港股早晨快讯

頁 1 / 9 市場回顧 ➢ 恒指反彈成交增：恒指周四(11日)高開後，升幅曾收窄至9點，低見16,106點，之後重拾動力，最多升362點，高見16,459點。恒指收升204點或1.27%，報16,302點。大市成交增加至937億元。 ➢ 美股個別發展：美國12月CPI高於預期，美股三大指數表現反覆，道指及納指微升，標指微跌。中東局勢緊張，紐約期油升0.9%。 中港股市短期展望 ➢ 恒指宜守12月低位15,972點：內地經濟2023年第二季起復甦動能持續轉弱，10月零售及工業相關高頻數據初步見底回穩，但持續性有待觀察。儘管穩內房政策頻出，但銷售、投資未見改善，違約事件時有發生，導致投資者信心偏弱。中央經濟工作會議內容顯示2024年重點工作為促改革、防風險，會後市場反應平淡，上證指數阻力參考2023年11月高位3,090點。聯儲局轉鴿，有利風險資產；惟受制於內地經濟弱復甦，加上外資持續流出，恒指宜守2023年12月低位15,972點。 ➢ 短期看好板塊 ➢ 防守性股份：市況波動，防守性股份秤先 ➢ 旅遊相關股份：農曆新年將至，憧憬迎來出遊高峰 今日市場焦點 中國12月CPI、PPI及進出口；美國12月PPI； 宏觀焦點 人行促融資成本穩中有降；傳人行批千億住房租賃團體購房貸款； 內地去年新能源車銷量增38%；中國發布美麗中國建設計劃； 美國上月CPI按年升3.4%，高預期；聯儲局官員稱討論減息仍過早； 企業消息 騰訊控股(0700)視頻號據報去年直播帶貨GMV增兩倍； 攜程集團(9961)Trip.com農曆新年及復活節假航班預訂量急升； HKTVmall去年GMV 83.9億元不達標，今年訂單總額目標增逾5%； 安踏體育(2020)安踏品牌CEO徐陽計劃3月6日正式進軍美國市場； 九毛九(9922)獲四名管理層增持，合共涉資近3,200萬元； 港股模擬組合最新策略 已於1月11日買入金沙中國(1928)；將於1月12日買入貓眼娛樂(1896)及名創優品(9896)，並沽出百度集團(9888)； 候低吸納騰訊控股(0700)、網易(9999)、中國神華(1088)、XL二南方科指(7226)及舜宇光學(2382)； 外圍市況展望 聯儲局12月一如預期維持息口不變，符合預期。主席鮑威爾表示，已開始討論減息，核心通脹取進展。12月點陣圖顯示，多數官員預計2024年將至少降息75個基點，降息幅度多於9月預測，年底中位數預估值為4.6厘。展望2024年，經濟增長預測為1.4%，略低於9月時預測，失業率預測為4.1%，與先前預測不變，核心PCE增長預測為2.4%，均低於先前預期，反映當局預計步向軟著陸的情景。12月會議發出明確鴿派訊號，加息周期基本上完結，利率峰值料已見頂，2024年減息周期即將來臨，但需留意首次減息時間點及觸發原因，實為預防性減息，抑或出現風險事件。中期而言，預期債息回落，並有利金價向上。 趙晞文 hayman.chiu@cinda.com.hk 李芷瑩 edith.li@cinda.com.hk 陳樂怡 tracy.chan@cinda.com.hk 各國指數 收市價 變動% 年初至今% 恒生 16,302 1.27 -4.37 恒生國企 5,494 1.35 -4.75 恒生AH股溢價 147.57 -0.71 0.64 恒生科技指數 3,503 2.18 -6.94 上證綜合 2,887 0.31 -2.97 上海科創板 790 1.64 -7.29 MSCI中國 53.69 1.30 -4.04 金龍中國指數 6,050 1.05 -6.59 日經225 35,050 1.77 6.23 道瓊斯 37,711 0.04 0.06 標普500 4,780 -0.07 0.22 納斯特克 14,970 0.00 -0.27 Russell 2000 1,955 -0.75 -3.53 德國DAX 16,547 -0.86 -1.22 法國巴黎CAC 7,388 -0.52 -2.06 英國富時100 7,577 -0.98 -2.03 波羅的海 1,664 -11.25 -20.53 VIX指數 12.44 -1.97 -0.08 商品 收市價 變動% 年初至今% CRB商品指數 262.31 -0.90 0.10 紐約期油 72.02 0.91 2.39 黃金 2,028.91 0.22 -1.53 銅 8,370.50 0.01 -2.38 外滙 收市價 變動% 年初至今% 美滙指數 102.29 -0.07 0.95 美元兌日圓 145.29 -0.32 -2.89 歐元兌美元 1.0972 -0.01 -0.56 英鎊兌美元 1.2760 0.14 0.31 美元兌CNH 7.1751 -0.11 -0.60 利率 收市價 變動% 年初至今% 3個月Hibor 4.877 -1.42 -6.29 3個月Shibor 2.398 -0.19 -6.90 3個月Libor 5.585 -0.04 -0.09 十年美國國債 3.966 -1.55 2.43 ADR 收市價 變動% 較香港% 騰訊控股 36.79 2.68 0.08 美團 19.36 5.45 0.11 京東集團 25.39 0.44 -0.65 阿里巴巴 72.38 1.36 -0.16 百度 117.32 1.32 0.14 嗶哩嗶哩 10.90 1.11 -1.99 滙豐控股 39.42 -3.00 -2.16 中石油 19,917 1.41 0.68 資料來源：彭博 每日港股評析 2012-01-17 港股早晨快訊 2024年1月12日星期五 頁 2 / 9 ➢ 人行促進社會綜合融資成本穩中有降：中國人民銀行貨幣政策司司長鄒瀾表示，近期人民幣對美元滙率明顯回升，全年波動水平與國際主要貨幣基本相當，人民幣對一籃子貨幣滙率穩中略升，較好發揮調節宏觀經濟和國際收支自動穩定器的作用。鄒瀾接受《人民日報》訪問時稱，會保持人民幣滙率在合理均衡水平上的基本穩定，堅持市場在滙率形成中起決定性作用，防止形成單邊一致性預期並自我強化，堅決防範滙率超調風險。他表示，將繼續深化利率市場化改革，促進社會綜合融資成本穩中有降；指導金融機構加快發展櫃台債券市場，既為居民家庭提供更多投資選擇，也進一步疏通儲蓄向投資轉化的多元化渠道。人行並會綜合運用公開市場操作、中期借貸便利、再貸款再貼現、準備金等基礎貨幣投放工具，為社會融資規模和貨幣信貸合理增長提供有力支撐。人民幣國際化方面，人行宏觀審慎管理局局長李斌指，人民幣國際使用取得新的進展。去年首11個月，人民幣跨境收付金額48萬億元，按年增長24%。目前，人民幣在全球貿易融資中的佔比升至第二位，已有80多個境外央行或貨幣當局將人民幣納入外滙儲備。下一步，人行將穩慎扎實推進人民幣國際使用。 ➢ 人行傳批千億住房租賃團體購房貸款予8城市：內地《經濟觀察網》引述消息報道，人民銀行已批覆總額1000億元人民幣的住房租賃團體購房貸款，支持8個試點城市購買商品房用作長租房。據報，8個試點城市包括天津、成都、青島、重慶、福州、長春、鄭州和濟南。有關貸款的年化利率約3厘，期限最長30年。消息稱，這筆貸款並非定額分給8個城市，而是依據項目條件，原則上成熟一個項目批一個，屬先到先得。從去年3月開始，相關城市已着手尋找合適的房源並上報。目前，已有青島、福州等多個城市運用貸款購買商品房，納為保租房，並對外出租。部分城市通過城投平台作為借款主體，購買了城投體系內的現房，用作保障性租賃住房，一定程度上緩解了地方化債壓力。 ➢ 人行滬總部推動上海房地產市場平穩健康發展：人民銀行上海總部召開2024年工作會議，稱要保持貨幣信貸和社會融資規模穩定增長。鼓勵金融機構持續加大對三大先導產業、六大重點產業的金融支持。加強對新科技、新賽道、新市場的金融支持。支持金融機構開展貿易新業態結算。推動上海房地產市場平穩健康發展。加大債券、票據業務對重點領域的支持力度。會議指出，加快推進上海科創金融改革試驗區建設，落實好加大力度支持科技型企業融資行動方案，聯合開展上海科技金融服務能力提升專項行動，用好「滬科專貸」、「滬科專貼」兩項產品。開展中小微企業金融服務能力提升工程。加大對健康產業、銀髮經濟的金融支持力度。探索數字人民幣的創新應用。會議強調，着力推進金融高水平開放。穩慎扎實推進人民幣國際化，提升跨境金融服務便利度。持續擴大油氣貿易人民幣結算規模。探索構建與高端航運業發展相適配的優質金融服務體系。進一步豐富自由貿易賬戶應用場景。深化金融市場對外開放。 ➢ 西安住建局召開房企座談會，潤地及綠城等參會：西安市住建局局長解寧元周四(11日)召開房地產企業座談會上表示，要求市住建局各責任處室單位，要積極聽取廣大企業意見建議，提高響應速度，認真研究、借鑑吸收，優化政策措施、提升服務能力和水平；要幫助困難企業渡過難關，聯合市級有關部門在滿足合理融資需求上創新舉措、打通堵點；要持續規範房地產市場管理，嚴厲打擊違規銷售、無證銷售、虛假宣傳，推動全市房地產業健康穩定發展。據悉，中國海外(0688)、華潤置地(1109)、綠城中國(3900)等18家企業代表，市住建局辦公室等主要負責人參加會議。 ➢ 方星海指中證監進一步完善境外上市機制：中證監副主席方星海在中國上市公司協會境外上市公司分會成立大會上表示，隨着深化改革、擴大開放的持續推進和新發展格局的加速構建，中國經濟呈現回升向好態勢，相信將會有更多的境外上市公司成長為中國乃至世界一流企業、成為強國建設的排頭兵。中證監堅定推進資本市場開放，將會同各方進一步完善境外上市機制、豐富發行方式，落實好境外上市備案試行新規。經過近一年的籌備，中上協成立境外上市公司分會，目標就是依託其積累的會員服務經驗助力境外上市公司加強自律管理。希望境外分會能夠為中國境外上市公司搭建好行業組織平台，多渠道、多層次、全方位組織好上市公司間的互學互鑑，集合會員意見為中證監相關部門提出工作建議。 ➢ 內地去年新能源車銷量增38%：中國汽車工業協會數據顯示，去年中國汽車產銷量首次均突破3000萬輛，創歷史新高；其中，出口491萬輛，有望成為世界第一汽車出口國。去年中國汽車產量3016.1萬輛，按年增長11.6%；銷量3009.4萬輛，增長12%。其中，汽車出口491萬輛，增長58%。新能源汽車方面，去年中國新能源車產量達到958.7萬輛，按年增長35.8%；銷量達到949.5萬輛，升37.9%。市場佔有率達到31.6%，高於2022年同期5.9個百分點。單計12月，中國新能源汽車產銷分別完成117.2萬輛和119.1萬輛，按年分別增47.5%和46.4%，市場佔有率達到37.7%。 ➢ 財政部逐步建立完善數據資產管理制度：中國財政部發布關於印發《關於加強數據資產管理的指導意見》的通知。通知提出，構建「市場主導、政府引導、多方共建」的數據資產治理模式，逐步建立完善數據資產管理制度，不斷拓展應用場景，不斷提升和豐富數據資產經濟價值和社會價值，推進數據資產全過程管理以及合規化、標準化、增值化。通知提出，按照財政事權和支出責任相適應原則，統籌利用現有資金渠道，支持統一的數據資產標準和制度建設、數據資產相關服務、數據資產管理和運營平台等項目實施。統籌運用財政、金融、土地、科技、人才等多方面政策工具，加大對數據資產開發利用、數據資產管理運營的基礎設施、試點試驗區等扶持力度，鼓勵產學研協作，引導金融機構和社會資本投向數據資產領域。通知表示，完善數據資產收益分配與再分配機制。按照「誰投入、誰貢獻、誰受益」原則，依法依規維護各相關主體數據資產權益。探索建立公共數據資產治理投入和收益分配機