晨会纪要

证券研究报告 晨 会 纪 要 2015年12月31日 星期四 【要闻速递】 1、周三，道指跌0.66%，报收17603.87点，标普指数跌0.72%，报收2063.36点，纳指跌0.82%，报收5065.85点。泛欧斯托克600指数下跌0.5%，报收于367.70点，本月截至目前为止的跌幅达到了4.6%。纽约原油期货收跌1.27美元，跌幅3.35%，报36.60美元/桶；ICE布伦特原油期货收跌1.33美元，跌幅3.52%，报36.46美元/桶。美国COMEX2月黄金期货价格收盘下跌8.2美元，跌幅0.80%，报1059.8美元/盎司。（同花顺财经） ●点评：美股收跌，能源股领跌。美国原油库存攀升及沙特的不减产言论令油价重挫。欧洲股市收盘下跌，原因是大宗商品市场再度遭遇卖盘。 2、中共中央政治局12月30日召开会议，听取中央纪律检查委员会2015年工作汇报，研究部署2016年党风廉政建设和反腐败工作；审议通过《关于全面振兴东北地区等老工业基地的若干意见》。中共中央总书记习近平主持会议。实践证明，党中央、国务院关于实施东北地区等老工业基地振兴战略重大决策是正确的，东北老工业基地实现全面振兴的前景是广阔的。当前，我国经济发展进入新常态，东北地区发展面临新的困难和问题，解决这些困难和问题归根结底还要靠全面深化改革。（东方财富） ●点评：此次《意见》提出，争取再用10年左右时间，将东北地区建成为全国重要的经济支撑带 ，具有国际竞争力的先进装备制造业基地和重大技术装备战略基地，国家新型原材料基地、现代农业生产基地和重要技术创 新与研发基地。相关概念股有龙 建股 份，东北 公路 工程施工 企业；龙江交 通， 营东北地区的高速公路 收费业务； 沈阳机床，东北高端装备制造业龙头。 3、深圳证券 交易所12月30日召开 第三届理事 会第四十六 次会议，研究审议理事 会2016年工作 思路以 及深 交所《2015年工作总结和2016年工作 安排 》、《产品业务创新发展 规划(2016—2020)》。 积极 争取 “深港通”尽快启动。落实深港基金 互认 ，推动香港互认基金在深交所LOF平台挂牌交易，实现 互认ETF基金交叉挂牌。研究发行跨境债券和固定收益产品。开发跟踪境外核心指数、特色指数跨境基金，开展核心指数交叉挂牌和信息服务。（东方财富） ●点评：会议围绕深交所 发展战略和重大课题开展研究论证，从完善交易所治理架构 、优化完善规划设计、加快发展多层次资本市场出发，凝聚智慧和共识，支持 与推动 市场改革创新和开 放发展，不断提升深 圳证券市场的境内外吸引力，力争成为特色定位突出、具备更强竞争力、最具活力的资本市场平台，努力为“两个一百年”国家发展战略做出更大贡献。 4、发改委30日发布通知称 ，将 可再生能源电价附加征 收标 准，提高到每千瓦 时1.9分钱 。在销售电价中征收可再生能源 电价附加 ，主要是用来成立可 再生能源发展基金，对生物质发电、风 电和太阳 能等 清洁 能源进 行补贴 。 （同花顺财经） ●点评：按照巴黎气候大会达成的协议，我国将加大环保投 入力度。据政策目标，到2030年非化石能源 比例 将达20%，倒逼可 再生能源 加速发展。由于生物质 发电等新能源的成本高于水电 和火电 ，为提升推广规模 ，发改委提高可 再生能源 附加 标准，将为 清洁能源有序发展提 供重要支 撑。相关概念 股有长春燃气，公司是 吉林省最大的 管道燃气生 产企业，也是国 内唯一一家集城市管道燃气制气、输配、销售 为一体的上市公司；大通燃气，公司为区 域燃气龙头企业。 5、30日，中 核工业 集团 和中广 核集团签订协议，共同投资 设立华龙 国际核电技术有限公司。根 据协 议， 华龙公司将积极实施国 家核电 发展战略，统一管理并实施华龙技术、品牌、知识产权等相关资产在国内外 的经 营，推动“华龙一号”成为我国核电“走出去”的主力品牌。（同花顺财经）请务必阅读产品末页免责条款 ●点评：中核与 中广 核成立合资公司， 有利 于在今后 的出 口竞 标中减 少内耗 ，提升我国核电技术的对外竞 争力。随着 国内核电项目建设 加速和出 口市场扩大， 核电 设备企业有望迎来订单增长。相关概念股有应流 股份，公司核一级主泵泵壳具有国内市场 垄断 地位；久立 特材，公司可生 产核电U型管 产品； 江苏神 通， 公司为国 内核电蝶球阀龙头，并向核电流量控制领域发展。 【公告精选】 公司内容点评天泽信息300209公司拟向刘智辉、李前进、安盟投资、杨树创投以21.19元/股非公开发行发行4719.21万股收购远江信息100%股权。远江信息承诺15-17年归属于远江信息股东的扣除非经常性损益后的合并净利润分别不低于6000万元、9500万元、1.45亿元。远江信息是一家专业通信技术服务商，致力于为通信运营商提供涵盖核心网、传输网和接入网等全网络层次的通信网络建设及相关的综合技术服务。通过本次交易进一步实现从车联网IT服务商向产业互联网IT服务商的战略升级。预计17年增厚EPS0.496元。 高升控股000971公司拟以19.58元/股非公开发行3319.71万股，并支付现金5亿元，合计作价11.5亿元收购2名自然人持有的莹悦网络100%股权；同时拟以不低于19.58元/股非公开发行募集配套资金不超过11.5亿元。莹悦网络承诺16-18年净利润分别不低于6000万元、7000万元和9000万元。 莹悦网络主营业务包括虚拟专用网服务和其他增值服务，涵盖了基于虚拟专用网服务等业务基础上衍生的用户端设备代维、用户端设备管理、网络管理服务等，收购后将进一步提升公司现有业务，并新增数据传输业务。项目完全达产后预计增厚EPS0.48元。天舟文化300148公司拟以17.78元/股非公开发行6080.41万股，并支付现金5.39亿元，合计作价16.2亿元收购游爱网络100%股份；并拟以17.78元/股非公开发行募资配套资金不超过11.44亿元用于支付现金对价、游爱网络投资项目等。同时，拟投资2.2006亿元收购人民今典51%的股权。游爱网络承诺16-18年扣非净利润分别不低于1.2亿元、1.5亿元和1.875亿元。人民今典承诺17-19年净利润分别为1.09亿元、1.19亿元及1.29亿元。游爱网络主营业务包括移动网络游戏的研发以及发行运营，在SLG类型、卡牌类型移动网络游戏领域中具有较强的研发和运营能力。人民今典主营业务为以教育出版为核心，致力于为广大教师及学生提供优质的教育资源与教育服务。此次收购后将丰富公司在移动网络游戏领域的产品类型，同时有利于进一步优化公司在教育板块的战略布局，整合公司教育资源，借助于各方在教育领域的品牌价值，与公司现有教育业务形成良好协同。预计18年增厚EPS0.45元。汉森制药002412公司向包括公司控股股东汉森投资在内的不超过10名特定对象，非公开发行股份募集不超过10.8亿元，其中，2.49亿元用于宁乡妇女儿童医院建设项目的建设，5.31亿元用于益阳妇女儿童医院建设项目及3亿元补充流动资金。 本次非公开发行和募集资金投资项目实施后，将加快公司在医疗服务领域的布局，进一步夯实公司的大健康产业战略。同时，公司财务状况将得到较大改善，资产负债结构更趋合理，盈利能力进一步提高。项目完全达产后预计增厚EPS0.39元。 唐德影视300426公司拟以72.36元/股向吴宏亮、林海音、马斌、长江资管和苏宁文化非公开发行不超过897.97万股，募集资金总额不超过6.5亿元，拟全部用于补充影视剧业务营运资金。项目计划在2016年1季度至2018年4季度期间，投资《奔跑吧哈尼》等12部电视剧及《飞虎队》等5部电影。 实施此次非公开发行将有利于公司抓住影视剧产业繁荣发展的有利机遇，在增加未来资源保障和产业发展投入的同时，优化公司的融资结构，提升公司的盈利能力，进一步提升公司的核心竞争力。 资料来源：两交所、众成研究 请务必阅读产品末页免责条款 【复盘分析】 周三，市场维持弱势震荡，沪指微涨0.26%报收3572点，创业板指收涨1.08%收复5日线，两市仅成交7233亿元。盘面活跃度较低，热点持续性欠佳。通航、虚拟现实和无人驾驶板块领涨，保险、券商和央企改革板块跌幅居前。涨停榜64只●新股：思维列控、万里石、山鼎设计、银宝山新、可立克、富祥股份、奇信股份、中新科技、美尚生态、桃李面包、博敏电子、邦宝益智、中坚科技、安记食品、三夫户外、道森股份、读者传媒、中科创达、润欣科技；●5G:烽火通信、天源迪科、金信诺、亿阳信通；●公告：日上集团、顾地科技、姚记扑克、青海明胶、三毛派神、首旅酒店、天银机电、江南红箭；●其他:博汇纸业、创兴资源、大港股份、台基股份、南洋科技、通润装备、麦达数字、雪峰科技、华铭智能、中颖电子、仟源医药、亿通科技、GQY视讯、三五互联、美亚光电、南华生物、实达集团、光一科技、佳创视讯、秀强股份、凯撒股份、新嘉联、石基信息、汉麻产业、宜华健康、海王生物、永创智能、博晖创新、美亚柏科、杭锅股份、弘高创意、艾迪西、浙江震元。跌停榜●两市无个股跌停。 资料来源：两交所、众成研究 【龙虎榜精选】公司机构净买点评博汇纸业600966两家机构净买入占有效流通市值达3.33%公司是国内造纸行业骨干企业之一，为扩大公司主导产品的产业规模，优化产成品和原材料的物流成本，全资子公司江苏博汇建设75万吨/年高档包装纸板工程项目，进行涂布白卡纸的生产和销售，进一步拓展主导产品的销售份额。 三五互联300051五家机构净买入占有效流通市值达2.91%公司为通过SaaS模式，依靠自主研发的应用软件系统。收购道熙科技100%股权，道熙科技为网络游戏研发商，主营业务为网络游戏开发。道熙科技预计2015年将分别有4款网页游戏和3款手游陆续上线。美亚柏科300188五家机构净买入占有效流通市值达2.24%公司是国内领先的电子数据取证与安全产品及服务提供商，公司收购江苏税软100%股权和新德汇49%股权。江苏税软专注于税务信息化建设，为税务涉税信息分析提供全方位服务。 三毛派神000779三加一减机构净买入占有效流通市值达2.05%公司是纺织服装行业500强，公司收购北京众志芯科技100%股权。众志芯科技从事个人计算机CPU芯片及整机设计、制售业务，拥有国产自主CPU芯片及系统设计能力。 佳创视讯 300264三家机构净买入占有效流通市值达1.56%公司是专业的数字电视系统解决方案提供商，佳创国际完成认购PlayJam股权事项，占3.38%。PlayJam公司以从事电视游戏“生态”系统的建设与运营为主营业务。 永创智能 603901一加一减机构净买入占有效流通市值达1.51%公司是国内领先的包装设备研发、设计、生产和技术服务供应商之一。公司的总体战略目标是“以先进制造技术为核心，发展成为国内领先、具有国际竞争力的包装设备龙头企业”。 数据来源：两交所、众成研究 请务必阅读产品末页免责条款 【融资融券分析】融资融券余额11913.22单位：亿元融资融券余额融资买入额融资余额公司期末数公司买入额偿还额公司余额/流通市值中信证券600030165.62中信证券6000308.319.24华映科技00053621.15%中国平安