2021年中国血液制品产业链上中下游市场剖析（附产业链全景图）

2021年中国血液制品产业链上中下游市场剖析（附产业链全景图）中商产业研究院 2021-07-14 16:24中商情报网讯：血液制品由健康人血浆或经特异免疫的人血浆，经分离、提纯或由重组DNA技术制成的血浆蛋白组分，以及血液细胞有形成分统称为血液制品，用于治疗和被动免疫预防。血液制品发展于20世纪40年代，经过几十年提取技术的不断发展，目前国际上大规模生产和应用的血液制品主要有人血白蛋白、免疫球蛋白和以凝血因子为代表的小产品，且已在临床上被广泛地接受和使用。一、产业链血液制品的原料是血浆。人血浆中有92%-93%是水，仅有7%-8%是蛋白质，血液制品就是从这部分蛋白质分离提纯制成的。血液制品种类丰富，适应症也十分广泛，在多种疾病的治疗和预防中具有不可替代的作用。血制品中的主要产品，包括白蛋白、静丙和α-1蛋白酶抑制剂等，在临床治疗和预防上起着非常重要的作用。资料来源：中商产业研究院二、上游分析1.单采血浆站血液制品是临床医疗中治疗部分疾病的必需药品，单采血浆站和单采血浆管理制度体系也在不断健全。数据显示，2015年我国单采血站数量为203个，截至2019年，全国单采血浆站较2015年增加28%达260个，预计2021年我国单采血浆站的数量可达292个。 数据来源：国家卫健委、中商产业研究院整理2.采浆量数据显示，我国采浆量整体呈稳定增长趋势，由2016年7100吨增至2019年9100吨。2020年受新冠疫情影响，我国采浆工作有所放缓，预计2021年我国采浆量可达10932吨。数据来源：PDB、中商产业研究院整理3.竞争格局数据显示，我国天坛生物单采血浆站占比最大，达31.4%，其次为上海莱士占比22.2%，华兰生物占比13.5%。前三大企业占比共达67.0%。 数据来源：中商产业研究院整理三、中游分析1.市场规模数据显示，我国血液制品市场规模由2016年268亿元增至2019年350亿元，年均复合增长率为9.31%。中商产业研究院预测，2021年我国血液制品市场规模可达383.0亿元。数据来源：中商产业研究院整理2.批签发量数据显示，我国血液制品批签发量由2016年6170.30万瓶增至2020年9906.97万瓶，年均复合增长率为12.6%。2020年我国血液制品批签发量为9906.97万瓶，同比增长7.38%。 数据来源：中检所、中商产业研究院整理3.市场占比数据显示，2020年我国血液制品批签发量中，人血白蛋白占比最大达60.7%，免疫球蛋白占比34.3%，凝血因子占比达5.1%。数据来源：中检所、中商产业研究院整理4.重点企业分析数据显示，2020年天坛生物血液制品产量最多，达1101.74万瓶；华兰生物血液制品产量达1022.77万瓶；上海莱士血液制品产量达923.73万瓶。 数据来源：中商产业研究院整理下图为我国血液制品行业上市企业汇总一览表：资料来源：同花顺、中商产业研究院整理四、下游分析1.新冠肺炎患者静丙使用情况根据钟南山院士发表的研究数据，很多患者在治疗过程中使用了静丙，整体比例达到13.1%，非重症患者的比例是9.3%，而重症患者则有33.5%使用了静丙。由于本次疫情尚无特效药，因此静丙成为了患者抗感染、免疫调节的重要临床用药之一。国家卫健委发布的《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第七版）》中对于重型、危重型病例治疗中建议，儿童重型、危重型病例可酌情考虑给予静脉滴注丙种球蛋白。 数据来源：钟南山等《Clinical Characteristics of Coronavirus Disease 2019 in China》、中商产业研究院整理2.医疗机构截至2021年3月底，全国医疗卫生机构数达102.6万个。与2020年3月底比较，全国医疗卫生机构增加17273个，其中：医院增加1170个，基层医疗卫生机构增加17572个，专业公共卫生机构减少1624个。数据来源：国家卫健委、中商产业研究院整理 数据来源：国家卫健委、中商产业研究院整理3.第三方实验室数据显示，我国第三方医学实验室数量不断增长，由2016年469个增至2020年1035个，预计在2021年我国医学实验室数量可达1183个。 数据来源：中商产业研究院整理