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一、宏观数据速览 二、商品投资参考 综合 1、十四届全国人大常委会制定国有资产管理情况监督工作的五年规划，提出企业国有资产管理评价指标除利润总额、净资产收益率、营业现金比率、资产负债率、研发经费投入强度、全员劳动生产率外，研究增加反映核心竞争力、增强核心功能、自主创新贡献、产业链供应链安全等高质量发展类指标；金融企业国有资产管理评价指标在服务国家发展目标和实体经济、发展质量、风险防控、经营效益等管理指标基础上，研究增加反映国有金融资本布局优化、支持民营经济和普惠金融绿色金融、维护金融体系安全等指标。 2、上期所：丁二烯橡胶期货合约BR2401、BR2402、BR2403、BR2404、BR2405、BR2406、BR2407合约的挂牌基准价为9990元/吨。 3、Wind数据显示，7月27日，国内商品有29个品种基差为正值，12个品种基差为负值。其中，沪锡、沪镍、郑棉基差最大，现货较期货分别升水6740.00元/吨、4870.00元/吨、721.00元/吨；生猪、苹果、强麦基差最小，现货较期货分别贴水1505.00元/吨、567.00元/吨、517.00元/吨。 4、美国第二季度实际GDP年化环比初值升2.4%，预期升1.8%，前值升2%；个人消费支出环比初值升1.6%，预期升1.2%，前值升4.2%；核心PCE物价指数年化环比初值升3.8%，预期升4%，前值升4.9%。另外，美国至7月22日当周初请失业金人数22.1万人，为5个月新低，预期23.5万人，前值22.8万人。 5、欧洲央行将三大主要利率均上调25个基点，为连续第九次加息，符合市场预期，利率达到2008年9月以来最高水平。欧洲央行表示，总体上，基础通胀仍然较高，通胀预期仍将在太长时间内居高不下，利率决策将继续基于对通胀前景的评估，关键利率将设定在足够严格的水平上；未来的决定将确保在必要的时间内，利率将被设定在足够限制性的水平，以实现通胀及时回归到2%的中期目标；将最低准备金的报酬设定为零。 金属 1、7月27日上海钢联数据显示，电池级碳酸锂现货均价报28.5万元/吨，整体呈现小幅震荡下跌趋势。从相关上市公司业绩看，受电池级碳酸锂价格下跌影响，融捷股份、藏格矿业等锂矿企业上半年业绩表现不佳。 2、据上海有色网最新报价显示，7月27日，国产电池碳酸锂跌1500元报28.05万元/吨，创逾2个月新低，连跌12日。 3、7月27日，土耳其央行行长表示，2023年上半年黄金进口量比前一年增长超过两倍，预计下半年经常账户余额将有显著改善，近期外汇汇率传导效应增加，加息和量化紧缩将支持外汇稳定。 4、据伦敦金属交易所最新全球库存数据，7月27日，锌库存96075吨，创逾1年零2个月新高，增加8125吨；铜库存62250吨，增加1550吨；铅库存52975吨，创逾1年零6个月新高，增加875吨；锡库存5130吨，创逾10个月新高，增加80吨；铝库存511000吨，创逾5个月新低，减 少3025吨；镍库存37590吨，减少3025吨，铝合金库存1920吨，持稳于逾6个月高位；钴库存93吨，持稳于逾9年零2个月低位。 煤焦钢矿 1、国家发改委等6部门发布《关于推动现代煤化工产业健康发展的通知》指出，从严从紧控制现代煤化工产能规模和新增煤炭消费量，《现代煤化工产业创新发展布局方案》明确的每个示范区“十三五”期间2000万吨新增煤炭转化总量不再延续。确需新建的现代煤化工项目，应确保煤炭供应稳定，优先完成国家明确的发电供热用煤保供任务，不得通过减少保供煤用于现代煤化工项目建设。新建年产超过100万吨的煤制甲醇项目，由省级政府核准。 2、工信部节能与综合利用司召开工业领域煤炭清洁高效利用路径研讨会。会上，工信部产业发展促进中心汇报了“推进工业领域煤炭清洁高效利用路径研究”课题进展情况，来自重点用煤行业领域的专家围绕煤炭清洁高效利用有关技术工艺创新、设备改造升级、行业耦合发展、政策标准制定等提出了意见建议。 3、据中钢协，6月，我国出口钢材750.8万吨，环比下降84.8万吨，结束连续5个月增长，同比下降4.9万吨；出口平均单价892.4美元/吨，环比下跌3.2%，同比下跌42.4%。 4、7月27日，中国煤炭运销协会发布《2023年6、7月焦炭行业运行分析及后期展望》。其中提到，目前正值高温多雨季节，下游钢铁终端需求尚未明显恢复前焦炭刚需仍受到一定抑制，焦价持续上行驱动力略显不足，后期若焦炭限产减弱、供给量持续增加，焦炭市场恐有回落风险。预计短期内焦炭价格仍将围绕限产力度以及钢厂利润变化而上、下浮动。 5、生态环境部部长黄润秋：近些年，生态环境部推动减污降碳协同增效；全国燃煤锅炉和窑炉从近50万台降低到目前不足10万台，减少燃煤使用量4亿多吨；有10.3亿千瓦煤电机组完成了超低排放改造，6.8亿吨钢铁产能完成或正在完成超低排放改造，淘汰老旧及高排放机动车辆超过3000万辆。 6、国际能源署(IEA)表示，随着工业使用量的增加抵消了发电使用量的下降，预计今年全球煤炭使用量将保持在历史最高水平。IEA在一份报告中指出，2022年全球煤炭使用量增长3.3%，达到创纪录的83亿吨，而由于亚洲需求保持强劲，今年全球煤炭使用量将保持在这一水平。 能源化工 1、国家能源局副局长任京东出席第十四届清洁能源部长会议和2023年二十国集团能源转型部长会议。会议期间，任京东应约与美国能源部长格兰霍姆会见，双方就亚太经合组织框架下能源合作等内容交换了意见。任京东强调，双方要积极落实两国元首巴厘岛会晤精神，秉持相互尊重、和平共处、合作共赢的原则，开展中美能源领域对话合作。 2、一项最新调查显示，沙特阿拉伯很有可能将额外削减100万桶/日的原油供应协议延长至9月份，以促进原油价格的初步复苏趋势。除了已经与欧佩克+其他生产国达成的产量限制外(每日减产约160万桶)，沙特7月初表示继续实施额外的100万桶/日的减产措施，以在脆弱的经济背景下支撑原油交易市场。沙特此前已连续两次宣布自愿额外减产(分别于6月和7月宣布)。 3、俄新社报道，俄罗斯政府将考虑议员提议提高石油出口税的法案。 4、俄罗斯9月将大幅增加石油出口装运量，结束6-8月出口大幅削减的情况，因炼厂处于检修高峰期，将释放出更多原油销往国外。 5、7月27日，加拿大环境部长表示，将于2023年10月提交石油和天然气排放限额草案；将于本周停止联邦政府对石油、天然气和煤炭生产的支持，取消每年10亿加元的补贴。 6、目前欧洲天然气价格对席卷欧洲南部的炎热热浪几乎没有反应，基准天然气期货本周迄今仅小幅上涨2.8%，周四下跌1.1%，至每兆瓦时28.95欧元。Rystad Energy在一份报告中表示，引发希腊和意大利野火的热浪提振了用于冷却的天然气的需求，以及随之而来的价格，但幅度不大。强劲的天然气进口意味着，非洲大陆本已储备充足的天然气库存将继续增加供应。该公司表示：“库存高企、需求低迷以及全球经济增长疲软，严重打压了价格。”尽管如此，高于平均水平的气温预计将持续到8月份，这表明天然气市场可能会继续波动。 7、EIA天然气报告显示，截至7月21日当周，美国天然气库存总量为29870亿立方英尺，较此前一周增加160亿立方英尺，较去年同期增加5730亿立方英尺，同比增幅23.7%，同时较5年均值高3450亿立方英尺，增幅13.1%。 8、7月27日，美国最高法院允许继续进行曼钦支持的天然气管道项目。 9、土耳其央行预计2023年的平均油价为每桶79.4美元，此前预计为每桶78.1美元。 10、壳牌首席执行官Wael Sawan周四在财报电话会议上表示，从能源角度看，欧洲进入冬季的状况良好，可再生能源发电量持续增长，储存量也接近历史最高水平；如果我们继续保持目前的趋势，我们预计欧洲的储气水平将超过90%。他补充说，欧洲面临的挑战是制定一项为期数年的能源政策，在履行欧盟关于低碳和低排放承诺的同时，提供能源安全和能源可负担性。 农产品 1、USDA最新干旱报告显示，截至7月25日当周，约53%的美国大豆种植区域受到干旱影响，而此前一周为50%，去年同期为26%。约59%的美国玉米种植区域受到干旱影响，而此前一周为55%，去年同期为29%。约20%的美国棉花种植区域受到干旱影响，而此前一周为17%，去年同期为70%。 2、7月27日，阿根廷布宜诺斯艾利斯谷物交易所表示，阿根廷玉米收获完成度68.4%。玉米产量预期3400万吨，与之前预测持平。阿根廷小麦播种完成度96.4%。小麦种植面积预期600万公顷，与之前预测持平。 三、财经新闻汇编 公开市场 1、央行公告称，为维护月末流动性平稳，7月27日以利率招标方式开展了1140亿元7天期逆回购操作，中标利率1.9%。Wind数据显示，当日260亿元逆回购到期，因此单日净投放880亿元。 要闻资讯 1、中国1-6月规模以上工业企业利润总额33884.6亿元，同比下降16.8%，降幅比1-5月份收窄2.0个百分点；6月份，规模以上工业企业实现利润总额7197.6亿元，同比下降8.3%。 2、国家统计局工业司统计师孙晓解读工业企业利润数据表示，七成以上行业盈利较一季度改善，制造业盈利改善明显。上半年，在41个工业大类行业中，有30个行业利润同比增速较一季度加快，或降幅收窄、由降转增，占比超七成。制造业带动工业企业利润改善作用较强。上半年，制造业利润降幅较一季度收窄9.4个百分点，带动规上工业利润降幅较一季度收窄7.4个百分点。 3、国家金融监督管理总局表示，上半年人民币贷款新增15.73万亿元，同比多增2.02万亿元。主要风险监管指标处于合理区间，初步统计，上半年末银行业金融机构不良贷款余额4万亿元，较年初增加2021亿元；不良贷款率1.68%，同比下降0.08个百分点。截至6月末，民营企业货款余额同比增长13.1%。金融监管总局最新数据显示，今年上半年，民营企业贷款新增5.5万亿元，同比多增9016亿元。 4、国家金融监督管理总局表示，下一步将抓好前期出台的各项政策落实，加大对扩大内需的金融支持力度，强化重点领域和薄弱环节的金融支持，全力推动经济持续回升向好。 5、央行：稳妥推进科技创新金融改革的试点工作，不断提升多层次资本市场直接融资功能。在债券市场上，推动科创型企业债券发行规模，在股票市场上，鼓励更多的科创型企业发行上市；还鼓励更多的科创型企业进行再融资和并购融资，并且希望银行能够为并购融资活动提供更多的信贷支持。 6、中国人民银行副行长张青松表示，下一步，金融管理部门将重点从四个方面进一步增强债券市场支持科技创新能力：一是进一步推动扩大科技型企业发债规模。我们会为科创型企业发债开辟绿色通道，放在优先发展的位置。二是研究推进高收益债券市场建设。面向科技型中小企业融资需求，建设高收益债券专属平台，设计符合高收益特征的交易机制与系统，同时加强专业投资者的培育。三是进一步丰富科创类债券产品。鼓励发行混合型科创票据，就是债和股融合在一起的票据，募集资金可投资科创型企业股权，债券的票面收益可以和科技型未来的成长收益挂钩。支持非上市科技型企业发行含转股条件的创新公司债券，加强股债联动。四是进一步优化科创型企业发债融资环境，包括评级机构、评级方法、评级覆盖面等。 7、工信部：引导金融资源加大对专精特新中小企业的支持力度，目前累计已经有1600多家专精特新中小企业在A股上市，占A股全部上市企业数量的30%以上。今年新上市企业中，60%都是专精特新中小企业。 8、央行上海总部：今年二季度，在人民币对美元汇率持续承压的情况下，上海地区外贸和外商投资韧性凸显；汇率承压下外资流动整体稳定，不乏结构性亮点，1-6月，上海地区零售和餐饮行业外商直接投资资本金流入分别同比增长2.9倍和1.4倍；计算机电子通讯业外商直接投资资本金流入同比增长3.4倍。 9、据中指研究院监测的全国13个重点城市TOP10项目销售数据，上半年，上海、北京和杭州的TOP10楼盘项目