港股早晨快讯

頁 1 / 9 市場回顧 ➢ 恒指挑戰18,000點：恒指周三(11日)高開後，升幅一度收窄至224點，低見17,889點，其後回勇最多升357點，高見18,022點。恒指收升228點或1.29%，收報17,893點。大市全日成交888億元。 ➢ 債息回落美股上升：聯儲局議息紀錄顯示委員對於是否加息存在分歧，美國債息回落，美股周三(11日)造好，三大指數升0.2%至0.7%。 中港股市短期展望 ➢ 恒指反彈阻力參考19,050點：內地經濟第二季起復甦動能持續轉弱，7月政治局會議後政策力度遜預期，房地產危機持續，市場調低全年經濟增長預測，企業盈利復甦受到牽制。其後內地9月推出政策組合拳，其中部分房地產政策力度超預期，短暫提振市場情緒。後續關注三中全會及全國金融工作會議以尋求政策去向。恒指料低位橫行，短期支持參考17,000點關口，反彈阻力參考8月下跌裂口頂19,050點，上證指數支持參考8月低位3,053點。 短期看好板塊 ➢ 出境遊概念：隨着運力改善及簽證審批加快，國際旅遊料持續復甦 今日市場焦點 美國9月CPI；美國首次申請失業救濟金人數； 宏觀焦點 中央匯金增持四大行A股，半年內續再增持； 內地擬未來5年基本建成高質量普惠金融體系； 乘聯會指9月乘用車零售增5%；中汽協指9月汽車銷量按年增9.5%； 美國收緊對華晶片出口管制規例據報進入最後檢討程序； 聯儲局議息紀錄顯示FOMC成員同意利率保持限制性； 據報日本央行擬第三度上調今財年通脹預測； 全球黃金ETF連續4個月淨流出； 企業消息 極兔速遞傳下周一(16日)招股，集資5億美元； 國泰航空(0293)獲股東批准削減股本，年底前啟動回購優先股； 海信家電(0921)發盈喜，料首三季純利增1.2至1.3倍； 港股模擬組合最新策略 將於10月12日買入華夏滬深三百(3188)；候低吸納藥明康德(2359)； 外圍市況展望 聯儲局9月一如預期息口不變，點陣圖顯示2023年底聯邦基金利率預期中值維持在5.6厘，並預期2024年底中值為5.1厘，高於6月預料的4.6厘，反映聯儲局估計今年仍有一次加息0.25厘的機會，明年將減息兩次共0.5厘，減幅低過6月時預期的1厘。當局調高今年經濟預測，並調低失業率預測。另外，主席鮑威爾指出中性利率很可能已有所提高，且高於當前經濟預測中對長期政策利率2.5%的預測。會後市場對於今年底前加息至5.50-5.75厘區間預期略有升溫，減息時間表延至最快明年下半年。我們認為美國經濟稍有降溫，但尚有韌性。油價攀升令到名義通脹上行壓力加大，但核心通脹回落，減息門檻甚高，高利率將會持續更久，債息料於高位整固，現貨金價料偏軟。OPEC預期全球油市供不應求情況將在第四季持續惡化，紐約期油料於高位徘徊。 趙晞文 hayman.chiu@cinda.com.hk 李芷瑩 edith.li@cinda.com.hk 陳樂怡 tracy.chan@cinda.com.hk 各國指數 收市價 變動% 年初至今% 恒生 17,893 1.29 -9.55 恒生國企 6,133 1.33 -8.53 恒生AH股溢價 144.62 -0.54 4.50 恒生科技指數 3,953 2.01 -4.27 上證綜合 3,079 0.12 -0.33 上海科創板 893 1.29 -6.92 MSCI中國 58.83 1.12 -8.75 金龍中國指數 6,776 0.39 1.08 日經225 31,937 0.60 23.54 道瓊斯 33,805 0.19 1.98 標普500 4,377 0.43 14.00 納斯特克 13,660 0.71 30.51 Russell 2000 1,773 -0.15 0.68 德國DAX 15,460 0.24 11.03 法國巴黎CAC 7,131 -0.44 10.16 英國富時100 7,620 -0.11 2.26 波羅的海 1,983 -0.40 30.89 VIX指數 16.09 -5.52 -25.75 商品 收市價 變動% 年初至今% CRB商品指數 279.87 -0.09 -0.13 紐約期油 83.49 -2.88 3.54 黃金 1,874.36 0.75 2.84 銅 8,022.50 -1.01 -4.16 外匯 收市價 變動% 年初至今% 美匯指數 105.82 0.00 2.09 美元兌日圓 149.17 0.31 -12.06 歐元兌美元 1.0620 0.14 -0.78 英鎊兌美元 1.2313 0.21 1.90 美元兌CNH 7.3010 0.18 -5.14 利率 收市價 變動% 年初至今% 3個月Hibor 5.179 -0.54 4.53 3個月Shibor 2.301 -0.01 -4.69 3個月Libor 5.668 0.00 19.30 十年美國國債 4.558 -2.04 17.74 ADR 收市價 變動% 較香港% 騰訊控股 40.16 0.27 0.98 美團 30.26 2.93 1.56 京東集團 30.34 0.23 1.31 阿里巴巴 87.78 0.70 1.42 百度 134.12 -0.39 0.62 嗶哩嗶哩 14.65 2.23 2.47 匯豐控股 40.83 0.74 1.68 中石油 17,467 -1.48 -11.70 資料來源：彭博 每日港股評析 2012-01-17 港股早晨快訊 2023年10月12日星期四 頁 2 / 9 ➢ 中央匯金增持四大行A股，半年內續再增持：建設銀行(0939)公布，控股股東中央匯金周三(11日)增持該行1838萬A股。工商銀行(1398)則在上交所公布，中央匯金周三增持該行2761.2萬A股。本次增持後匯金公司持有A股佔該行總股本的34.72%。農業銀行(1288)公布，接到控股股東中央匯金通知，中央匯金周三通過上海證券交易所交易系統增持該行3727.22萬A股。中國銀行(3988)公布，接到控股股東中央匯金通知，中央匯金周三通過上海證券交易所交易系統增持中行2488.79萬A股。中央匯金擬在未來6個月內以自身名義繼續在二級市場增持四大行股份。 ➢ 內地擬未來5年基本建成高質量普惠金融體系：國務院印發《關於推動普惠金融高質量發展的實施意見》，明確未來5年推進普惠金融高質量發展的指導思想、基本原則和主要目標，提出一系列政策舉措。《意見》強調，在未來5年基本建成高質量的普惠金融體系，努力實現基礎金融服務更加普及、經營主體融資更加便利、金融支持鄉村振興更加有力、金融消費者教育與保護機制更健全、金融風險防治更有效、普惠金融配套機制更完善的目標。《意見》提出，要優化普惠金融重點領域產品服務，支持小微經營主體永續發展，協助鄉村振興國家策略有效實施，提升民生領域金融服務質量，發揮普惠金融支持綠色低碳發展作用。要持續深化金融供給面結構性改革，健全多層次普惠金融機構組織體系，引導各類銀行機構堅守定位、良性競爭，完善高質量普惠保險體系，提升資本市場服務普惠金融效能，有序推動數字普惠金融發展。要着力防範化解重點領域金融風險，聚焦加速中小銀行改革化險、完善中小型銀行治理機制、堅決打擊非法金融活動等工作，守住不發生系統性金融風險底線。要提升社會大眾金融素養與金融能力，健全金融消費者權益保護體系，提升普惠金融法治水平，加強政策引導及治理協同，健全重點領域信用訊息共享、風險分擔補償等機制，為普惠金融高質量發展營造良好生態。《意見》明確，要強化監測評估，建立健全評鑑體系。要推進試點示範，積極穩健推廣成熟經驗。加強組織協調，優化推動普惠金融發展工作協調機制，強化中央與地方連結，因地制宜、協同促進普惠金融高質量發展。 ➢ 中證監適時推資本市場支持高水平科技措施：中國證監會副主席陳華平表示，將適時出台資本市場支持高水平科技自立自強的系列政策措施，進一步強化各板塊對不同類型、不同發展階段的科創企業的融資支持。滙聚創新要素，激發創新活力，促進形成高水平創新主體，暢通「科技-產業-金融」良性循環。陳華平指出，近年中證監深入推進科創板建設、支持科技企業高效重組、構建債券融資支持體系、發揮私募創投培育作用，大力健全多層次資本市場體系，多途徑全方位支持科技企業發展，培育形成有利於科技企業成長壯大的良好生態。 ➢ 國資委籲央企帶頭償還拖欠其他企業賬款：國務院國資委召開中央企業經濟運行情況通報會，要求央企確保完成全年目標任務，並扎實開展清欠行動，帶頭償還拖欠其他企業賬款，嚴防農民工工資拖欠問題。抓實抓細安全生產，嚴格落實安全生產責任制，以如履薄冰的態度加大安全檢查、隱患排除，堅決防範遏制重特大事故發生。會議並要求，央企要全力做好能源電力保供，積極備戰迎峰度冬，加大煤炭增產增供力度，提前做好發電設備維護和電煤庫存管理，加強電網線路檢修，全力保障用電用能需求。會議強調，要擴大有效投資增後勁，聚焦重點領域快投盡投，加快十四五規劃重點項目落實落地；優化考核激勵機制、決策運行機制，充分調動各方面積極性主動性創造性，激活企業財富增長的源泉。要堅決防控風險守底線，健全合規管理長效機制，完善企業內部管理制度，健全司庫管理體系，確保依法合規經營。 ➢ 丁薛祥晤大眾汽車主席，稱中德合作前景廣闊：中國國務院副總理丁薛祥周三(11日)會見德國大眾汽車集團管理董事會主席奧伯布。丁薛祥表示，中國開放的大門只會愈開愈大，中德兩國在汽車領域合作前景十分廣闊，願為包括大眾集團在內的外資企業在華投資興業提供更好環境和條件。他續稱，中德經濟互補性強，合作空間巨大。兩國應攜手推動貿易投資自由化便利化，共同維護全球產業鏈供應鏈穩定安全，為世界經濟增長和全球經濟治理作出貢獻。歡迎大眾集團繼續發揮優勢，擴大對華投資。 ➢ 乘聯會指9月乘用車零售增5%：乘聯會公布，9月狹義乘用車市場零售按年及按月均增5%，新能源車零售按年增逾兩成。9月乘用車市場零售達到201.8萬輛，按年及按月均增5%。今年首9月累計零售1523.3萬輛，按年增長2.4%。9月新能源車市場零售74.6萬輛，按年增長22.1%，按月增長4.2%。當月新能源車國內零售滲透率36.9%，較去年同期31.8%的滲透率提升5.1個百分點。今年首9月累計零售518.8萬輛，按年增長33.8%。出口方面，乘聯會統計口徑下9月乘用車出口35.7萬輛，按年增長50%，按月增長8%；其中新能源乘用車出口9.1萬輛，佔總量的25.4%。展望未來車市，乘聯會稱，隨着國家促消費政策效應不斷累積，經濟運行中積極因素不斷增多。雖然「十一」長假後市場還有幾天恢復期，但從10月中旬就開始進入年底的市場加速期，10月的車市增長環境較好。 ➢ 中汽協指9月汽車銷量按年增9.5%：中國汽車工業協會公布，9月中國汽車銷量285.8萬輛，按年增長9.5%，按月增長10.7%。今年首9月累計汽車銷量2106.9萬輛，按年增8.2%。中汽協稱，9月新能源汽車銷量90.4萬輛，按年增長27.7%，市場佔有率達到31.6%。今年首9月新能源汽車銷量627.8萬輛，按年增37.5%，累計市場佔有率達29.8%。 ➢ 工信部指首8月全國鋰電池總產量按年增37%：工信部公布數據顯示，首8個月，全國鋰電池總產量超過580GWh，按年增長37%，其中儲能鋰電池產量約110GWh。2023年7月至8月，全國鋰離子電池產業延續增長態勢。據鋰電池行業規範公告企業信息和行業協會測算，期內，全國鋰電池總產量超過180GWh，按年增長23%。其中，儲能鋰電池產量超過33GWh，新能源汽車用動力型鋰電池裝車量約67GWh。鋰電池出口總額達到765.7億元人民幣，按年增長17%。 ➢ 中國通信標準化協會指華為小米等國產