根据研报正文，以下是其总结：
- AI算力需求激增，英伟达业绩大幅超预期，微软宣布将推出Windows Copilot。
- 行业估值高于历史中枢，行业关注度略有下降。
- 上周计算机板块表现集中。
- 我们建议把握“大安全”和“数字化”两大机遇，具体推荐“大安全”主线下的信创和信息安全赛道，以及“数字化”主线下的产业数字化和数据要素赛道。其中产业数字化赛道具体推荐电力IT、医疗IT和证券IT三个细分板块。
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