MoojingMarketW魔镜市场情报MKTINDEX.CONn.tigence2023.4珠宝行业电商平台表现回顾SPEAKER：魔镜分析师团队DATE：2023年7月 新华网魔镜市场情报MKTINDEX.CON珠宝整体大盘分析Contents目录黄金首饰线上销售概览培育钻石线上销售概览 M魔镜市场情报MRTINDEX.COMPart1 珠宝整体大盘分析 新华网珠宝市场大盘分析魔镜市场情报EWSMKTINDEXCOM市场整体规模：我国是珠宝消费品大国，根据中国珠宝玉石首饰行业协会推算，2022年中国珠宝玉石首饰产业市场规模约为7，190亿元，其中黄金首饰占比过半，达4100亿元；玉石类和钻石类也分别达到1470亿元和820亿元。零售端：随着我国人口结构的变化和人均可支配收入的提高，25-34岁的群体逐渐成为珠宝首饰的消费主力，相较于中年群体，更注重产品设计和价格，1.1%，而相较2020年已有较大幅度的回弹。2023年1-4月金银珠宝零售额1181亿元，同比增长18.5%，在年初表现出较强的复苏迹象。2022年我国珠宝各品类市场规模（亿元）2017-2022年我国金银珠宝类零售额走势（亿元）我国珠宝消费人群年龄段分布总规模：约7190亿元24090190350040.00%55以上，1%29703041301445-55, 4%18-24,4%28030002758260630.00%25002376黄金820200020.00%■玉石钻石35-44,150010.00%36%■彩色宝石4100珍珠100025-34,14700.00%55%铂金&白银500-1.10%流行饰品和其他0-10.00%201720182019202020212022中国金银珠宝类零售额比上年增长数据来源：魔镜市场情报淘系，欧睿数据，国家统计局（统计局公布的各年数据统计口径略有差异，或导致同比计算不匹配），中国珠宝玉石首饰行业协会，Statista，其他外部信息收集魔镜市场情报：mktindex.com 新华网我国珠宝线上消费整体走势魔镜市场情报MKTINDEX.COM近3年中，珠宝大盘线上消费逐步攀升。2022.4滚动年线上电商平台珠宝类消费达约677亿元，同比增长14%，增长率也处于逐年提高中。一方面，传统珠宝品牌借助新兴渠道营销推广，翡翠直播线上卖场火热；另一方面，产品设计推陈出新，IP联名，大胆迎合青年消费者喜好，珠宝首饰得以摆脱“士气”。珠宝线上消费在11月和6月促销季带动明显。2020.5-2023.4珠宝线上销售整体走势120.002020.4滚动年销售额：539亿元2021.4滚动年销售额：593亿元2022.4滚动年销售额：677亿元80%同比增长：6%同比增长：10%同比增长：14%100.0060%线上销售额 (亿元)80.0040%同比增长60.0020%40.000%20.00-20%40%珠宝线上整体走势同比数据来源：魔镜市场情报，本页使用了淘系+京东平台的数据。魔镜市场情报：mktindex.com 新华网珠宝各品类线上销售走势总览魔镜市场情报EWSMKTINDEX.COM截至2023.4近一年时间，国内黄金市场大热。黄金首饰和投资贵金属线上消费额各达到279亿元和89亿元，同比增长各为51%和34%，2023年1-4月同比增长为44%和珠宝各品类线上销售走势4%。可作为钻石替代品的实验室培育钻石则延续了2年以来的增长趋势，年销售额9亿元，年增长率达80%。除培育钻戒类外，培育钻石类饰品能够满足消费者自我欣赏70.0翡翠和取悦的需求，目前在我国渗透率仍有待提高。珍珠品类在疫情后涨势良好，2023年黄金首饰珍珠1-4月期间同比增长33%。60.0投资贵金属K金首饰50.0钻石首饰销售额 (亿元）彩色宝石珠宝各品类2022.4滚动年线上销售表现铂金首饰40.0培育钻石近一年销售额2023年1-4月销售额近一年增长率2023年1-4月增长率300100%30.080%25080%20.044%60%20033%40%15013%20%4%1000%5023%-20%-20%40%黄金首饰翡翠投资贵金属K金首饰珍珠钻石珠宝彩色宝石铂金首饰培育钻石数据来源：魔镜市场情报，本页使用了淘系+京东平台数据，近一年指2022.5-2023.4，2023年指2023.1-4月。魔镜市场情报：mktindex.com M魔镜市场情报MRTINDEX.COMPart2黄金线上销售概览 www.新华网我国黄金产业链图谱魔镜市场情报EWSMKTINDEX.COM工业，金币金条，黄金储备等。根据前瞻产业研究院，2021年，我国所有黄金实物消费达1121吨，黄金首饰占比超半，达711吨（占比63%），金条和金币消费达313吨（占比28%）。从需求端看，黄金也主要以消费型需求为主，投资型需求占比约为消费型需求的一半，对黄金价格的波动也更为敏感。中国黄金产业链全景图2021中国黄金实物消费需求占比上游中游下游黄金首饰黄金矿石%6金精矿OE山东美金?潮美鱼BNMC白销有总集国股份有限公司滋南美全28%工业进口金矿石合质金标准金63%OE山东黄金C上山东美金金币金条再生金银泰中心储备■黄金首饰金条及金币■工业及其他领域数据来源：魔镜市场情报，前瞻产业研究院，外部信息收集魔镜市场情报：mktindex.com 新华网黄金首饰&投资金线上销售概况魔镜市场情报WSMKTINDEX.COM图：2022年全球黄金需求接近2011年高位&黄金价格一路高涨2022年黄金需求接近历史高位，黄金首饰与投资金（金条，金币，小金豆等）线上购买热度大涨，线上销售的占比也逐步提升。2022.4滚动年黄金首饰类销2022golddemandalmostmatchedthe201lrecord售额达279亿元，同比增长51%：投资金销售额89亿元，同比增长34%。DownloadTonnes黄金首饰（占比41%）和投资金（占比13%）占珠宝线上销售总额约54%。6.0005.000黄金线上销售走势（亿元）4,0002022.4滚动年3.000黄金首饰销售额：70.0279亿元350%2.000增长：51%300%1,00060.046%41%投资金销售额：250%89亿元-4,00050.013%增长：34%200%-2,000201020112012201320142015201620172018201920202021202240.0150%JewelleryfabricationTechnologyTotal barandcoinETFsandsimilarproducts100%Centralbanksandotherinst.Golddemand30.050%20.00%10.0-50%0.0100%黄金首饰投资贵金属（以黄金为主）黄金首饰同比投资贵金属同比数据来源：魔镜市场情报，中国基金报，goldprice.org，gold.org02魔镜市场情报：mktindex.com www.r新华网我国黄金首饰行业竞争概况魔镜市场情报EWS新进入者替代品根据《2021中国黄金珠宝消费白皮书》，黄金珠宝消费群体趋于年轻化，25-35岁人群占比高达中国黄金*上游黄金供应商加入生钻石首饰、戒指75.59%。而年轻群体对于黄金品牌忠诚度没有那ChinaGold蒸金矿光产环节。么高，更加注重外观设计。品牌通过国潮、古法、培育钻石首饰、戒指，IP联名等新潮概念拉进与年轻人的距离。铂金、K金首饰等。......上游供应商同业竞争者下游购买者零售商中金黄金紫金矿业周大福老凤祥山东黄金银泰资源老碗祥CHOW TAI FOOKSINCE1848客群年轻化自戴招金矿业湖南黄金M贝贝款式设计优先送礼周生生（howSangSang灵宝黄金山东中矿潮宏基关注做工质量贝不贝小贝投资CHJ JEWELLERY品牌忠诚度不高婚庆云南黄金西部黄金六福珠寶情感型消费纪念编老庙LUKFOOKJEWELLERY周大生数据来源：魔镜市场情报，《2021中国黄金珠宝消费白皮书》，外部信息收集CHOWTAISENG魔镜市场情报：mktindex.com www.ne新华网一线上销售类别走势魔镜市场情报黄金首饰一EWSMKTINDEX.COM从黄金首饰类别来看，手饰和颈饰类别销售占据最大比重，在近一年内分别占据黄金首饰销售的43%和34%，合计占比近80%。而耳饰和黄金戒指类占比较低。总体看各类别销售占比走势较为稳定。进入黄金首饰市场，应优先考虑手饰（黄金手镯等）和颈饰（黄金项链、吊牌等）两个品类。黄金首饰线上品类占比变化走势2023.4近一年黄金首饰线上品类占比■颈饰■脚饰16%3%■胸饰34%耳饰手饰■戒指43%其他4%其他戒指手饰耳饰胸饰脚饰颈饰2222222222222222222222222222数据来源：魔镜市场情报数据说明：本页的分类由对【淘宝天猫+京东】平台的各对应珠宝二级类目聚合得到。“其他”包含“其他”，“定价黄金”“计价黄金”，“宝宝金饰”等子类目。魔镜市场情报：mktindex.com 新华网黄金首饰一一生肖设计概念趋势概览魔镜市场情报每逢年末，便是黄金饰品消费的高峰期。为迎接新的一年与生肖更替，珠宝品牌，银行等相继上线生肖贺岁金。购入生肖金饰品具有纪念意义，同时也预示着新的一年将迎来好运。2022.4滚动年，生肖相关黄金饰品销售占黄金饰品线上销售总体约14%，年初与年末均是消费的高峰期。牛，虎，免作为年度生肖动物，在自己的本命年内保持着相当的热度。而龙作为汉族民族图腾，也是中国精神的象征，在一年中的各月均占重要比重。每年的9月~10月左右市面上便会开始下一年生肖动物饰品的销售，金饰品牌可提前备货。黄金首饰—生肖动物主题销售占比走势2021-2022黄金首饰—各生肖动物销售占比变化走势100%80%兔60%龙40%虎20%猪0%/L/572023/1/12023/3/1牛22马0狗生肖相关饰品其他鼠蛇14%羊猴鸡数据来源：魔镜市场情报，本页对淘宝天猫+京东的商品级数据进行标题关键词匹配得出。魔镜市场情报：mktindex.com 新华网黄金首饰工艺分析魔镜市场情报EWSMKTINDEX.COM在消费者对黄金饰品外观愈发挑剔的今天，不断迭代的加工工艺赋予了首饰更高5G新工艺时尚新概念的强度和更加新奇、富有冲击力的外观表现，满足了各类人群的消费需求。其中m包含3D、5D硬金，5G工艺，古法黄金等等。法琅彩的点缀也大大增加了金饰的中心教机美观性，在轻奢类饰品（如潮宏基三丽鸥联名挂坠）上较为常见。各金饰品类中仍以普货黄金销售占比最高。而国货国潮和IP联名等相关首饰的兴起，以及金饰在场景和人群方面的扩张将不断推动新兴黄金制作工艺的发展。近一年黄金首饰各工艺占比各类首饰工艺占比估计3D硬金采用中空纳米电铸技术，使金饰在同等重量2%%的条件下体积更轻，耐磨性强。其手耳脑脚颈6%他饰饰饰饰饰7%5D硬金3D硬金的升级，电铸药水升级，电铸材料■其他更轻，更硬，而且不含化物。3D硬金古法黄金5G黄金5D硬金14%■5G黄金应用K金的款式工艺和设计基础，保证货款■3D硬金能贴合年轻市场的需求。硬度高，重量轻，5G黄金70%款式丰富。5D硬金古法黄金工艺复杂，制作时间长。用料密实，分量足。其他法琅彩古法黄金珐琅彩法琅釉料涂施在黄金表面，再经过干燥、烧制等工艺处理。琅彩数据来源：魔镜市场情报，国泰君安证券研究，华经产业研究院。本页使用淘系平台2023.4滚动年的商品标题进行估计。“其他指未识别到工艺类型的商品，多为普货黄金。魔镜市场情报：mktindex.com 新华网黄金首饰一IP联名分析魔镜市场情报EWSMKTINDEX.COM联名风潮是黄金首饰向年群客群大胆进发的标志之一。2021.1至黄金首饰较受欢迎的IP销售走势和消费者评价2023.4期间，IP联名类的黄金首饰销售额约占首饰总体的5%，其中包括经典IP哆啦A梦，“一墩难求”的吉祥物冰墩墩和近期凭借多啦A梦202120222023消费者评价一系列可爱角