美国农业部糖和甜味剂展望 2023.7. 18

SSS - M - 419 | 2023年7月18日 糖和甜味剂展望：2023年7月 在本报告中： 美国糖业展望美国糖帝国合并由第三巡回法院维持墨西哥糖展望特别文章：墨西哥2022 / 23食糖生产 Vidalina Abadam,协调员 2022 / 23和2023 / 24年美国供应增加；墨西哥2022/ 23战役完成 在2023年7月的《世界农业供需估计》(WASDE)报告中，美国S.2022 / 23年的糖供应较上月增加，因为进口增加抵消了国内糖产量的减少，而总使用量因观察到的用于人类消费的糖交付速度放缓而降低。因此，2022/ 23期末库存增加，由此产生的库存与使用比率为14.44％，高于上个月的13.13％。2023 / 24年的食糖供应增加，主要是因为开始库存增加，国内食糖生产和进口。2023 / 24年的总使用量有所降低，以匹配2022 /23年的下调。根据将2023 / 24期末库存与使用比率设定为13.5％的糖暂停协议，从墨西哥的进口被减少。 墨西哥2022 / 23运动已经结束，食糖产量下调至 5.224亿吨（MT），是过去十年来的最低水平。墨西哥在2022 / 23年的进口量增加，这意味着美国结合糖的出口增加；但是，增加的出口量仍将低于3月份美国需求的计算。到2023 / 24年，食糖产量预计将反弹至590万吨，与上个月持平。 美国展望摘要 2022 / 23年和2023 / 24年美国食糖供应增加 在2023年7月WASDE报告中，美国S.2022 / 23年的糖供应增加了8.2万短吨，原料价值（STRV）从上个月增加到1458.1万，因为进口增加抵消了国内糖产量的减少（表1）。2022 / 23年度的总糖使用量减少了75, 000 STRV，至127.4百万，原因是观察到用于食品的糖的交付速度放缓。因此，2022 / 23期末库存增加了157, 000 STRV至184.1万，由此产生的库存与使用比率为14.44％，高于上个月的13.13％。2022 /23年的食糖进口总额较上月增加了13.9万STRV，至351.9万STRV，原因是世界贸易组织（WTO）关税配额（TRQ）原糖（在美国农业部7月10日宣布之后），高级糖和墨西哥糖抵消了再出口计划进口的减少。 2023 / 24年度的食糖供应较上月增加了292, 000 STRV，至1445.9万，原因是开始库存，国内食糖生产和进口增加。2023 / 24年的总使用量降至127.4万STRV，以匹配2022 / 23年的下调。在美国农业部于7月5日宣布231, 485 - STRV配额后，进口的大部分增长归因于额外的特种精制糖TRQ。根据糖暂停协议，从墨西哥的进口剩余减少了9万STRV，至148.6万STRV，将2023 / 24期末库存与使用比率设定为13.5％。 2022 / 23年甜菜糖产量因竞选活动而下降 2022 / 23财年甜菜糖产量从上个月减少了24, 000 STRV至 514.7万，与2021 / 22年的515.5万。随着7月收成年运动的结束和甜菜切片的完成，除加利福尼亚州外，加工商估计的切片甜菜（305.35万短吨），切片甜菜中的糖（4690万STRV）和糖蜜中的糖（360, 000STRV）-发表在美国农业部，农业服务局（FSA）甜味剂市场数据（SMD）报告中-本月（表2）。因此，2022 / 23作物年产量比上个月增加了15, 000 STRV，达到505000万STRV。但是，请注意，从进口甜菜生产的糖的39, 000 STRV估计值已归零。 由于2023年8月至9月的早期产量估计保持在633, 000 STRV不变, 2022 / 23财年甜菜糖产量也降低了24,000 STRV,至5147万STRV。 2023 / 24年甜菜糖产量增加 基于更大的面积抵消了较低的产量预期，2023 / 24财年的甜菜糖产量预测较上月提高了72, 000 STRV，至502.2万STRV。这将比2022 / 23年更新的5147万产量低125, 000 - STRV（2％）。 6月30日的国家农业统计局（NASS）种植面积报告包括有关种植面积的最新信息，表明据报道，种植者在春季种植了11.29万英亩，比NASS 3月前瞻性种植报告中的预期增加了约18, 000英亩。红河谷（RRV）地区的2个州种植面积最大，明尼苏达州为11, 000英亩，北达科他州为6, 000英亩（表3）。种植额外的英亩土地可能会抵消由于暴风雪等天气事件而导致甜菜产量下降的可能性，这些天气事件无法及时进行田间准备。种植通常在4月下旬至5月中旬进行，以使甜菜有足够的时间沉积糖。 NASS的面积报告还提供了2023 / 24年收获面积11.1万英亩的初步预测，比上个月增加了27, 000英亩，反映出98％的种植与收获比符合最近的趋势。 全国甜菜产量的预测从上个月的 30.8.减少是基于种植额外英亩的必要性，以补偿理想的5月中旬之前缓慢的种植进度带来的潜在产量减少。甜菜加工者将在7月中旬至下旬进行初步的收获前田间采样，这将提供对作物的客观了解。美国国家航空航天局（NASS）将在其8月份作物产量报告中发布第一个官方的USDA甜菜产量预测。对甜菜收缩，蔗糖回收和早季生产的预测从上个月开始进行。 甜菜种植面积大部分是平的 2023 / 24年的预测种植面积为1129万，比去年的11.6亿（表4）低31, 000（3％）。预计下降幅度最大的是北达科他州（31, 000英亩；12％）和蒙大拿州（10, 000英亩；29％）。减少的主要原因是关闭了Sidney Sugars甜菜糖加工厂，该厂吸收了种植的甜菜 达科他州西部和蒙大拿州东部，1以及蒙大拿州整体困难的种植条件。 甜菜加工者通常在给定其预期产量的情况下利用工厂产能。如图1所示，在过去十年中，美国种植甜菜的总面积基本持平，因为一些州的面积扩张被其他州的面积减少所抵消。近年来，只有上中西部和远西甜菜种植区的面积扩大。虽然大湖区的面积在2020 / 21和2021 / 22期间扩大，但最近与天气相关的挑战和替代作物的竞争使甜菜的面积减少。自2014 / 15年度以来，大平原地区的种植面积一直在下降，最近的部分原因是西德尼糖的承包面积呈下降趋势，工厂关闭。 甘蔗糖产量在2022 / 23年下降 2022 / 23财年蔗糖产量较上个月下降了32, 000 STRV至 409.5万，全部由佛罗里达州承担。从上个月开始，路易斯安那州的产量估计为203.4万STRV，德克萨斯州的产量估计为7.8万STRV。尽管有所下降，但2022 / 23年的蔗糖总产量预计将比去年（4002万）增加93,000 - STRV（2％），如果实现，将仅次于2020 / 21年（4142万）和2023 / 24年的预测（417.7万）。 鉴于佛罗里达州的竞选活动于6月结束，WASDE报告反映了加工商将其糖产量下调了32, 000 STRV，至198.3万STRV，但种植面积和回收率低于预期。这将是自2015 / 16年以来，该州的产量连续第二年降至200万STRV以下。在2022年9月至11月之间，飓风减缓了该州2022 / 23年的收成，导致加工商将其活动扩展到理想的4月结束，并扩展到5月和6月。 2023 / 24年甘蔗糖产量创纪录的预测不变 2023 / 24财政年度的蔗糖产量为417.7万STRV，与上个月持平，其中203.4万来自佛罗里达州，209.2万来自路易斯安那州，51, 000来自德克萨斯州。每个州的预测与加工商在SMD中提交的预测一致，并且已经在其6月份的种植面积报告中预测了NASS对甘蔗收获的糖和种子面积的预测。佛罗里达州和路易斯安那州的食糖产量同比增长抵消了德克萨斯州的下降，因此，如果实现，2023 / 24年的预测将是一个新纪录，超过2020 / 21年的4142万STRV 35, 000 STRV（1％）（图2）。 佛罗里达州预测的203.4万STRV将比新修订的2022 / 23年的198.3万STRV大51, 000 STRV（3％），反映出该州在正常天气条件下通常高于200万的生产水平（图3）。 路易斯安那州预测的209.2万STRV将比去年的203.4万STRV大58, 000 STRV（3％）。这意味着路易斯安那州连续3个财政年度（2020 / 21至2023 / 24）的食糖产量将超过佛罗里达州，这主要是由于面积扩张抵消了该州往往低于佛罗里达州的产量。没有竞争性替代方案 农作物，高糖价格鼓励种植者扩大甘蔗面积，主要是在更北部的教区。这是由于采用了高产品种，可以更好地承受12月至1月的后期霜冻条件。此外，还有研究努力培育甘蔗品种以延长作物寿命。这可能会增加从作物或再生作物中出现的新芽数量，并减少种子面积，从而扩大收割面积以生产糖。改进的风险管理产品，例如作物和飓风保险计划的可用性以及收获小组的存在，也降低了潜在种植者的高进入成本（例如Procedre，对甘蔗专用收获拖拉机的投资)。 2023 / 24年德克萨斯州的生产前景不变，为51, 000 STRV，比去年的78, 000 STRV低27, 000 STRV（34％），是1991 / 92年以来的最低水平（图4）。历史上的低产量主要是由于加工商对食糖收获面积的预测较低，该面积为16, 442英亩，仅为去年30, 900英亩的一半。据报道，里奥格兰德河谷的种植者主要依靠灌溉来生产甘蔗，他们减少了种植面积，这是由于在利用科罗拉多河和蒂华纳河以及里奥格兰德河的水的情况下，墨西哥的水释放时间不确定（1944年水条约）。 2022 / 23年糖进口上调 2022 / 23年的食糖进口总额较上月增加了139, 000 STRV，至351.9万STRV，因为TRQ原糖，高级糖和墨西哥糖的进口总和增加抵消了再出口计划进口的减少（图5）。如果实现，修订后的进口量将仅次于2019 / 20（4165万STRV）和2021 / 22（364.6万）。 2022 / 23年WTO原糖TRQ进口量从上个月提高了138, 000 STRV至 在美国农业部于7月10日宣布增加后的141.3万。自U.S.贸易代表尚未宣布国家拨款，这一行动的缺口尚未确定，因此2022 / 23年的总缺口仍为132, 000 STRV。在WTO精制糖TRQ（241, 000 STRV）和自由贸易协定（213, 000）的规定下，与上个月持平，配额糖进口总额也增加了138, 000 STRV，达到186.8百万。根据缺口的大小，今年配额糖的进口可能仅次于2019 / 20年的215.2万STRV。 根据墨西哥资产负债表中进口的预期供应，2022 / 23年从墨西哥的进口从上个月增加了26, 000 STRV至117.6万STRV。这一数量仍将比3月份美国需求的1.306低130, 000 STRV（10％） 100万STRV和约203, 000 - STRV比去年的137.9万减少（15％）。在6月份确认原糖进入以及本财年最后一个季度预期的精制糖进口速度提高后，2022 / 23年的高等级关税进口增加了100, 000STRV至350, 000。 再出口进口减少了125, 000 STRV，原因是速度低于预期，并且美国农业部和美国国土安全部，海关和边境保护局进行了数据核对。 2023 / 24年的糖进口量也有所增加 2023 / 24年度食糖进口总量的预测从上个月提高了62, 000 STRV至3420万，因为额外的特种精制糖TRQ（图6）和高级进口的增加-下文将更详细地讨论-抵消了再出口计划和墨西哥预期的进口减少。 再出口计划进口从上个月减少了45, 000 STRV至125, 000，这与2022 / 23年度的减少一致。从墨西哥的进口减少了90, 000 根据美国商务部使用7月份的WASDE进行的预期的2023