2023 年第二季度全球游戏报告

+1 310 696 4011michael. metzger @ drakestar. com电力别动队销售给销售给手机游戏视频游戏 / 内容流游戏评论和广告移动 / 控制台游戏+ 1 310 696 4006mohit. pareek @ drakestar. com销售给移动 / 在线游戏注 ： Drake Star Partners 现任员工在其他公司工作时执行的一些交易Drake Star Securities LLC 受 FINRA 监管 ， 是 SIPC 的成员。英国的所有证券均通过 Drake Star UK Limited 进行交易（ FRN 942020 ） Kession Capital Ltd （ FRN 582160 ） 的指定代表 ， 该公司由金融行为监管局授权和监管。2 •披露的交易价值超过 6 亿美元 ， 第二季度的并购活动从 Savvy Gaming 的收购开始Scopely 进入移动游戏 / 出版领域 ， SEGA 宣布收购 Rovio 。索尼 ，关键字工作室 ， 焦点娱乐和团队 17 是第二季度活跃的其他一些战略。第二季度并购交易价值比第一季度大幅增加。1987••公开市场继续复苏 ， 今年上半年德雷克之星游戏指数上涨 15% ，密切反映标准普尔 500 指数 ， 而 VanEck 视频游戏技术 ETF 上涨超过 30% 。拥抱者在第二季度估值大幅下降后 ， 宣布了更广泛的重组。第二季度有 196 家宣布的私人融资 ， 宣布的价值为 7 亿美元 ， 较第一季度略有下降。超过 80 ％ 的融资是针对早期公司的。一些著名的加薪是 Everdome（ 5000 万美元 ） ， Anzu. io （ 4800 万美元 ） ， Mythical Games （ 3700 万美元 ） 和 Nodwin Gaming （ 2800 万美元 ） 。对区块链的投资看到第二季度增长 （ 52 笔交易与第一季度 42 笔交易 ） ， 而移动和 PC / 控制台仍然是其他顶级类别。406•BITKRAFT 在上半年的 VC 排行榜上名列前茅 ， 紧随其后的是 Andreessen Horowitz ， Griffin Gaming ，创客基金和 Play Ventures 。$1.9••随着 Savvy Gaming / Scopely 交易的结束 ， Q3 开始了积极的表现 ， 美国法院的裁决有利于微软 / Activision 交易和高盛以及 General Atlantic 和 Lego 收购了 Kahoot ，教育游戏平台 17 亿美元的私下交易。我们预计下半年并购交易活动将稳步增加。精明的游戏继续非常活跃于上市公司的收购和少数股权投资 (如 EA) 。精明的可能会收购一个大型 PC / 控制台发行商 ， 我们预计 Scopely 将非常活跃。 Enbracer 可能会剥离一些工作室同时收购其他人。$1.9$6.4••随着公开市场的持续复苏 ， 几家准备 IPO 的游戏公司已经开始再次探索 IPO 。与此同时 ， 私募股权公司对收购上市游戏公司的兴趣也越来越大。有传言称 Playtika 就是这样的候选人。虽然去年游戏 / 区块链基金筹集了大量资金 ， 但投资者对此持谨慎态度year. We expect a healthy number of early - stage rows and significantly less later stage rows. AI and tools继续成为热点。M & APP公共市场注意 ： 公共市场包括 IPO 、 SPAC 和公共融资来源 ： CapIQ 、 Pitchbook 和 DSP Research注 ： 交易数量包括已宣布和 / 或已完成的并购、私募、 IPO 、 SPAC 和公共融资交易Drake Star 并未在此页面上列出的交易中担任财务顾问3 ••精明的游戏集团宣布以 49 亿美元的价格收购领先的手机游戏开发商和发行商 Scopely在 Playtika 之间的谈判之后 ， SEGA Corporation 以 7.75 亿美元的价格收购了《愤怒的小鸟》头衔背后的芬兰手机游戏公司 RovioRovio 结束了M & A••••Light ＆ Wonder 宣布以 4.22 亿美元收购 Sciplay 剩余的 17 ％ 股份。 Sciplay 将由 Light ＆ Wonder 完全拥有Focus Entertainment 收购了英国的火车模拟开发商 Dovetail Games索尼互动娱乐宣布收购 Firewalk Studios ， 由 ProbablyMonsters 创建的多人工作室Scopely 收购了苏格兰手机游戏开发商 Tag Games ， 其背后的工作室包括《愤怒的小鸟动作》 ， 《拼字游戏》和口袋 Mortys••17 队的子公司 Astragon Entertainment 收购了独立艺术 ， 这是德国最古老的游戏开发工作室之一Neowiz Games 收购韩国移动 MMORPG 开发商 Fow Games ， 以加强开发能力并获得新的 IP••••基于区块链的 metaverse 平台 Everdome 在 GEM Digital Limited 领导的新一轮投资中筹集了 5000 万美元游戏内广告平台的运营商 Anzu 在 Emmis Communications 领导的 B轮融资中筹集了 4800 万美元总部位于印度的电子竞技公司 Nodwin gaming 已从包括索尼 ， Krafton ， JetSynthesys 和 Nazara 在内的投资者那里筹集了 2800 万美元筹款日本电子竞技公司 TEG 公司在 A轮融资中从包括 Media Create 在内的投资者那里筹集了 2780 万美元Communications Inc., Saifu Corporation, GCI Ventures•••目标在由七个七个六个人领导的 A轮比赛中筹集了 2000 万美元 ， 用于开发电子竞技足球游戏由在线游戏独角兽移动英超联赛拥有的 Mayhem Studios 在红杉资本领导的 A轮融资中筹集了 2000 万美元空手道战斗宣布了由 BITKRAFT Ventures 领导的 1800 万美元融资 ， 以建立 Web3 ， 混合现实直播体育•中国隐喻 ， 广告和在线游戏公司 Glory Star 新媒体集团从两家机构筹集了 6000 万美元PIPE 交易的投资者PublicMarkets••星风通过配股筹集了 4350 万美元 ， 以加速对游戏开发 / 出版和债务偿还的投资超级联赛游戏筹集了 2380 万美元 ， 以偿还公司的债务并为增长计划提供资金注意 ： Drake Star 并未在此页面上列出的交易中担任财务顾问4 35%30%25%20%15%10%5%0%-5%2023 年 1 月 1 日Jan - 232 月 23 日3 月 23 日Apr - 23标准普尔 500 指数 ， 15.9%May - 23Jun - 23VanEck 视频游戏技术 ETF ， 30.1%德雷克明星游戏指数 ， 14.6 ％Wedbush ETFMG 视频游戏技术 ， 9.7%注 ： 德雷克之星游戏指数代表市值约为 1B 或更高的前 25 家精选游戏公司 ， 是一个相等的加权指数有关德雷克之星游戏指数成分股的列表 ， 请参阅第 5 页资料来源 ： CapIQ ， Pitchbook 和 DSP Research ， 截至 2023 年 6 月 30 日5 Applovin ， 144.3%世嘉 ， 53.8%130.0%80.0%30.0%-20.0%团结 ， 51.9%Roblox ， 41.6%Take2 ， 41.3%Playtika ， 36.3%Capcom ， 35.3%网易 ， 33.1%悖论 ， 28.3%Konami ， 26%珍珠深渊 ， 25.4%CD 项目 ， 19.4%Krafton, 16%标准普尔 500 指数 ， 15.9%德雷克明星游戏指数 ， 14.6 ％活动 ， 10.1%Square Enix ， 9.1%EA ， 6.2%Stillfront ， 2.9 ％腾讯 ， - 0.7%育碧 ， - 2%NEXON ， - 7.3%Netmarble ， - 18.7%Kakao 游戏 ， - 26.4%关键词工作室 ， - 33.6%Ncsoft ， - 34.2%-70.0%2023 年 1 月 1 日2 月 23 日3 月 23 日Apr - 23May - 23Jun - 232023 年 6 月 30 日拥抱者 ， - 43 ％资料来源 ： CapIQ ， Pitchbook 和 DSP Research ， 截至 2023 年 6 月 30 日6 价值 ($B)Deal Count$3020018016014012010080$85$2529711$20$2015$1568984836977761271161$10$5187604443PC / 控制台Mobile40平台 / 工具电子竞技硬件区块链北美Europe亚洲及其他20Others$0-Q121 Q221 Q321 Q421 Q122 Q222 Q322 Q422 Q123 Q2237 ••世嘉收购了愤怒的小鸟制造商 ， 手机工作室 ， Rovio 以 7.75 亿美元的全现金交易••Light & Wonder 宣布收购剩余的 17% Sciplay 4.22 亿美元••精明的游戏集团 ， 全资子公司沙特阿拉伯的 PIF 以 49 亿美元的价格收购了 Scopely世嘉计划利用 Rovio 在 “现场 ” 方面的专业知识服务 “加快自身发展现有的游戏 ， 以及产生协同效应世嘉和 Rovio 的品牌之间此次收购将统一 Light & Wander 的businesses, enables improved collaboration. It还将结合两者的资产负债表公司提供更多的灵活性来投资现金ScyplaySavvy 收购了这家公司 ， 目标是加强其交付新产品的能力全球游戏社区•这笔交易将使 Scopely 能够延长其寿命为 PC 等新细分市场提供专业知识服务 ，控制台和其他类型的游戏•同时 ， 世嘉的跨平台专业知识将使 Rovio 能够扩展到移动领域游戏••索尼娱乐互动公司宣布收购 Firewalk Studios 的 PlayStationStudios. Firewalk 由ProbablyMonsters•Scotely 收购了基于苏格兰的手机游戏开发者 Tag Games•焦点娱乐收购了英国的火车模拟开发人员 Dovetail Games 。前期付款主要以现金支付基于收益。••Scopely 和 Tag Games 都有望受益于 Scopely 的出版基础设施和操作系统。该工作室将与 Bungie 和 Haven 合作互动团队 ， 因为它开发了一个 AAA 冠军PS5 和 PC•此次收购包括燕尾与高级管理层在模拟空间的专业知识补充Focus '战略 ， 在其成功的基础上发展在空间中发布游戏。Tag 游戏的 60 人团队将加入 Scopely来源 ： CapIQ 、 Pitchbook 和 DSP Research注意 ： Drake Star 并未在此页面上列出的交易中担任财务顾问8 早期Mid迟到310$7.0$6.0$5.0$4.0$3.0$2.0$1.0$0.015$105M22233212210202196195196$353M183$205M130159$92M3352$236M$131M4313Q121 Q221 Q321 Q421 Q122 Q222 Q322 Q422 Q123 Q22325$9500 万27$8700 万价值 ($B)Deal CountPC