经济研究服务|形势与展望报告SSS-M-405 | 2022 年 5 月 18 日下一个版本是 2022 年 6 月 16 日糖和甜味剂展望：2022 年 5 月维达琳娜·阿巴丹美国糖业展望 墨西哥糖业展望2022/23 年美国食糖供应减少；使用不变在 2022 年 5 月的世界农业供需估计中，美国 2022/23 年度食糖期末库存低于 2021/22 年度，主要是因为供应减少。与 2021/22 年度相比，2022/23 年度期初库存增加被国内食糖（主要是甜菜糖）产量下降和进口量下降所抵消，进口量设定在与贸易协定和美国出口墨西哥食糖平均产量一致的最低水平。美国在 2022/23 年的总使用量预计将与当前的 2021/22 年估计持平。因此，2022/23 年期末库存为 126.6 万 STRV，相当于 10.1% 的库存与使用比率。在本报告中：美国农业部世界农业展望委员会批准 2糖和甜味剂展望：2022 年 5 月，SSS-M-405，2022 年 5 月 18 日美国农业部，经济研究局美国展望摘要2022/23 年美国食糖供应预计将减少在 2022 年 5 月的世界农业供需估计 (WASDE) 中，美国 2022/23 年的食糖总供应量预计为 1385.6 万短吨，原价 (STRV)，比 2021/22 年估计的 14.403 减少 3.8%百万 STRV（表 1）。与 2021/22 年度相比，2022/23 年度期初库存增加被国内食糖（主要是甜菜糖）产量下降和进口量减少所抵消，进口量设定在与贸易协定和美国出口墨西哥糖平均产量一致的最低水平.美国在 2022/23 年的总使用量预计将与当前的 2021/22 年估计持平。因此，2022/23 年期末库存为 126.6 万 STRV，相当于 10.1% 的库存与使用比率。表 1：美国食糖：按财政年度（10 月/9 月）的供应和使用，2022 年 5 月项目 2020/21四月（估计）2021/22五月（估计）每月变化2022/23五月（预测）1,000 短吨原始值期初库存1,6181,7051,70501,813总产量9,2349,3099,229-809,040甜菜糖5,0925,3385,254-855,000蔗糖4,1423,9713,97644,040佛罗里达2,0901,9371,94242,000路易斯安那州1,9181,9061,90601,910德克萨斯州1341281280130进口总额3,1953,0583,4694113,003关税配额进口1,7491,5681,7271591,379其他程序导入29225030050250非程序导入1,1541,2401,4422021,373墨西哥9681,0501,2201701,323高负荷1861902213250总供应量14,04714,07214,40333113,856出口总额493535035各种各样的400000总交付量12,25112,47012,5558512,555国内食品饮料使用12,13512,36512,4508512,450含糖产品再出口计划898080080用于多元醇、饲料、其他酒精272525025商品信贷公司 (CCC) 出售乙醇00000总使用量12,34012,50512,5908512,590期末股票1,7071,5671,8132461,266私人的1,7071,5671,8132461,266商品信贷公司00000库存使用比率（百分比）13.812.514.41.910.1资料来源：美国农业部、世界农业展望委员会、世界农业供需估计 (WASDE) 报告。 3糖和甜味剂展望：2022 年 5 月，SSS-M-405，2022 年 5 月 18 日美国农业部，经济研究局甜菜种植步伐缓慢降低了 2021/22 和 2022/23 年的产量预测大多数生产国通常在 4 月和 5 月进行甜菜种植季节，但由于寒冷和潮湿的天气条件而显着推迟。截至 5 月 8 日，也就是美国国家农业统计局 (NASS) 作物进展报告的第 18 周，四个最大的甜菜种植州——爱达荷州、密歇根州、明尼苏达州和北达科他州——的种植进度加权平均值仅为 26%。该公司种植了 2021 年甜菜种植面积的 84%。这一速度远低于去年的 95%，低于 69% 的五年平均水平，甚至低于受天气影响的 2019/20 赛季的 31%（图 2）。在四个州中，只有爱达荷州在第 18 周的播种进度（95%）超过了 5 年的平均水平。明尼苏达州（8%）、北达科他州（2%）和密歇根州（36%）都落后于正常播种速度。播种延迟对甜菜单产和早季产量的预测产生影响，进而影响 2021/22 和 2022/23 年度的生产前景。在本展望发布时没有 NASS 对 2022/23 年甜菜产量的预测，全国产量是基于回归模型预测的，该回归模型使用 2000/01 年至 2021/22 年的趋势产量和种植进度作为参数。考虑时间趋势很重要，因为产量平均每年增加约 0.5 吨/英亩。及时种植甜菜与更高的产量相关，因为它允许植物在关键的生长和发育发生的温暖的夏季月份之前建立自己。使用了 NASS 第 18 周报告中的种植进度，因为在 5 月中旬左右，种植者将其视为最佳作物生长的关键截止点。此外，模型中包含一个指标变量作为第三个参数，以区分 2009/10 年前后的作物年份，这在种植者中广泛采用了技术，例如生物技术种子。这三个参数占 2000/01 至 2021/22 年甜菜产量总变化的 88%。在 5 月 WASDE 中使用的最终产量预测是30.23吨/英亩，低于五年奥运会平均水平1（30.51 吨/英亩）和长期趋势线（图 3）。1 虽然简单平均使用所有观测值，但Olympic 平均会消除高值和低值观测值，然后对剩余的观测值进行平均。 4糖和甜味剂展望：2022 年 5 月，SSS-M-405，2022 年 5 月 18 日美国农业部，经济研究局产量预测与 NASS 2022 年 3 月预期种植报告中的种植面积预测（11.434 亿英亩）以及 5 年奥运会平均收成比（97%）相结合，以预测 2022/23 年的收割面积（11.13 亿英亩）。这导致 2022/23 年度甜菜总产量为 3365.2 万短吨（表 2）。假设甜菜堆收缩和蔗糖恢复的平均区域水平，以及正常的天气和生长条件，2022/23 年 8 月至 7 月作物年度的甜菜糖产量预计为 499.2 万 STRV。这将比修订后的 2021/22 作物年度甜菜糖产量估计值 530.1 万 STRV 减少 7.2%。 5糖和甜味剂展望：2022 年 5 月，SSS-M-405，2022 年 5 月 18 日美国农业部，经济研究局表 2：2021/22 和 2022/23 甜菜糖产量预测计算2018/192019/202020/212021/222021/22月刊2022/23四月可能改变可能收获面积（1,000 英亩）1,0969801,1421,1081,10801,113产量（吨/英亩）30.429.229.433.233.2030.23甜菜产量（1,000 短吨）1/33,28228,65033,61836,75136,751033,652甜菜收缩（百分比）5.175.346.608.908.47-0.47.37甜菜切片（1,000 短吨）31,56127,07231,39933,48133,63915831,173切片出糖率（百分比）14.7714.1415.3414.7814.69-0.114.63甜菜糖切片 (1,000 STRV) 2/4,6603,8284,8184,9474,941-64,562糖蜜中的糖 (1,000 STRV) 2/3523413623603600360作物年制糖量 (1,000 STRV) 2/5,0124,1695,1815,3075,301-64,9228-9 月糖产量 (1,000 STRV)65558276567667606008-9 月后续作物的糖产量（1,000 STRV）582765676678600-78678进口甜菜糖 (1,000 STRV) 3/不适用不适用不适用28280.1不适用财政年度食糖产量（1,000 STRV）4,9394,3515,0925,3385,254-845,0001/ 美国农业部，国家农业统计局。 2/ 8 月至 7 月。3/ 对于 2022/23 年的预测，进口甜菜的糖分计入作物年度产量。通常，一旦记录了完整的作物年切片，该组件就会被分离出来进行预测并包含在总数中。资料来源：美国农业部，经济研究局；美国农业部，世界农业展望委员会；美国农业部，农业服务机构。正在种植的作物的早季甜菜糖产量——预计将在 2022 年 10 月 1 日之前收获并加工成糖，因此计入 2021/22 财年——也与种植进度密切相关。与产量预测类似，回归模型包括时间趋势、种植进度、生物技术品种采用和从 2000/01 到 2021/22 的产量作为参数进行了估计。该模型捕获了早季生产中总变化的 63%。使用 2022/23 年全国单产预测（30.23 吨/英亩）和第 18 周的播种进度（26%），该模型预测 2022 年 8 月至 9 月的 STRV 产量为 600,000-STRV，低于上个月的 678,000-STRV 6糖和甜味剂展望：2022 年 5 月，SSS-M-405，2022 年 5 月 18 日美国农业部，经济研究局预测，这是基于 5 年的平均值。因此，基于 2022 年 8 月至 9 月的预期产量较低，以及加工商向农场服务机构的甜味剂市场数据报告（贴片）报告。根据 SMD 报告，甜菜加工商报告的甜菜堆收缩率较低，甜菜切片数量较多，蔗糖回收率较低。相反，使用五年平均值，估计 2023 年 8 月至 9 月的 STRV 为 678,461。将两年间早季产量的净效应与预测的 2022/23 作物年度产量（499.2 万 STRV）相结合，得出 2022/23 财年甜菜糖产量为 500 万 STRV（表 2）。这一水平比 2021/22 财年修订后的甜菜糖产量估计值 525.4 万 STRV 减少了 254,000-STRV，即 4.8%。就 2021/22 作物年度而言，红河谷 (RRV) 地区的三个甜菜加工商——一半以上的甜菜糖都在该地区生产——希望进行强劲的晚季活动，例如在 2017 年/ 18、处理大部分冷冻甜菜堆。该地区的所有加工商，包括明尼苏达州和北达科他州，都对这一评估充满信心，特别是如果正常的天气条件继续存在并且桩的质量保持不变。 SMD 报告的 303,751-STRV 3 月甜菜糖产量超过了 2018 年 3 月的历史新高，支持了这一点（图 4）。截至 3 月，RRV 加工厂已生产了 231 万支 STRV，占其截至 7 月估计的 300.7 万支 STRV 糖产量的 77%（图 5）。因此，该地区过去三个月的食糖产量至关重要。 7糖和甜味剂展望：2022 年 5 月，SSS-M-405，2022 年 5 月 18 日美国农业部，经济研究局 8糖和甜味剂展望：2022 年 5 月，SSS-M-405，2022 年 5 月 18 日美国农业部，经济研究局2022/23 蔗糖产量预计更高2022/23 年度甘蔗糖产量预计为 404.0 万 STRV，比 2021/22 年调整后的 397.6 万产量增加 64,000-STRV 或 1.6%。 2021/22 甘蔗行业的第一份官方 NASS 统计数据——包括对佛罗里达州、路易斯安那州和德克萨斯州甘蔗收获面积的初步预测——将在 6 月 30 日的种植面积报告之前发布。因此，目前的预测是基于近年来的推断，反映了每个州收获面积、产量和回收率的趋势。预计所有州的蔗糖产量都将增加，其中佛罗里达州占增量的大部分。佛罗里达州 2022/23 年的产量预计为 200 万台。这将比