本报告基于英伟达业绩大超预期,Sora加码算力景气度的研报,重点分析了计算机行业的表现和相关股票的估值。报告指出,申万计算机指数在2024年1月22日-2024年2月26日期间落后上证指数3.88个百分点,落后沪深300指数4.38个百分点。整体法估值位于最近十年以来19.37%分位,中位数估值位于32.87%分位。2023年全年我国软件和信息技术服务业运行稳步向好,软件业务收入高速增长,盈利能力保持稳定,软件业务出口小幅回落。投资观点方面,建议关注算力建设产业链和国产AI芯片。