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晨会纪要

2022-01-14财信证券羡鱼
晨会纪要

此报告仅供内部客户参考 请务必阅读正文之后的免责条款部分 证券研究报告 2022年01月14日 市场数据 指数名称 收盘 涨跌% 上证指数 3555.26 1.28 中小板指 9422.95 2.27 创业板指 3083.14 1.97 上证50 3184.11 2.01 沪深300 4765.92 1.81 A股市场概览 类别 总市值(亿元) 流通市值(亿元) 市盈率PE 市净率PB 全A 977334 731008 16 2 中小板 153331 123215 28 3 创业板 133659 92631 48 6 上证50 203251 167875 11 1 沪深300 519776 399635 13 2 邹建军 分析师 执业证书编号:S0530521080001 zoujianjun@hnchasing.com 0731-84403452 龙靖宁 研究助理 longjingning@hnchasing.com 晨会聚焦 一、财信研究观点 【市场策略】市场再次调整,预计年前指数震荡为主 【基金研究】基金数据日跟踪(20220113) 【债券研究】债券市场综述 二、重要财经资讯 【宏观经济】中科院预测中心:预计2022年中国GDP增速5.5%左右 【财经要闻】农业农村部:2025年粮食总产量跨上1.4万亿斤台阶 【财经要闻】商务部:跨境电商5年增长近10倍 去年继续保持两位数增长 【财经要闻】工信部:到2025年建立较为完善的建材行业智能制造标准体系 【财经要闻】商务部:2021年我国实际使用外资规模超1.1万亿元 三、行业及公司动态 【行业动态】台积电举行法说会并发布了2021财年第四季度财报 【重点公司跟踪】中信证券(600030.SH):配股即将落地,夯实资本实力拓展业务发展空间 【重点公司跟踪】晶盛机电(300316.SZ):预计2021年净利同比增长84%–114% 【重点公司跟踪】平安银行(000001.SZ):发布业绩快报,净利润同比增长25.6% 【其它公司动态】璞泰来(603659.SH):受益需求旺盛,公司2021年预计净利润同比增长154.63%~169.61% 【其它公司动态】国际医学(000516.SZ):下属的西安高新医院、西安国际医学中心医院被要求停业整顿3个月,将对公司2022年业绩产生重大不利影响 【其它公司动态】雪天盐业(600929.SH):预计2021年度归母净利润同比增长161%-196% 四、湖南经济动态 【湘股动态】凯美特气(002549.SZ):2021年度业绩预告 【湖南省地方动态与政策】陈飞:坚定不移推进具有核心竞争力的科技创新高地建设 晨会纪要 此报告仅供内部客户参考 -2- 请务必阅读正文之后的免责条款部分 晨会纪要  近期研究报告集锦: 【策略报告】行业配置及主题跟踪周报(01.03-01.07):工信部等四部门联合发布新能源国家补贴退坡通知,车企竞争或迎新拐点 【固定收益】固定收益周报(01.03—01.07):国内利率债受美债扰动,地产债长期逻辑不变 此报告仅供内部客户参考 -3- 请务必阅读正文之后的免责条款部分 晨会纪要 晨会聚焦摘要: 一、财信研究观点 【市场策略】市场再次调整,预计年前指数震荡为主 黄红卫(S0530519010001) (一)市场综述 截止收盘,上证指数跌1.17%,科创50跌1.65%,创业板指跌1.71%;行业板块方面,综合、采掘、银行涨幅居前,农林牧渔、建筑材料、食品饮料跌幅居前;主题概念方面,连板指数、打板指数、首板指数涨幅居前;沪市478家上涨,1200家下跌;深市671家上涨,1752家下跌;两市共计涨停63家,跌停18家;全部A股PE中位数为37.71倍,位于历史后47.44%分位,中小板、创业板PE中位数为34.68、48.60倍,位于历史后49.54%、50.06%的分位,上证50、沪深300PE中位数分别为17.01、27.97倍,位于历史后48.79%、75.24%的分位。 (二)资金面 两市共计成交金额10935亿,高于前20日成交均额10562.57亿。市场整体资金流向来看,上个交易日沪深两市共计净流出830.79亿,其中沪深300净流出266.1亿、创业板指净流出46.42亿。共有1210家公司获得净流入、2654家公司资金为净流出。行业资金流向:上个交易日资金流入申万一级行业前三名为采掘、银行、商业贸易,排名居后三名的行业为医药生物、电子、化工。北上资金方面,沪股通净流入14.54亿,深股通净流出20.4亿,共计净流出5.86亿。截止1月12日,融资余额为17057.92亿,较上一交易日增加21.88亿。 (三)市场策略 市场再次调整,预计年前指数震荡为主。市场在短暂反弹后,周四指数再次陷入调整,上证指数收跌1.17%,科创50指数收跌1.65%,创业板指收跌1.71%。个股层面涨少跌多,两市约3300只个股下跌,个股涨跌幅中位数为-0.93%。周三,两市共计成交金额10935亿,市场轻微放量。从盘面来看,白酒权重板块领跌两市,较大程度压制市场情绪。在共同富裕政策下,行业之间的盈利能力可能从分化走向收敛,未来行业之间利润分布可能更均衡。对于部分高盈利且具有负外部性的行业,可能面临一定压力,例如白酒、医美等;同时,对于部分低盈利且具有正外部性的行业,可能存在一定机会,例如公用事业、交通运输、国防军工等。 目前美债收益率暂缓上行势头,赛道股龙头(宁德时代)的股价也有所企稳,叠加市场成交量缩量明显(说明机构调仓动作放缓),我们认为市场危险时期已经过去,后续指数暂不存在大幅下探基础。但考虑到临近春节,资金成交意愿低迷,作为人气板块的赛道股短期难以重拾升势。我们预计在春节前,指数将以小幅下探或震荡走势为主,创业板指数可能在2900-3200点的位置反复拉锯。春节后,随着资金回流股市及悲观情绪修复,市场指数有望重回升势。 对比2021年2月-3月的茅指数下行行情,由于市场学习效应,本轮赛道股下行开始时间提前约2个月,预计本轮赛道股下行的持续时间和下行幅度也不及2021年2月-3月。2021年2月份以机构抱团股回落为标志,A股市场呈现“市值下沉、风格外溢”两大特征。参照2021年2月-3月茅指数下行后的市场表现,二三线的白酒和CXO企业表现会明显好于一线白酒和CXO企业表现。本轮赛道股下行后,预计赛道股内部将加速分化,市场风格可能会从主流赛道股进一步转向边缘赛道股。 【基金研究】基金数据日跟踪(20220113) 刘鋆(S0530519090001) 刘飞彤(研究助理) 2022年1月13日,上证基金指数收报7391.18点(-0.82%),LOF基金价格指数收报4819.03点(-0.63%),ET F基金价格指数收报1322.24点(-1.09%)。上证50ET F(-1.68% ),沪深300ET F(-1.65%),中证500ET F(-1.11% ),标普500ETF(-0.25% ),日经225ET F基金(-0.34%),德国30ET F(0.42%),法国CAC40ETF(0.6% ),黄金ETF(0.22%),白银基金(0.85%),豆粕ETF(0.08%),嘉实原油(0.93% )。13日,ET F总成交额约799亿元,总成交量约377亿份。日内煤炭、能源类品种表现突出。 此报告仅供内部客户参考 -4- 请务必阅读正文之后的免责条款部分 晨会纪要 【债券研究】债券市场综述 黄红卫(S0530519010001) 叶彬(研究助理) 1月13日,1年期国债到期收益率下行0.9bp至2.18%,10年期国债到期收益率下行1.0bp至2.79%,1年期与10年期国债期限利差持平在60bp。1年期国开债到期收益率上行1.2bp至2.31%,10年期国开债到期收益率下行0.5bp至3.08%。国债期货10年期主力合约收平5年期主力合约收平,2年期主力合约跌0.01%。3年期AAA级信用利差下行0.38bp至33.00bp,3年期AA-AAA级等级利差下行1.00bp至69.87bp。 二、重要财经资讯 【宏观经济】中科院预测中心:预计2022年中国GDP增速5.5%左右 黄红卫(S0530519010001) 叶彬(研究助理) 据央视新闻消息,中国科学院预测科学研究中心12日举行了2022年中国经济预测发布会。研究中心主任助理鲍勤表示,预测显示2022年我国经济将稳健增长,经济增长将呈现前稍低后略高趋势,预计全年GDP增速为5.5%左右。预计2022年第一产业增加值增速为3.1%,第二产业增速为4.5%,第三产业增速为6.5%。消费、投资和净出口对GDP增速的拉动分别为3.9、0.9和0.7个百分点。 【财经要闻】农业农村部:2025年粮食总产量跨上1.4万亿斤台阶 黄红卫(S0530519010001) 叶彬(研究助理) 据证券时报网消息,农业农村部网站13日发布《“十四五”全国种植业发展规划》。其中提到,到2025年,粮食总产量保持在1.3万亿斤以上,跨上1.4万亿斤台阶。《规划》提到,到2025年,全国种植业现代化取得重大进展,粮食等重要农品供给保障能力明显提升,绿色优质农产品供给明显增加,生产式绿色转型取得明显进展,种植业质量效益和竞争力不断增强。 【财经要闻】商务部:跨境电商5年增长近10倍 去年继续保持两位数增长 黄红卫(S0530519010001) 叶彬(研究助理) 据证券时报网消息,商务部新闻发言人束珏婷表示,近年来,我国外贸新业态蓬勃发展,持续创新。跨境电商5年增长近10倍,2021年继续保持两位数增长,市场采购贸易规模6年增长5倍,2021年出口额再创历史新高,外贸综合服务企业超过1500家,海外仓数量超过2000个,加工贸易保税维修项目已建成约130个,离岸贸易稳步发展,新业态新模式已成为推动外贸转型升级和高质量发展的新动能。 【财经要闻】工信部:到2025年建立较为完善的建材行业智能制造标准体系 黄红卫(S0530519010001) 叶彬(研究助理) 据证券时报网消息,工业和信息化部近日印发《建材行业智能制造标准体系建设指南(2021版)》,明确到2023年,初步建立建材行业智能制造标准体系,制定不少于20项相关标准;对于智能化水平较高的细分领域,实现智能装备、智能矿山、智能工厂标准基本覆盖,重要的智能服务、智能赋能技术、集成互联标准有所覆盖;其他细分领域优先制定智能工厂标准;实现重要关键技术标准在行业示范应用。到2025年,建立较为完善的建材行业智能制造标准体系,制定不少于40项相关标准;智能化水平较高的细分领域智能制造标准较完善;其他细分领域智能工厂标准全面覆盖,重点智能服务、智能赋能技术、集成互联标准有所覆盖;实现智能制造标准在行业广泛应用。 【财经要闻】商务部:2021年我国实际使用外

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