每日晨讯

1 2 每日晨訊 2 0 1 5年12月9日 勝利證券研究部 分析員：王沖 電話：(852)25252437 電郵:wangchong@victorysec.com.hk 上一個交易日市場統計 指數 收市 變化 成交量 恒指 21905 -1.34% 762.7億元 國指 9660 -1.40% 208.8億元 上證 3470 -1.89% 2978.2億元 恒期指 結算價 未平倉 變化 即月 21824 96570 +4329 下月 21841 2002 +801 半日 全日 沽空 40.65億元 96.46億元 今日大市 港股昨日繼續大幅下挫，海外市場開始調整，加上內地市場內外夾擊港股。週二美股收跌。油價趨穩及生技股上漲令主要股指跌幅收窄。疲軟的中國貿易資料及聯儲會議前的市場焦慮情緒使美股承壓。內地近期經濟數據一如既往的變差，海外市場面臨美國加息，預計港股短期內難以走好，恆指有就會再次下探21000點附近，操作上建議投資者暫時以觀望為主，臨近年底，可以緩慢佈局。 其他市場資料 資料來源：萬點資訊、香港交易-所 報告下載地址： http://www.victorysec.com.hk/ 數據 收市 變化 道指 17568 -0.92% 納指 5098 -0.07% 標普 2063 -0.65% 金融100 6135 -1.42% 德DAX 10673 -1.95% 法CAC 4681 -1.57% 日經225 19492 -1.04% 紐約原油 38.09 +1.55% 黃金 美元 1076.80 +0.11% 美元指數 98.42 0.00% 今日暫無個股推薦 港通總額 滬通餘額 餘額 1522億元 1784億元 2 環球市場重要新聞資訊及解讀 大行推薦： （截止時間：2015-12-8收盤價） 2015年12月9日 公司名稱 股票代碼 報告出處 最新評級 當前價格（元） 目標價格（元） 中國聯通 0762 花旗集團 買入 9.26 12.70 和諧汽車 3836 高盛 持有 6.00 6.34 京能清潔能源 0579 華泰證券 持有 2.73 3.20 東江環保 0895 第一上海 買入 12.32 16.00 中州證券 1375 輝立證券 買入 4.18 6.50 9. 2016年中央經濟工作會議將於本月召開，此次會議不僅是總結2015年中國經濟的成績單，更是定調2016年經濟工作的重點。作為全面深化改革的關鍵之年，國企改革在2015年取得重要成果，隨著年關將至，新一輪國企改革也有望在2016年全面啟動。 10. 香港樓市或現拐點，明年上半年跌幅可達8%。香港樓市在今年上半年仍然牛氣沖天，但自7月起卻開始逆轉，7月至11月成交較上半年銳減27%。瑞銀髮布報告指出，香港樓市已接近泡沫邊緣，泡沫程度僅次於倫敦，一旦樓市出現泡沫，樓價在未來3年有90%機會累計下挫30%。 11. 中國冶金科工集團整體併入中國五礦集團。國資委的網站宣佈了兩家公司戰略重組的消息，但公告沒有公佈該交易的詳細資訊。 12. 我國首條中低速磁浮鐵路即將開通。中國鐵建設計施工的湖南長沙中低速磁浮鐵路工程全線疏散平臺鋪架完畢，將於近期開通試運行。這是我國首條自主研發的磁懸浮線，全長18.5公里，設計時速100公里。 1. 美聯儲將在12月15-16日召開會議，市場普遍預計美聯儲將會實行近10年來首次加息。據芝加哥商業交易所集團(CME)的聯儲觀察工具，目前市場預計美聯儲在12月16日決定加息的可能性為83%。 2. 全美獨立企業聯盟(NFIB)報告稱，美國11月NFIB小型企業信心指數下降至94.8，預測值96.4，前值為96.1。 3. 美國勞工部宣佈10月職位空缺數為538萬，低於9月份的553萬。職位空缺數下降的原因是雇傭增加：10月雇傭人數為514萬，高於9月份的508萬。 4. 美國供應管理學會(ISM)表示，明年美國製造業擬控制投資和雇員，而服務業對於前景卻更加樂觀。 ISM週二公佈的半年度預測顯示，製造業的採購經理人預期2016年資本開支將增長1%；今年增長8.3%。服務業的投資計畫則從2015年的增長2.6%提高至7.5%。 5. 美銀美林：美聯儲未來兩年將進入加息週期，預計今年12月將加息25個基點，未來兩年中每年將分別加息3-4次，每次加息幅度為25個基點。 6. 國際市場油價神奇大逆轉，紐油自日內低點大幅拉升4.5個百分點，現報38.33美元/桶，漲幅1.83%，最高至38.58美元/桶。布油也已翻紅，最高至41.45美元，自低點拉升3個百分點以上。目前油價逆轉並無基本面消息支撐，有分析師稱，這可能是市場失衡和緊張情緒帶來的多動症。 7. 歐盟委員會週二指控高通利用其市場主導地位來打壓競爭對手，此舉可能導致高通遭受巨額罰款。 8. IMF週二修改信貸規則，為向烏克蘭提供更多緊急現金援助鋪平了道路；IMF之前規定禁止向拖欠其它國家債務的國家發放貸款，意味著烏克蘭在付清俄羅斯債務前無法獲得IMF援助；而俄羅斯已拒絕對烏克蘭債務進行重組的提議，雙方關係正陷入僵局。 3 勝利指標 2015年12月9日 秦皇島煤價 SHIBOR（一周） NYMEX原油價格 COMEX黃金價格 恒指行業指數表現 港股沽空概覽 牛熊證街貨分佈 勝利點評： 進口轉好持續性存疑，加強供給側結構性改革仍是重點 海關總署今日發佈資料顯示，中國11月出口同比下降6.8%，連續5個月下滑，差於預期的下降5%；進口同比下降8.7%，大幅好於預期的兩位數跌幅，連續13個月下滑，為有外貿資料記錄以來首次出現；11月貿易順差541億美元，自上月616億美元的記錄高位回落。 海關總署表示，11月，中國外貿出口先導指數為32，較10月回落0.8，表明明年年初我國出口壓力仍然較大。 總體來看四季度出口強於三季度，但進口轉好的持續性存疑，短期內進出口難見起色。後期在貨幣政策和財政政策繼續加碼，適度擴大總需求的同時，加強供給側結構性改革是重點。 4 hg 全球重要指數一覽 【免責聲明】：本文之內容僅供參考用，並不構成任何投資的建議。本公司對所提供的財經資料已力求準確，但對其中全部或部分內容的準確性、完整性或有效性，不承擔任何責任或提供任何形式之保證，如有錯失遺漏，本公司恕不負責。另請注意證券價格可升可跌，投資者應自行承擔投資風險! 貨幣 匯率 波動% 美元/人民幣 6.4179 +0.15% 港元/人民幣 0.8290 +0.19% 美元/日元 122.92 -0.01% 美元/瑞郎 0.9929 +0.05% 歐元/美元 1.0892 0.00% 英鎊/美元 1.5008 0.00% 澳元/美元 0.7222 +0.10% 三.恐慌指數 指數 一日 一年 一周 一月 三個月 美國恐慌指數VIX 17.60 +11.11% +23.86% +19.97% +22.82% -29.32% 恒指恐慌指數 22.47 +8.34% -1.36% +9.99% 2015年12月9日 一、匯率市場 二、波羅的海散貨數 三、十年期美債利率指數 四、美元兌港幣