2022年中国马铃薯加工行业产业链上中下游市场剖析（附产业链全景图）中商产业研究院 2022-01-26 16:16中商情报网讯：马铃薯作为世界公认的继小麦、水稻、玉米之后的第四大粮食作物、同时为粮食、蔬菜、工业原料和饲料兼用的重要经济作物。如今，我国将启动马铃薯主粮化战略，推进把马铃薯加工成馒头、面条、米粉等主食大战略，如此可见，马铃薯加工业将迎来商机。一、马铃薯加工产业链马铃薯不仅能作为人、畜的粮食和作为蔬菜鲜食，其加工用途也非常广泛，可以加工出马铃薯淀粉、马铃薯全粉等初级产品，以此为原料又可以生产酒精、葡萄糖、饴糖、变性淀粉等产品，在医药、化工、食品、造纸行业中具有重要作用。资料来源：中商产业研究院整理二、上游分析1.马铃薯种植面积马铃薯是提高农民收入的重要经济作物，这在较不发达的丘陵地区显得尤为重要。近年来中国马铃薯播种面积呈小幅下降趋势，2016年我国马铃薯播种面积为4802.4千公顷，2020年我国马铃薯播种面积达到4656.1千公顷，同比下降3%。中商产业研究院预计2022年中国马铃薯播种面积达4558.1千公顷。 数据来源：中国淀粉工业协会、中商产业研究院整理2.马铃薯单产马铃薯种植在现代育种技术、技术集成创新、病虫草害防治技术、加工技术等方面均取得了新突破，单产面积不断扩大。从2016年起，我国马铃薯单位面积产量逐渐增加，从3536.9公斤/公顷上升至2020年的3862.2公斤/公顷。中商产业研究院预计2022年中国马铃薯单位面积产量达4050.5公斤/公顷。数据来源：中国淀粉工业协会、中商产业研究院整理3.马铃薯产量我国是世界上马铃薯产量最多的国家。2020年我国马铃薯产量为1798.3万吨，较上年同期增长20.4万吨。中商产业研究院预计2022年中国马铃薯产量将会达到1851.6万吨。 数据来源：中国淀粉工业协会、中商产业研究院整理4.马铃薯地区产量目前，中国马铃薯产区基本形成三北单作区、西南混作区、中原间作区和南方冬作区等四大马铃薯优势区。（1）三北单作区：该地区占中国马铃薯种植总面积的50%。这个地区生产的马铃薯主要用于种薯、鲜食和加工消费。该地区的马铃薯通常在4月下旬至5月初种植，9月至10月收获。主要覆盖的省份有黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、甘肃、新疆、青海、宁夏、山西和陕西。（2）西南混作区：该地区占中国马铃薯种植总面积的37%。这个地区生产的马铃薯主要用于鲜食消费。该区域的马铃薯种植时间通常在9月至11月，并在次年2月至4月完成收获。该区域包括四川、贵州、云南、西藏、重庆以及湖南和湖北的部分地区。（3）中原间作区：该地区占中国马铃薯种植总面积的8%。春薯于2月至3月种植，5月或6月收获。7月至8月开始种植秋薯，10月至11月收获。这个地区生产的马铃薯主要用于出口和鲜食消费。该区域包括江西、江苏、浙江、安徽、山东和河南。（4）南方冬作区：该地区占中国马铃薯种植总面积的5%。该区域的马铃薯在10月至11月种植，并在次年2月和3月收获。该区域的马铃薯主要用于出口和鲜食消费。该区包括广东、福建、广西和海南省。 数据来源：中商产业研究院整理三、中游分析1.马铃薯淀粉产量马铃薯淀粉是由土豆，包括土豆皮，煮熟后，干燥并精细磨碎，它可以被用来作为增稠剂，尽管用于勾芡浓稠度不及太白粉，但是在一些烘焙食品中，它能保持食物的水分。受加工原料、生产技术、环保治理、生产成本等诸多因素的影响，近几年中国马铃薯淀粉产量保持在45-70万吨。2020年中国马铃薯淀粉产量为66万吨，比2019年增加46.6%。中商产业研究院预计2022年马铃薯淀粉产量将达75万吨。数据来源：中商产业研究院整理2.马铃薯淀粉需求量我国马铃薯淀粉主要应用于食品行业，消费占比超过80%。2020年，受马铃薯淀粉价格波动明显以及新冠肺炎疫情对餐饮行业冲击影响，马铃薯淀粉需求量出现小幅下滑，约为74万吨，较2019年减少6.32%。中商产业研究院预计2022年中国马铃薯淀粉需求量将达86万吨。 数据来源：中国淀粉工业协会、中商产业研究院整理3.马铃薯淀粉加工企业近年来，中国马铃薯淀粉新增注册企业数呈波动态势。2016年马铃薯淀粉新增注册企业67家，17年上涨至80家，18年又回落至62家，2021年中国马铃薯淀粉新增注册企业量为32家，同比减少50家。数据来源：企查查、中商产业研究院整理四、下游分析中国马铃薯总消费量基本稳定，但预计未来十年将略有增长。业内人士估计，中国60%的马铃薯是在家里或餐馆用于鲜食消费，这与几年前相比并没有变化，因为马铃薯仍然是中国消费者的主食。中商产业研究院预计2025年中国马铃薯需求量将达16248万吨。 数据来源：中国淀粉工业协会、中商产业研究院整理由于我国马铃薯的储藏技术不支持大量马铃薯在长时间内储藏，因此国内马铃薯主要还是以鲜食为主。数据显示，在2019年中国马铃薯的消费方面，鲜食消费占绝对主要地位，占消费总量的66%；其次是饲料消费，约占消费总量的17%。数据来源：中商产业研究院整理