专题报告：钢材消费结构变化 板卷需求充满机遇

请仔细阅读本报告最后一页的免责声明 策略摘要 钢铁工业的稳定发展支撑着我国制造业高质量发展，随着中国经济转型升级，作为国民经济重要支柱的钢铁行业发生了深刻变化。地产用钢从4.0亿吨下降到2022年的2.5亿吨左右，减幅1.5亿吨左右，累计降幅30-40%，而制造业、基建行业用钢占比逐年增加。我国钢材在建筑中的消费主要是钢筋混凝土中的钢筋、钢丝、钢绞线、栏杆和五金配件等等，钢结构建筑用钢10%左右。在房屋建筑中使用钢结构的建筑面积约占2%，发达国家使用钢结构的建筑面积占到40%-60%，钢结构在建筑行业发展空间巨大。同时，以5G基建、特高压、装配式建筑、城际高速铁路和城市轨道交通等为代表的新型基础设施建设不断发力，促进了钢结构的发展。钢结构行业“十四五”发展目标及2035远景目标，明确提出了增加钢结构在钢材消费中的占比。根据钢结构行业发展规划，不同用途的钢结构都将有大幅度增加。 受钢结构产业快速发展的带动，钢材品种中的中厚板、大型工字钢、大型槽钢、H型钢等将大量进入钢结构的消费大军中，而螺纹钢、线材在建筑业钢材消费中所占比例则会有所降低。钢结构中大部分为板材产品，板材类产品的应用占比会有所提高。 核心观点 ■ 市场分析 近几年粗钢产量经历了大起大落，虽然受到诸如新冠疫情和俄乌冲突等多种外部因素影响，导致企业利润低迷、信心不足，但纵观钢铁产业，钢材消费表现依旧良好。根据国家统计局公布数据，2022年生铁产量8.64亿吨，粗钢产量10.18亿吨，同比减少1.7%。 钢结构广泛应用于厂房仓储、多高层建筑、场馆、电力、桥梁等工业。我国钢结构占粗钢消费比例偏低，长期在10%以下，远低于西方发达国家水平。随着2020年住建部等九部门联发布《关于加快新型建筑工业化发展的若干意见》和2021中国钢结构大会发布的《钢结构行业“十四五”规划及2035年远景目标》等，必将促进中国钢结构的快速发展。 2022年中国钢结构体用部件及加工钢材出口量710万吨，进口量8.7万吨，中国钢结构体用部件及加工钢材出口量远大于进口量。但是2022年出口均价为2.2美元/kg，进口均价为3.6美元/kg。中国出口钢结构体用部件及加工钢材价格仍偏低，高端钢结构方面需要进一步提升产品等级。 中国的房屋新开工面积和房屋施工面积有所下降，但是房屋装配式建筑所占比例不断提高。建筑钢结构主要用于大型场馆建设，大型体育场馆、会议中心等，以贵州体育场馆期货研究报告|专题报告2023-03-04 钢材消费结构变化 板卷需求充满机遇 研究院 黑色建材组 研究员 王英武  010-64405663  wangyingwu@htfc.com 从业资格号：F3054463 投资咨询号：Z0017855 王海涛  wanghaitao@htfc.com 从业资格号：F3057899 投资咨询号：Z0016256 邝志鹏  kuangzhipeng@htfc.com 从业资格号：F3056360 投资咨询号：Z0016171 联系人 余彩云  yucaiyun@htfc.com 从业资格号：F03096767 刘国梁  liuguoliang@htfc.com 从业资格号：F03108558 投资咨询业务资格： 证监许可【2011】1289号 专题报告丨2023/03/04 请仔细阅读本报告最后一页的免责声明 数量为例进行分析，近两年体育场馆数量增加比较多。装配式建筑与传统建筑相比，在建筑垃圾减量方面，装配式建筑可减少施工现场垃圾10-70%，装配式建筑相比于传统建筑减少能耗10%-35%。在双碳大背景下，装配式建筑是建筑工业化转型的必经之路。 随着中国城市化建设及交通强国的推进，桥梁、交通枢纽类钢构需求增长迅速。新一轮的基础设施建设启动，其中需要建设大量的立交桥、高架桥、过水桥梁、人行天桥和轨道交通，对钢结构的发展产生较大推动作用。2021年中国城市桥梁数量83673个，城市道路长度达到5.3×106公里，桥梁、道路建设等稳定支撑钢结构快速增长。 塔桅类钢结构主要应用于工业领域中的特种建筑、设备机架及支架（如电力与通信塔架）、锅炉钢架（电力锅炉及其他锅炉塔架）、特种设备塔架等。输电线路铁塔及通信塔的规模都在百万吨级别，2022年电网新增220千伏及以上送电线路长度稳定，2022年累计长度达到36744千米，整体看，电力与通信塔架等钢结构需求稳定。 船舶和海工是海洋钢结构的两大体系，其建造都需要大量的钢铁产品。海洋钢结构，如海上风机、跨海大桥、海洋采油平台和海港码头等。中国2021年船舶建造工作量1295万吨，占全球份额的43.5%。海洋工程建筑数量43个，同比增长率59.3%。我国是一个海岸线长达3.2×104km的海洋大国，随着国家对海洋资源的重视，每年各类海洋工程的建设需求量巨大。 钢结构发展前景巨大，按照根据华泰期货研究院测算，2023年钢结构产量将达到1.17亿吨，比2022年增加约0.12亿吨。2023年房屋钢结构钢产量约7245万吨，桥梁钢、交通结构钢产量约2100万吨，塔桅钢结构约935万吨，其它钢结构约1400万吨。2023年钢结构可增加板材需求约710万吨。 ■ 策略 关注钢结构需求增长，对钢材整体用量的拉动效应。 ■ 风险 全球经济形势，地产及宏观经济改善情况，新基建投资情况等。 专题报告丨2023/03/04 请仔细阅读本报告最后一页的免责声明 3 / 13 目录 策略摘要 ............................................................................................................................................................................................ 1 核心观点 ............................................................................................................................................................................................ 1 前言 .................................................................................................................................................................................................... 4 一、 国内钢结构行业情况 ............................................................................................................................................................ 4 二、 国内钢结构发展情况 ............................................................................................................................................................ 6 三、 不同用途钢结构发展前景 .................................................................................................................................................... 8 四、 钢结构产量测算 ...................................................................................................................................................................11 图表 图 1: 生铁年度产量及同比丨单位：万吨 % .................................................................................................................................. 6 图 2：粗钢年度产量及同比丨单位：万吨 % ................................................................................................................................ 6 图 3：粗钢日均消费丨单位：万吨 ................................................................................................................................................. 7 图 4：粗钢年度消费及同比丨单位：万吨 % ................................................................................................................................ 7 图 5：中国钢材消费结构的迅速变迁丨单位：% .......................................................................................................................... 7 图 6：中国钢材消费结构的迅速变迁丨单位：亿吨 ..................................................................................................................... 7 图 7：钢结构体用部件及加工钢材进出口量丨单位：万吨 ......................................................................................................... 8 图 8：钢结构体用部件及加工钢材单价丨单位：美元/KG ............................................................................................................ 8 图 9：房屋新开工面积当月同比丨单位：% .................................................................................................................................. 9 图 10：房屋施工面积当月同比丨单位：% ............................................................................