每日晨讯

1 2 每日晨訊 2 0 1 5年11月19日 勝利證券研究部 分析員：王沖 電話：(852)25252437 電郵:wangchong@victorysec.com.hk 上一個交易日市場統計 指數 收市 變化 成交量 恒指 22188 -0.34% 636.6億元 國指 10055 -0.18% 99.3億元 上證 3568 -1.01% 3923.4億元 恒期指 結算價 未平倉 變化 即月 22137 89700 +448 下月 22154 13520 -158 半日 全日 沽空 27.93億元 億元 今日大市 港股昨日走勢偏弱，主要受到內地市場影響。美股隔夜大幅收高，美聯儲12月加息預期明確，解除了一直的擔憂。臨近年末市場氣氛較差，加上缺乏利好港股呈現疲軟，投資難度較大。操作上建議投資者可以逢低吸納，逢高減持，以波段為主。 其他市場資料 資料來源：萬點資訊、香港交易-所 報告下載地址： http://www.victorysec.com.hk/ 數據 收市 變化 道指 17737 +1.42% 納指 5075 +1.79% 標普 2083 +1.62% 金融100 6278 +0.16% 德DAX 10959 -0.10% 法CAC 4906 -0.62% 日經225 19649 +0.09% 紐約原油 40.71 +0.10% 黃金 美元 1068.00 -0.26% 美元指數 99.65 -0.01% 今日暫無個股推薦 港通總額 滬通餘額 餘額 億元 億元 2 環球市場重要新聞資訊及解讀 大行推薦： （截止時間：2015-11-18收盤價） 2015年11月19日 公司名稱 股票代碼 報告出處 最新評級 當前價格（元） 目標價格（元） 統一企業中國 0220 瑞士銀行 持有 6.80 7.23 合生元 1112 德意志銀行 中性 13.54 13.70 康師傅控股 0322 摩根大通 買入 11.66 14.50 華能國電 0902 花旗集團 買入 7.43 10.00 長城汽車 2333 摩根士丹利 買入 9.79 13.00 9. 據新華社電面對悉尼、墨爾本等大城市房價不斷上漲，澳大利亞近來加大打擊外國人違規買房力度。澳大利亞國庫部長斯科特·莫里森18日發表聲明說，由外國人違規購買的7套房產已被強制要求出售，其中包括一名中國買家去年在墨爾本花520萬澳元（約合370萬美元）購買的豪宅。 10. 中國國家主席習近平11月18日在亞太經合組織(APEC)工商領導人峰會上發表題為《發揮亞太引領作用應對世界經濟挑戰》的主旨演講時指出，要加快亞太自由貿易區建設，推進區域經濟一體化。習近平表示，要平等參與、充分協商，最大程度增強自由貿易安排的開放性和包容性，提高亞太開放型經濟水準、維護多邊貿易體制。要致力於合作共贏，反對保護主義，促進公平競爭。 11. 國家發改委18日發佈通知稱，自11月20日起，非居民用天然氣最高門站價格每千立方米降低700元。其中，化肥用氣維持現行優惠政策，價格水準不變。發改委相關負責人表示，下一步將儘早全面放開非居民用氣價格，擇機逐步理順居民用氣價格，完善管道運輸價格形成機制。 12. 中歐國際交易所（簡稱“中歐所”）18日在德國金融之都法蘭克福開業。中歐所由上海證券交易所、德意志交易所集團、中國金融期貨交易所共同出資成立。中歐所的順利開業，標誌著中德雙方共同建設的歐洲離岸人民幣證券市場正式開始運行，這既是人民幣國際化進程中的重要組成部分，也是上海證券交易所和中國金融期貨交易所國際化戰略進展的重要標誌。 13. 18日，有報導稱中國人民銀行暫停部分境外人民幣清算行及參加行通過境內銀行間進行人民幣帳戶融資和債券回購交易，證券時報記者向外資行人士證實了這一消息。據透露，此次被暫停在境內銀行間融資的銀行，主要針對是四大行境外分支機搆及部分外資人民幣參加行。證券時報記者就此消息向央行求證，但截至發稿尚未收到回復。 14. 國務院總理李克強昨日主持召開國務院常務會議，確定改進公共服務措施，以持續簡政放權便利群眾辦事創業；部署加快企業技術升級改造，推動產業邁向中高端；決定統一城鄉義務教育經費保障機制，推進教育領域公共服務均等化。 1. 週三公佈的美聯儲10月會議紀要表明，大多數美聯儲官員對12月加息持開放態度。會議紀要稱：“大多數與會者”預計，到下次政策會議時，開始加息的條件“可能已得到充分的滿足。”美聯儲官員在10月聲明中首次發出訊號，暗示在定於12月15至16日召開的下次議息會議上，他們打算考慮加息。 2. 北京時間18日晚，三位美聯儲高官週三表示支持加息。據《華爾街日報》，亞特蘭大聯儲主席鄧尼斯-洛克哈特(Dennis Lockhart)表示，他認為適於“很快”加息。 3. 美國商務部週三(11月18日)公佈的資料顯示，美國10月新屋開工數量降至七個月最低水準，因該國南方地區單戶型住宅開工活動大幅下降，不過美國10月營建許可總數激增，表明該國房市依然穩健。 4. 中金網11月18日訊，俄羅斯聯邦儲蓄銀行主管German Gref週二(11月17日)表示，俄羅斯銀行業已處在“大規模危機”之中。 Gref表示，俄羅斯銀行系統正遭遇盈利能力底下的困擾，俄羅斯央行拯救小銀行金融系統的速度似乎陷入困境。 5. 北京時間19日淩晨消息，德國2年期國債收益率達到創紀錄低點，因該國以有史以來最低的收益發行了2年期國債。德國週三發行了40.7億歐元(43億美元)2017年到期國債，收益率為史無前例的-0.38%； 6. 彭博匯總的資料顯示，1-5年內到期的德國國債本月截至週二回報0.2%，而10年和更長期限國債損失1%。短期國債上漲凸顯出投資者相信歐洲央行[微博]兩周後將會加大刺激政策。 7. 北京時間18日晚路透社稱，美國總統奧巴馬週三表示，讓跨太平洋夥伴關係協定(TPP)付諸實施的最後階段工作並不容易，儘管他重申該協定就經濟層面而言是一項好的交易。 8. 北京時間18日彭博稱，按國際貨幣基金組織(IMF)總裁拉加德的說法，人民幣進入SDR的技術障礙已經掃空。但這並不意味著中國央行可以高枕無憂，近來境內外人民幣匯率的匯差重新走闊，就是一個頭疼的問題。 3 勝利指標 2015年11月19日 秦皇島煤價 SHIBOR（一周） NYMEX原油價格 COMEX黃金價格 恒指行業指數表現 港股沽空概覽 牛熊證街貨分佈 勝利點評： 銀行結售匯連續第四個月逆差 10月大幅縮窄至1279億元 國家外匯管理局11月18日公佈統計資料顯示，2015年10月，銀行結匯8145億元人民幣（等值1283億美元），售匯9424億元人民幣（等值1484億美元），結售匯逆差大幅縮窄至1279億元人民幣（等值201億美元），仍為連續第四個月出現逆差。9月銀行結售匯逆差曾高達6953億元，為2010年有記錄以來最大。 2015年1-10月，境內銀行代客累計涉外收入168147億元人民幣（等值27173億美元），累計對外付款172907億元人民幣（等值27906億美元），累計涉外收付款逆差4759億元人民幣（等值734億美元）。 4 全球重要指數一覽 【免責聲明】：本文之內容僅供參考用，並不構成任何投資的建議。本公司對所提供的財經資料已力求準確，但對其中全部或部分內容的準確性、完整性或有效性，不承擔任何責任或提供任何形式之保證，如有錯失遺漏，本公司恕不負責。另請注意證券價格可升可跌，投資者應自行承擔投資風險! 貨幣 匯率 波動% 美元/人民幣 6.3848 +0.10% 港元/人民幣 0.8231 % 美元/日元 123.59 +0.11% 美元/瑞郎 1.0199 +0.51% 歐元/美元 1.0660 +0.17% 英鎊/美元 1.52232 +0.12% 澳元/美元 0.7112 +0.01% 三.恐慌指數 指數 一日 一年 一周 一月 三個月 美國恐慌指數VIX 16.85 -10.56% +21.57% +4.92% +11.96% +22.19% 恒指恐慌指數 23.56 +0.51% +12.67% +3.70% 2015年11月19日 一、匯率市場 二、波羅的海散貨數 三、十年期美債利率 四、美元兌港幣