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晨会纪要

2022-06-23中原期货市***
晨会纪要

中原期货研究所 1 晨会纪要 2022第(110)期 发布日期:2022-06-23 投资咨询业务资格 证监发【2014】217号 中原期货研究所 0371-68599135 0371-61732882 公司官方微信 2022/6/232022/6/228:0015:003,267.203,267.20 0 030483.1330530.25-47.120-0.15411053.0811069.30-16.220-0.1473759.893764.79-4.90-0.13021008.3421559.59-551.250-2.5571.441.440.0060.417104.21104.22-0.004-0.0046.726.72 0 0COMEX黄金1839.701,834.904.800.262COMEX白银21.4021.63-0.230-1.063LME铜8786.008,965.00-179.0-1.997LME铝2539.002,530.009.00.356LME锌3551.503,572.50-21.0-0.588LME铅2015.002,062.00-47.0-2.279LME锡29250.0031,180.00-1930.0-6.190LME镍24430.0026,095.00-1665.0-6.381ICE11号糖18.4818.80-0.320-1.702ICE2号棉花107.85113.81-5.960-5.237CBOT大豆1654.251,683.25-29.0-1.723CBOT豆粕399.50432.20-32.70-7.566CBOT豆油67.6973.32-5.630-7.679CBOT玉米693.00701.50-8.50-1.212NYMEX原油104.30109.65-5.350-4.879ICE布油110.03114.89-4.860-4.2302022/6/232022/6/228:0015:00黄金397.02396.200.8200.207白银4672.004649.0023.00.495铜67110.0067060.0050.00.075锌25380.0025295.0085.00.336铝19550.0019430.00120.00.618锡228110.00228390.00-280.0-0.123铅15095.0015185.00-90.0-0.593镍190390.00191900.00-1510.0-0.787铁矿石731.00709.5021.503.030螺纹钢4174.004128.0046.01.114不锈钢18080.0017955.00125.00.696热轧卷板4240.004195.0045.01.073硅铁8182.008,182.00 0 0锰硅7718.007,718.00 0 0涨跌幅/%金属主力合约涨跌国内宏观指标涨跌涨跌幅/%商品指数每日市场跟踪主力合约涨跌涨跌幅/%美元指数上证综指道琼斯工业指数纳斯达克指数标普500外盘2022/6/222022/6/21美元兑人民币(CFETS)恒生指数SHIBOR隔夜 中原期货研究所 2 2022/6/232022/6/228:0015:00焦煤2327.502291.5036.01.571焦炭2992.002939.5052.501.786动力煤844.20844.20 0 0天然橡胶12750.0012500.00250.02.020号胶11105.0010900.00205.01.881塑料8521.008482.0039.00.460聚丙烯PP8487.008447.0040.00.474(PTA)6838.006762.0076.01.124PVC7597.007381.00216.02.926沥青4399.004357.0042.00.964甲醇2685.002663.0022.00.826乙二醇4688.004706.00-18.0-0.382苯乙烯10408.0010272.00136.01.324尿素2645.002,645.00 0 0玻璃1642.001622.0020.01.233原油698.50683.9014.602.135燃油3743.003718.0025.00.672纯碱2716.002661.0055.02.067纸浆6686.006646.0040.00.602LPG5728.005699.0029.00.5092022/6/232022/6/228:0015:00黄大豆1号5985.006012.00-27.0-0.449黄大豆2号5059.005049.0010.00.198豆粕4035.004025.0010.00.248菜粕3570.003554.0016.00.450豆油10340.0010372.00-32.0-0.309菜籽油12650.0012755.00-105.0-0.823棕榈油9552.009712.00-160.0-1.647鲜鸡蛋4623.004,623.00 0 0白砂糖5857.005868.00-11.0-0.187黄玉米2861.002857.004.00.140玉米淀粉3292.003295.00-3.0-0.091一号棉花18645.0018890.00-245.0-1.297棉纱24910.0025075.00-165.0-0.658苹果8955.008,955.00 0 0红枣10510.0010,510.00 0 0花生9700.009,700.00 0 0国内涨跌幅/%化工主力合约涨跌涨跌幅/%农产品主力合约涨跌国内 中原期货研究所 3 宏观要闻 1、国务院常务会议指出,消费是经济主拉动力,是当前推动经济运行回归正轨重要发力点,促消费政策能出尽出。会议确定加大汽车消费支持的政策,包括活跃二手车市场,促进汽车更新消费;支持新能源汽车消费,考虑当前实际研究免征新能源汽车购置税政策年底到期后延期问题;完善平行进口政策,支持停车场建设。政策实施预测今年增加汽车及相关消费大约2000亿元。会议进一步部署确保全年粮食丰收的举措,决定完善自然科学基金资助体系的措施。 2、中金所就中证1000股指期货、股指期权征求意见,标志着自2015年4月中证500股指期货合约上市以来,时隔7年A股市场再次迎来新的股指期货品种。意见稿显示,中证1000股指期货的合约乘数为每点人民币200元,以6月22日中证1000指数收盘价6691.81点计算,中证1000股指期货的合约面值约为134万元。业内人士认为,中证1000期指及期权如果推出,将使A股市场上的中小盘股具有相应的对冲工具。 3、美联储主席鲍威尔在美国国会举行的听证会上表示,美联储坚定致力于降低通胀,并有能力做到这一点。鲍威尔承认当前美国通胀过热,并认为收紧货币政策将是对抗通胀的有效工具,美联储将继续加息以抑制通胀。他还承认美国经济有可能陷入衰退,并称实现软着陆非常具有挑战性。 4、国家领导人在金砖国家工商论坛开幕式上发表主旨演讲表示,要加强宏观经济政策协调,防止全球复苏进程放缓甚至中断。主要发达国家要采取负责任的经济政策,避免政策负面效应外溢,避免给发展中国家造成严重冲击。中国将加大宏观政策调节力度,采取更加有效的举措,努力实现全年经济社会发展目标,最大程度减少疫情影响。中国将继续提高对外开放水平,建设更高水平开放型经济新体制,持续打造市场化、法治化、国际化营商环境。热忱欢迎在中国投资兴业,加强经贸合作,共享发展机遇。。 5、中国物流与采购联合会发布2022年上半年公路货运物流市场景气度调查报告显示,整体物流市场预期不容乐观,5月份,中国物流业景气指数虽然总体回升,但是预期指数回升不及新订单指数,反映企业并没有形成较强的市场预期。 6、华储网公告,2022年第十三批中央储备冻猪肉收储竞价交易4万吨,将于6月24日举行。 7、世界钢铁协会数据显示,5月份全球粗钢产量同比下降3.5%至1.695亿吨。其中印度产量为1060万吨,同比增长17.3%。日本产量为810万吨,同比下降4.2%。美国产量为720万吨,同比下降2.6%。俄罗斯产量预测为640万吨,同比下降1.4%。 8、美国至6月17日当周API原油库存增加560.7万桶,为2022年4月8日当周以来最大增幅,预期减少143.3万桶,前值增加73.6万桶。 新闻来源:陆家嘴财经早餐 中原期货研究所 4 主要品种晨会观点 1)农产品 油脂 消息面:印尼已经发放了140万吨棕榈油的出口许可证。据海关总署,中国2022年5月大豆进口量为967.42万吨,环比增加19.73%。据SGS,预计马来西亚6月1—20日棕榈油出口量为73.42万吨,较5月同期出口的83.87万吨减少12.46%。21日,棕榈油震荡下跌,关注港口到船节奏,24度棕榈油天津(7月船期)p2209+1200,日照14020/p2209+3900,华东(港口)p2209+3750、(7月船期)+700,广东(普通)p2209+3200、(7月船期)+650。连盘豆油继续走低,市场交投谨慎,一级豆油天津Y2209+700,日照Y2209+650、(7-9月)Y2209+620,华东Y2209+730、(7-9月)Y2209+720,广东Y2209+820。宏观环境为商品市场带来下行压力,美大豆产区降雨增加,加上印尼棕榈油出口增加,马来产量增加等因素影响,供应格局有望逐步改善,油脂市场仍存回调压力,豆棕价差有望继续走扩。 花生 22日,花生期货主力合约PK210以10058开盘,最高10116,以9700收盘,成交量23.8万手,持仓量12.3万手,持仓较昨日增897手。现货市场,产区,上货量不大,供销两淡,价格平稳;油厂,益海花生油厂开始停收,其它油厂到货量一般,收购价稳定,集中在8600-8800。进口米,价格稳定。南方市场的调研反馈数据,显示花生消费下降30%-50%不等,以少量多次采购策略为主。近期产区降水将会有所增多,有助于花生生长,加上商品市场整体回落环境影响,短期维持花生盘面仍有回调压力的观点。 鸡蛋 【行情分析】:今天鸡蛋市场价格全国全面回落,产区先于销区开跌,南北方均有不同程度跌势。产区4.2-4.4,销区4.4-4.6。尽管市场各环节库存都不多,但全国天气炎热,尤其是北方多地高达40°C,南方地区依然多雨,既影响采购量,也影响养殖端的出货心态。关注后期随着天气变化带来的供需将转变,盘面再度重回弱势。关注天气带来霉变对价格压制何时结束,维持91反套。 苹果 产区库存交易不快,出货基本以客商自提补充市场为主,调货采购客商数量不多,价格行情维持稳弱态势;山西运城产区早熟藤木苹果上市交易,多数为电商采购,60#起步价格在2.00元/斤左右,高于去年同期。早熟苹果上市价格,新季苹果坐果偏低, 中原期货研究所 5 在干旱天气影响下,引发市场对优良率的担忧,盘面再次触底反弹,技术上偏多对待,关注回调做多机会。 白糖 隔夜原油价格大跌5%,拖累原糖下跌1.7%。基本面,巴西 中南部22/23 榨季5月下半月产糖继续同比减少,但甘蔗压榨量和产糖量超预期。截止上周五含水乙醇价格3.01雷亚尔/升,较上周跌2.35%,折糖平价约16.7,有助于制糖比提升。印度本年度产量创新高将至3600万吨,已签约出口950万吨,糖协建议提高100万吨出口量至1100万吨。下榨季预计维持高产量。短期巴西

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