， 以加速增长和扩大运营新建 + 现有投资者超级联赛游戏(纳斯达克 ： SLGG)宣布 a$2400 万私募为新增长计划提供资金注意 ： Drake Star 并未在此页面上列出的交易中担任财务顾问资料来源 ： 德雷克之星分析 ， CapIQ ， Pitchbook $2.3 B$1B$760M•RedBird Capital Partners 聚集在一起23 亿美元的资本承诺 ， 因此距离它预期的第四只基金还很远今年晚些时候关闭。这个包括来自 Abu 的 7.5 亿美元阿布扎比国际媒体投资,一个私人公司控制曼城老板•乔纳森 · 纳尔逊 ， 执行官•雷恩集团 ， 全球投资公司 ， 筹集了最新的 7.6 亿美元基金在其旗舰增长股票中在增长阶段投资的战略TMT 领域的公司专注于体育 ， 媒体 ，普罗维登斯股权公司董事长,唐 · 康威尔宣布正在筹集 10 亿美元的基金来投资体育和利润从一个新的资产类别 ： 少数股权投资职业体育娱乐和游戏$7.5 百万$500M$300M•前 NBA 球员卡梅罗•Fasanara Capital 将与投资银行向俱乐部贷款 ，瞄准 5 亿美元的基金规模专注于体育应收账款 -进入和进入的各种现金流运动队外•Bluestone Equity Partners ， 一个新的成立了私募股权公司 ， 有筹集了 3 亿美元的成长型股票基金投资于体育和安东尼创造了一个 7.5 亿美元的私募股权基金 ， Isos7 增长股权 ， 专注于投资企业 ， 团队 ， 联赛 ， 体育博彩和相邻公司娱乐物业其他值得注意的基金 ： Sapphire Sport Ventures （ 1.81 亿美元 ） ， Courtside VC （ 1 亿美元 ） ， Avenue Sports Fund 104$7B$6B$5B$4B$3B$2B$1B$0B676361605957527043总计 - 105总计 - 105Total–$1.6 B209%16%-30-80-130-180293111%42%1042%79%2294(1)Q223(2)Q221Q321Q421Q122Q222Q322Q422Q123Deal ValueDeal Count北美Europe亚洲及其他媒体与广播数据分析风扇参与 / 经验Q2232%4%29%61%可穿戴设备和性能增强Q12330%17%52%赞助和场地电子竞技、幻想和博彩（ 1 ） 在图表中排除了规模过大的 1Q22 Activision 交易 （ $68.7 B ） ， 以更好地隔离更广泛的交易量中的趋势（ 2 ） 在图表中排除了规模过大的 WWE 2Q23 交易 （ 93 亿美元 ） ， 以更好地隔离更广泛交易量中的趋势Drake Star 并未在此页面上列出的交易中担任财务顾问资料来源 ： Pitchbook ， 德雷克之星分析 收购人收购人收购人• 贵族收购了以色列的在线游戏• 世界摔跤娱乐被收购奋进号集团 ， UFC 的母公司 ， 用于$21.4 B• IMG 学院 ， 全球体育教育机构 ，娱乐生活方式平台 ， 被收购BPEA EQT ， 全球私募股权公司 ， 售价 1.25 亿美元解决方案提供商 NeoGames SA ， 价格为 $1.2 B• 此次收购将为贵族提供全球增长 / 扩展机会 ， 进入新游戏流派包括 iLottery 和在线 RMG ， 和经验丰富的管理团队• 合并使新实体能够最大限度地提高合并媒体权利的价值 ， 增强• 此次收购使 IMG 能够实现全球扩张 ，整个东南亚市场。 BPEA EQT 预计利用其在 Nord Angelia Education 的经验在该地区的扩张赞助货币化 ， 开发新的形式内容并寻求其他战略并购机会2023 年 5 月2023 年 4 月2023 年 4 月伊万收购人收购人收购人格拉森伯格• STS Holding ， 领先的体育博彩运营商• Light & Wonder 宣布了一项收购• 全球私募股权公司 L Catterton 出售了 CicliPinarello ， 意大利高端自行车品牌到 Ivan格拉森伯格 2.5 亿美元波兰 ， 以 9.82 亿美元的价格被 Entain 收购以 4.22 亿美元的价格保留了 Sciplay 的 17 ％• 此次收购将统一 Light & Wander 的businesses, enables improved collaboration. It would还结合了两家公司的资产负债表提供更多的灵活性来投资 Sciplay 的现金• 此次收购将使 Entain 能够加强其位置 ， 并继续在地理上扩展到中欧和东欧。 STS 将是不可或缺的一部分Entain 在该地区的平台• 这些收购预计将使 Pinarello 能够通过增加投资扩大全球足迹与材料和产品相关的研发2023 年 6 月2023 年 6 月2023 年 5 月资料来源 ： Capital IQ 、 Pitchbook 、公司网站注意 ： Drake Star 并未在此页面上列出的交易中担任财务顾问 媒体和广播$9,300.0$1,250.07.4 x28.2 x--Apr - 23Apr - 23赞助 &场地15.1 x幻想 ， 电子竞技和投注$1,215.3$981.8$422.0$415.0$320.0$319.4$275.0$250.05.7 x6.9 x3.1 x--29.5 x15.2 x13.1 x--May - 23Jun - 23May - 23Apr - 232 月 23 日Jan - 23Jan - 23Jun - 23幻想 ， 电子竞技和投注幻想 ， 电子竞技和投注幻想 ， 电子竞技和投注媒体和广播----幻想 ， 电子竞技和投注----可穿戴设备和性能。增强----可穿戴设备和性能。增强伊万格拉森伯格2.7 x--注意 ： Drake Star 并未在此页面上列出的交易中担任财务顾问资料来源 ： Pitchbook ， 德雷克之星分析 $4.3 B$3.9 B总计 - 199总计 - $1.6 B总计 - 1993315$0.9 B27$2.3 B$2.2 B6214$1.8 B$1.7 B$1.6 B$1.6 B$1.3 B47$0.3 B$0.4 B1511831Q221Q321Q421Q122Q222Q322Q422Q123Q223早