2024 年上半年全球体育技术报告

+ 44 77 4005 2468 eric.ward @ drakestar. com + 1 310 696 4006 mohit. pareek @ drakestar. com H1 2024 摘要 •上半年宣布的交易总额为34亿美元，体育科技市场继续保持高度活跃状态，共发生了六起超过10亿美元的收购案和四起超过10亿美元的私人融资案。 •通过 225 笔并购交易 ， 披露的价值超过 273 亿美元 ， H1 代表有史以来最强劲的上半年 (交易数量) 。虽然有 6 笔大额交易 ， 但上半年见证了中小规模交易的强劲增长，大多数交易细节未公开披露。 notable 的并购交易包括银湖资本以 130 亿美元收购恩德勒剩余股份，Liberty 媒体以 46 亿美元收购Dorna Sports，迪士尼印度与Reliance Media 资产的合并，Canal+ 以 19 亿美元对多频道网络集团（MultiChoice）的出价，以及 DraftKings 以 7.5 亿美元收购 Jackpocket。 •私人融资与2023年第二季度持平（360笔交易），共有342笔交易筹集了19亿美元的新资本。早期-stage融资仍占大多数。在总融资中 (超过 80%) ， 而中后期融资较少。 •Equinox 在上半年的债务融资中获得了 18 亿美元，这是亮点之一。值得注意的股权融资包括 Riddell（4 亿美元）、Minute Media（1 亿美元）、Dude Perfect（1 亿美元）和 LiveMode（8500 万美元）。主要投资者集中在早期到晚期融资方面，包括 RyanSports Ventures、Will Ventures 和 Phoenix Capital Ventures，而种子轮融资活动则由Eberg Capital、Antler 和 Elevate Ventures 领导。 •公开市场看到多次债务融资标志着投资者的加强信心包括派拓尼克（Peloton）完成的13.5亿美元债务再融资，这提供了更多的流动性 $400MFUNDRAISELED BY •瑞德利，一家美式足球头盔的设计和制造商，通过可转换优先股和债务的组合方式从BC合伙人处筹集了4亿美元。 •Dude Perfect，一个拥有超过6000万订阅者的YouTube频道，专注于炫技拍摄，从Highmount Capital和Pittco获得了1亿美元的投资。 •minute Media，这家以体育内容为重点的数字媒体公司，从BlackRock和HSBC创新银行筹集了1亿美元。 •Dude Perfect 计划建立一个新的总部并雇用新的人才， 目标是建立一个持久的家庭友好品牌 •这项投资帮助 Minute Media 融资收购了加拿大体育视频发行商 STN Video •Riddell 将使用这笔资金来加速创新和进行商业投资 2024 年 1 月 2024 年 4 月 2024 年 4 月 $64MFUNDRAISELED BY $85MFUNDRAISELED BY $55MFUNDRAISELED BY •巴西体育媒体和赞助公司 LiveMode 从 General Atlantic 和 XP Investimentos 筹集了 8500 万美元。 •由前西班牙足球运动员Gerard Piqué创立的七人制足球联赛Kings League，在一轮融资中筹集了6400万美元，该轮融资包括Left lane Capital和Cassius的投资。 •Sportime 从高盛筹集了 5500 万美元的股权和债务 •SPORTIME 在纽约州拥有并运营体育设施，以及由著名网球运动员约翰·麦肯罗创建的麦肯罗网球学院（JohnMcEnroe Tennis Academy）培训项目。 •投资将用于追求长期与体育联盟达成协议并扩大国际 •国王联盟计划通过以下方式进行国际扩张在新国家开始联赛 2024 年 4 月 May 2024 •2024年第一季度的并购活动与去年同期相比在交易数量和交易价值上显著增加。2024年第一季度的多起高-profile交易表明，体育科技市场对大型变革性收购的兴趣增强，而不断增长的小到中型交易则显示了合并与收购的浪潮日益加剧。 •并购活动预计将继续强劲 ， 因为战略和私募股权公司都非常在市场中积极行动。随着估值预期趋于一致并伴随大量资本流入，我们预计将会看到多起大型交易，并且小型到中型并购交易将持续上升。 •尽管早期融资仍占市场总融资额的主要部分，我们预计中期和后期阶段交易的数量将增加，因为投资者情绪将进一步改善，中期和后期阶段公司的估值预期也将趋于合理。COSM和Two Circles已在2024年第三季度筹集了大规模的后期轮融资，我们预期这一趋势将持续。看到更多这样规模的交易。 •庞大的2023年筹集资本池仍有大量尚未投入使用，并且体育科技生态系统中的投资者兴趣正在增长，我们预计这些资金将在未来一年得到充分利用。 •随着公共市场的逐渐复苏和利率开始下降，更广泛的IPO市场预计将继续改善， Several IPO-ready体育科技公司正在重新探索IPO的可能性，我们预期其中一些公司在2025年上市。 •AI、粉丝参与与体验、性能分析、票务和场地管理继续是從 mergers 和 acquisitions 以及融资角度来看的热点领域。 2024 年 5 月在纽约举行的投资行业领袖峰会 •杰出的体育 ， 媒体和娱乐专业人士 “必须参加 ” 活动•100多名受邀的C-Suite级别参会者，包括领先的成长阶段企业、战略买家、venture capital和私人股本基金公司 德雷克星是一家获奖的全球科技投资银行，自2013年以来已完成超过500笔交易。德雷克星的团队遍布纽约、伦敦、巴黎、慕尼黑、旧金山、洛杉矶、柏林和迪拜等地的办公室，专注于全球消费与零售技术、数字媒体、金融科技、移动与可持续性、软件/即服务、数字服务以及工业科技等领域的并购及企业财务服务。 本报告仅用于信息目的，并不构成购买或出售任何证券的要约或要约邀请。本报告中的信息基于我们认为可靠的数据来源，但我们并不保证这些信息的准确性，并且不对使用这些信息承担责任。本报告中表达的任何意见均为截至今日的判断陈述，可能会在无需事先通知的情况下进行更改。 所有产品名和公司名均为其各自持有者的商标或注册商标。使用这些名称并不意味着与它们有任何关联或获得其endorsement。 如果没有另有说明 ， 德雷克之星并不担任本报告中交易的财务顾问。 德雷克星是全球投资银行德雷克星合伙有限公司及其子公司的营销名称。在美国，所有证券交易均通过德雷克星证券有限公司进行。在美国，德雷克星证券有限公司受监管机构的监管。FINRA并且是SIPC..德雷克之星英国有限公司(FRN 942020) 是 Razlin 有限公司(FRN 730805) 的指定代表 ， 该公司由FCA。 © 2024 德雷克之星合伙人有限公司。 有关更多信息 ， 请访问 www. drakestar. com 。 * 合作伙伴办公室 仅供机构使用。 © 版权所有2024 德雷克之星