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通威股份2020年业绩快报和2021年一季报业绩预告显示，公司营收和归母净利润均实现同比增长，其中2021年一季度归母净利润预计同比增长132%-161%。公司同时公告员工持股计划进展，目前已买入股票51,499,840股。此外，公司硅料业务盈利环比加速提升，21年全年看好；电池盈利底部，看好大尺寸下半年盈利能力；硅料+电池加速扩产，龙头地位持续强化；大量锁定长单保证出货，硅料龙头地位稳固。我们预计公司20-22年归母净利润为：36.08/58.24/70.34亿元，对应EPS为0.80/1.29/1.56元，给予目标价39元，维持“买入”评级。风险提示：竞争加剧，光伏政策超预期变化。
