南京零售市场简报2019年第二季度

1savills.com.cn/research• 至2019年5月底全市实现社会消费品零售总额人民币2,501.6亿元，同比增长5.6%。 • 2019年第二季度华采天地开业，填补了河西CBD区域商业的不足，中高端商业存量升至449万平方米。• 全市空置率环比下降0.2个百分点，至5.0%。• 中高端购物中心首层租金环比下降0.3%，至人民币13.7元每平方米每天。• 2019年第二季度主要的租户需求来源于餐饮和儿童相关品牌。• 核心商圈的平均首层租金环比上升0.3%，至人民币22.9元每平方米每天；非核心商圈的平均首层租金环比下降0.5%，至人民币10.0元每平方米每天。• 核心商圈的空置率环比下降0.5个百分点，至4.0%；非核心商圈的空置率环比下降0.1个百分点，至5.3%• 南京多商圈格局越发明确，体验性成为新一轮发展趋势。MARKETINMINUTESSavills Research零售南京 - 2019年7月华采天地入市新项目的入市进一步提升河西商业氛围第一太平戴维斯第一太平戴维斯是一家在伦敦股票交易所上市的全球领先房地产服务提供商。公司于1855年创立，具有悠久的历史传承以及无可匹敌的增长态势。第一太平戴维斯是行业引领者而非跟随者，在全球设有600多家分公司与联营机构，广泛分布于美洲、欧洲、亚太、非洲和中东地区。本报告仅作一般信息用途。未经事先许可，任何人不得对其相关内容或全部内容进行出版、复制或引用。同时本报告亦不构成任何合同、计划书、协议或其他文档的依据。第一太平戴维斯已尽全力确保报告内容的准确性，但对于该报告的使用而导致直接或间接的相关损失不承担任何责任。本报告版权所有，未经第一太平戴维斯研究部书面许可，不得以任何形式对该报告的部分或全部内容进行复制。“ 南京商圈格局正在不断扩容，非 核心商圈 的成 熟 度 在不断提高，同时新项目也在不断引进新的购物中心模式 ，以带 来 更 强 的 体 验 感 和趣味性。” 简可，第一太平戴维斯研究及顾问咨询部Jeremy Sun总经理南京+8625 5772 0911jeremy.sun@savills.com.cn如需了解更多资讯，请联系第一太平戴维斯市场研究部James Macdonald高级董事中国区+8621 6391 6688james.macdonald@savills.com.cn中央管理部 2savills.com.cn/research图1：新增购物中心供应，2014年至Q2/2019 051015202530354045201420152016201720181H/2019来源 第一太平戴维斯研究部图2：空置率，Q3/2014年至Q2/2019年0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2201420152016201720182019CBD来源 第一太平戴维斯研究部图3：租金指数，Q3/2014年至Q2/2019年7090110130150170190210230250270Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2201420152016201720182019Q3/2012=100CBD来源 第一太平戴维斯研究部表1：租赁成交案例，Q2/2019来源 第一太平戴维斯研究部市场概述2019年全市社会消费品零售额保持稳定增长，截止到2019年5月底达人民币2,501.6亿元，同比增长5.6％。同期，全市城镇居民人均可支配收入同比增长8.5％，达到18,928元。供应与存量2019年第二季度备受期待的华采天地开业，体量为17万平方米，其业态丰富，为区域带来多家快时尚品牌以及知名室内乐园、挑高室内球场等，填补了河西CBD商业的不足，新项目的入市将全市商业存量提升至449万平方米。需求2019年第二季度主要的租户需求来源于餐饮和儿童相关品牌。包括哥老官、一风堂在内的多家知名餐饮首店开业；与此同时，购物中心也越来越多的引入儿童和体验业态，例如华采天地引进了南京首家奈尔宝。这两类业态对现在的年轻和家庭消费客群有较强的吸引力。空置率和租金2019年第二季度，全市范围内购物中心空置率下降0.2个百分点，至5.0%。核心商圈的空置率小幅下降0.5个百分点，为4.0%；非核心商圈的空置率环比下降0.1个百分点，至5. 3% 。 同期，全市平均首层租金环比下降0.3%，至人民币13.7元每平方米每天。在核心商圈，首层租金环比上升0.3%，至人民币22.9元每平方米每天。非核心商圈首层租金下降0.5%，至人民币10.0元每平方米每天。 新街口作为南京最核心商圈，为所有品牌进南 京 首选，区域 竞 争极 为激 烈，空 置率为全市最低的1.5%；平均首层租金保持全市最高水平，为人民币33.9元每平方米每天。面积有限的情况下区域项目更多的是进行转型升级，从六月份开始，时尚莱迪亦将进入三个月的装修升级期，将打造以现代艺术风格为主的文化主题街区。 湖南路商圈作为曾经的南京第二商圈，目前仍处于改造期。现地下商业街处于停工阶段，夜 间 经 济 不如以往，虽 然 区 域 内 有金茂汇和新城吾悦广场等购物中心，但整体吸引力仍较为欠缺。湖南路商圈空置率依然较 高，为11 . 3 % 。租 金 维 持 在 人民币10. 2 元每平方米每天。 夫子庙区域依然是游客来宁首选之一，知名餐饮品牌哥老官的加入令区域人气更上一层楼；此外，夫子庙步行街计划提档升级，预计新增、调整商业面积5万平米以上。包括打造小吃博物馆，推动老字号品牌等。区域商业空置率维持在全市最低的水平，为0.7%；区域购物中心首层平均租金维持至人民币21.2元每平方米每天。 新江东区域主要依靠大型商业综合体万达广场和金鹰世界聚 集 人气 。整体商圈保持平稳，空置率环比上升0.2个百分点，至3.7%。首层平均租金环比下降0.9%至人民币12.3元每平方米每天。 河西CBD在2019年第二季度空置率环比下降7.0个百分点至6.3%；租金方面由于新项目的入市升至人民币8.3元每平方米每天。华采天地的入市填补了河西CBD商业的不足，其上市前备受瞩目，开业率高但仍处于前期培育期，主要依靠丰富的餐饮品牌和网红室内乐园奈尔宝吸引客群。市场展望南京多商圈格局越发明确，随着新项目的不断入市，非核心商圈的成熟度在不断提升，未来多个龙湖天街及其他项目的入市将继续激发新兴商圈的活力。购物中心的体验性在不断上升并且成为新一轮发展趋势，室内动物园等新兴业态的进驻令项目的体验性和趣味性大大增加。租户类别项目区域面积(平方米)奈尔宝儿童华采天地河西CBD4,000哥老官餐饮水游城夫子庙300一风堂餐饮德基广场新街口200零售