全球算力业绩持续超出预期，AIGC商业化范围有望进一步扩大。英伟达在CES 2024上发布了全新的GeForce RTX 40 SUPER系列GPU，以及多项创新技术，包括全新RTX游戏、G-SYNC技术、针对RTX视频超分辨率的增强功能。这些新GPU不仅在性能上超越了前代产品，还具有RTX平台的超能力，能够提升游戏、应用和AI任务的运行性能。例如，在《心灵杀手2》、《赛博朋克2077》和《传送门》的RTX版中，即使所有其他设置均调至最高级别，也能享受到全景光线追踪带来的沉浸式体验。
AMD也推出了用于生成式AI和数据中心的新一代Intinct MI300X GPU芯片加速卡，相比英伟达H100 HGX，Intinct MI300X具有2.4倍以上的内存、1.3倍以上的计算能力。此外，AMD大幅上调了AI加速卡市场规模预期，预测2023年市场规模达到450亿美元，并预计在接下来的四年里保持超过70%的年复合增长率，到2027年增长至4000亿美元。
微软则推出了面向个人消费者的Copilot Pro，包含GPT-4和图像生成功能，收费为每人每月20美元。同时，企业版Copilot也已面向各种规模的组织开放，取消了此前300人的企业最低购买量限制。微软还宣布了面向个人消费者的Copilot Pro将带来一系列新功能，如跨设备运行的AI体验、优先访问最新大模型、AI图像创建等。
台积电在2023年Q4实现了196.2亿美元的营收，超出了之前的指引，表明高性能计算需求持续高涨。台积电计划在2025年推出2nm技术，该技术将采用窄片晶体管结构，成为业界最先进的半导体技术。此外，台积电还推出了具有背面电源轨的2nm芯片解决方案，以适应特定的HPC应用需求。
信创算力领军加快落地，政策支持力度进一步强化。海光信息在2023年的业绩预告显示，全年营收和净利润均超预期，尤其是在四季度，单季度营收创下历史新高。华为也在不断推进人工智能基础设施建设，通过支持各地AI集群中心和华为云中心的建设，积累丰富的集群交付和部署经验。
政策层面，多个城市和地区已发布算力补贴政策，以加强算力建设，提升算力供给，减轻企业算力使用负担，促进人工智能等产业发展。例如，深圳市、成都市、上海市等地都推出了各自的算力补贴政策，支持人工智能企业和科研机构的发展。
政策驱动下，算网能力协同进步，核心节点启动建设。国家超算互联网工作启动会和国家超算互联网核心节点的建设，旨在打造国家算力底座，促进超算算力的一体化运营。此外，上海市、成都市、北京市等地都出台了相关政策，推动大模型智能算力加速计划，构建市级智能算力统筹调度平台，构建规模化先进算力调度和供给能力。
相关企业如中科曙光、海光信息、利通电子、新易盛、高新发展、中际旭创、工业富联、浪潮信息、寒武纪、神州数码、恒为科技、软通动力、润建股份、万马科技、云赛智联、拓维信息、烽火通信等，因其在算力领域的表现和潜力而受到关注。然而，行业面临的风险包括技术迭代不及预期、经济下行超预期和行业竞争加剧，这些因素可能会影响整个行业的增长和应用落地。
