2024上半年体育科技市场报告

+ 44 77 4005 2468 eric.ward @ drakestar. com + 1 310 696 4006 mohit. pareek @ drakestar. com H1 2024 摘要 •上半年宣布的交易总额为340亿美元，体育科技市场继续保持高度活跃状态，共有六起超过10亿美元的收购案和四起超过10亿美元的私人融资案。 •通过 225 笔并购交易 ， 披露的价值超过 273 亿美元 ， H1 代表有史以来最强劲的上半年 (交易数量) 。虽然有 6 笔大额交易 ， 但上半年见证了中小型交易的强劲增长，多数交易细节未公开。 notable M&A交易包括银湖资本以130亿美元收购恩德莫余下股份、 Liberty Media以46亿美元收购Dorna Sports、迪士尼印度与 reliance Media资产合并、Canal+以19亿美元报价收购MultiChoice以及DraftKings以7.5亿美元收购Jackpocket。 •私募融资与2023年第二季度相比保持稳定（共360笔交易），总额为19亿美元的新资本流入342笔交易。早期阶段的融资仍占大多数。在总融资中 (超过 80%) ， 而中后期融资较少。 •Equinox在上半年通过18亿美元的债务融资实现了亮点融资，部分值得关注的股权融资包括Riddell（4亿美元）、Minute Media（1亿美元）、Dude Perfect（1亿美元）和LiveMode（8500万美元）。主要投资者集中在早期到晚期融资方面，包括Ryan SportsVentures、Will Ventures和Phoenix Capital Ventures，而种子轮融资活动则由Eberg Capital、Antler和Elevate Ventures主导。 •公开市场看到多次债务融资标志着投资者的加强信心包括派乐腾（Peloton）通过13.5亿美元债务再融资获得的额外流动性，以进一步 扩大其订阅业务。其他大型债务融资包括弗特娱乐（Flutter Entertainment，11亿美元）、利托马蒂卡（Lottomatica，96.4亿美元）和Entain（75.1亿美元）。 $400MFUNDRAISELED BY •Dude Perfect，一个拥有超过6000万订阅者的YouTube频道，专注于技巧性射门，从Highmount Capital和Pittco获得了1亿美元的投资。 •刘德勒，一家美式足球头盔的设计和制造商，通过可转换优先股和债务的组合方式从BC合伙人公司筹集了4亿美元。 •minute Media，这家以体育内容为重点的数字媒体公司，从BlackRock和HSBC创新银行筹集了1亿美元。 •Dude Perfect 计划建立一个新的总部并雇用新的人才， 目标是建立一个持久的家庭友好品牌 •这项投资帮助 Minute Media 融资收购了加拿大体育视频发行商 STN Video •Riddell 将使用这笔资金来加速创新和进行商业投资 2024 年 1 月 2024 年 4 月 2024 年 4 月 $64MFUNDRAISELED BY $85MFUNDRAISELED BY $55MFUNDRAISELED BY •巴西体育媒体和赞助公司 LiveMode 从 General Atlantic 和 XP Investimentos 筹集了 8500 万美元。 •KING’S LEAGUE，由前西班牙足球运动员杰拉德·皮克创立的一项七人制足球联赛，在一轮融资中筹集了6400万美元，投资者包括Left Lane Capital和Cassius。 •Sportime 从高盛筹集了 5500 万美元的股权和债务 •SPORTIME 在纽约州拥有并运营体育设施，以及由著名网球运动员约翰·麦肯罗创办的麦肯罗网球学院（JohnMcEnroe Tennis Academy）网球培训项目。 •投资将用于追求长期与体育联盟达成协议并扩大国际 •国王联盟计划通过以下方式进行国际扩张在新国家开始联赛 2024 年 4 月 May 2024 •2024年第一季度的并购活动与去年同期相比，在交易数量和交易价值方面均有显著增加。2024年第一季度的多起高 profile 交易表明，体育科技市场对大规模变革性收购的兴趣增强，而越来越多的小到中型交易则显示了整合浪潮的日益加剧。 •并购活动预计将继续强劲 ， 因为战略和私募股权公司都非常在市场中积极活跃。随着估值预期趋于一致并伴随大量资本流入，我们预计将会看到多起大规模交易，并且小型到中型并购交易将持续增加。 •尽管早期轮融资仍占市场总融资额的主要部分，我们预计中期和后期轮融资的数量将增加，因为投资者情绪将进一步改善，中期和后期阶段公司的估值预期也将趋于合理。COSM和Two Circles已在2024年第三季度完成了大规模的后期轮融资，我们预计这一趋势将持续。看到更多这样规模的交易。 •筹集的大量资本在2023年仍然 largely 未被部署，并且投资者对体育科技生态系统表现出日益增长的兴趣，我们预计这些资本将在未来一年得到充分利用。 •随着公共市场的逐渐复苏和利率开始下降，更广泛的IPO市场预计将继续改善，几家公司正在重新考虑进行IPO，我们预计其中一些公司将在2025年上市。 •AI、粉丝参与与体验、性能分析、票务和场地管理继续是從M&A和融资角度来看的热点领域。 2024 年 5 月在纽约举行的投资行业领袖峰会 •杰出的体育 ， 媒体和娱乐专业人士 “必须参加 ” 活动•100多位受邀参加的高级管理层attendees，来自领先的 growth stage 公司、战略买家、venture capital 和 private equity 基金。 德雷克星是一家屡获殊荣的全球科技投资银行，自2013年以来已完成超过500笔交易。德雷克星的高级专业团队分布于纽约、伦敦、巴黎、慕尼黑、旧金山、洛杉矶、柏林和迪拜等地办公室，专注于全球消费品与零售技术、数字媒体、金融科技、移动与可持续性、软件/即服务、数字服务以及工业科技等领域的并购和企业财务服务。 本报告仅用于信息目的，并不构成购买或出售任何证券的要约或要约邀请。本报告中的信息基于我们认为可靠的数据来源，但不本公司保证，我们不对使用该信息承担责任。本报告中表达的任何意见均为截至本日期的判断陈述，可能会在无需事先通知的情况下发生变化。 所有产品名和公司名均为其各自持有者的商标或注册商标。使用这些名称并不意味着与它们有任何关联或获得其endorsement。 如果没有另有说明 ， 德雷克之星并不担任本报告中交易的财务顾问。 德雷克星是全球投资银行德雷克星伙伴有限公司及其子公司和关联公司的营销名称。在美国，所有证券交易通过德雷克星证券LLC进行。在美国，德雷克星证券LLC受监管。FINRA并且是SIPC..德雷克之星英国有限公司(FRN 942020) 是 Razlin 有限公司(FRN 730805) 的指定代表 ， 该公司由FCA。 ©2024 德雷克之星合伙人有限公司。 有关更多信息 ， 请访问 www. drakestar. com 。 * 合作伙伴办公室 仅供机构使用。 © 版权所有2024 德雷克之星