晨会纪要

未经授权请勿转载，违者承担法律责任及一切后果 国内市场 收盘点位 涨跌 涨跌幅% 上证综指 2975.48 17.20 0.58 深证成指 10628.92 -23.98 -0.23 沪深300 3921.11 25.57 0.66 中小100 7303.67 42.51 0.59 创业板指 2227.65 -41.52 -1.83 科创50 903.06 -3.37 -0.37 香港恒生 20276.17 329.81 1.65 恒生中国 6918.62 132.60 1.95 风格指数 收盘点位 涨跌 涨跌幅% 中证100 3921.87 29.99 0.77 中证500 5418.76 -18.27 -0.34 中证800 4165.69 17.83 0.43 股指期货 收盘点位 基差 涨跌幅% IF当月 3916.00 -5.11 1.08 IF下月 3897.00 -24.11 0.93 IF季后 3843.00 -78.11 0.90 IF半年 3836.20 -84.91 0.98 海外市场 收盘点位 涨跌 涨跌幅% 道-琼斯 33916.39 614.46 1.85 纳斯达克 12871.53 382.60 3.06 日经225 26847.90 461.27 1.75 英国FTSE 7509.19 83.58 1.13 德国DAX 13979.84 185.90 1.35 外汇市场 收盘点位 涨跌 涨跌幅% 美元指数 102.9669 1.2276 1.21 美元中间价 6.5628 0.0030 0.05 欧元/美元 1.0558 -0.0080 -0.75 美元/日元 128.4350 1.2150 0.96 英镑/美元 1.2545 -0.0030 -0.24 大宗商品 收盘点位 涨跌 涨跌幅% 黄金USD/oz 1895.00 6.30 0.33 布伦特原油 107.12 2.17 2.07 LME铜 9764.50 -91.50 -0.93 LME铝 3040.00 -53.50 -1.73 CBOT小麦 1084.25 -7.00 -0.64 CBOT玉米 813.00 0.75 0.09 上证综指 2975.48 17.20 0.58 深证成指 10628.92 -23.98 -0.23 沪深300 4134.14 -14.32 -0.35 中小100 8021.05 -21.78 -0.27 创业板指 2592.67 -1.46 -0.06 市场研究部证券研究报告 2022年4月29日 华融看市 ➢ 震荡收涨 走势分化 周四（4月28日）大盘震荡收涨，走势分化。截至收盘，上证综指收报于2975.48点，上涨0.58%；深成指收报于10628.92点，下跌0.23%；中小100上涨0.59%；创业板指下跌1.83%。两市成交量共计8410亿元，较前一日明显下降。 昨日大盘盘中受汇率影响一度跳水，但最终震荡收涨，站上2900点。煤炭、地产、银行等权重股走强，带动指数上扬。但券商、农业、食品饮料等板块则有所回调。节前效应显现，北上资金成交缩量，小幅流出。临近长假行情或将清淡，建议保持谨慎乐观，耐心布局中长线方向。 财经要闻 ➢ 央行设立2000亿科技创新再贷款，引导金融机构加大对科技创新的支持力度 ➢ 中国结算：4月29日起将股票交易过户费总体下调50% ➢ 在岸人民币兑美元收盘报6.6115，较上一交易日跌546个基点 ➢ 财政部：5月起至明年3月底将对煤炭实施零进口暂定税率 ➢ 北京率先允许自动驾驶车辆“方向盘后无人”，百度首批获准 海外市场综述 欧美股市集体收高，科技股领涨脸书涨超17% 周四（4月28日），欧美股市集体收涨，道指涨1.85%，标普500指数涨2.47%，纳指涨3.06%。赛富时涨超6%，默克、耐克涨近5%，领涨道指。科技股领涨，苹果涨4.5%，脸书涨超17%，特斯拉跌0.45%。欧洲主要股指普遍收高，德国DAX指数涨1.35%。 分析师：吕梁 执业证书号：S1490516090001 电话：010-8555618 邮箱：lvliang@hrsec.com.cn 晨会纪要 晨会纪要：2022年4月29日 未经授权请勿转载，违者承担法律责任及一切后果 2 华融看市 震荡收涨 走势分化 ➢ 市场综述 周四（4月28日）大盘震荡收涨，走势分化。截至收盘，上证综指收报于2975.48点，上涨0.58%；深成指收报于10628.92点，下跌0.23%；中小100上涨0.59%；创业板指下跌1.83%。两市成交量共计8410亿元，较前一日明显下降。 行业方面，30个中信一级行业涨跌互现，其中煤炭、房地产及银行涨幅居前，而农林牧渔、综合金融及计算机则跌幅较大。概念方面，煤炭开采、锂矿及大基建央企等指数表现较为活跃。 ➢ 驱动因素分析 央行设立科技创新再贷款，额度为2000亿元，利率1.75%，期限1年，可展期两次，发放对象包括国有商业银行等共21家金融机构，按照金融机构发放符合要求的科技企业贷款本金60%提供资金支持。科技创新再贷款采取“先贷后借”的直达机制，按季度发放。央行表示，通过科技创新再贷款向金融机构提供低成本资金，引导金融机构在自主决策、自担风险的前提下，向科技企业发放贷款，撬动社会资金促进科技创新。 昨日大盘盘中受汇率影响一度跳水，但最终震荡收涨，站上2900点。煤炭、地产、银行等权重股走强，带动指数上扬。但券商、农业、食品饮料等板块则有所回调。节前效应显现，北上资金成交缩量，小幅流出。临近长假行情或将清淡，建议保持谨慎乐观，耐心布局中长线方向。 晨会纪要：2022年4月29日 未经授权请勿转载，违者承担法律责任及一切后果 3 财经要闻 ➢ 央行设立2000亿科技创新再贷款，引导金融机构加大对科技创新的支持力度 据央行网站4月28日消息，为贯彻落实党中央、国务院决策部署，根据国务院常务会议要求，人民银行设立科技创新再贷款，引导金融机构加大对科技创新的支持力度，撬动社会资金促进科技创新。科技创新再贷款额度为2000亿元，利率1.75%，期限1年，可展期两次，发放对象包括国家开发银行、政策性银行、国有商业银行、中国邮政储蓄银行、股份制商业银行等共21家金融机构，按照金融机构发放符合要求的科技企业贷款本金60%提供资金支持。 ➢ 中国结算：4月29日起将股票交易过户费总体下调50% 中国结算发布通知，4月29日起，将股票交易过户费总体下调50%，即股票交易过户费由现行沪深市场A股按照成交金额0.02‰、北京市场A股和挂牌公司股份按照成交金额0.025‰双向收取，统一下调为按照成交金额0.01‰双向收取。 ➢ 在岸人民币兑美元收盘报6.6115，较上一交易日跌546个基点 4月28日，在岸人民币兑美元16:30收盘报6.6115，较上一交易日跌546个基点。人民币兑美元中间价报6.5628，调贬30个基点。前一交易日中间价报6.5598，在岸人民币16:30收盘价报6.5569，23:30夜盘收报6.5615。 ➢ 财政部：5月起至明年3月底将对煤炭实施零进口暂定税率 财政部网站4月28日信息显示，为加强能源供应保障，推进高质量发展，国务院关税税则委员会按程序决定，自2022年5月1日至2023年3月 晨会纪要：2022年4月29日 未经授权请勿转载，违者承担法律责任及一切后果 4 31日，对煤炭实施税率为零的进口暂定税率。 ➢ 北京率先允许自动驾驶车辆“方向盘后无人”，百度首批获准 中国经济网报道，4月28日，北京发放无人化载人示范应用通知书，百度成为首家获准企业，其旗下自动驾驶出行服务平台萝卜快跑正式开启无人化自动驾驶出行服务，这意味着“方向盘后无人”的自动驾驶服务在中国超大城市首次放开。专家表示，在《交通强国建设纲要》背景下，这也是北京积极加大政策先行先试力度，抢抓产业发展战略机遇，加快推进智能网联汽车创新发展的重要成果，更是中国自动驾驶发展历程中的重大突破。 北京市智能网联汽车政策先行区制定并发布的《北京市智能网联汽车政策先行区乘用车无人化道路测试与示范应用管理实施细则》（以下简称《实施细则》）规定，获得通知书的示范应用主体可在北京市高级别自动驾驶示范区60平方公里范围内进行公开道路的无人化自动驾驶载人示范应用。在无人化道路测试基础上，《实施细则》对测试主体的安全管理、网络与数据安全、风险应对等方面提出了更高要求。 此次，百度按照《实施细则》的要求开展无人化载人示范应用，首批投入了10辆无人车，后续计划再增加30辆无人车。至此，百度已拥有国内最大的无人驾驶车队。同时，百度积极迎接北京复杂道路场景的技术挑战，在单车智能、监控冗余、平行驾驶三层安全体系以及完备的出行服务体系保障下，全方面保障乘客的出行安全和乘坐体验。 据了解，依托9年2700万公里路测里程的坚实积累，百度萝卜快跑已在北京、上海、广州、深圳等超大城市实现自动驾驶载人出行服务，成为了全球最大的自动驾驶出行服务商。仅2021年第四季度，萝卜快跑载人订单量已达21.3万单，2022年这一数据仍在高速增长中。 晨会纪要：2022年4月29日 未经授权请勿转载，违者承担法律责任及一切后果 5 海外市场 欧美股市集体收高，科技股领涨脸书涨超17% 香港万得通讯社报道，周四（4月28日），欧美股市集体收涨，道指涨1.85%，标普500指数涨2.47%，纳指涨3.06%。赛富时涨超6%，默克、耐克涨近5%，领涨道指。科技股领涨，万得美国TAMAMA科技指数涨超4%，苹果涨4.5%，脸书涨超17%，特斯拉跌0.45%。芯片股走高，高通涨9.7%，英伟达涨7.4%。欧洲主要股指普遍收高，德国DAX指数涨1.35%。 美国方面 周四（4月28日），美国三大股指大幅收高，道指涨1.85%，标普500指数涨2.47%，纳指涨3.06%。赛富时涨超6%，默克、耐克涨近5%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨超4%，苹果涨4.5%，脸书涨超17%，特斯拉跌0.45%。芯片股走高，高通涨9.7%，英伟达涨7.4%。 截至收盘，道指涨1.85%报33916.39点，标普500指数涨2.47%报4287.5点，纳指涨3.06%报12871.53点。 热门中概股涨跌不一，洪恩教育涨11.61%，格林酒店涨7.96%，金山云涨6.59%，亿邦通信涨6.33%，途牛涨6.21%，阿里巴巴涨2.92%；新濠影汇跌23.67%，趣头条跌9.48%，泛生子跌7.1%，再鼎医药跌6.64%。新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车涨1.07%，小鹏汽车涨1.56%，理想汽车跌0.27%。 美国能源股集体上涨，埃克森美孚涨3.1%，雪佛龙涨3.51%，康菲石油涨4.81%，斯伦贝谢涨0.43%，西方石油涨2.57%。 美股银行股集体上涨，摩根大通涨1.61%，高盛涨1.68%，花旗涨0.85%，摩根士丹利涨2.31%，美国银行涨1.54%，富国银行涨1.35%。 美股大型科技股集体上涨，苹果涨4.52%，亚马逊涨4.65%，奈飞涨 晨会纪要：2022年4月29日 未经授权请勿转载，违者承担法律责任及一切后果 6 5.82%，谷歌涨3.7%，脸书涨17.59%，微软涨2.26%。 科技股引领美股大涨。Facebook的母公司Meta Platforms收高17.6%，该公司周三收盘后宣布第一财季净利润74.65亿美元超预期，日活跃用户数量同比增长4%至19.6亿。摩根士丹利将其目标价从325美元上调至330美元。 美国第一季度实际GDP初值环比降1.4%，2020年第二季度以来首次录得负值，预期升1.1%，去年第四季度终值