美国农业部糖和甜味剂展望 2023.10. 18

糖和甜味剂展望：2023年10月 在本报告中： 美国糖展望墨西哥糖展望 Vidalina Abadam，协调员DavidMarquardt，撰稿人 墨西哥2023 / 24年食糖产量下降；2022 / 23年和2023 / 24年美国供应减少 根据2023年10月的世界农业供需估算（WASDE），在广泛的干旱条件下，墨西哥2023 / 24年的食糖产量减少了225, 000公吨（MT），实际重量减少至557.5万吨。墨西哥2023 / 24年的进口量预计将增加277, 000吨，至322, 000吨，以弥补较低的产量，满足国内需求和出口承诺，并在2024 / 25食糖运动之前保持足够的库存。 The U.S.2022 / 23食糖供应较上个月有所减少，原因是所有类别的进口均较低，但高等级关税进口除外，该进口已提高至创纪录的45.3万短吨，原始价值（STRV）。The U.S.2022 / 23食糖用量变化最小，食品用送的减少大部分被出口和非食品用送的增加所抵消。最终结果是减少2022 / 23期末股票，股票使用比率降低1.5个百分点至15.6％。The U.S.2023 / 24食糖供应减少主要是由于2022 / 23年结转库存减少。The U.S.2023 /24食糖使用量降低了25, 000 STRV，至1266.5万STRV，同时观察到2022 / 23年食品使用量交付放缓。因此，2023 / 24年的期末库存剩余计算为155.7万STRV，比上个月减少15.7万STRV。与此相对应的是,存用率为12.3%,较上月的13.5%下降了1.2个百分点。 美国展望摘要 2022 / 23年和2023 / 24年库存与使用比率降低 在2023年10月WASDE，美国S.2022 / 23食糖供应从上个月减少了179, 000 STRV，至1464.1万，主要是由于进口减少（表1）。在所有类别都进行了下调后，进口量降低了154, 000 STRV，至358.4万STRV，但高等级关税进口除外，后者提高到创纪录的453, 000 STRV。由于干旱导致的收成延迟，路易斯安那州2023年9月的食糖产量下降，其余的供应减少达25, 000 STRV。The U.S.2022 / 23食糖使用量增加了4, 000STRV，达到1266.4百万，因为出口和非食品使用交付的25, 000 STRV和4, 000 STRV分别增加，抵消了食品使用交付的25, 000 STRV减少。因此，2022 / 23期末库存减少18.3万STRV至197.7万，由此产生的库存使用比率下降1.5个百分点至15.6%。 The U.S.2023 / 24食糖供应量从上个月减少了182, 000 STRV，至1422.2百万，原因是2022 / 23年结转库存减少，甜菜糖产量降低抵消了蔗糖产量和自由贸易协定（FTA）关税配额（TRQ）进口的增加（表1）。在美国农业部，国家农业服务统计局（NASS）在10月份作物产量中降低了几个州的甜菜产量之后，甜菜糖产量降低了71, 000 STRV，至5151万STRV。根据加工商向美国农业部，农场服务局（FSA）甜味剂市场数据（SMD）的报告，佛罗里达州的蔗糖产量增加了3, 000 STRV，达到203.8万。路易斯安那州的增长是由于会计- 2023年9月未生产的糖预计将在2023 / 24财年生产。基于日历年的自由贸易协定TRQ增加了13, 000 STRV，达到228, 000，因为预计将于9月30日进入的进口现在预计将于12月31日进入。TheU.S.2023 / 24食品使用交付量降低了25, 000 STRV，至12525万，同时观察到2022 / 23食品使用交付量放缓。在其他用途类别没有更改的情况下，美国S.2023 / 24食糖使用量下降相同，至1266.5万STRV，反映出与2022 / 23年持平的增长。2023 / 24年的期末库存剩余计算为155.7万STRV，比上个月减少15.7万STRV。 与此相对应的是,存用率为12.3%,较上月的13.5%下降了1.2个百分点。 2023 / 24年甜菜糖产量基于NASS下调 U.S.2023 / 24作物年（2023年8月至2024年7月）的甜菜糖产量较上月下调71, 000 STRV至511.6万（表2），美国农业部下调了上个月对11个生产中6个的甜菜产量的预测。最新的全国产量为每英亩31.1吨，低于上个月的31.5吨。尽管估计值较低，但2023 / 24年的单产将比去年的28.6吨高2.5吨（9％），将是自2007 / 08年以来的第四高单产。由于NASS没有更新美国S.2023 / 24甜菜种植和收获面积。 （目前分别为113.2万英亩和111.9万英亩），产量的减少相应地降低了甜菜产量52万短吨至3473.9万。 由于其余变量没有其他变化，2023 / 24财年甜菜糖产量减少了相当于作物年度减少量（71, 000 STRV）至 5151万。修订后的食糖产量估算，如果实现，将与前2年相当（2022 / 23年的5168万STRV和2021 /22年的5155万STRV）（图1）。 对甜菜片收缩和提取率的预测均反映了10年平均水平（2013 / 14 - 2022 / 23），分别保持不变，分别为6.56％和14.65％。糖蜜（360, 000 STRV）和进口甜菜（35, 000 STRV）生产的糖与上个月相同。8月至9月食糖产量的633, 000 STRV估计值也已结转。对早期甜菜糖产量的估计反映了5年平均值（2017 /18 - 2021 / 22），该平均值略有下调，以考虑到由于Sidey Sgars于2023.1 4月关闭而造成的产量损失。 由于收获延误，路易斯安那州甘蔗糖产量在2022 / 23财年下降 2022 / 23财年的甘蔗糖产量较上月减少25, 000 STRV至 406.9万，完全是由于干旱相关的收获延误，路易斯安那州2023年9月的食糖产量预期较低。9月的估计从上个月的55, 000 STRV减少到31, 000，这反过来又将路易斯安那州的2022 / 23财政年度降低了相同的金额 2.0万。9月份的数据将在下个月的SMD中获得，该SMD将最终确定国家2022 / 23财年的生产。 自6月以来，路易斯安那州一直处于干旱状态。根据美国农业部对10月10日《美国干旱监测》的解释，路易斯安那州100％的甘蔗产区仍处于异常干旱状态。缺乏降雨阻碍了甘蔗作物的发展，迫使种植者推迟收成，以期获得有益的降雨。 通常情况下，该州的收成在9月中旬至下旬开始，因此在2022 / 23财政年度中占比，并在1月中旬完成，以避免与冻结有关的损失。然而，大多数甘蔗厂在2023 / 24活动中的开始日期都推迟到了10月，这是创纪录的最新日期之一。截至10月15日，甘蔗收成为12％，落后于去年（19％）和5年平均水平（17％）（图2）。因此，假设9月份的产出部分被推到2023 / 24财年。 2023 / 24财年美国甘蔗糖产量上升 根据佛罗里达州（增加3, 300 STRV至203.7万）和路易斯安那州（增加55, 500 STRV至173.8万）的增加，2023 / 24财年的甘蔗糖产量较上月增加了59, 000 STRV至381.7万STRV。得克萨斯州的产量保持不变，为42, 000 STRV，这是由于干旱条件以及根据科罗拉多和蒂华纳河以及里奥格兰德河（1944年水条约）的利用，墨西哥的水释放受到限制的历史新低。如果实现，2023 / 24年美国的蔗糖生产S.将比去年的406.9万STRV低252, 000 - STRV（6％），将是自2019 / 20年的379.8万STRV（图1）以来的最低水平。 根据SMD，佛罗里达州的甘蔗加工商将其生产前景从上个月的3, 300 STRV略微提高至203.7万。当飓风伊达利亚于8月30日登陆该州时，它带来了降雨，但并未对佛罗里达州的甘蔗地区造成重大损害。但是，潮湿的田地条件延迟了某些地区的收成。 路易斯安那州的食糖产量增加了55, 500 STRV，达到173.8万，部分原因是预计在9月份将食糖转移到下一个财政年度以及NASS 10月份的作物产量，这将该州的产量预测从每英亩27.2吨提高到27.7吨。尽管产量增加，路易斯安那州每英亩27.7吨的产量预测将与2019 / 20年相比，是自2011 / 12年每英亩27.6吨以来的第二低（图3）。 美国2022 / 23年进口减少；2023 / 24年进口增加 U.S.2022 / 23年的进口较上月减少了154, 000 STRV，降至358.4万，所有类别的条目均低于预期，高等级除外，后者略微增加了3, 000 STRV，达到45.3万的历史高位。调整是基于10月12日美国农业部，外国农业服务（FAS）的FY23 U。S.糖月度进口和再出口初步最终报告，主要从美国获得数据S.国土安全部、海关和边境保护局(CBP)和美国S.商务部，人口普查局。 在这些类别中，从墨西哥进口的月跌幅最大（下降63, 000 STRV至115.6万），其次是再出口和多元醇计划下的进口（下降59, 000至141, 000），原糖TRQ（下降22, 000至135.6万）和自由贸易协定TRQ（下降13, 000至237, 000）。精炼的TRQ进口也减少了，但减少了最少的数量（下降30至241, 000）。 修订后的2022 / 23年进口量为358.4万STRV，这意味着比去年的364.6万STRV（图4，表3）同比下降了62, 000 STRV（2％）。从墨西哥的进口（下降了223, 000 STRV或16％）和再出口计划进口（下降了156, 000 STRV或53％），抵消了 进口原糖TRQ（增加260, 000 STRV或24％）和高级糖（增加63, 000 STRV或6％）。 For U.S.2023 / 24年进口，唯一的调整来自上个月FTA TRQ进口增加13, 000 - STRV至228, 000。基于日历年的FTA TRQ进口增加，因为预计9月30日进入的数量现在预计12月31日到达。因此，2023 / 24年的进口总额增加了同样的数量，达到327.7万STRV，比2022 / 23年的358.4万STRV减少307, 000 -STRV（9％）。同比下降的主要原因是原糖TRQ和高级糖的预期进口量降低，抵消了从墨西哥和再出口计划下的较大预期进口量。 2022 / 23年从墨西哥的进口低于预期 使用美国的贸易数据S.人口普查局，美国农业部，FAS 2022 / 23财政年度的初步决赛S.从墨西哥的进口量为115.6万STRV。就WASDE而言，FAS估算值被视为从墨西哥出口到美国的糖的最终体积。115.6万STRV的估计将比去年的137.9万STRV低22.3万STRV（16％），是自2017 / 18年以来的第三低（表3）。这一数量也低于2022 / 23年。S.需要（130.6万STRV）-墨西哥允许向美国出口的最大金额S.基于美国计算的暂停协议S.2023年3月，商务部。从墨西哥的进口在本财年上半年以相对强劲的速度进入，但由于墨西哥2022 / 23年创纪录的低糖产量造成的供应限制，下半年的速度在某些月份放缓至最低水平(图5)。 2022 / 23年生糖TRQ短缺十年来最大 2022 / 23财年原糖TRQ下的进口量为135.6万STRV，是2017 / 18年以来的第二大STRV，仅次于2019 / 20财年的146.8万。该金额包括2021 / 22财年的约176, 000 STRV，由于美国农业部采取行动延长进入时间，原糖TRQ于2022年10月至12月进入。 2022 / 23财年的原糖TRQ最初定为1, 231, 497 STRV2（1, 117, 195 MTR