USDA 糖和甜味剂展望 2023.9. 18

糖和甜味剂展望：2023年9月 在本报告中： 美国糖展望墨西哥糖展望 Vidalina Abadam,协调员 美国2022 / 23年供应较高，2023 / 24年供应较低；墨西哥2022 / 23年进口上升 在2023年9月的世界农业供需估计（WASDE）中，2022 / 23年S.糖供应量从上个月增加了91, 000短吨，原材料价值（STRV）增加到1481.9万，这是由于甜菜糖产量增加和高关税进口。相反，U.S.2022 / 23年的食糖使用量降低了55, 000 STRV，至1260.6万，原因是国内用于人类消费的食糖交付速度持续放缓。随着总供应量增加，但使用量减少，期末库存增加了146, 000 STRV，至215.9百万，由此产生的库存与使用比率为17.06，比上个月的15.84％增加了1.22个百分点，是自2013 / 14年以来的最高水平。 2023 / 24 U.S.糖供应量从上个月减少了27.8万STRV，至1440.4万STRV，因为初库存和甜菜糖产量的增加被路易斯安那州蔗糖产量和从墨西哥进口的下降所抵消。U.S.2023 / 24年的食糖使用量降低了50, 000 STRV，至1265.5万，而2022 / 23年的人类消费交付量有所放缓。因此，期末库存下降了228, 000 STRV，至17.1百万，对应的库存使用比率为13.5％。 墨西哥2022 / 23年的食糖供应量从上个月增加了54, 000公吨（MT）至644.2万吨，预计进口量会增加，这意味着向参与工业制造商，Maqiladora和Servicios de Exportaci ó（IMMEX）计划的公司提供了更多的交货量。由于持续干旱的预期，累积和负面影响，墨西哥的2023 / 24食糖产量减少了100, 000公吨，至580万吨。 美国展望摘要 2022 / 23年库存与使用比率提高；2023 / 24年为13.5％ 在2023年9月WASDE，2022 / 23年U.S.糖供应量从上个月增加了91, 000 STRV，增加到1481.9万，主要是甜菜糖产量和高关税进口(表1)。根据美国农业部，农业服务机构（FSA）甜味剂市场数据（SMD）的完整作物年度（2022年8月至2023年7月）生产数据，甜菜糖产量增加了32, 000 STRV至5168万。在8月份甘蔗精炼厂进口了额外的高级原糖之后，高级关税进口提高了60, 000 STRV，达到创纪录的450, 000。相反，U.S.由于国内用于人类消费的糖的交付速度持续放缓，糖的使用量减少了55, 000至1260.6万，本月减少了75, 000 STRV至1250万。用于人类消费的交付量下降被出口和再出口产品的交付量合计增加20, 000 -STRV部分抵消。随着总供应量的增加，但使用量的减少，期末库存增加了146, 000 STRV至215.9百万，由此产生的库存使用比率为17.06，比上个月的15.84％增加了1.22个百分点，是自2013 / 14年以来的最高水平。 U.S.2023 / 24年度的糖供应比上个月减少了278, 000 STRV，至14404万，因为初库存和甜菜糖产量的增加被路易斯安那州蔗糖产量和从墨西哥进口的较低所抵消。由于美国农业部，国家农业服务统计（NASS）9月份作物产量公布的甜菜产量较高，甜菜糖产量提高了15万STRV，至5223万STRV。同时，在持续的干旱中，路易斯安那州的蔗糖产量降低了37.1万STRV，至168.2万STRV，这是自2019 / 20年度156.6万以来的最低水平，而NASS将该州的甘蔗产量从上个月的每公顷31.4吨减少到27.2吨。因此，2023 / 24年度甜菜和蔗糖的总产量为898.1万STRV，比上个月下降222, 000 STRV，将是自2015 / 16年度以来的第二低（图1）。从墨西哥的进口减少了202, 000 STRV，至128.4万，预计美国S.商务部9月。 根据美国-墨西哥糖暂停协议计算美国需求，以实现13.5％的库存与使用比率。与2022 / 23年观察到的交付放缓同时，用于人类消费的糖交付量降低了50, 000 STRV，至125.5万。相应地，美国糖的使用量降低了50, 000 STRV，至1265.5万。因此，结束 股票下跌了228, 000 STRV，至17.1百万，对应的股票使用比率为13.5%。 2023 / 24年甜菜糖生产展望 2023 / 24作物年度（2023年8月至2024年7月）的甜菜糖产量从上个月增加了150, 000 STRV，达到518.8万，基于美国农业部，NASS在9月12日作物产量中公布的更高的甜菜产量（表2）。在这份报告中，NASS将全国产量从上个月的每英亩30.9吨提高到31.5吨。如果实现，这将比去年的28.6吨高2.9吨/英亩（10％），将是自2007 / 08年以来的第四高产量（图2）。 除科罗拉多州外，所有增长州在2023 / 24年的产量预计将相对较大或与去年持平，部分原因是由于夏季天气凉爽多雨，该州的学位天数不足（表3）。预计密歇根州的单产将出现最大的年度增长（每英亩4.7吨），自8月中旬以来，在干旱的夏季之后，那里的大雨使甜菜的尺寸迅速增长并增加了重量。如果实现，密歇根州每英亩33.5吨的产量将是该州第二高的产量，仅次于2021 / 22年的37.4吨。 本月，NASS还略微增加了美国2023 / 24甜菜的种植和收获总面积，分别达到113.2万英亩和111.8万英亩，其中大部分收益在 北达科他州。修订代表美国和美国都增加了8％S.与2022 / 23年相比，种植面积和收获面积。甜菜片收缩和提取率的预测反映了10年的平均值。本月这两个变量略有修正，因为在SMD（2022年8月至2023年7月）的完整作物年数据可用后，2022 / 23现在已包含在10年平均计算中。 There were no changes to the other variables including the 633, 000 - STRV estimation for early beet hugseproduction in August - September 2023. The cast year 2023 / 24 sugarbeet pre - pile harching is being beingand harched progress is available from the four l1截至9月10日（第36周）的一周，明尼苏达州的收成领先于去年和5年平均水平，但落后于密歇根州，据报道大雨导致收成延误。2023年8月至9月的实际糖产量将仅在11月的SMD报告中提供，因此未来几周的收成进展将被视为下个月WASDE的预测。 2022 / 23年甜菜糖产量上调 2022 / 23作物年度的甜菜糖产量从上个月增加了32, 000 STRV到 在美国农业部，农业服务机构（FSA）甜味剂市场数据（SMD）（表2）中，有507.1万的完整作物年度（2022年8月- 2023年7月）数据。与上个月的估计相比，SMD显示出更大的作物年切成片的甜菜（305.58万短吨），以及从切片的甜菜（470万STRV）和糖蜜（372, 000 STRV）生产的糖。全国蔗糖回收率上调至15.38%，创历史新高。 过去10年，超过了2020 / 21年的15.34％。蔗糖的高回收率主要是由于红河谷地区的15.71％的创纪录的高回收率，以及大湖区的同比改善（从12.47％到14.99％）。 2023年8月至9月的早期糖产量估算值（将在2022 / 23财政年度计算）保持不变，为633, 000 STRV。因此，2022 / 23财政年度的甜菜糖产量比上个月增加了与作物年度相同的数量- 32, 000 STRV -至5168万。最终的2022 / 23财政年度的糖产量仍可能发生变化，具体取决于加工商在2023年8月至9月的实际糖产量，这将在11月的SMD中报告。 路易斯安那州2023 / 24甘蔗糖产量减少 在持续的干旱中，根据NASS将该州的甘蔗产量从每公顷31.4吨减少到27.2吨，路易斯安那州的2023 / 24财政年度的蔗糖产量从上个月减少了37.1万STRV（18％）至168.2万9月份的作物产量（13％）。如果实现，168.2万STRV的预测将比去年路易斯安那州的203.4万STRV的记录低352, 000（17％），并且在过去连续两年（2021 / 22和2022 / 23）超过阳光州之后将低于佛罗里达州（图4）。 自6月以来，路易斯安那州的干旱状况阻碍了甘蔗作物的全部生长潜力。如果实现，路易斯安那州NASS每英亩27.2吨的产量预测将是2006 / 07年以来的最低水平（图5）。根据美国农业部对9月5日美国的解释S.干旱监测，该州100％的甘蔗产区正在经历干旱，其中44％处于特殊干旱（D4），其余56％处于极端干旱（D3）（图5）。国家气象局，新奥尔良/巴吞鲁日办公室，预测高于正常温度和低于正常降雨量将持续整个9月。 2023 / 24财年佛罗里达州和德克萨斯州的产量保持不变，分别为203.4万STRV和4.2万STRV。到目前为止没有干旱条件的佛罗里达州的203.4万STRV产量前景将比2022 / 23年的198.3万STRV大51, 000 STRV（3％），这将标志着该州恢复到至少200万STRV的典型产量。8月30日，伊达利亚飓风在该州登陆时，带来了降雨，但并未对佛罗里达州的甘蔗地区造成重大破坏。 与路易斯安那州的情况类似，德克萨斯州处于干旱条件下。在德克萨斯州，100％的甘蔗种植面积处于严重干旱（D2），其影响已经纳入该州2023 / 24年42, 000 - STRV糖产量预测。这一产量水平将比去年的76, 000STRV低34, 000 STRV（45％），是自2003 / 04年以来的最低水平。与路易斯安那州的天气情况类似，德克萨斯州的作物一直在炎热干燥的条件下生长。里奥格兰德河谷主要依靠灌溉的甘蔗种植者受到《科罗拉多河和蒂华纳河的水域利用》和《里奥格兰德河的水利用》（1944年《水条约》）从墨西哥释放水的时间限制。 在佛罗里达州和德克萨斯州没有变化的情况下，2023 / 24年度美国蔗糖产量降低了371, 000 STRV，与路易斯安那州的产量相同，至375.8万。如果实现，该国的蔗糖总产量将比去年低335, 000 STRV（8％）409.4万（17%），将是2019 / 20年以来的最低水平（图6）。 预计2022 / 23年将有创纪录的高端糖进口量 2022 / 23年度的高端糖进口量从上个月提高了60, 000 STRV，达到450, 000，这是一个新的记录-基于8月份甘蔗精炼厂进入的额外原糖进口量。今年的估计比去年的390, 000 STRV高出60, 000（15％）。在其他进口类别没有变化的情况下，进口总额也增加了60, 000 STRV，达到373.8百万，比去年（364.6百万）增加了92, 000 STRV（2.5％）。 高端进口的增加增加了2022 / 23年的总进口（373.8万STRV），这将是仅次于2019 / 20年（416.5万）和2013 / 14年（374.2万）的第三大进口量（图7）。然而，就最大来源而言，这3年中的进口类型是不同的。例如，在2022 / 23年度，高税糖进口（450, 000 STRV）在世界贸易组织（WTO）原糖关税配额（TRQ）和墨西哥之后占第三大份额（12％）。在2013 / 14年度，在美国S.-墨西哥暂停协议已经到位，美国最大的部分S.进口来自墨西哥（21.3万STRV或57％），而高级关税糖可以忽略不计。2019 / 20年度，WTO精制糖TRQ进口量相对较大（408, 000 STRV或10％），与再出口计划进口量