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晨会纪要

2022-09-23中原期货北***
晨会纪要

中原期货研究所 1 晨会纪要 2022第(174)期 发布日期:2022-09-23 投资咨询业务资格 证监发【2014】217号 中原期货研究所 0371-68599135 0371-61732882 公司官方微信 2022/9/232022/9/228:0015:003,108.913,108.91 0 030076.6830183.78-107.10-0.35511066.8111220.19-153.380-1.3673757.993789.93-31.940-0.84318147.9518444.62-296.670-1.6081.461.47-0.007-0.477111.25111.29-0.039-0.0357.087.08 0 0COMEX黄金1679.401,682.20-2.80-0.166COMEX白银19.6619.610.0550.281LME铜7684.007,659.0025.00.326LME铝2223.002,203.0020.00.908LME锌3117.503,099.0018.500.597LME铅1853.001,853.50-0.50-0.027LME锡21610.0021,100.00510.02.417LME镍24365.0025,000.00-635.0-2.540ICE11号糖17.9717.820.1500.842ICE2号棉花96.4496.66-0.220-0.228CBOT大豆1455.001,461.00-6.0-0.411CBOT豆粕429.20438.10-8.90-2.031CBOT豆油66.2464.981.2601.939CBOT玉米687.00685.751.2500.182NYMEX原油83.5083.050.4500.542ICE布油89.3688.970.3900.4382022/9/232022/9/228:0015:00黄金386.86386.040.8200.212白银4516.004474.0042.00.939铜62530.0062430.00100.00.160锌24880.0024840.0040.00.161铝18755.0018685.0070.00.375锡183940.00184400.00-460.0-0.249铅14910.0015005.00-95.0-0.633镍194780.00196800.00-2020.0-1.026铁矿石721.00718.003.00.418螺纹钢3765.003765.00 0 0不锈钢17170.0017225.00-55.0-0.319热轧卷板3821.003809.0012.00.315硅铁8540.008,540.00 0 0锰硅7448.007,448.00 0 0涨跌幅/%金属主力合约涨跌国内宏观指标涨跌涨跌幅/%商品指数每日市场跟踪主力合约涨跌涨跌幅/%美元指数上证综指道琼斯工业指数纳斯达克指数标普500外盘2022/9/222022/9/21美元兑人民币(CFETS)恒生指数SHIBOR隔夜 中原期货研究所 2 2022/9/232022/9/228:0015:00焦煤2112.502082.5030.01.441焦炭2762.502741.0021.500.784动力煤1014.001045.40-31.40-3.004天然橡胶13220.0013205.0015.00.11420号胶9835.009805.0030.00.306塑料8119.008124.00-5.0-0.062聚丙烯PP7993.007970.0023.00.289(PTA)5646.005584.0062.01.110PVC6160.006230.00-70.0-1.124沥青3773.003764.009.00.239甲醇2735.002727.008.00.293乙二醇4413.004408.005.00.113苯乙烯9111.009061.0050.00.552尿素2475.002,475.00 0 0玻璃1517.001509.008.00.530原油653.60652.101.500.230燃油2835.002759.0076.02.755纯碱2401.002399.002.00.083纸浆6856.006898.00-42.0-0.609LPG5368.005426.00-58.0-1.0692022/9/232022/9/228:0015:00黄大豆1号6033.006038.00-5.0-0.083黄大豆2号5436.005452.00-16.0-0.293豆粕4046.004077.00-31.0-0.760菜粕3079.003108.00-29.0-0.933豆油9154.009220.00-66.0-0.716菜籽油10563.0010542.0021.00.199棕榈油7850.007898.00-48.0-0.608鲜鸡蛋4322.004,322.00 0 0白砂糖5644.005638.006.00.106黄玉米2838.002846.00-8.0-0.281玉米淀粉2937.002941.00-4.0-0.136一号棉花14115.0014205.00-90.0-0.634棉纱20935.0020985.00-50.0-0.238苹果8440.008,440.00 0 0红枣11985.0011,985.00 0 0花生10864.0010,864.00 0 0国内涨跌幅/%化工主力合约涨跌涨跌幅/%农产品主力合约涨跌国内 中原期货研究所 3 宏观要闻 1、国务院常务会议听取国务院第九次大督查情况汇报,要求重点推进支持基础设施重点项目建设、设备更新改造等扩投资促消费政策落实,巩固经济企稳基础、促进回稳向上。会议决定,在第四季度将收费公路货车通行费减免10%,对收费公路经营主体给予定向金融政策支持,适当降低融资成本;第四季度政府定价货物港务费降低20%。 2、国际油价全线上涨,美油11月合约涨0.68%,报83.50美元/桶。布油12月合约涨0.73%,报89.45美元/桶。分析人士称,俄乌地缘局势升级引发的供应紧张担忧支撑油价上涨。 3、芝加哥期货交易所(CBOT)农产品期货主力合约收盘涨跌不一,大豆期货跌0.43%报1455美分/蒲式耳;玉米期货涨0.22%报687美分/蒲式耳,小麦期货涨0.58%报909美分/蒲式耳。 4、据商务部数据,今年1-8月,我国对外非金融类直接投资4927.6亿元,同比增长7.2%;对外承包工程完成营业额6113.7亿元,增长2.3%;新签合同额8461.7亿元,下降5.9%。 5、河南开封:自7月22日起至10月31日期间缴纳商品住房契税且符合补贴范围并在11月10日前申报补贴的纳税人,按照契税总额的15%给予补贴。 6、国家电投发布《建设世界一流光伏产业宣言》提出,到2025年基本建成全球光伏装机规模最大、核心技术领先、产业深入融合、具有综合竞争力和国际影响力、生态环境友好的“世界一流光伏产业”。 7、美联储激进加息引发全球央行“加息风暴”。继美联储大幅加息75个基点后,瑞士央行宣布加息75个基点至0.5%,告别负利率时代;南非央行加息75个基点至6.25%;挪威央行加息50个基点至2.25%;印尼央行加息50个基点至4.25%;卡塔尔央行加息75个基点至3.75%,为今年第五次加息;菲律宾央行加息50个基点至4.25%。 8、世界钢铁协会:8月全球粗钢产量同比下降3%至1.506亿吨,中国8月粗钢产量同比增加0.5%至8390万吨。 9、华储网公告,9月23日中央储备冻猪肉出库投放竞价交易1.44万吨。国家发改委表示,下一步将会同有关部门密切关注生猪市场供需和价格形势,继续投放中央猪肉储备,必要时进一步加大投放力度,并指导各地同步投放地方政府猪肉储备。 10、上海钢联发布数据显示,昨日部分锂电材料报价上涨,电池级碳酸锂涨2500元/吨,均价报51万元/吨,创历史新高;工业级碳酸锂涨1000元/吨;氢氧化锂涨3500-5000元/吨;镍豆涨3800元/吨;锰酸锂涨1000-1500元/吨。 新闻来源:陆家嘴财经早餐 中原期货研究所 4 主要品种晨会观点 1)农产品 油脂 消息面,马来西亚棕榈油局(MPOB)预计马来西亚2022年棕榈油产量为1850万吨,2021为1810万吨;马来西亚棕榈油出口将在未来2至3个月内放缓。2022年12月底,马来西亚棕榈油期末库存可能大幅增加至250万吨。22日,24度棕榈油,天津p2301+650、(9月船期)p2301+600,日照p2301+720、(10.8后)p2301+550,华东p2301+600、(9月船期)p2301+450,广东p2301+270、(9月船期)p2301+280。连盘豆油震荡偏强,,一级豆油,天津Y2301+1100,日照Y2301+1140、(11-1月)Y2301+780,华东Y2301+1150、(11-1月)Y2301+800,广东Y2301+930。 虽然美联储加息让市场预期靴子落地,利空商品市场影响将会持续,全球来看,美豆天气炒作空间逐渐减少,油脂油料供应逐渐宽松,短期国内市场仍处低库存状态,需求转弱,维持偏弱运行为主的观点。 花生 整体来看。国内现货市场偏强运行。整体来看,节后终端消费市场需求减弱,油厂收购方面,花生精英网信息,新乡鲁花到货100吨左右,实际成交价格10000左右,严控标准。正阳鲁花少量到货,以质论价。开封龙大通米到货300多吨,成交价格9800—9950左右,以质论价,严控标准。嘉里及部分中型油厂有进口米合约根据船期间断性到货。油厂收购为市场奠定价格基础,花生现货市场预计稳中偏强为主。期货方面,现货对期货的带动作用或仍将持续,花生仓单进一步公布,美国加息让商品市场承压,注意回调风险。 鸡蛋 全国鸡蛋现货稳中有涨,北方再度上涨。产区5.0-5.2元/斤,销区5.5-5.9元/斤。现货在成本和需求的支撑下淡季不淡,价格小碎步上涨为主,中秋节后一周开始触底反弹,涨幅约.03元/斤,现货的偏强对盘面形成了支撑,整体近强远弱,关注11/12/1做多机会,JD15正套。。 苹果 晚熟红富士进入脱袋上色期,天气成为主要的影响因素,目前从产区反馈情况看,上色不佳,出现返青,减产使得开称价格预期偏高,预计惜售明显,期货盘面8500-9300区间震荡,建议底部区间支撑做多。 红枣 产区新疆红枣稳定,刚需补货,销区随行就市,走货一般。沧州市场主流行情变 中原期货研究所 5 化不大,市场上货量依旧较多,但各卖家手中待售货源品质不一,具体成交看货定价,客商采购积极性一般,以质论价,购销随行进行。目前库存一级灰枣价格在5.00-5.50元/斤,二级灰枣价格在4.75-5.00元/斤,三级灰枣价格在4.50元/斤左右。目前市场缺少炒作因素,新季收获压力明显加大,缺少天气炒作情况下,继续高位偏空和反套为主。 白糖 巴西产区降雨影响收割,短期原糖价格反弹,鉴于新年度过剩,向上空间有限,重心或将继续下移。 国内:8月进口食糖68万吨,同比增17.68万吨,创同期新高;预计9月到港42万吨,进口压力仍大。8月份糖浆三项进口量合计10.31万吨,同比增加3.43万吨,环比减少1万吨,维持在高位。进口叠加新糖开榨,供给充裕。短期新旧榨季交替,价格反弹空间有限,仍将回落。 生猪

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