全球体育科技行业报告 2023 年第一季度

+1 203 524 5652gregory. blinsian @ drakestar. com+44 77 4005 2468eric. ward @ drakestar. com+1 310 696 4011michael. metzger @ drakestar. com+1 310 696 4006mohit. pareek @ drakestar. comDrake Star Securities LLC 受 FINRA 监管 ， 是 SIPC 的成员。英国的所有证券均通过 Drake Star UK Limited 进行交易（ FRN 942020 ） Kession Capital Ltd （ FRN 582160 ） 的指定代表 ， 该公司由金融行为监管局授权和监管。 2023 年第一季度交易价值2023 年第一季度总结总计 - $3.5 B• 第一季度有 60 笔宣布和 / 或完成的交易 ， 今年开始于健康的并购量与我们去年看到的平均交易流量一致 ！$0.2 B• 虽然第一季度的大部分交易价值都没有披露 ， 但其中一些最高的买家活跃 ， 包括宾夕法尼亚大学娱乐公司 (Barstool Sports) 、 Hybe (QC媒体控股 ） 和金矩阵集团 （ 经络 ） 。$1.6 B$1.7 B• 本季度筹集了创纪录的 2B 美元以上的新资金 ， 这表明体育科技是投资者兴趣日益增加的关键增长部门之一。一些值得注意的新基金是 Isos7 成长股本 （ 7.5 亿美元 ） 和青石股本（ 3 亿美元 ） ， 而 Sapphire Ventures 在体育技术上的排名第二体育聚焦基金 （ 1.81 亿美元 ） 。M & A私募公共标志2023 年第一季度交易金额• 176 笔交易筹集了约 1.7 亿美元 ， 私人融资保持稳定与 2022 年第四季度的 170 笔交易相比 ， 75% 的交易是早期阶段融资和中后期融资部门相对平静 ， 因为我们预测。一些值得注意的加薪是 Zwift (6.2 亿美元) ， VSPO（ 2.65 亿美元 ） 和 WTA （ 1.5 亿美元 ） 。总计 - 240君主集体460• 大多数专注于早期到后期的活跃投资者是 ACIES 投资 ，Animoca Brands 和 a16z ， 而种子期投资活动由爱丽舍公园 ， Courtside VC 和 FJ 实验室。• 体育科技公共市场在大多数细分市场中都出现了强劲复苏表现优于标准普尔指数。媒体和广播领涨超过 22% ， 其次是电子竞技、幻想和博彩 ， 本季度增长 9% 。176注 ： 数字包括 2023 年第一季度宣布和 / 或完成的交易资料来源 ： Pitchbook ， 德雷克之星分析 $7.5 百万$500M$300M•前 NBA 球员卡梅罗•Fasanara Capital 将与投资银行向俱乐部贷款 ，瞄准 5 亿美元的基金规模专注于体育应收账款 -进入和进入的各种现金流运动队外•Bluestone Equity Partners ， 一个新的成立了私募股权公司 ， 有筹集了 3 亿美元的成长型股票基金投资于体育和安东尼创造了一个 7.5 亿美元的私募股权基金 ， Isos7 增长股权 ， 专注于投资企业 ， 团队 ， 联赛 ， 体育博彩和相邻公司娱乐物业君主集体$181M$100M$100M•蓝宝石运动 ， 运动臂Sapphire Ventures ， 提出了一个第二 ， 超额认购 1.81 亿美元基金专注于为下一个消费者行为的产生跨媒体 ， 数字商务 ，游戏 ， 健康和其他•Courtside Ventures 筹集了总计1 亿美元用于其第三个早期阶段风险投资基金专注于体育、收藏品、健康和游戏•君主集体 ， 一种新的运动由 NWSL 俱乐部天使城牵头的基金FC 联合创始人 ， 筹集了 1 亿美元至专注于投资女性运动队、联赛及相关收入流 ， 如媒体 •宾夕法尼亚大学娱乐关闭了对剩余股份的收购脚凳运动for3.87 亿美元， 进一步推动其在体育内容和博彩目标投资者••HYBE收购和合并QC 媒体在一笔价值为$320M， 继续打造全球娱乐巨头黄金矩阵集团获得性MeridianBet 集团及其相关公司$300M， 获得新的和快速的新的访问自 2020 年以来 ， 不断增长的受监管的 B2C 市场经历了两位数的复合年增长率•Zimmer Biomet宣布收购Embody, Inc.， 旨在提高质量的可植入设备的开发者运动损伤患者的生活 ， 共$275M包括潜在收益 ， 扩大其运动医学组合+ 2 其他••••Zwift， 一个互动健身平台 ， 提出$620M从KKR ， 亚马逊的 Alexa 基金和 Premira 控股公司VSPO， 电子竞技初创公司专注于比赛场地和制作 ， 提高$265M从精明的游戏集团女子网球协会提高$150M从CVC 资本在$7.5 百万提高女子网球形象的估值+4其他Teamworks， 为精英体育和战术组织服务的企业 SaaS 公司 ， 提高$65M在超额认购中由领导的 E 系列回合Dragoneer 投资集团其他四位投资者的参与Tifo Ventures••托卡足球， 科技足球公司 ， 筹集了一个新的$5400 万根据最新 SEC 文件的 E1 系列回合Jackpot. com， 在线彩票平台 ， 提出$4200在由领导的一轮合伙人 VC 和 Courtside Ventures••••TruGolf， 一家高尔夫模拟器制造商和分销商 ， 同意收购并合并深度医学收购公司(纳斯达克股票代码 ： DMAQ) 在一笔估值为$1.25 M。 DMAQ 将更名为 “TruGolf ， Inc. ” ， 并将在纳斯达克上市Playmaker Capital提交了一份货架招股说明书以筹集$60M通过多种类型的证券 ， 包括普通股和优先股股票、单位、债务证券、认购收据和认股权证 ， 以促进有机增长并寻求并购机会公共市场公共市场Kopin， 一家领先的特定应用光学解决方案提供商 ， 提出了后续产品 ， 总收益为$19.9 M.公司计划将净收益用于营运资金和一般公司用途Xtract One Technologies Inc. (TSX: XTRA)收到一个战略$1000 万投资来自麦迪逊广场花园注意 ： Drake Star 并未在此页面上列出的交易中担任财务顾问资料来源 ： 德雷克之星分析 ， CapIQ ， Pitchbook 756543210676260587055543950总计 - 60总计 - 60Total–$1.6 B$1.1 B$1.6 B$1.9 B302%101628%26%$1.1 B$2.2 B-10-30-50-702445%$1.9 B$2.9 B$2.3 B$2.1 B7$1.9 B$1.6 B72%$1.2 B27%$0.5 B454Q221Q321Q421Q122(1)Q222Q322Q422Q123北美Europe亚洲及其他Deal ValueDeal Count媒体与广播数据分析风扇参与 / 经验Q12355%17%27%可穿戴设备和性能增强Q12219%37%1%33%10%赞助和场地电子竞技、幻想和博彩（ 1 ） 在图表中排除了规模过大的 1Q22 Activision 交易 （ $68.7 B ） ， 以更好地隔离更广泛的交易量中的趋势Drake Star 并未在此页面上列出的交易中担任财务顾问资料来源 ： Pitchbook ， 德雷克之星分析 收购人收购人收购人• Golden Matrix Group ， 总部位于美国的在线游戏系统开发商宣布收购MeridianBet Group ， 马耳他体育博彩和游戏集团 ， 3.19 亿• 现有投资者 Penn （ 1 ） 收购了剩余的Barstool Sports 的股份 （ 64% ） 为 3.87 亿美元 ， EV 为在行使在早期投资回合• Hybe ， 全球娱乐生活方式平台 ，收购了基于 Altana 的标签和娱乐公司质量控制 3.2 亿美元• 此次收购将使 Hybe 的服务多样化产品和进一步的创新举措通过技术和战略伙伴关系• 此次收购将为 GMG 提供新的• Barstool 的品牌被用于宾夕法尼亚大学的体育博彩快速增长的 B2C 市场在赌场和博彩应用程序中的努力2023 年 1 月2023 年 2 月2023 年 2 月收购人收购人收购人• Embody ， 一家运动医疗设备制造商受伤的患者 ， 由 Zimmer Biomet 获得$275m• Teamworks ， 总部位于北卡罗来纳州达勒姆的体育科技公司收购的 Smartbase (人类绩效优化平台) ， 保留 (大学学者和运动员开发平台) 、嫁接和 NextPlay• ESL Faceit 集团 ， 由精明的游戏拥有集团 ， 收购了电子竞技技术公司 Vindex• 此次收购将增加 EFG 的产量作为电子竞技和视频游戏的能力娱乐公司• 此次收购将使 Zimmer Biomet 扩大在运动的高增长领域提供的产品医药部门（ 大学体育校友参与平台 ）• 收购将使 Teamworks 能够扩展到新产品类别 ， 获取行业顶尖人才2023 年 2 月2023 年 1 月2023 年 1 月（ 1 ） Penn National Gaming 于 2022 年 8 月更名为 Penn Entertainment来源 ： 类似网站 ， Capital IQ ， Pitchbook ， LinkedIn ， 公司网站注意 ： Drake Star 并未在此页面上列出的交易中担任财务顾问 幻想 ， 电子竞技和投注$935M$9 亿--------8 月 22 日Jun - 22幻想 ， 电子竞技和投注媒体和广播$850M$760M$470M3.87 亿美元$359M$320M$3.19 M$275M4.5 x------------------Jun - 22Sep - 22Apr - 222 月 23 日11 月 22 日2 月 22 日Jan - 23Jan - 23风扇接合 /经验幻想 ， 电子竞技和投注--媒体和广播3.0 x--幻想 ， 电子竞技和投注媒体和广播--幻想 ， 电子竞技和投注--可穿戴设备和性能。增强--注意 ： Drake Star 并未在此页面上列出的交易中担任财务顾问资料来源 ： Pitchbook ， 德雷克之星分析 $4.3 B$3.9 B总计 - 176总计 - $1.7 B总计 - 176271511$1.3 B$2.3 B$2.2 B60$1.8 B$1.7 B$1.6 B45$1.3 B719$0.2 B$0.2 B13830Q221Q321Q421Q122Q222Q322Q422Q123早期阶段中间阶段后期媒体与广播数据分析风扇参与 / 经验Q1234%Q1224%49%9%32%可穿戴设备和性能增强54%4%16%4%18%赞助和场地电子竞技、幻想和博彩Drake Star 并未在此页面上列出的交易中担任财务顾问资料来源 ： Pitchbook ， 德雷克之星分析 $620MFUNDRAISELED BY$265MFUNDRAISELED BY$150MFUNDRAISELED BY• Zwift ， 旨在改造的互动健身平台单调的单人室内自行车和跑步锻炼 ，在 Permira KKR 的一轮融资中筹集了 6.2 亿美元控股和亚马逊的 Alexa 基金• VSPO ， 中国电子竞技锦标赛的组织者在腾讯的支持下 ， 已经获得了 2.65 亿美元的投资Savvy Games Group• 女子网球协会 （ WTA ） 宣布CVC 后来成为商业伙伴投资 1.5 亿美元• 这笔资金将用于快速发展不断增长的全球电子竞技行业 ， 以造福全球电竞社区并将 Savvy 定位为