2023年第三季度全球体育科技报告英文版

2023年第三季度总结 •第三季度宣布的交易价值超过10B，Sports Tech在交易活动和合并方面继续超越大盘。WWE和UFC有史以来规模最大的体育科技合并，价值21.4亿美元，于第三季度正式完成，形成了开始在纽约证券交易所交易的TKO Group Holdings。 •通过90笔交易，披露的价值超过$6.3 B，第三季度是Sports Tech的另一个强劲季度，其中包括法国亿万富翁Francios Pinault的家族投资公司Artemis，从TPG获得了CAA的多数控制权。本季度的其他重要交易包括QuintEvents / Liberty Media，MaxBet / Flutter，Playmaker / BetterCollective和LiveBarn / Ares Management •私人融资的数量在过去五个季度中首次超过200大关，已披露的融资价值提高了1.4亿美元，略低于第二季度的1.6亿美元。早期融资继续占据大多数回合，而我们看到中后期融资有所上升。本季度的一些显着的加薪包括EGYM（2.25亿美元），Mometal Sports（2亿美元），Hyperice（1亿美元）和Gympass（8500万美元）。 •最活跃的投资者集中在早期到后期阶段的是Will Ventures，Verance Capital和Play Ventures，而种子阶段的投资活动由Elysian Park，Eberg Capital和Courtside VC牵头 •在公开市场方面，总部位于赫尔辛基的Salomon，Wilson和Arc 'teryx的母公司Amer Sports申请IPO，对该集团的估值超过10B美元，计划筹集超过2B美元。由软银的Vision Fund和腾讯控股支持的中国最受欢迎的健身应用程序Keep Inc.以超过1.9亿美元的估值上市，而GeniusSports筹集了1.07亿美元的二次发行。 •虽然2023年对更广泛的市场来说是充满挑战的一年，但体育科技一直是少数从并购角度来看非常活跃的行业之一，在私人和公开市场上有近900笔交易，披露的交易价值超过31亿美元，包括WWE /奋进号合并和Artemis收购CAA的两笔巨额交易。 •自第一季度的最低点以来，更多的交易制定者已经回到谈判桌前，整个市场的并购活动似乎正在趋于稳定，我们预计这将进一步推动体育科技的整合和投资活动。 •随着体育科技市场的高度活跃，我们预计2024年将是又一个强劲整合的一年，并为体育科技公司带来大量投资。随着IPO市场逐渐回暖，几家准备IPO的体育科技公司正在再次探索IPO。 •今年前9个月，体育科技基金筹集了超过7B美元的新资本，突显了投资者对体育科技生态系统的强烈兴趣，并表明仍有大量资金等待部署。 •随着活跃的交易市场，丰富的干粉以及买家和卖家之间日益趋同的价格预期，体育科技有望在2024年迎来又一个强劲的整合年，同样受到战略和财务买家的推动。我们预计很少有大规模的汇总和大量的中型交易。 •虽然早期融资占今年市场融资总额的主要部分，但最近中后期融资逐渐上升。我们预计，随着估值预期的合理化和投资者希望将资金投入到工作中，这一趋势将会增长。 •从并购和融资的角度来看，人工智能、粉丝参与、票务和场馆管理仍然是热门领域。 Drae Star是一家屡获殊荣的全球科技投资银行，自2013年以来已完成450多笔交易。Drae Star团队在纽约，伦敦，巴黎，慕尼黑，旧金山，洛杉矶，柏林和迪拜*的办公室拥有100多名高级专业人士，专注于全球消费者和零售技术，数字媒体，金融科技，移动性和可持续性，软件/ SaaS，数字服务和工业技术领域的并购和企业金融服务。 过去的表现并不能保证未来的结果。 本报告仅供参考，不得解释为出售要约或购买任何证券的要约。此处的信息基于我们认为可靠的来源，但我们不保证，我们对其使用不承担任何责任。此处表达的任何意见都是我们在此日期的判断声明，如有更改，恕不另行通知。 所有产品和公司名称均为其各自持有人的商标或注册商标。使用它们并不意味着与它们有任何联系或认可。如果没有另有说明，德雷克之星并不作为本报告中交易的财务顾问。 Drae Star是全球投资银行Drae Star Parters Limited及其子公司和分支机构的营销名称。在美国，所有证券都通过德雷克之星证券有限责任公司进行交易。在美国，德雷克之星证券有限责任公司受FINRA监管，是SIPC的成员。德雷克之星英国有限公司（FRN 942020）是Kessio Capital Ltd（FRN582160）的指定代表，该公司由金融行为监管局授权和监管。© 2023德雷克之星合作伙伴有限公司。有关更多信息，请访问www. drakestar. com。 *合作伙伴办公室 仅供机构使用。