2022年中国小麦加工行业产业链上中下游市场分析（附产业链全景图）中商产业研究院 2022-01-24 14:55中商情报网讯：小麦作为世界第一大粮食作物，是人类赖以生存的食物来源，在我国有近5000年的种植历史，被誉为“人类最古老的粮食”“所有谷物的祖先”，在人们的生产生活中扮演着重要角色。在中国，小麦的主要消费形式是从面粉向面条、面包、速冻食品等主食转化。一、小麦加工产业链小麦加工行业产业链上游为小麦种植业；产业链中游为小麦的加工/制造业；产业链下游为小麦加工后所获产品的应用领域。资料来源：中商产业研究院整理二、产业链上游1.小麦种植面积分析我国小麦历年种植面积为全国耕地总面积的22%~30%和粮食作物总面积的22%～27%，分布遍及全国各省（市、自治区）。2016年到2021年中国小麦播种面积连年下降，从2016年的24666千公顷降为2021年的22911千公顷，减少5.5%。 数据来源：统计局、中商产业研究院整理小麦种植遍布全国，主产区为：河北、山西、河南、山东、安徽、湖北、江苏、四川、陕西等，其中河南为我国小麦产量第一大省，2019年河南省小麦种植面积5706.65千公顷，小麦产量3741.77万吨，增长3.9%，约占全国小麦总产量28%。资料来源：网络公开资料2.小麦单产情况2020年中国小麦单位面积产量5798公斤/公顷，除了2018年中国小麦单产有所下降，从2016到2021年中国小麦单产面积基本上逐渐上涨。2021年中国小麦单产比2016年增加近500公斤/公顷。2021年小麦品质提升，籽粒饱满、容重高，特别是北方小麦，质量普遍较好。 数据来源：统计局、中商产业研究院整理3.小麦产量分析小麦是我国重要的粮食作物，我国是全世界最大的小麦生产国和消费国，由于经济实力的提高，科研能力的提升，使得我国小麦产量一直保持缓慢增长态势，截至2021年年底，小麦产量13434万吨，相较2016年的13319万吨增产8.6‰。数据来源：统计局、中商产业研究院整理4.小麦进口分析中国是世界上生产小麦最多的国家，其中2019年年产量便达到1.3亿吨左右。中国对小麦的需求强劲，仍需要进口小麦缓解国内部分供给压力。2021年中国小麦进口量累计达977万吨，同比增长16.6%。 数据来源：中国海关、中商产业研究院整理从金额方面来看，2020年我国小麦进口金额累计达2346.9百万美元，同比增长134.0%，近年增速最快。数据显示，2021年中国小麦进口金额累计达3077.9百万美元，同比增长31.0%。数据来源：中国海关、中商产业研究院数据库2021年1-10月中国累计进口小麦及制品808.45万吨，同比增20.9%；进口金额25.10亿美元，同比增34.0%，进口主要来自美国（占进口总量的31.9%）、加拿大（占31.1%）、澳大利亚（占24.1%）。 数据来源：中国海关、中商产业研究院整理5.小麦出口分析由于国内小麦价格较高，国内外小麦价格倒挂明显，因此中国小麦在出口方面并不具备优势，数量较少。2021年1-10月中国累计出口小麦及制品6.24万吨，同比减62.7%；出口金额0.32亿美元，同比减51.7%，出口主要目的地是香港（占出口总量的82.5%）、澳门（占6.1%）。数据来源：中国海关、中商产业研究院整理二、产业链中游1.小麦加工市场规模《粮油加工业“十三五”发展规划》中提出“十三五”期间发展目标：粮油加工业主营业务收入保持9%年均增速，工业增加值保持年均7%以上增速，利润水平稳步提升。2018年小麦加工行业市场规模为2317亿元，按照主营业务收入9%的增长率增长，则到2023年小麦加工行业市场规模将可能达到3566亿元。 数据来源：国家粮油信息中心、中商产业研究院整理2.面粉产量面粉主要由研磨的小麦制成，面粉产量随中国小麦产量浮动。中国面粉产量由2016年6640万吨轻微上涨至2020年7080万吨，增长6.6%，中商产业研究院预计2022年中国面粉产量将达7244万吨。数据来源：中国粮油信息中心、中商产业研究院整理3.专用面粉产量中国专用面粉产量由2016年1390万吨迅速增加至2020年2335万吨，年复合增长率为14.9%。由于对专用面粉的需求不断增加，专用面粉的产量预期将以高于整体行业的速度增长，中商产业研究院预计2022年中国专用面粉产量将达2805万吨。 数据来源：中国粮油信息中心、中商产业研究院整理4.面粉消耗量面粉是用于生产主食的主要原材料之一。中国面粉消耗由2016年6630万吨增加至2020年7030万吨，复合年增长率为1.47%。尽管面粉的需求及消耗相对稳定，但多年来面粉消耗结构一直变化。随着一线及二线城市的高中收入消费者不断转向消费方便及健康的食品，中国对较高级面粉的需求持续增长，导致较高级面粉及专用面粉于中国快速发展。专用面粉需求不断增加，高端面粉产品愈来愈受欢迎。照此趋势下，中商产业研究院预计2022年中国面粉消耗量达7170万吨。数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理5.小麦粉加工企业 资料来源：中国粮食行业协会、中商产业研究院整理四、产业链下游目前，中国小麦的主要消费形式是从面粉向面条、面包、速冻食品等主食转化。在小麦消费结构当中，食用消费占据小麦消费的主要地位，2019年我国75%的小麦用于直接食用消费（面粉），13%花在饲料及损耗上，工业上的消费仅占7%，种用消耗5%。 数据来源：中商产业研究院整理