全球体育科技行业报告 | 2022 年第三季度

独家面试DEV BAJAJ纽约 | 伦敦 | 洛杉矶 | 巴黎 | 慕尼黑旧金山 | 柏林 | 新加坡 | 迪拜杰夫 · 罗斯 GREGORY BEDROSIAN+1 203 524 5652gregory. blinsian @ drakestar. comERIC WARD+44 77 4005 2468eric. ward @ drakestar. comMICHAEL METZGER+1 310 696 4011michael. metzger @ drakestar. comMOHIT PAREEK+1 310 696 4006mohit. pareek @ drakestar. comDrake Star Securities LLC 受 FINRA 监管 ， 是 SIPC 的成员。英国的所有证券均通过 Drake Star UK Limited 进行交易（ FRN 942020 ） Kession Capital Ltd （ FRN 582160 ） 的指定代表 ， 该公司由金融行为监管局授权和监管。 $86B 734169$4B注 ： 数字包括 2022 年宣布和 / 或完成的交易。资料来源 ： Pitchbook ， 德雷克之星分析 YTD 交易价值总计 - $86.2 B$1.9 BYTD 交易计数9 MTH 2022 摘要Total - 734• 2022 年是体育科技领域前所未有的一年创纪录的已披露交易价值 86 亿美元跨越 73421$6.8 BM & A在 # 年的前 9 个月宣布和或关闭交易那一年,已经是 2021 年全年价值的 3 倍.164私募• 已披露的并购活动为 775 亿美元其中最大的曾经的交易–微软收购 Activision 。媒体& 广播和电子竞技、幻想和博彩细分市场报告强固结。 Entain ， Playmaker ， TGI 和Kore 软件继续高度获取并领导市场的整合。公共市场549$77.5 B• 在私人融资中徘徊 $6.8 B通过 549 笔交易包括16 大 $100M + 加薪. 投资者继续跨体育技术垂直行业和最活跃VC包括FJ 实验室 ， Animoca ， SeventySix Capital ，andHBSE Ventures.M & A私人场所媒体与广播# YTD - 164# YTD - 549风扇接合 /经验6742133• 虽然公开市场仍在风化全球宏观经济放缓的担忧 ，FL 娱乐去了在阿姆斯特丹泛欧交易所上市 ， 估值为$7.6 B通过 SPAC ， 而FaZe 氏族在纳斯达克上市$7.25 M通过 B Riley SPAC 进行估值。 PlayUp 宣布他们计划通过 IG Acquisition Corp SPAC 在a$350M估值 ， 而第一组控股公司 (一个冠军 ） 正在考虑 IPO 。49数据分析117可穿戴设备和性能增强1456赞助和场地23157010621电子竞技、幻想与博彩注 ： 数字包括 2022 年宣布的交易。资料来源 ： Pitchbook ， 德雷克之星分析 M & A私人场所交易价值 - $2.2 B交易计数 - 40交易价值 - $1.3 B交易计数 - 147媒体与广播$0.1 B16$0.2 B风扇接合 /经验31$0.4 B121325数据分析$1.0 B$0.4 B可穿戴设备和性能增强$0.3 B19$0.8 B3赞助 &场地23$0.1 B73$0.2 B332电子竞技、幻想和投注2022 年第三季度总结• 虽然上半年的交易活动非常强劲 ， 但第三季度仍然存在尽管担心全球宏观经济放缓 ， 但仍有弹性健康的交易活动。• $1.3 B由私营公司通过147 笔交易有一些相当大的增长 / 后期加薪 ， 包括 SeatGeek （ 2.38 亿美元 ） ， LootMogul（ 2 亿美元 ） ， Therabody （ 1.65 亿美元 ） 和加时费 （ 1 亿美元 ） 。• $2.2 B在披露的并购交易价值中40 已宣布的交易包括备受瞩目的交易 ， 如Entain 的收购 SuperSport（ 9.36 亿美元 ） ， 红鸟资本出售OneTeam 合作伙伴到大西洋公园(7.6 亿美元) ， 产生了非常强劲的回报 ， 以及十一体育的被 DAZN 收购 （ 未公开 ） 。• 在谨慎的上半年之后 ， 公开市场看到了 FL 的一些上涨娱乐和 FazeClan 通过 SPAC 公开宣布了通过 IG Acquisition Corp SPAC 上市的计划$350M在 2023 年第一季度 ， 以及第一集团控股公司 ， 混合背后的公司武术品牌 One 锦标赛 ， 正在考虑通过在今年早些时候仔细考虑了 SPAC 之后的 IPO 。注 ： 数字包括 2022 年宣布的交易。资料来源 ： Pitchbook ， 德雷克之星分析 目标投资者•DAZN获得性ELEVEN 集团的全球体育媒体业务增加新的地域 ， 新的社交媒体收入流 ， 并扩大足球权利M & A•••TGI 运动9 月执行了 3 次收购 ：区域间体育集团,品牌旅,Sportseen无限现实获得性ReKTGlobal,电子竞技娱乐集团 ， 在一个$470M交易价值$2Bpre - money宾夕法尼亚大学娱乐收购的剩余股份脚凳运动for3.87 亿美元， 进一步提升其在体育内容和投注••SeatGeek提高$2.38 M在 E 系列中 ， 货币前估值为$1B由领导Accel放弃 SPAC 计划后FUNDRAISINGWhatnot， 一个直播平台和市场 ， 提出$260MD 系列风险投资在由CapitalGandDST 全球， 将公司的前期估值置于$3.9 B••加班,旨在赋予运动员权力的体育内容出版商 ， 提出$100MD 系列风险投资在一笔交易中由自由媒体andCounterpoint Global， 将公司的前期估值置于$500M运动员无限提高$30M来自投资者 ， 包括凯文 · 杜兰特费城 76 人队的老板大卫 · 布利策•全球内容制作和体育博彩巨头FL 娱乐签订了一项协议 ， 与飞马座企业家在阿姆斯特丹泛欧交易所进行交易 ， 估值为$7.5 BPUBLICMARKETS•••FaZe 氏族通过 SPAC 合并交易上市B. 莱利校长 150 合并公司在估值$7.25 MPlayUp， 一家体育幻想和博彩平台 ， 达成了一项最终协议 ， 通过 SPAC 在$350M估价第一组控股公司， 混合武术品牌背后的公司一个冠军， 正在为美国 IPO 做准备--注意 ： Drake Star 并未在此页面上列出的交易中担任财务顾问资料来源 ： 德雷克之星分析 ， CapIQ ， Pitchbook ， Twitchtracker. com ， SportsProMedia. com $数十亿美元22 亿美元的 3Q22 并购活动的披露价值交易金额 3Q22$7• 第三季度交易量稳定 ， 宣布了 40 笔并购交易。总计 - 40• 一些值得注意的战略收购包括 DAZN 收购ELEVEN Sports增加地理覆盖范围 ， 创造新的收入流 ， 并扩大其足球权利 ， 以及Entain 的收购超级运动， 克罗地亚最大的博彩和游戏品牌 ， 以扩大在中欧和东欧。$6$5$4$3$2$1$01213• PE 买家通过他们的平台积极收购公司。Bruin Capital 通过以下方式收购了 3 家公司TGI 体育和 Serent资本资助收购 KORE 软件体育联盟.• 在最大的退出之一中 ， RedBird Capital 出售了其 40 ％ 的股份OneTeam 加入了由大西洋资本牵头的 PE 买家财团 ， 估值播放器 IP 许可业务在大约$1.9 B.3732• 作为正在进行的以 PlayStation 为重点的电子竞技扩展的一部分 ， 索尼收购了电子竞技锦标赛平台重复. gg.(1)1Q212Q213Q214Q211Q222Q223Q22按部门划分的交易价值 （ 1 ）媒体与广播数据分析风扇参与 / 经验YTD Sep - 22YTD Sep - 2116%23%10%52%可穿戴设备和性能增强10%4%13%69%赞助和场地电子竞技、幻想和博彩（ 1 ） 在图表中排除了规模过大的 1Q22 Activision 交易 （ $68.7 B ） ， 以更好地隔离更广泛的交易量中的趋势Drake Star 并未在此页面上列出的交易中担任财务顾问资料来源 ： Pitchbook ， 德雷克之星分析 未公开$760M未公开收购人收购人收购人• TGI Sport 在 9 月收购了 3 家公司 ：• OneTeam Partners ， 一流的运动员许可和营销公司 ， 被大西洋公园收购 ，HPS 和摩根士丹利的金额未公开• 体育媒体内容提供商 Eleven Sports由体育提供商 DAZN 集团收购流媒体服务 ， 金额未公开▪ Sportseen ， 一家数字版权购买公司在电视转播的体育赛事中做广告▪ 品牌旅 ， 产品放置和虚拟包括体育在内的活动广告公司▪ 区域间体育集团 ， 虚拟媒体连接体育实体和球迷的公司• 以前是 RedBird 的资本重组资本的股份头寸OneTeam 下一章增长的重要机会 ， 使业务和拓展新领域• 此次收购扩展了 DAZN 在现场的能力体育流媒体部门 ， 并为其年度增加 3 亿美元收入2022 年 9 月2022 年 9 月2022 年 9 月未公开3.87 亿美元未公开收购人收购人收购人• TouchLynk ， 为运动员提供的体育分析平台所有年龄段 ， 由 14Ten Sports 获得 ， 父母全球体育数据 GG8 体育公司公司 ， 金额未公开• 现有投资者 Penn （ 1 ） 收购了剩余的Barstool Sports 的股份 （ 64% ） 为 3.87 亿美元 ， EV 为在行使在早期投资回合• 体育联盟 ， 一个球迷关系软件 ， 被收购由 KORE Software, 企业管理软件对于体育和娱乐部门 ， 对于一个未公开金额• 此次收购增加了一个成熟的数据中心将游戏电影处理到 GG8 体育并将补充其青年体育数据部门• Barstool 的品牌被用于宾夕法尼亚大学的体育博彩• 此次收购标志着 KORE 的扩张EMEA 市场中的软件 ， 因为它继承了超过140 个客户在赌场和博彩应用程序中的努力August 20222022 年 7 月August 2022（ 1 ） Penn National Gaming 于 2022 年 8 月更名为 Penn Entertainment来源 ： 类似网站 ， Capital IQ ， Pitchbook ， LinkedIn ， 公司网站注意 ： Drake Star 并未在此页面上列出的交易中担任财务顾问 164 笔总计 775 亿美元的交易ACQUIRER国家COMPANY国家分部DEAL SIZE EV / REV. EV / EBITDA ACQUIRER日期幻想 ， 电子竞技和投注$687 B$1.1 B7.8 x7.3 x19.4 x--Jan - 22幻想 ， 电子竞技和投注Jan - 228 月 22 日Jun - 22Jun - 22Sep - 22Jan - 22Jan - 22Jan - 22Apr - 22幻想 ， 电子竞技和投注$935M$9 亿$850M$760M$550M$500M$500M$470M------------------幻想 ， 电子竞技和投注--媒体和广播4.5 x--风扇接合 /经验媒体和广播8.5 x15.2 x--幻想 ， 电子竞技和投注风扇接合 /经验幻想 ， 电子竞技和投注--Note: Selected deals only. Drake Star did not