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晨会纪要

2022-01-14吕梁华融证券持之以恒
晨会纪要

未经授权请勿转载,违者承担法律责任及一切后果 国内市场 收盘点位 涨跌 涨跌幅% 上证综指 3555.26 -42.17 -1.17 深证成指 14138.34 -282.86 -1.96 沪深300 4765.92 -79.66 -1.64 中小100 9422.95 -205.29 -2.13 创业板指 3083.14 -53.54 -1.71 科创50 1294.65 -21.70 -1.65 香港恒生 24429.77 27.60 0.11 恒生中国 8602.38 -10.47 -0.12 风格指数 收盘点位 涨跌 涨跌幅% 中证100 4654.33 -75.30 -1.59 中证500 7097.76 -99.17 -1.38 中证800 5152.30 -82.72 -1.58 股指期货 收盘点位 基差 涨跌幅% IF当月 4767.20 1.28 -1.86 IF下月 4770.60 4.68 -1.84 IF季后 4768.80 2.88 -1.89 IF半年 4748.20 -17.72 -1.78 海外市场 收盘点位 涨跌 涨跌幅% 道-琼斯 36113.62 -176.70 -0.49 纳斯达克 14806.81 -381.58 -2.51 日经225 28489.13 -276.53 -0.96 英国FTSE 7563.85 12.13 0.16 德国DAX 16031.59 21.27 0.13 外汇市场 收盘点位 涨跌 涨跌幅% 美元指数 94.9984 -0.5973 -0.62 美元中间价 6.3542 -0.0116 -0.18 欧元/美元 1.1442 0.0073 0.64 美元/日元 114.6300 -0.6650 -0.58 英镑/美元 1.3703 0.0068 0.50 大宗商品 收盘点位 涨跌 涨跌幅% 黄金USD/oz 1822.10 -5.20 -0.28 布伦特原油 84.84 1.12 1.34 LME铜 9986.00 266.50 2.74 LME铝 2945.00 -25.00 -0.84 CBOT小麦 745.50 -12.25 -1.62 CBOT玉米 586.75 -12.25 -2.05 上证综指 3567.44 -26.08 -0.73 深证成指 14525.76 -265.55 -1.80 沪深300 4868.12 -49.65 -1.01 中小100 9744.79 -249.42 -2.50 创业板指 3161.51 -88.65 -2.73 市场研究部证券研究报告 2022年1月14日 华融看市 ➢ 善行者究其难 四(1月13日)大盘小幅低开,震荡下挫。截至收盘,上证综指收报于3555.26点,下跌了1.17%;深成指收报于14138.34点,下跌1.96%;中小100下跌2.13%;创业板指下跌1.71%。两市成交量共计10935亿元,较前一日略有上升。 昨日大盘再度重挫,失守半年线。北上资金小幅流出,量能环比略有回升。不仅锂矿、稀土、半导体等前期热门板块调整明显,白酒、建材、地产等权重股也拖累指数。本周每次缩量反弹后均又有大幅回调,对投资者做多热情影响较大,但年初以来调整也部分释放了风险。建议保持谨慎乐观,关注稳增长相关方向从容布局。 财经要闻 ➢ 2022年2月1日起我国将对韩国实施RCEP协定税率 ➢ 2021年我国实际使用外资规模超1.1万亿元,再创历史新高 ➢ 我国拟用3年时间在市场监管系统全面实施企业信用风险分类管理 ➢ 国家能源局召开2022年全国电力安全生产电视电话会议 ➢ 今年首单地方债成功发行,河南发行专项债筹资382亿元 海外市场综述 欧美股市多数下跌,科技股领跌 周四欧美股市多数下跌,科技股领跌。道指跌0.49%,标普500指数跌1.42%,纳指跌2.51%。微软跌超4%,赛富时跌3.8%,领跌道指。科技股大跌,苹果跌近2%,特斯拉跌6.8%,英伟达跌超5%。热门中概股全线走低。欧股收盘涨跌不一,德国DAX指数涨0.13%。 分析师:吕梁 执业证书号:S1490516090001 电话:010-8555618 邮箱:lvliang@hrsec.com.cn 晨会纪要 晨会纪要:2022年1月14日 未经授权请勿转载,违者承担法律责任及一切后果 2 华融看市 善行者究其难 ➢ 市场综述 周四(1月13日)大盘小幅低开,震荡下挫。截至收盘,上证综指收报于3555.26点,下跌1.17%;深成指收报于14138.34点,下跌1.96%;中小100下跌2.13%;创业板指下跌1.71%。两市成交量共计10935亿元,较前一日略有上升。 行业方面,30个中信一级行业多数下跌。其中食品饮料、建材及家电跌幅居前,而仅有煤炭及石油石化小幅收涨。概念方面,数字货币、煤炭开采及金融科技等指数表现较为活跃。 ➢ 驱动因素分析 市场监管总局发布《关于推进企业信用风险分类管理进一步提升监管效能的意见》,力争用3年左右的时间,市场监管系统全面实施企业信用风险分类管理,有效实现企业信用风险监测预警,努力做到对风险早发现、早提醒、早处置。对新产业新业态新模式等企业要参考信用风险分类结果,探索实施更加科学有效监管,切实堵塞监管漏洞。 昨日大盘再度重挫,失守半年线。北上资金小幅流出,量能环比略有回升。不仅锂矿、稀土、半导体等前期热门板块调整明显,白酒、建材、地产等权重股也拖累指数。本周每次缩量反弹后均又有大幅回调,对投资者做多热情影响较大,但年初以来的调整也部分释放了风险。建议保持谨慎乐观,关注稳增长政策相关方向从容布局。 晨会纪要:2022年1月14日 未经授权请勿转载,违者承担法律责任及一切后果 3 财经要闻 ➢ 2022年2月1日起我国将对韩国实施RCEP协定税率 近日,《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)保管机构东盟秘书处发布通知,韩国已向东盟秘书长正式交存核准书。根据协定规定,RCEP将于2022年2月1日起对韩国开始生效。为严格履行协定承诺,积极推动RCEP全面生效实施,国务院关税税则委员会发布公告,自2022年2月1日起对原产于韩国的部分进口货物实施RCEP协定承诺的第一年税率。根据协定规定,后续年度税率自该年1月1日起实施。韩国生效后,将有助于更好发挥RCEP协定作用,进一步强化区域经贸合作,推动成员互利共赢。 ➢ 2021年我国实际使用外资规模超1.1万亿元,再创历史新高 央视新闻报道,商务部今天公布的数据显示,2021年,我国实际使用外资规模超1.1万亿元,再创历史新高,引资规模和质量双提升。 2021年,全国实际使用外资金额11493.6亿元,同比增长14.9%,实现两位数增长。高技术产业引资增长较快,实际使用外资同比增长17.1%,其中高技术制造业增长10.7%,高技术服务业增长19.2%。 2021年全国吸收外资11493.6亿元人民币, 同比增长14.9% 商务部公布数据显示,2021年,全国实际使用外资金额11493.6亿元人民币,同比增长14.9%(折合1734.8亿美元,同比增长20.2%;不含银行、证券、保险领域,下同)。 从行业看,服务业实际使用外资金额9064.9亿元人民币,同比增长16.7%。高技术产业实际使用外资同比增长17.1%,其中高技术制造业增长10.7%,高技术服务业增长19.2%。 从来源地看,“一带一路”沿线国家和东盟实际投资同比分别增长29.4% 晨会纪要:2022年1月14日 未经授权请勿转载,违者承担法律责任及一切后果 4 和29%(含通过自由港投资数据)。 从区域分布看,我国东部、中部、西部地区实际使用外资同比分别增长14.6%、20.5%和14.2%。 ➢ 我国拟用3年时间在市场监管系统全面实施企业信用风险分类管理 市场监管总局1月13日发布《关于推进企业信用风险分类管理进一步提升监管效能的意见》,到2022年底,各省级市场监管部门建立通用型企业信用风险分类管理工作机制,对辖区内全量企业实施科学分类,实现企业信用风险分类结果在“双随机、一公开”等监管工作中常态化运用。到2023年底,各省级市场监管部门实现企业信用风险分类管理与专业领域监管的有效结合,建立健全适用于专业领域的企业分级分类监管机制。力争用3年左右的时间,市场监管系统全面实施企业信用风险分类管理,有效实现企业信用风险监测预警,努力做到对风险早发现、早提醒、早处置。 《意见》提出,各省级市场监管部门统一负责对本辖区企业进行信用风险分类,按照信用风险状况由低到高将企业分为信用风险低(A类)、信用风险一般(B类)、信用风险较高(C类)、信用风险高(D类)四类。要加强对企业经营行为和运行规律的分析,综合运用大数据、机器学习、人工智能等现代科技手段,对各类涉企信息进行汇聚整合、关联分析和数据挖掘,依托信息化系统进行自动分类。 《意见》明确,探索完善新产业新业态新模式监管。对新产业新业态新模式等企业要参考信用风险分类结果,探索实施更加科学有效监管,切实堵塞监管漏洞。根据企业信用风险状况动态调整监管政策和措施,对信用风险低和信用风险一般的企业,给予一定时间的“观察期”,探索推行触发式监管,在严守安全底线前提下,给予企业充足的发展空间;对信用风险高的企业,要有针对性地采取严格监管措施,防止风险隐患演变为区域性、行业性突出问题。 晨会纪要:2022年1月14日 未经授权请勿转载,违者承担法律责任及一切后果 5 ➢ 国家能源局召开2022年全国电力安全生产电视电话会议 ,1月12日,国家能源局在京召开2022年全国电力安全生产电视电话会议,贯彻落实党中央、国务院关于安全生产工作决策部署以及中央经济工作会议和全国能源工作会议精神,总结2021年电力安全生产工作,分析当前面临形势,部署今年各项重点任务。国家能源局党组书记、局长章建华出席会议并讲话,国家能源局党组成员、副局长余兵主持会议,应急管理部有关负责同志代表国务院安委办出席会议并讲话。 会议指出,2021年,全国电力行业以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻总体国家安全观和能源安全新战略,严格落实党中央、国务院关于安全生产各项决策部署,秉承“四个安全”治理理念,统筹发展和安全,电力安全保供取得重要阶段性成果,保电和电力应急工作成绩突出,重大电力安全风险得到有效管控,电力安全生产顶层设计日趋完善,电力安全监管各项工作成效明显,保持了全国电力安全生产形势稳定。 会议强调,2022年是党的二十大召开之年,是“十四五”规划实施的关键之年,做好今年的电力安全生产工作意义重大。具体有五方面重点工作任务。一是以习近平总书记关于安全生产重要论述为指导,进一步扛牢压实电力安全生产责任。二是以落实《电力安全生产“十四五”行动计划》为统揽,推动实现更高水平安全发展。三是以体制机制和法规体系为重点,进一步完善顶层设计。四是以确保大电网安全为底线,助力能源电力系统安全转型。五是以专项监管和专项行动为抓手,不断夯实电力安全基础。 会上,国家电网有限公司、中国华能集团有限公司、国家开发投资集团有限公司、中国电力建设企业协会、吉林省能源局、华东能源监管局6家单位做了交流发言。 在京全国电力安全生产委员会成员单位委员在主会场参加会议;京外全国电力安全生产委员会成员单位委员和办公室成员在分会场参加会议。 晨会纪要:2022年1月14日 未经授权请勿转载,违者承担法律责任及一切后果 6 ➢ 今年首单地方债成功发行,河南发行专项债筹资382亿元 2022年地方政府债券发行序幕正式拉开。 1月13日,河南省财政厅发布2022年河南省政府专项债券(一至九期)发行结果公告,

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