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道森股份通过收购洪田股份51%的股份，成功转型为铜箔设备制造，打造第二成长曲线。洪田科技是全球领先的锂电铜箔设备供应商，其电解铜箔业务具有较高的盈利能力。随着新能源汽车市场的快速发展，电解铜箔设备及阳极板整体市场规模预计将达到百亿元。复合铜箔作为新型负极集流体，具有成本低、低电位不易氧化等优点，预计将成为未来市场的重要增长点。洪田科技在阴极辊技术上具有显著优势，有望实现国产替代。预计2022-2024年，道森股份营业收入分别为20.15亿元、31.62亿元和45.20亿元，实现归母净利润分别为1.09亿元、2.48亿元和3.95亿元。评级为增持。
