1 每日晨訊 2015年6月15日 勝利證券研究部 分析員：王沖 電話：(852)25252437 電郵:wangchong@victorysec.com.hk 上一個交易日市場統計 指數 收市 變化 成交量 恒指 27280 +1.39% 1315.3億元 國指 13984 +1.75% 223.7億元 上證 5166 +0.87% 10601.7億元 恒期指 結算價 未平倉 變化 即月 27128 126691 +234 下月 27166 5204 +1119 半日 全日 沽空 32.59億元 92.63億元 今日大市 港股上周低開高走，週四週五有所回升。週五美國股市收跌，全周道指上漲0.3%、標普上漲0.1%、納指下跌0.3%。希臘債務違約的可能性令歐美股市承壓。由於此前香港面對政改，MERS恒指出現較大跌幅，後期則見底回升。本周香港迎來政改投票，預計波動將會繼續，脆弱的港股讓投資者很難操作，建議投資者更多處於觀望之中，待市場明朗之後再行入市。 其他市場資料 資料來源：萬點資訊、香港交易-所 報告下載地址： http://www.victorysec.com.hk/ 數據 收市 變化 道指 17898 -0.78% 納指 5051 -0.62% 標普 2094 -0.70% 金融100 6784 -0.90% 德DAX 11196 -1.20% 法CAC 4901 -1.41% 日經225 20407 +0.12% 紐約原油 59.96 -1.33% 黃金 美元 1182.30 -0.06% 美元指數 94.94 +0.01% 今日暫無個股推薦 港通總額 滬通餘額 餘額 1460億元 1449億元 2 環球市場重要新聞資訊及解讀 大行推薦： （截止時間：2015-6-12收盤價） 2015年6月15日 公司名稱 股票代碼 報告出處 最新評級 當前價格（元） 目標價格（元） 海螺水泥 0914 匯豐 賣出 31.75 15.00 北控水務集團 0371 摩通 買入 6.44 7.90 中國人壽 2628 瑞信 持有 36.30 40.00 高速傳動 0658 高盛 持有 7.19 7.40 浙江滬杭甬 0576 德銀 買入 11.34 14.19 9. 11日在北京公佈的官方統計資料顯示，由於市場預計北京在今後幾個月裡將宣佈再次削價來提高不斷放緩的需求，中國5月份的天然氣產量比去年同期下降了2%，這是中國天然氣產量連續第二個月下降。 10. 繼上證50ETF期權破冰後，金融期權產品將繼續完善。中國金融期貨交易所副總經理戎志平表示，籌備四年的滬深300股指期權上市準備基本就緒，有望在年內上市掛牌交易。 11. 監管層近日宣佈修訂融資融券業務管理辦法，規定券商兩融金額不得超過公司淨資本的4倍，同時調整投資者門檻，允許合理展期，並要求券商自查場外配資。 12. 據金融時報引述資料，上周中國股票基金錄得超過70億元(美元．下同)(折合約546億港元)資金流出，創2008年以來資金流出規模之最，其中MSCI尚未納入A股，打擊了國際投資者的信心。分析認為港股較A股遭遇更嚴重的資金流出，下周或會更受打壓。 13. 中國中車披露的消息顯示，其已於近期簽訂若干項重大合同，合計金額約159億元，占公司2014年營業收入的13.3%。 14. 2015年5月，全國手機市場出貨量4432.6萬部，同比增長21.5%。其中，2G手機出貨量為464.9萬部，同比增長1.3%；3G手機出貨量為170.8萬部，同比下降92.4%；4G手機出貨量為3796.9萬部，同比增長309.8%。 1. 美國勞工部週五發佈的報告顯示，美國5月生產者物價指數(PPI)經季調後環比上漲0.5%，創下自2012年9月以來最大漲幅，主要是由於汽油和其它燃料批發價格的大幅回升。 2. 密西根大學與湯森路透週五聯合發佈的報告顯示，美國5月密西根大學消費者信心指數初值為94.6，較5月份終值90.7大幅反彈，遠好於市場預期。接受彭博社調查的68位經濟學家對6月密西根大學消費者信心指數的預期均值為91.2。 3. 歐盟官員正在做最壞的打算，因為希臘總理齊普拉斯的邊緣政策將希臘的財政推至極限。德國總理默克爾呼籲齊普拉斯接受財政援助框架，德國公眾轉而反對支持希臘，並且歐元區官員要求在週五結束前提交穩定希臘債務的提議。國際貨幣基金組織代表團本周早些時候離開了布魯塞爾，對齊普拉斯的策略感到絕望。希臘股票下跌。 4. 標普週五宣佈，下調希臘四大銀行的評級至“CCC”，評級前景為負面。標普評級體系中，CCC為垃圾區排名第八的等級，距離代表違約的D評級只有4個級距。 5. 新興市場基金本周遭遇了金融危機以來最大規模的資金外流，投資者從中國股市撤走了數十億美元。基金追蹤機構EPFR發佈的資料顯示，截至週四的一周，新興市場基金資金流出總量達93億美元，為2008年以來最高水準。其中，中國股票基金流出資金71億美元。 6. 大眾汽車在歐股收盤後公佈的資料顯示，5月全球銷量連續第二個月下滑，降幅2.6%，超過4月的1.3%，突顯了公司在疲軟的新興市場面臨的困難。今年前五個月中國市場銷量下降1.1%，至149萬輛；巴西銷量下降30%，至177,800輛。 7. 標普週五確認英國的主權信用評級為““AAA””，但將評級前景從“穩定”下調至“負面”，並且稱，英國政府決定2017年就脫離歐盟問題舉行全民公決，如果標普認定英國可能會在中期內脫歐，則可能會下調該國評級。 8. 國務院：批復同意建立國務院標準化協調推進部際聯席會議制度。聯席會議主要職責是研究提出促進標準化改革發展的重大方針政策，協調解決標準化改革發展中的重大問題。 3 勝利指標 2015年6月15日 秦皇島煤價 SHIBOR（一周） NYMEX原油價格 COMEX黃金價格 恒指行業指數表現 港股沽空概覽 牛熊證街貨分佈 勝利點評： 統計局：5月大城市調查失業率為5.1%環比下降 日前，國家統計局發佈了5月份主要經濟指標資料。在經濟下行壓力仍然較大的情況下，當前就業形勢成了媒體關注的熱點。初步統計5月份大城市調查失業率為5.1%左右，較上月有所下降。5月份經濟仍運行在合理區間，部分經濟指標出現了回暖跡象。 雖然我國經濟增速有所回落，但總體平穩，且創造的經濟總量還在擴大，對勞動力的需求也在增加。特別是當前我國經濟已經進入新常態，服務業快速發展，有助於增加勞動力需求，促進勞動力結構的改善。這為就業穩定打下了重要基礎。通過對就業人員的戶籍和年齡情況進行分析，發現外來非農戶籍失業率和青年失業率降幅較大，這是5月份就業情況的兩個突出表現。 4 全球重要指數一覽 【免責聲明】：本文之內容僅供參考用，並不構成任何投資的建議。本公司對所提供的財經資料已力求準確，但對其中全部或部分內容的準確性、完整性或有效性，不承擔任何責任或提供任何形式之保證，如有錯失遺漏，本公司恕不負責。另請注意證券價格可升可跌，投資者應自行承擔投資風險! 貨幣 匯率 波動% 美元/人民幣 6.2084 +0.03% 港元/人民幣 0.7890 % 美元/日元 123.39 -0.02% 美元/瑞郎 0.9288 -0.46% 歐元/美元 1.1266 +0.07% 英鎊/美元 1.5561 +0.28% 澳元/美元 0.7731 -0.31% 三.恐慌指數 指數 一日 一年 美國恐慌指數VIX 13.78 +7.24% +9.71% 恒指恐慌指數 20.58 +1.08% 一周 -3.03% -1.01% 一月 -0.58% +3.05% 三個月 -10.64% 2015年6月15日 一、匯率市場 二、波羅的海散貨數 三、十年期美債利率指數 四、美元兌港幣