2024 年第一季度全球人力资源技术报告

2深厚的行业专业知识7 个核心垂直技术全球前 10 名中唯一的独立精品店合伙人式投资银行 ， 拥有创业团队2最大的技术团队之一 ， 在美国 ， 欧洲和中东拥有 100 多名专业人员完成了超过 500 笔交易 ， 包括许多具有里程碑意义的技术交易•8x 投资银行年•年度 34x 交易•5x 领导奖执行广泛的交易 ， 包括战略并购 ， 私募股权收购 ， 非公开配售 ， 买方和刻划交易 3的子公司&销售的子公司投资组合公司投资组合公司投资组合公司 注意 ： 选定的交易* 由德雷克之星的合作伙伴执行的交易的子公司投资组合公司*3 4资料来源 ： Pitchbook ， Gartner ， DSResearch4 585m预期全球差距2020A 2025F 2030F成长技术34%49%#1#2Jop Openings 求职者劳动力32%+33%自2021#3许多公司正在努力寻找具有合适技能的合适人选来填补他们的职位空缺2)与 2021 年相比 ， 将劳动力作为首要任务的提及增加人力资源部门面临巨大压力由于人口结构的变化加上过去 20 年来全球最低的失业率留住人才变得越来越重要 ，由于全球劳动力缺口和不断升级的人才获取成本3)提供数字体验至关重要新一代人才由数字原住民组成 ， 他们希望获得无缝的数字体验3)人力资源功能数字化的重要性日益提高被强调优先考虑劳动力和成本管理效率改进,员工沟通, and远程工作能力是关键的数字化驱动因素自动化、数据驱动型决策和传统技术堆栈的整合帮助优化成本管理资料来源 ： 1 ） Korn Ferry ： 工作的未来 - 全球人才紧缩 （ 2018 ） （ 说明性 ） ； 2 ） 欧洲职业培训发展中心 （ 2021 ） ； 3 ） 麦肯锡 ： 欧洲人才已准备好走出大门。公司应如何应对 ？ （ 2022 ） ；4) Gartner Research: 2024 HR 技术要求(2023)5 6混合工作生产率员工经验人力资源的作用已经演变从传统的行政职能到新的战略责任就业政策雇员PAYROLL基于技巧的发展灵活性和良好GIG CAREERS影响整个业务的人力资源计划， 如混合工作环境、学习和发展以及员工体验 ，对于组织保持其竞争优势至关重要行政管理ETC.敏捷学习ETC.人力资源部必须平衡业务利益的交付与相关成本实现最佳商业价值大部分 W / HR专业知识外部 HR资料来源 ： Pitchbook ， 研究与市场 ， Gartner ， DSResearch6大部分 W / HRControl外部 HR 742%2023A58%65%2023A35%战略私募股权早期后期2023 年 ， 战略买家占 HR Tech 并购活动的一半以上 ， 这得益于提供整体平台 HR 解决方案的努力 ， 以提供端到端数字化的 HR 功能大约三分之二的投资资本被分配给后期的风险投资轮 ， 因为投资者越来越多地寻找更成熟的资产 ， 并有明确的盈利途径1) 基于交易计数 ； 2 ） 基于投资音量7来源 ： Pitchbook 8亚太地区 - 商业资料来源:Pitchbook8 932资料来源:Pitchbook9 1010 DRAFT11人才培养采购招聘营销Selection Suite / Engagement 入职培训人力资本管理HRIS / 工资福利临时劳动力人才管理薪酬 DEI / 合规绩效与继任学习与发展员工敬业度 HR 分析 HR 分析员工敬业度学习和Development绩效与继任DEI /合规性补偿临时劳工劳动力管理好处HRIS /工资单入职培训套房 / 订婚选择招聘营销采购12 (5.2%)人才收购人力资本管理 / 人才管理20,0%10,0%0,0%(10,0)%(20,0)%(13.2%)(30,0)%(31.3%)(40,0)%(50,0)%(60,0)%Jan2 月Mar四月MayJun Jul8 月9 月 10 日11 月 12 月Jan2 月 3 月四月MayJun Jul8 月9 月 10 日11 月 12 月20222022202220222022202220222022202220222022202220232023 2023202320232023202320232023202320232023人才获取人力资本管理 / 人才管理纳斯达克综合指数来源 ： 截至 31.12. 2023 的资本智商 （ 平均加权 ）13 人才收购人力资本管理 / 人才管理8, 0x7, 0x6, 0x5, 0x4, 0x3, 0x2, 0x1, 0x0, 0x人才获取人力资本管理 / 人才管理纳斯达克综合指数资料来源 ： 截至 31.12. 2023 的资本智商144.2 x3.5 x6.5 xJan2 月Mar四月五月六月8 月9 月 10 日11 月 12 月Jan2 月 3 月四月MayJun Jul8 月 9 月 10 月11 月 12 月20222022202220222022202220222022202220222022202220232023 2023202320232023202320232023202320232023 人才收购人力资本管理 / 人才管理30, 0x25, 0x20, 0x15, 0x10, 0x5, 0x0, 0xJan2 月Mar四月MayJun7 月8 月SepOct11 月DecJan2 月Mar四月MayJun7 月8 月SepOct11 月Dec202220222022202220222022202220222022202220222022202320232023202320232023202320232023202320232023人才获取人力资本管理 / 人才管理纳斯达克综合指数资料来源 ： 截至 31.12. 2023 的资本智商1521.4 x21.1 x19.9 x 16分享(1)PriceINDEX分享(12.4%)(23.3%)4.6%6.6%9.5%3.4%(4.2%)6.8%分享PriceINDEX1 ） 今天的表现与上季度末 2 ） 2021 年第四季度的指数为 100 资料来源 ： 截至 31.12. 2023 的资本智商在 2023 年第三季度略有下降之后 ，基于订阅的 HCM / 人才管理在 2023 年第四季度继续保持上升趋势 ， 这得益于 Workday 等大型企业非常有希望的收益释放以及市场对利率已经见顶的预期 在过去两年表现疲软之后 ， 交易型人才收购在第四季度反弹得更加强劲。特别是 ， 针对企业部门的较大参与者 ， 如 Recruit Holdings ， HireRight 和 Equifax 表现强劲 ， 推动该指数领先于大盘162022 年 Q12022 年第二季度Q3 2022Q4 2022Q1 2023Q2 2023Q3 2023 年Q4 2023(11.5%)(30.3%)(3.5%)(1.0%)(0.5%)3.6%(10.0%)25.6%8962605959615569PriceINDEX8867707582858187(10.2%)(22.4%)(4.1%)(1.0%)16.8%12.8%(4.1%)13.6%9070676677878395 1.450858590687M & A来源 ： Pitchbook注 ： 1 ） 包括向银湖出售的资格17 6555前 15 家最受欢迎的私人人力资源技术公司 （ 百万美元 ）1)2023 年人力资源技术最活跃的 15 家金融投资者2) 29 6 5 The前 15 名资助的私人公司筹集了资金101 亿美元在他们的寿命1 ） 数字显示截至 2023 年第四季度的总资金 2 ） 按 2023 年投资数量统计来源 ： Pitchbook18159888666 • VEDA 提供完整的端到端人力资源软件平台 ， 使客户能够利用薪资、时间和安全以及人员管理解决方案• 通过此次合作 ， VEDA 旨在成为 DACH 地区中型公司的第一大人力资源技术平台• 劳动力管理软件的开发人员 ， 专注于时间和出勤 ， e - HR 工作流程和个人计划• 通过对 Syntegro 的收购 ， Visma 加强了其在荷兰电子政务领域的地位• 蓝色章鱼招聘开发管理软件 ， 采用先进技术 ， 专门从事人才管理工具• 此次收购完成了 IRIS 扩大其在人力资源软件中的存在的长期愿景• Virgin Pulse 开发了员工健康参与平台 ， 以推动福祉 ， 文化和生产力• 此次收购将创建一个技术支持的平台 ， 可以开发新的福利设计 ， 同时利用 AI 跟踪和改善结果• CompXL 提供基于云的全面薪酬规划工具 ， 提供预算、总奖励报表和管理激励措施• Salary. com 收购 CompXL 以扩展其国际能力 资料来源 ： Pitchbook ， Mergermarket ， Capital IQ ， DS Research19 • PerformYard 开发了一款绩效管理软件 ， 专注于质量反馈和有效的绩效讨论 ， 使组织能够管理其员工队伍• 更新数据合作伙伴的资金用于继续建设其组织• Jitjatjo 运营劳动力管理平台和人才市场 ， 使用户能够满足个性化和按需的人员需求• 这项投资将支持该平台的增长 ， 地域扩展 ， 以及提升 Jitjatjo 机器学习能力的关键举措• Intenseye 开发了一个 AI 平台 ， 旨在分析工作场所的图像和视频 ， 以减轻事故• 投资将支持平台的增长和扩展• Traba 经营人力资源市场 ， 将工业工人与企业联系起来• 该公司计划扩展到新地区 ， 并为其市场平台添加更多产品功能• Harri 提供招聘平台 ， 提供一系列人才、劳动力管理、通信和合规解决方案• 这些资金将用于支持扩展一线工作员工体验解决方案 资料来源 ： Pitchbook ， Mergermarket ， Capital IQ ， DS Research20 2121 人才收购0,0%(10,0)%(20,0)%(30,0)%(40,0)%(50,0)%(60,0)%Jan2 月Mar四月MayJun7 月8 月SepOct11 月DecJan2 月Mar四月MayJun7 月8 月SepOct11 月Dec202220222022202220222022202220222022202220222022202320232023202320232023202320232023202320232023人才获取纳斯达克综合指数来源 ： 截至 31.12. 2023 的资本智商 （ 平均加权 ）22(5.2%)(31.3%) 8, 9x6, 9x5, 5x6, 1x:2, 3x3, 6x2, 7x2, 4x2, 2x2, 2x2, 2x企业价值 （ 百万美元 ）收入复合年增长率2021-2023息税折旧及摊销前利润率2023a资料来源 ： 截至 31.12. 2023 的资本智商2359,82936,2507,2982,7982,1921,8381,7691,5721,4331,11779612.1%3.3%19.6%4.1%23.1%16.6%6.2%(0.3%)(7.2%)24.8%10.3%12.7%32.2%33.9%31.2%25.7%10.3%26.0%24.1%26.2%42.6%16.3% 26, 4x26, 2x18, 3x21, 4x11, 6x21, 6x9, 4x9, 0x8, 6x14, 3x13, 5x企业价值 （ 百万美元 ）收入复合年增长率2021-2023息税折旧及摊销前利润率2023a资料来源 ： 截至 31.12. 2023 的资本智商2459,82936,2507,2982,7982,1921,8381,7691,5721,4331,1