2021年中国羊加工产业链上中下游市场剖析（附产业链全景图）中商产业研究院 2021-10-11 13:58中商情报网讯：羊是羊亚科的统称，是人类的家畜之一，我国主要饲养山羊和绵羊。羊全身是宝，其毛皮可制成多种毛织品和皮革制品。羊肉既能御风寒，又可补身体，对一般风寒咳嗽、慢性气管炎等一切症状均有治疗和补益效果，最适宜于冬季食用，故被称为冬令补品，深受人们欢迎。在医疗保健方面，羊更能发挥其独特的作用。羊肉、羊血、羊骨、羊肝、羊奶、羊胆等等可用于多种疾病的治疗，具有较高的药用价值。一、产业链我国羊加工产业链中，上游为羊的养殖及屠宰；中游为羊产品的加工，产品多种多样覆盖行业较广；下游为羊相关产品的流通贩卖，最后到达终端消费者。资料来源：中商产业研究院二、上游分析1.存栏量近年来受国家政策的影响，部分地区出现了限养情况，数据显示，2016-2020年我国羊的存栏量由29930万只增至至30655万只，整体存栏量稳定。中商产业研究院预测，2021年我国肉羊存栏量可达30507万只。 数据来源：中商产业研究院数据库我国主要饲养山羊和绵羊，其中，2020年我国山羊存栏量达13345.25万只，绵羊存栏量达17309.53万只。数据来源：中商产业研究院数据库2.出栏量数据显示，2016-2020年我国羊的出栏量由30005.3万只增至31941.0万只。今年4月，农业农村部印发《推进肉牛肉羊生产发展五年行动方案》，明确了“十四五”期间我国肉牛肉羊生产发展指导思想和目标任务。在市场和政策的共同作用下，今年以来，全国肉牛肉羊生产稳定发展，开局良好。2021第一季度我国肉羊出栏量达7095万只，同比增长7.4%。 数据来源：中商产业研究院数据库三、中游分析1.羊肉（1）羊肉产量我国是全球第一大肉羊生产国和消费国，随着居民生活水平的提高，对于羊肉的消费正在从原来的季节性消费向日常食品消费转变，特别是在夜经济和外卖餐饮兴起以后，羊肉在餐饮业当中的地位正在越来越重要。数据显示，2020年我国羊肉产量达492.31万吨，同比增长0.98%，2021年一季度我国羊肉产量达104万吨，同比增长8.3%。数据来源：中商产业研究院数据库（2）羊肉品牌我国知名羊肉品牌主要有MBB苏尼特肉业、比夫家人、草原峰煌、恒都、涝河桥、百蒙行、蒙羊、蒙都、额尔敦、呼伦贝尔羊肉。下图为我国羊肉主要品牌及所属企业汇总一览表： 资料来源：中商产业研究院整理（3）羊肉制品企业名录资料来源：中商产业研究院 2.羊毛（1）绵羊毛产量绵羊毛是一种天然动物毛纤维。具有角质组织，呈现光泽，坚韧并有弹性。同时，因其产量高、种类多，可生产多种毛织品，是主要的毛纺工业原料。数据显示，2016-2020年中国绵羊毛产量由41.2万吨下降至32.6万吨。中商产业研究院预测，2021年我国绵羊毛产量可达33.0万吨。数据来源：中商产业研究院数据库（2）羊绒产量羊绒是生长在山羊外表皮层，掩在山羊粗毛根部的一层薄薄的细绒，属于稀有的特种动物纤维。羊绒之所以十分珍贵，不仅由于产量稀少，更重要的是其优良的品质和特性，交易中以克论价，是被人们认为是“纤维宝石”、“纤维皇后”。数据显示，2016-2020年中国羊绒产量由1.9万吨下降至1.4万吨。中商产业研究院预测，2021年我国羊绒产量可达1.5万吨。数据来源：中商产业研究院数据库 （3）羊毛衫品牌我国知名羊毛衫品牌主要有恒源祥、鄂尔多斯ERDOS、雪莲Snowlotus、鹿王羊绒KingDeer、春竹SPRING、珍贝ZHENBEI、天山纺织、米皇Mihuang、圣雪绒st-edenw、海澜之家HLA。下图为我国羊毛衫主要品牌及所属企业汇总一览表：资料来源：中商产业研究院整理3.羊奶（1）羊奶产量受运输成本、冷链物流等因素的影响，我国羊奶以国产为主，原奶产品鲜有进口。数据显示，我国羊奶产量由2017年140.7万吨增至2019年143.3万吨，年均复合增长率为1.9%。中商产业研究院预测，2021年我国羊奶产量可达145.8万吨。数据来源：FAO、中商产业研究院整理 （2）羊奶制品市场规模长期以来，以牛乳为原料的奶粉占据奶粉的绝对统治地位。但随着消费需求和供给结构的变化，近年来，羊奶粉的生产和销售显著增长，引起愈来愈多的关注。数据显示，我国羊奶制品市场规模由2016年56亿元增至2019年122亿元，年均复合增长率为29.6%。中商产业研究院预测，2021年我国羊奶制品市场规模可达169亿元。数据来源：Frost&Sullivan、中商产业研究院整理（3）羊奶品牌我国知名羊奶品牌主要有卓牧Jomilk、圣妃、九羊JUYANG、瑞康羊奶、乡迪、顶羊、羊妙妙、黑羚、斯味特、安牧。下图为我国羊奶主要品牌及所属企业汇总一览表：资料来源：中商产业研究院整理四、下游分析1.羊肉价格 在消费的带动下，我国羊肉价格有望止跌回稳，数据显示，我国2021年9月份羊肉零售价每公斤81.16元，考虑到猪肉产能已恢复到正常年份水平，牛羊肉的替代消费需求减弱，加之牛羊肉产量和进口量均稳步增长，牛羊肉供给有保障，价格大幅上涨的可能性不大。数据来源：农业农村部、中商产业研究院整理2.羊肉消费渠道数据显示，羊肉的消费渠道包括超市、代理商、餐饮行业、直营店、线上电商等。其中，超市占26.7%、代理商占24.2%、餐饮行业占18.6%、直营店占11.6%、线上电商占8.2%，剩下的其他部分占10.7%。数据来源：中商产业研究院3.生鲜超市 生鲜产品作为日常生活的必须品，消费群体庞大，随着中国居民收入的不断上升，生鲜产品的市场需求持续增长。同时，中国电商行业的蓬勃发展，网络购物快速普及，许多生鲜超市不仅只能在线下购买，还支持线上付款，形成新的消费模式。下图为我国生鲜超市汇总一览表：资料来源：中商产业研究院整理