发现报告 - 中国包装饮用水消费行为及健康需求调研

一、中国包装饮用水核心消费行为特征

消费选择转向趋势明显
在健康意识提升、城镇化率与居民可支配收入增长的双重驱动下，消费者正逐步从传统自来水/直饮水、煮沸白开水的饮水习惯，转向选择便利性、性价比更高的包装水，2023年中国包装水渗透率仅为14.4%，远低于美国等发达市场，替代空间广阔【1】【2】。
消费场景持续多元扩容
消费场景早已从传统户外即饮场景，逐步拓展到家庭、餐饮等多元场景：家庭端泡茶、煮饭等场景带动中大规格水需求上涨，餐饮端不少商家也将矿泉水煮汤作为营销卖点，2018-2023年中大规格包装水市场规模CAGR达12.8%，增速远超小规格水（6.8%）和桶装水（4.3%），2023年中大规格包装水规模占比已达19.7% 【1】【4】【9】。
价格带认知与选择偏好清晰
当前市场主力消费价格带稳定在2元/瓶区间，消费者对价格敏感度较高，同时对不同细分品类的辨识和认知度正在逐步提升：2023年包装水市场中饮用纯净水占比最高达56.1%，其次是其他饮用水（35.4%）、天然矿泉水（8.5%），纯净水因口感佳、品质稳定受到大众普遍欢迎【9】。
渠道分布与购买习惯
传统线下渠道仍是包装水的核心销售场景，同时电商、现代渠道近年维持较高增速，配送服务的普及也大幅提升了中大规格水的购买便利性，进一步推动家庭场景消费占比持续提升【7】【9】。

二、行业健康相关需求表现

健康属性是需求增长的核心驱动力
饮水健康意识提升是包装水行业规模持续扩容的核心因素，90%的消费者都高度关注水质安全话题，水污染问题也进一步推动消费者主动选择更有安全保障的包装水，同时包装水本身低卡路里、含天然矿物质的属性，也让它成为高糖碳酸饮料、果汁的健康替代选项【2】【3】【7】【9】。
健康导向的产品升级趋势明确
近年上市的新品普遍向天然健康方向升级，天然矿泉水、天然苏打水、富氢水等功能性健康类包装水新品占比持续提升，不同品牌也在围绕“无添加”“天然水源”“特定矿物质/微量元素”等健康卖点打造差异化产品，匹配消费者的细分健康需求【5】。
细分健康场景需求逐步兴起
除了普通饮用需求外，针对母婴群体的婴儿水、针对运动场景的运动盖功能水、针对家庭烹饪场景的大规格天然水等细分健康场景产品也不断涌现，消费者愿意为更适配特定健康需求的产品支付一定溢价【5】【9】。

三、后续发展趋势

对标海外成熟市场，我国人均包装水消费量仅为37L/人，远低于美国的144L/人、韩国的88L/人，后续随着健康饮水习惯持续培育、家庭与餐饮场景进一步渗透，包装水需求仍有2~3倍的提升空间，量增将长期支撑行业稳健增长【3】【4】【12】。