每日晨讯

2/F, 3/F and 5/F, NO.33 Des Voeux Road Central, Central, Hong Kong 香港中环德辅道中33号2,3及5楼 Tel: (852) 2359-1800 Fax: (852) 2511-1799 2017年9月14日星期四 页1 昨日盘势 ...页2  港股回吐78点 教育股飙 环球要闻 ...页3  内地促查未入「地条钢」清单产能  中国互金协会吁会员不参与虚拟货币交易  IEA预计全球原油需求创两年新高 油价应声拉涨 一周经济数据 ...页4 公司日志 ...页5 IPO日志 ...页5 新股表现统计 ...页6 商品期货与外汇 ...页7 主要指数 香港/中国股市 收市价 涨跌 恒生指数 27,894.08 -78.16(-0.28%) 国企指数 11,187.07 -54.99(-0.49%) 中企指数 4,345.63 -3.98(-0.09%) AH股溢价指数 131.67 +0.19(0.14%) 上证指数 3,384.15 +4.66(0.14%) 深证指数 11,091.49 +47.88(0.43%) 沪深300 3,842.61 +4.67(0.12%) 深创业板指数 1,888.43 +3.95(0.21%) 外围股市 收市价 涨跌 道琼斯 22,158.18 +39.32(0.18%) 纳斯达克 6,460.19 +5.91(0.09%) 标准普尔 2,498.37 +1.89(0.08%) 伦敦富时100 7,379.70 -20.99(-0.28%) 法兰克福DAX 12,553.57 +28.80(0.23%) 巴黎CAC 5,217.59 +8.58(0.16%) 日经指数 19,882.59 +16.77(0.08%) 美国预托证券(ADR)及个别美股 收市价 涨跌 中国移动 (ADR) 82.03 -0.22(-0.3%) 汇丰控股 (ADR) 75.53 -0.12(-0.2%) 中国石化 (ADR) 6.17 +0.19(3.2%) 中国石油 (ADR) 5.04 +0.05(0.9%) 中国人寿 (ADR) 24.17 +0.07(0.3%) 苹果 159.65 -1.21(-0.8%) 谷歌 935.09 +3.02(0.3%) 亚玛逊 999.6 +17.02(1.7%) 花旗集团 69.39 +0.60(0.9%) 美国银行 24.33 +0.38(1.6%) 百胜 77.13 -0.04(-0.1%) 卡特彼勒 119.63 -1.31(-1.1%) 华特迪士尼 98.82 +0.93(1.0%) (*)ADR涨跌：对比ADR 与港 2/F, 3/F and 5/F, NO.33 Des Voeux Road Central, Central, Hong Kong 香港中环德辅道中33号2,3及5楼 Tel: (852) 2359-1800 Fax: (852) 2511-1799 2017年9月14日星期四 页2 27,50028,00028,5009:3010:3711:4413:4614:5316:00恒生指数(2017/09/13)昨日盘势 隔晚美股三大指数创新高，但港股连升3日后见回吐压力，恒指一度挫逾200点。不过大市受压，多个板块逆市造好，当中教育股最为炽热，细股见炒作。 恒指高开12点，报27984点已为全日高位，甫开即倒跌，最多跌220点，见27751点全日低，失守10天线(约27803点)，之后跌势回顺，中午跌82点，全日波幅已于上午成形。恒指午后维持100点内跌幅，于27900水平争持。恒指收报27894点，跌78点或0.3%，三连升告终。大市昨日上升股份比例为51%，连续5个交易日高于五成，下跌股比例49%。全日成交额894.89亿元，较上日减少约4.28亿元。国企指数收报11187点，跌54点或0.5%。 焦点板块 手机零件股：苹果公司一口气发表3部新iPhone，富瑞最新报告认为瑞声科技(02018)、舜宇光学(02382)、ASM太平洋(00522)和中芯国际(00981)受惠。本港苹果概念股今早普遍低开，不过个别股份其后回勇，瑞声科技曾跌2.1%，收市倒升1.3%；舜宇光学曾跌2.2%，其后转升创新高，收市升4.4%；ASM太平洋(00522)倒升2%。相反，高伟(01415)挫8.3%；昨日下调今年镜头出货指引、复牌飙一成的丘钛科技(01478)回吐4.9%；富智康(02038)跌1.2%。其他手机零件股方面，信利(00732)折让批股筹4.3亿，收市升12%；通达(00698)跌1.2%；比亚迪电子(00285)升1.2%；中兴(00763)升0.7%；昂纳(00877)升9.2%。 建材股：逆市落镬，中建材(03323)收市飙12.5%，成交额10.37亿元；被中建材以换股方式合并的中材股份(01893)升11.6%，成交额2.27亿元。水泥股方面，海螺水泥(00914)创逾两年高，收市升5.5%；华润水泥(01313)升5.7%；金隅(02009)升5.7%；西部水泥(02233)升6.8%。 焦点股份 BHCC Holding(01552)：前日上市曾飙升88%，收市报0.7元，较招股价0.5元高40%。股价昨早回吐，曾见0.58元创新低，收市挫12.8%，成交额9830万元。 细股：多只细股落镬，全日有35只股份升幅双位数，吉辉控股(08027)飙47.5%为升幅最大港股；基地锦标(08460)和Classified(08232)亦飙逾四成。 2/F, 3/F and 5/F, NO.33 Des Voeux Road Central, Central, Hong Kong 香港中环德辅道中33号2,3及5楼 Tel: (852) 2359-1800 Fax: (852) 2511-1799 2017年9月14日星期四 页3 环球要闻 1. 内地促查未入「地条钢」清单产能 国务院总理李克强在国务院常务会议上指出，发现一些地方去产能工作不扎实不到位，投资项目报建和银行开户审批用时长等问题，要求对问题要抓紧整改，坚定不移去过剩产能。会议要求，发改委和工信部要彻查严处未纳入「地条钢」清单的落后产能，并严肃问责，防止死灰复燃。中央人民广播电台报道，会议要求，商务部要提出进一步促进利用外资的措施。发改委要对牵头对解决中央预算内投资项目调整不规范，导致资金闲置等拿出办法，整改措施须于年底前向国务院回报。 来源：信报 2. 中国互金协会吁会员不参与虚拟货币交易 中国互联网金融协会发文指，近年比特币、莱特币以及各类代币等虚拟货币，在一些互联网平台进行集中交易，涉众人数逐渐扩大，所形成的金融和社会风险隐患不容忽视。协会呼吁，各会员单位应履行行业自律公约的承诺，严格遵守国家法律和监管规定，不参与任何与所谓虚拟货币相关的集中交易或为此类交易提供服务，主动抵制任何违法违规的金融活动。比特币等所谓虚拟货币缺乏明确的价值基础，市场投机气氛浓厚，价格波动剧烈，投资者盲目跟风炒作，易造成资金损失，投资者需强化风险防范意识。值得注意的是，虚拟货币日益成为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的工具，投资者应保持警惕，发现违法犯罪活动线索应立即报案。 来源：信报 3. IEA预计全球原油需求创两年新高 油价应声拉涨 周三(9月13日)日内国际能源署(IEA)将2017年全球原油需求增长预期上调10万桶/日至160万桶/日。受此影响，原油市场出现一波强劲拉升，WTI原油涨幅扩大至逾1%，布伦特原油涨幅一度达到0.8%。IEA表示，欧洲和美国的原油需求增长高于预期，不过受到飓风影响，美国三季度需求增长放缓。IEA在月报中表示：“原油需求增长在增强，基于投资者近期押注，预计市场供应趋紧，油价将上涨，但将是温和上涨。”全球原油供应8月下降72万桶/日，为四个月来首次下降，主要受非OPEC影响。OPEC 8月产量下降21万桶/日至3267万桶/日，为五个月来首次下降，主要受利比亚带动。OPEC 8月减产执行率较上月75%回升至82%。IEA指出二季度全球原油需求量增长了230万桶/日，环比增长2.4%，正是这促使了IEA上调今年全年远需求增长预期。2018年全球原油需求增长预期为140万桶/日，同比增长1.4%。另外，原油重镇受到哈维飓风袭击的美国，其8月和9月原油产量预期将分别下降20万桶/日和30万桶/日。11月OPEC将在维也纳召开会议，而目前OPEC正在讨论是否要延长减产，市场预期最少延长三个月的减产。至于到底延长多久，还要视利比亚和尼日利亚产量恢复水平、美国页岩油供应量以及全球需求而定。 来源：华尔街见闻 2/F, 3/F and 5/F, NO.33 Des Voeux Road Central, Central, Hong Kong 香港中环德辅道中33号2,3及5楼 Tel: (852) 2359-1800 Fax: (852) 2511-1799 2017年9月14日星期四 页4 一周经济数据 日期 项目 频率 前度数值 预期数值 实际数值 2017年9月7日 (星期四) 美国 首次失业人数 星期 236k 242k 298k 美国 持续领取失业救济人数 星期 1942k 1945k 1940k 2017年9月8日 (星期五) 美国 批发库存月环比 月 0.4% 0.4% 0.6% 2017年9月13日 (星期三) 美国 PPI最终需求 月 -0.1% 0.3% 0.2% 2017年9月14日 (星期四) 美国 CPI 月 0.1% 0.3% (暂无) 2017年9月15日 (星期五) 美国 纽约州制造业调查指数 月 25.2 18.0 (暂无) 美国 先期零售销售 月 0.6% 0.1% (暂无) 2/F, 3/F and 5/F, NO.33 Des Voeux Road Central, Central, Hong Kong 香港中环德辅道中33号2,3及5楼 Tel: (852) 2359-1800 Fax: (852) 2511-1799 2017年9月14日星期四 页5 公司日志 业绩发布 频率 每股盈利 (HK$) 股票名称 季度/中期/ 全年 上年 最新公布 数值 嘉里物流(636 HK) 中期 0.309 0.320 2017年9月5日 (星期二) 华章科技(1673 HK) 中期 0.01 0.046 2017年9月8日 (星期五) 普拉达(1913 HK) 中期 0.634 0.491 2017年9月14日 (星期四) 新鸿基地产(16 HK) 中期 3.217 4.892 2017年9月19日 (星期二) 新华汇富金融(188 HK) 中期 -0.005 -0.002 2017年9月26日 (星期二) 中华汽车(26 HK) 中期 1.811 1.773 IPO 日志 公司 行业 招股价(HK$) 保荐人 招股日期 上市日期 童园国际(3830) 玩具制造 0.40-0.50 华高和昇财务顾问有限公司 2017/9/13 2017/9/21 东骏控股(8383) 印刷机包装 0.25-0.4 丰盛东方有限公司 2017/9/6 2017/9/15 SISRAM MED(1696) 医疗器械及服务 8.88-12.35 中金香港证券，Jefferies 2017/9/8 2017/9/19 津上机床中国(1651) 机械装备及器材 4.6-5.6 铠盛 2017/9/14 2017/9/25 COOL LINK(8491) 食品 0.45-0.55 域高融资有限公司 2017/9/14 2017/9/22 中国万桐园（8