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2022-11-24石晋山西证券张***
晨会纪要

请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明1【今日焦点】李克强主持召开国务院常务会议。国务院总理李克强11月22日主持召开国务院常务会议,部署抓实抓好稳经济一揽子政策和接续措施全面落地见效,巩固经济回稳向上基础;决定向地方派出督导工作组,促前期已出台政策措施切实落地。一是重要项目协调机制要继续高效运转,推动重大项目加快资金支付和建设,带动民营企业等社会资本投资,年内形成更多实物工作量;二是对设备更新改造,要在已基本完成贷款签约基础上,把工作重点转向专项再贷款发放和财政贴息拨付,督促加快设备购置和改造;三是稳定和扩大消费;四是持续保障交通物流畅通;五是加大金融支持实体经济力度;六是做好困难群众、失业人员动态监测和救助帮扶,兜牢基本民生底线。【重要财经消息】金融支持楼市政策加速落地多家房企获大额授信。11月23日,央行、银保监会发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》,从开发贷款、信托贷款、债券融资等方面全面支持房地产融资。该通知就是此前市场热议的“地产金融16条”。同日,多家国有大行与房企签署战略合作协议,在房地产开发贷款、个人住房按揭贷款、并购贷款、债券承销与投资等业务方面,进一步加深合作。人力资源社会保障部:个人养老金各项准备工作基本完成。人力资源社会保障部副部长11月23日在2022金融街论坛年会上表示,目前,个人养老金各项准备工作基本完成,即将启动实施。个人养老金制度的实施涉及政府、多个金融监管部门和金融机构,需要不断加强工作协调,形成工作合力。下一步,人力资源社会保障部将全力以赴做好个人养老金制度实施工作。首先,个人养老金的实施要坚持政府引导。其次,个人养老金的实施,要坚持市场运作。再其次,个人养老金的实施要坚持安全规范。此外,个人养老金的实施要坚持方便、快捷。最后,个人养老金的实施要坚持循序渐进。【行业要闻】我国新能源装机大幅增长加速能源转型。国家能源局发布的最新数据显示,今年以来,我国风电、太阳能发电等新能源发展势头强劲,装机规模保持快速增长,为我国经济社会发展提供更绿色的动力。截至10月底,全国累计发电装机容量约25亿千瓦,同比增长8.3%。其中,风电、太阳能发电装机容晨会纪要2022年11月24日星期四 晨会纪要请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明2量分别约3.5亿千瓦和3.6亿千瓦,分别同比增长16.6%和29.2%,保持快速增长。目前,我国已具备完备的新能源全产业链体系,新能源开发建设成本不断下降,风电、光伏发电已全面进入平价无补贴、市场化发展的新阶段。1—10月我国公路水路交通固定资产投资24665亿元。交通运输部数据显示,1—10月,我国完成公路水路交通固定资产投资24665亿元,同比增长9.5%。其中,公路投资23369亿元,同比增长9.6%。前十个月,全国港口货物吞吐量完成1293377万吨,同比增长0.5%,集装箱吞吐量完成24491万标箱,同比增长4.0%。【全球视野】美国股市:上一交易日,美国三大股指全线收涨,道指涨0.28%,标普500指数涨0.59%,纳指涨0.99%。欧洲股市:上一交易日,欧股收盘全线上涨,德国DAX指数涨0.04%,法国CAC40指数涨0.32%,英国富时100指数涨0.17%。亚太股市:上一交易日,韩国综合指数涨0.53%,澳洲标普200指数涨0.7%,新西兰NZX50指数跌0.85%。日本市场因假期休市。【资金流向监控】市场资金流向:上个交易日,沪深两市A股主力净流入额-1817876万元。其中,1633家上市公司获资金净流入,3236家上市公司获资金净流出。行业资金流向:上个交易日,净流入居前的行业为电力设备、公用事业、建筑装饰,净流出行业排行靠前行业为医药、电子、计算机。个股资金流向:上个交易日,资金净流入排名居前的个股分别为:阳光电源、永太科技、中国交建;资金净流出排名居前的个股分别为:中国医药、众生药业、北方华创。【山西经济动态】山西有序推进能源保供,前10个月产煤超10亿吨。今年以来,山西在保证安全生产的前提下,加快释放煤炭先进产能,切实承担煤炭生产供应保障责任,通过核增产能、扩产、新投产等方式增加煤炭产能产量。山西省今年前10个月全省规模以上煤炭企业原煤产量106920.6万吨,同比增长7.9%,为确保国家能源安全提供了有力支撑。【个股动态】 晨会纪要请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明3大中矿业公告,联合投资主体拟在赤峰市、赤峰市克什克腾旗就锂矿等资源开发、新能源产业开发、共同投资建设锂电“低碳”产业园等项目,计划20亿元建设4万吨/年碳酸锂项目,20亿元建设4万吨/年锂盐项目,70-80亿元建设新能源电站开发项目,46亿元建设25万吨/年磷酸铁、磷酸铁锂项目,40亿元建设10万吨/年人造石墨负极材料一体化项目,20亿元建设10GWh锂电池产能,首期投资2亿元建设电池PACK和公共储能电站投资项目,7000万元首期投资不少于20个重型卡车充换电站。思源电气公告,公司控股子公司思源中压拟在江苏省如皋市投资建设“中压开关设备生产基地”,项目总投入3亿元。星云股份公告,公司拟与集智储能、宁德时代以货币出资的方式共同对时代星云进行增资合计2亿元,其中,公司拟增资金额2000万元,宁德时代拟增资金额4000万元。增资事项完成后,时代星云注册资本由2亿元增加至4亿元,公司持有时代星云10%的股权。富瑞特装公告,公司控股子公司富瑞能服与中江县人民政府签署了《投资合作协议》,拟在中江县投资建设天然气应用产业化项目,项目总投资不低于8.5亿元,包括投资6.5亿元建设一期日处理40万方、二期日处理80万方的两座天然气液化工厂,并在二期80万方液化工厂启动建设的同时,投资2亿元建设川渝地区LNG液化装备总装基地、LNG液化装备技术研发中心等。华达新材公告,终止拟在浙江省杭州市富阳经济技术开发区场口新区清江畈区块投资建设年产160万吨高性能金属装饰板建设项目的合作意向。此外,拟以全资子公司南通华达新材作为项目实施主体,投资建设“年产210万吨高性能金属装饰板建设项目”,预计项目投资总额21.29亿元,建设期为2年。西力科技公告,在“国家电网有限公司2022年第六十一批采购(营销项目第二次电能表(含用电信息采集)招标采购)”项目中,公司为A级单相智能电能表、B级三相智能电能表中标人,中标总金额为9779.18(含税)万元,占公司2021年度经审计营业收入的23.81%。东方电子公告,公司全资子公司威思顿中标国家电网有限公司2022年第六十一批采购(营销项目第二次电能表(含用电信息采集)招标采购)13个包,合计金额为5.02亿元。中国通号公告,9月至10月中标共计九个轨道交通市场重要项目,中标金额总计约为19.46亿元,约占本公司中国会计准则下2021年经审计营业收入的5.07%。【今日停复牌】停牌:好利科技(002729.SZ)、节能风电(601016.SH)、中润资源(000506) 晨会纪要请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明4复牌:永和智控(002795)、ST海越(600387)【新股、债券和基金发行(周)】新股信息代码简称2022/11/212022/11/222022/11/232022/11/242022/11/25星期一星期二星期三星期四星期五301165.SZN锐捷上市2436.HK凌雄科技中签结果,申购缴款上市301290.SZ东星医疗申购中签率中签结果,申购缴款301311.SZ昆船智能申购中签率中签结果,申购缴款001256.SZ炜冈科技申购中签率中签结果,申购缴款601136.SH首创证券申购中签率中签结果,申购缴款301391.SZ卡莱特申购中签率中签结果,申购缴款688489.SH三未信安申购中签率001301.SZ尚太科技询价688143.SH长盈通询价3660.HK360数科-S688489.SH三未信安中签结果,申购缴款新发行债券债券简称发行起始日发行截止日计划发行规模(亿)主体评级上市日期上市地点起息日到期日22长电CP0022022-11-222022-11-2215.0000AAA2022-11-24银行间2022-11-232023-09-0422嘉兴经技MTN0042022-11-222022-11-233.4000AA2022-11-25银行间2022-11-242027-11-24福22转债2022-11-222022-11-22AA上海2022-11-222028-11-2222崇仁城投债022022-11-222022-11-242.5000AA-银行间2022-11-232029-11-2322崇仁城投债012022-11-222022-11-244.3000AA-银行间2022-11-232029-11-2322中化国际SCP0082022-11-212022-11-2113.0000AAA2022-11-23银行间2022-11-222022-12-0622威海商行CD1372022-11-212022-11-210.5000AAA2022-11-22银行间2022-11-222022-12-2222上海银行CD1932022-11-212022-11-2182.4000AAA2022-11-22银行间2022-11-222022-12-2222廊坊银行CD7782022-11-212022-11-218.0000AA+2022-11-22银行间2022-11-222022-12-2222华电租赁SCP0052022-11-212022-11-215.0000AAA2022-11-23银行间2022-11-222023-02-1722湖北港口SCP0042022-11-212022-11-215.0000AA+2022-11-23银行间2022-11-222023-02-2022广物控股SCP0082022-11-212022-11-2110.0000AAA2022-11-23银行间2022-11-222023-02-2022金华银行CD0822022-11-212022-11-2110.0000AA2022-11-22银行间2022-11-222023-05-2222浙江上虞农商行CD0172022-11-212022-11-212.0000AA2022-11-22银行间2022-11-222023-05-2222重庆银行CD1422022-11-212022-11-2130.0000AAA2022-11-22银行间2022-11-222023-05-2222青岛农商行CD1362022-11-212022-11-2110.0000AAA2022-11-22银行间2022-11-222023-05-2222中燃投资SCP0072022-11-212022-11-225.0000AAA2022-11-24银行间2022-11-232023-08-1922绿产D22022-11-212022-11-228.5000AA上海2022-11-222023-11-2222宜宾商行CD0322022-11-212022-11-210.5000AA-2022-11-22银行间2022-11-222023-11-22 晨会纪要请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明522金华银行CD0842022-11-212022-11-213.0000AA2022-11-22银行间2022-11-222023-11-2222恒逸CP0082022-11-212022-11-225.0000AA+2022-11-24银行间2022-11-232023-11-2322金华银行CD0832022-11-212022-11-2110.0000AA2022-11-22银行间2022-11-222023-11-2222青岛农商行CD1372022-11-212022-11-215.0000AAA2022-11-22银行间2022-11-222023-11-2222重

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