2023 年上半年全球 IT 技术报告

全球IT技术报告 H12023 IT技术市场更新 772023年上半年全球IT技术私募 212023年上半年全球IT技术并购交易 122亿美元2023年上半年全球IT技术并购量(1) $852m2023年上半年全球IT技术投资(1) 注：1）已披露的交易量汇总 议程 DRAKE STAR的IT技术大学 DEVOPS、基础设施管理和服务管理 使IT部门能够与IT资源的最终用户进行通信的技术，包括故障单、变更管理和事件响应工作流的自动化 使软件开发人员能够加速和自动化应用程序的创建、测试、部署和升级的软件产品。其中包括用于协作、持续集成和交付、测试自动化和基础架构配置的工具 监控IT基础架构并管理整个企业的网络和应用程序性能的软件，标记性能问题以及识别根本原因问题 代表IT技术市场景观 精选公司 资本市场环境 过去12个月的股价表现 资本市场环境 过去12个月EV / LTM收入 DRAKESTARIT技术指标的季度表现 捕捉最后一个季度 •由于宏观经济的逆风，IT技术股价在整个2022年都面临压力。•2023年上半年提供了所有垂直市场复苏初步迹象的证据。•BMC Software Inc.（参见第12页）宣布的IPO可以解释为市场复苏的积极信号。 IT技术并购和私募活动 过去四个季度的发展 并 购 活 动 在2023年 上 半 年 与2022年下半年相比有所增加。 2023年上半年总披露交易量主要受OpenText收购Micro Focus推动。 IT Tech筹款活动在交易数量方面略有增加，主要是由高度分散的DevOps市场中的交易驱动的。 2023年第二季度Builder的2.5亿美元D系列筹款活动无法抵消2023年上半年与2022年下半年披露的总交易量的下降。 2023年上半年精选IT技术并购交易概述 Cloud dify被戴尔科技公司以估计1亿美元的价格收购 Accedian Networks被CiscoSystems收购 Kaseya已同意通过杠杆收购被TPG收购 Accedian是一家提供一系列专门用于网络性能监控和保证的服务的提供商，专门为满足企业需求而定制。随着预期用户数量的增加，思科希望解决对严格性能要求的日益增长的需求。 Kaseya专门开发专为托管服务提供商以及中小型企业量身定制的尖端软件解决方案，为他们提供强大的IT管理和监控功能。TPG的投资将通过战略收购，国际市场扩张以及以客户为中心的产品的研发来推动Kaseya的未来增长。 Apptio开发了一个SaaS应用程序，彻底改变了IT业务管理和决策流程。IBM对该公司的收购将加速其IT自动化能力的增长，使企业领导者能够从其技术投资中最大化商业价值。 2023年H1选定的IT技术私人场所概述 Memfault筹集了2400万美元的B系列风险投资 IP Fabric筹集了2200万美元的B系列风险投资 蜂窝在E系列风险投资中筹集了5000万美元 Builder筹集了2.5亿美元的D系列风险投资 QuickNode在B系列风险投资中筹集了6000万美元 Honeycomb是可观察性平台的领先提供商，可作为高性能工程团队的重要工具，使他们能够深入研究和分析云应用程序的复杂行为。该投资将用于加速其全球扩张及其对OpenTelemetry的贡献，并建立具有凝聚力的整合战略。 Builder专门为客户提供一流的，定制的软件解决方案。该投资将进一步推动其行业领导地位和创新渠道，重点是彻底改变无代码/低代码领域。 IP Fabric专门开发用于IP网络基础设施管理的高级软件解决方案，提供全面的平台，实现企业网络的安全可视化和高效控制。公司提出到目前为止，2800万美元。 案例研究 BMC软件公司的预期IPO。 关于BMC 成立于1980年，BMC软件公司。是一家专业提供IT解决方案和服务的全球软件公司。他们为IT服务管理、IT运营管理、云管理、安全性和合规性以及大型机系统等领域提供广泛的产品和解决方案。BMC的产品可帮助组织简化其IT流程，提高效率并增强数字体验。该公司为各行各业的客户提供服务，包括企业，政府机构和服务提供商。 交易背景 BMC已在美国申请首次公开募股，预计估值为140 - 150亿美元。在面临破坏性力量的时候（i。Procedres.云计算，IT行业的转型）该公司能够重新调整其商业模式并创新其产品提供。预期的IPO可以被认为是BMC成功进行战略转型的标志，如果成功，可以为IPO市场反弹铺平道路。 在1988年首次公开募股后，BMC软件在2013年被由贝恩资本和金门资本牵头的财团以69亿美元的公私杠杆收购收购收购。此次收购旨在保护公司免受公众监督，并为BMC提供进一步发展和巩固其在IT解决方案行业地位的战略机会。 2018年，该公司被KKR领导的财团通过85亿美元的杠杆收购收购，这是自2008年金融危机以来最大的一笔交易。KKR利用BMC作为进一步收购的平台(即CorreLog、RSM Partners、Compuware、ComAround、AlderstoneConsulting、SreamWeaver、Model9)。 据报道，2023年2月，BMC申请了另一次IPO，该公司的估值可能为140 - 150亿美元。 议程 市场趋势2023DEVOPS 通过无服务器计算进行 安全自动化获得动力 部署 工程团队已经自动化了几乎所有的软件开发管道，而安全性却经常被忽视。集成开发、运营和安全从不断增加的企业需求中获得了普及，以增强整个开发过程中的安全性。 越来越多地采用Kubernetes 低代码应用程 MLOps和AIOps服务 Kubernetes（“K8 ”）已成为容器编排的行业标准，从而实现了对应用程序的大规模有效管理。K8预计将进一步渗透到由微服务增长驱动的软件开发领域。 编写代码与DevOps相结合的民主化增强了在没有广泛编码过程的情况下增强功能的灵活性，从而促进了企业的竞争优势。Gartner预计2023年全球低代码技术市场将增长20%。 上市公司交易分析DEVOPS 机构支持的私营公司和投资者DEVOPS 2023年上半年精选并购交易DEVOPS EV：$1亿 EV:n.a. Thundra被Catchpoint收购 Cloud dify被戴尔科技公司以估计1亿美元的价格收购 由Grafana Labs获得了陀螺仪 propelo被线束收购 Pyroscope是开源分析程序的提供者，在帮助开发人员完成监控和调试应用程序以及API的基本任务方面发挥着至关重要的作用。Grafana实验室旨在通过结合Pyroscope的性能分析功能来增强完全托管的Grafana Cloud可观测性平台。 Thundra的平台为开发人员提供了一个全面的远程应用程序调试软件解决方案，专门为云应用程序量身定制。此次收购旨在通过先进的微服务和API监控功能来增强Catchpoint的性能监控平台(IPM)。 Propelo提供了一个先进的工程优化平台，旨在为工程流程培养以数据为中心和简化的方法，强调自动化是一个核心组件。此次收购使线束能够提供八个模块（即“线束软件工程见解”），为整个软件交付生命周期提供解决方案。 盖茨比专门提供一套强大的网站开发工具，专门为满足从事创建在线业务和电子商务网站的专业开发人员的需求而定制。Netlify打算通过整合盖茨比的云创新来扩展其平台的功能。 Cloudfy平台是DevOps工程师的关键工具，使他们能够有效地监督混合环境中的各种任务，包括容器管理，工作负载分配等。此次收购旨在增强戴尔的边缘产品。 2023年H1精选私人场所DEVOPS 交易规模：6000万美元 env0在A系列风险投资中筹集了3300万美元 蜂窝在E系列风险投资中筹集了5000万美元 QuickNode在B系列风险投资中筹集了6000万美元 Builder筹集了2.5亿美元的D系列风险投资 Descope筹集了5300万美元的风险投资 Honeycomb是可观察性平台的领先提供商，可作为高性能工程团队的重要工具，使他们能够深入研究和分析云应用程序的复杂行为。该投资将用于加速其全球扩张及其对OpenTelemetry的贡献，并建立具有凝聚力的整合战略。 QuickNode是满足Web3建设者需求的综合开发平台的杰出提供商，为他们的开发工作提供无缝的端到端解决方案。这些资金将用于全球扩张和全球招聘人才，以及开发Web3产品。 Builder专门为客户提供一流的，定制的软件解决方案。该投资将进一步推动其行业领导地位和创新渠道，重点是彻底改变无代码/低代码领域。 env0是高级软件解决方案的提供商，用于精确高效地自动化和管理基础架构即代码(IaC)工作流。新资金将用于加速新产品的研发，以安全地扩展客户的云运营。 Descope是旨在增强应用程序安全性的身份验证平台的开发人员这些资金将推动Descope在身份验证，授权和用户管理方面的产品增长，研究和开源支持 议程 市场趋势2023 基础设施管理 高研发投资 AI和自动化需求激增 不断上升的安全与合规问题 数据创建和消费的激增，连接设备的数量不断增加，云计算的增长推动了对基础设施管理工具的投资。这支持数字基础设施的有效管理，提高效率，并通过独特的增值协同效应支持盈利能力。 基础架构管理平台的数据输出呈指数级增长，需要AI自动执行数据智能和响应工作流程。这推动了效率的大幅提升，从而通过智能自动化、改善反馈和管理警报来提高性能。 多个行业的网络威胁和数据泄露数量不断增加的证据。再加上数据隐私和GDPR法律的数量增加，这些法律分别要求基础设施的合规运营和管理。 牵引进入边缘计算管理 与DevOps实践保持一致 部署基于云的解决方案 促进并实现基础架构管理和核心DevOps流程之间的协同作用。因此，从根本上简化了应用程序开发流程，并提高了内部和外部动态方面的基础架构敏捷性。 适应支持边缘环境和相应功能的解决方案数量激增的证据。这包括数字框架的集成来处理数据存储，从而提高效率并从根本上最大程度地减少对开发团队的依赖。 资本市场环境 上市公司交易分析 基础设施管理 机构支持的私营公司和投资者 基础设施管理 2023年上半年精选并购交易 基础设施管理 2023年1月9日 Apptio已同意被IBM收购 可替代被微软收购 Riverbed Technology签署了一项协议，由Vector Capital通过LBO收购 Accedian Networks被CiscoSystems收购 Micro Focus International被OpenText收购 Micro Focus是一家庞大的软件企业，跻身全球最大的软件企业之列，并将其服务扩展到全球范围内的众多组织，包括《财富》全球500强中的重要实体。此次收购旨在提高运营安全性，并为企业专业人员提供有价值的见解。 Accedian是一家提供商，提供一系列专门用于网络性能监控和保证的服务，专门为满足企业需求而定制。随着预期用户数量的增加，思科希望解决对严格性能要求的日益增长的需求。 Riverbed的综合平台包含一系列功能，旨在实现各种应用程序的可视化、优化、修复和加速网络性能。Riverbed将获得提高Aternity和Alluvio IQ等突破性解决方案速度的能力。 Apptio开发了一个SaaS应用程序，彻底改变了IT业务管理和决策流程。IBM对该公司的收购将加速其IT自动化能力的增长，使企业领导者能够从其技术投资中最大化商业价值。 Funible是全栈基础架构软件的开发人员，旨在利用数据中心的标准组件，协议和接