每日晨讯

1 每日晨訊 2 0 1 5年12月14日 勝利證券研究部 分析員：王沖 電話：(852)25252437 電郵:wangchong@victorysec.com.hk 上一個交易日市場統計 指數 收市 變化 成交量 恒指 21464 -1.11% 683.9億元 國指 9308 -1.51% 140.9億元 上證 3434 -0.61% 2450.8億元 恒期指 結算價 未平倉 變化 即月 21387 96957 +1167 下月 21405 2780 +315 半日 全日 沽空 31.44億元 88.01億元 今日大市 港股上週大幅下挫，美股週五午大幅收跌，創9月底以來最大日跌幅。本周油價下跌11%令美股承壓，一周內道指下跌3.3%，標普500指數下跌3.8%，納指下跌4.1%。投資者等待本周的美聯儲貨幣會議。在美聯儲會議前預計市場仍將持續走低。週末內地公佈的經濟數據差強人意，估計難以令市場有所改變，人民幣兌美元匯率繼續大幅上漲，外資不斷在香港拋售人民幣資產計價的股票，預計港股本週將下探到21000點附近，建議投資者可以逢急跌加倉。 其他市場資料 資料來源：萬點資訊、香港交易-所 報告下載地址： http://www.victorysec.com.hk/ 數據 收市 變化 道指 17265 -1.76% 納指 4933 -2.21% 標普 2012 -1.94% 金融100 5952 -2.22% 德DAX 10340 -2.44% 法CAC 4549 -1.84% 日經225 19230 +0.97% 紐約原油 35.62 -3.10% 黃金 美元 1064.40 -0.76% 美元指數 97.57 -0.35% 今日暫無個股推薦 港通總額 滬通餘額 餘額 1497億元 1791億元 2 環球市場重要新聞資訊及解讀 大行推薦： （截止時間：2015-12-11收盤價） 2015年12月14日 公司名稱 股票代碼 報告出處 最新評級 當前價格（元） 目標價格（元） 華潤電力 0836 花旗集團 買入 14.18 20.00 寶勝國際 3813 高盛 持有 1.55 1.86 青島啤酒 0168 滙豐銀行 賣出 32.55 29.30 百麗國際 1880 美林 增持 6.06 7.30 中金公司 3908 高盛 買入 11.02 14.50 9. 中國11月零售同比增速創年內新高。中國11月社會消費品零售總額同比增長11.2%，創10個月新高，預期11.1%，前值11.0%。1-11月社會消費品零售總額同比10.6%，預期10.6%，前值10.6%。 10. 中國11月發電量同比增長0.1%，前值下降3.2%。中國1-11月發電量同比增長0.1%；前值下降0.1%。 11. 人民日報今日刊文稱，對眾多貸款購房的家庭來說，不動產投資大，房貸償還週期長，使不少人淪為 “房奴”。如果房貸利息抵扣個稅實行，無疑會減輕家庭負擔。不過，此舉恐怕也存在負效應，特別是可能加劇財富分配的馬太效應，值得警惕。 12. 《財經》從多個管道確認，複星董事長郭廣昌已經結束協助司法機關的有關調查，平安返回家中。《財經》就此向複星品牌部分負責人求證，對方未予否認，回復稱：謝謝關心。多位接近郭廣昌的朋友確認他已經返回家中。據悉，郭廣昌有可能按慣例參加今天的複星內部的投資年會。 13. 今年以來，LED行業歷經價格戰和產品同質化等激烈競爭，行業劇烈洗牌，行業內企業兩極分化明顯。大企業通過並購規模進一步做大，據高工統計，截至11月，LED行業並購金額達到408億元，而中小企業則生存艱難，停業退出成常態。 1. 美國商務部報告稱，美國11月零售銷售增長0.2%，符合市場預期。資料表明，自7月份以來美國零售銷售零增長或微弱增長的趨勢仍在持續。 2. 美國勞工部宣佈，美國11月生產者價格指數(PPI)增長0.3%，為6月份以來最大漲幅，因服務供應商的毛利率提升蓋過了產品成本更為廉價的影響。市場預計該指數將從10月份的-0.4%提高到0.1%。 3. 備受關注的密西根大學消費者信心指數連續第三個月上漲，但稍低於經濟學家預期。12月消費者信心指數初值上漲0.5%，升至91.8。 4. 國際能源署(IEA)週五在月報中稱，全球油市供應過剩局面將至少持續到2016年底，因需求增長放緩且石油輸出國組織(OPEC)產出大增。 5. 美國最大兩家化學公司杜邦與陶氏化學週五宣佈達成平等合併協定，合併後的公司將被命名為陶氏杜邦公司(DowDuPont)，成為全球最大化學公司，市值超過1200億美元。這是全球化工行業迄今為止最大的一起並購交易。 6. 高盛：美元走強將影響中國經濟。根據高盛集團經濟學家進行的電腦類比實驗，如果美元突然升值10%，中國經濟增長率將損失近1個百分點，是美國經濟所受影響的近兩倍。 7. 中國1-11月城鎮固定資產投資同比10.2%，預期10.1%，前值10.2%。1-11月，全國房地產開發投資同比名義增長1.3%，1-11月，房屋新開工面積同比下降14.7%，1-11月，商品房銷售面積同比增長7.9%，1-11月，商品房銷售額同比增長15.6%。 8. 中國11月規模以上工業增加值同比6.2%，預期5.7%，前值5.6%。中國1-11月規模以上工業增加值同比6.1%，預期6.1%，前值6.1%。 3 勝利指標 2015年12月14日 秦皇島煤價 SHIBOR（一周） NYMEX原油價格 COMEX黃金價格 恒指行業指數表現 港股沽空概覽 牛熊證街貨分佈 勝利點評： 工業有所回暖，但政策仍需寬鬆 12月12日統計局發佈的一系列經濟資料顯示，中國11月規模以上工業增加值同比增長6.2%，增速環比回升0.6個百分點；中國11月社會消費品零售同比增11.2%創10個月新高；但民間固定資產同比增速仍然徘徊在15年來低估，房地產開發投資增速也有所下滑。 工業生產增加值超預走高至6.2%,製造業和能源供應生產均有恢復。同時，由於製造業基建投資的恢復，固定資產投資單月增速回升至10.8%。社會消費品零售總額增速升至11.2%, 汽車銷售強勁是主因。經濟略有企穩跡象，但可持續性仍待觀察。為鞏固經濟回升勢頭，政策寬鬆勢在必行。 4 全球重要指數一覽 【免責聲明】：本文之內容僅供參考用，並不構成任何投資的建議。本公司對所提供的財經資料已力求準確，但對其中全部或部分內容的準確性、完整性或有效性，不承擔任何責任或提供任何形式之保證，如有錯失遺漏，本公司恕不負責。另請注意證券價格可升可跌，投資者應自行承擔投資風險! 貨幣 匯率 波動% 美元/人民幣 6.4552 +0.26% 港元/人民幣 0.8322 -0.01% 美元/日元 120.85 -0.58% 美元/瑞郎 0.9826 -0.52% 歐元/美元 1.0993 +0.48% 英鎊/美元 1.5228 +0.45% 澳元/美元 0.7189 -1.26% 三.恐慌指數 指數 一日 一年 一周 一月 三個月 美國恐慌指數VIX 24.39 +26.11% +21.46% +64.69% +51.87% +5.13% 恒指恐慌指數 24.33 +3.31% +10.99% +16.36% 2015年12月14日 一、匯率市場 二、波羅的海散貨數 三、十年期美債利率指數 四、美元兌港幣