北京零售市场报告2019年第二季度

1savills.com.cn/research• ­2019年1至5月，北京市社会消费品零售总额为4,596.6亿元，同比增长5.2%。• ­2019年第二季度，北京迎来两处新开业的购物中心，位于中国国际贸易中心南区的国贸展厅，现已改造为成为经营高端品牌的商城，为整个国贸商城带来50,000平米的商业面积。• ­位于丰台区南四环的马家堡新荟城购物中心也于本季度正式开业运营，为全市带来28,700平方米的新增零售面积。• ­本季度，全市购物中心空置率为6.4%，环比持平、同比小幅下降0.5个百分点。• ­本季度，全市购物中心首层平均租金为人民币每平方米每月949.4元，租金指数环比和同比分别上升0.4%和2.2%。• ­核心商圈购物中心首层平均租金为每平方米每月人民币1,217.2元，环比小幅上升0.1%、同比上升1.3%。• ­非核心商圈购物中心首层平均租金为每平方米每月人民币732.1元，环比、同比分别上升0.5%、2.4%。MARKETINMINUTESSavills Research零售北京 ­- ­­2019年7月核心及非核心商圈同时迎来新项目开业部分核心区购物中心选择增加自身营业面积，以赢得更大的市场份额。第一太平戴维斯第一太平戴维斯是一家在伦敦股票交易所上市的全球领先房地产服务提供商。公司于1855年创立，具有悠久的历史传承以及无可匹敌的增长态势。第一太平戴维斯是行业引领者而非跟随者，在全球设有600多家分公司与联营机构，广泛分布于美洲、欧洲、亚太、非洲和中东地区。本报告仅作一般信息用途。未经事先许可，任何人不得对其相关内容或全部内容进行出版、复制或引用。同时本报告亦不构成任何合同、计划书、协议或其他文档的依据。第一太平戴维斯已尽全力确保报告内容的准确性，但对于该报告的使用而导致直接或间接的相关损失不承担任何责任。本报告版权所有，未经第一太平戴维斯研究部书面许可，不得以任何形式对该报告的部分或全部内容进行复制。“­部分核心商圈的高端购物中心不约而同的选择在今年 通 过 扩 建 、改 造 或 者 承租的方式增加自身的营业面 积 ，并 在 新 的 零 售 空 间 内布局多元的品牌组合及体验业态，以期赢得更大的市场 份 额 。”­ 李想，第一太平戴维斯研究及顾问咨询部Anthony McQuade董事长北京+8610 5925 2002anthony.mcquade@savills.com.cn中央管理部如需了解更多资讯，请联系第一太平戴维斯市场研究部James Macdonald高级董事中国区+8621 6391 6688james.macdonald@savills.com.cnVincent Li助理董事北京+8610 5925 2044vincentx.li@savills.com.cn 2savills.com.cn/research图1： 购物中心新增供应量, 2014-1H/2019020406080100120201420152016201720181H/2019来源 第一太平戴维斯研究部图2：各商圈空置率, Q3/2014-Q2/20190%2%4%6%8%10%12%14%16%Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2201420152016201720182019CBD来源 第一太平戴维斯研究部图3：各商圈租金指数, Q3/2014-Q2/201980130180230280330Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2201420152016201720182019Q1/2008=100CBD来源 第一太平戴维斯研究部表1：未来项目聚焦，2H/2019来源 第一太平戴维斯研究部供应和需求2019年1至5月，北京市社会消费品零售总额为4,596.6亿元，同比增长5.2%，增速较一季度有明显改善。在年初北京市政府出台多项扶植鼓励政策以刺激消费及零售业态的发展，目前已初步取得成效。2019年第二季度，北京商业零售市场共迎来两个新增商业项目的入市：位于中国国际贸易中心南区的国贸展厅，现已改造为成为经营高端品牌的商城，为整个国贸商城带来50,000平米的商业面积。此外，位于丰台区南四环的马家堡新荟城购物中心也于本季度正式开业运营，为全市带来28,700平方米的新增零售面积。截止至二季度，购物中心 存 量 维 持 1 , 0 1 9 . 7 万 平 方 米 ，百 货 商 场 的 市场存量维持210万平方米。租赁需求方面，二季度餐饮行业继续保持活跃，新开业店铺占季度内租赁成交的33.2%。时尚服饰品牌需求稳定，本季度的新开业店铺占比为23.6%，且以国际服装品牌 为 主 导 。此 外 ，配 饰 类 品 牌 新 开 店 铺 也 占据了一定比例，比重为13.6%。核心商圈凭借极佳的区域优势与成熟浓郁的商业氛围继续成为国内外各类品牌的落地首选，其中新开业店铺数量在核心商圈的比重高达71.9%。非核心商圈及近郊区域的新开店铺的比重分别为22.6%及5.5%，整体表现与扩张速度略逊于上季度。无论是国际品牌还是国内品牌都保持了稳定的市场需求，本季度两者新开业店铺数量几乎持平，49.7%的新开业商铺为国际品牌，50.3%的商铺为国内品牌。租金和空置率二季度，全市购物中心首层平均租金为每平方米每月人民币949.4元，租金指数环比和同比分别上升0.4%和2.2%。其中，核心商圈购物中心首层平均租金为每平方米每月人民币1,217.2元，环比小幅上升0.1%、同比 上 升 1 . 3 % 。非 核 心 商 圈 购 物 中 心 首 层 平均租金为每平方米每月人民币732.1元，环比、同比分别上升0.5%、2.4%。本季度，全市购物中心空置率为6.4%，环比持平、同比小幅下降0.5个百分点。其中核心商圈购物中心空置率为4.3%，环比下降0.3个百分点，同比持平。非核心商圈购 物 中 心 空 置 率 为 6 . 7 % ，环 比 上 升 0 . 1 个 百分点、同比下降0.1个百分点。近郊区域整体空置率为7.2%，环比持平、同比下降1.6个百分点。­市场展望目前，北京商业零售市场及购物中心的格局 正 在 向 两 个 不 同 的 方 向 趋 势 ：一 方 面 ，北京顶级购物中心不断通过改造、扩建及承租来增加营业面积，除了本季度开业的国贸展厅改造工程外，其他重要项目还包括北京SKP整租佳兆业广场商业裙楼并扩为SKP南座，以及三里屯太古里整租三里屯雅秀大厦并整体改造为太古里西区，后两者预计于今年年底开业。另 一 方 面 ，其 他 新 建 零 售 项 目 多 位 于 近 郊及远郊区域，以区域型购物中心为主，满足当地居民以及年轻家庭的购物需求。无 论 是 营 业 额 、品 牌 吸 引 力 还 是 客 流 情况，目前的北京零售市场正逐步分化为不同层级，而在市场上遥遥领先的顶级购物中心将成为未来业态创新及租金增长的标杆及主要推动力。项目名称位置开发商类型零售面积（平方米）北京SKP南区CBDSKP/佳兆业集团写字楼底商40,000三里屯雅秀大厦三里屯太古地产购物中心30,000恒大城市广场朝阳区恒大集团购物中心80,000中信芳园里ID Mall朝阳区中信资本购物中心126,000澳金园国际生活服务广场顺义区北京澳金园置业发展有限公司购物中心120,000北京One通州区鹏瑞利购物中心110,000零售