每日晨讯

2/F, 3/F and 5/F, NO.33 Des Voeux Road Central, Central, Hong Kong 香港中环德辅道中33号2,3及5楼 Tel: (852) 2359-1800 Fax: (852) 2511-1799 2017年11月30日星期四四 页1 昨日盘势 ...页2 ✓ 港股三日挫242点 内房股回勇 环球要闻 ...页3 ✓ 耶伦“盛赞”美国经济、重申渐进加息、警告债务前景 ✓ 外管局:外储无心理关口之说 ✓ 证监会:确保改革建议附恰当投资者保障措施 一周经济数据 ...页4 公司日志 ...页5 IPO日志 《首日招股》建鹏控股(1722) 《首日招股》申酉控股(8377) ...页5 新股表现统计 ...页6 商品期货与外汇 ...页7 主要指数 香港/中国股市 收市价 涨跌 恒生指数 29,623.83 -57.02(-0.19%) 国企指数 11,647.98 -57.60(-0.49%) 中企指数 4,357.77 +15.28(0.35%) AH股溢价指数 130.90 +1.17(0.90%) 上证指数 3,337.86 +4.21(0.13%) 深证指数 11,082.13 -9.01(-0.08%) 沪深300 4,053.75 -2.07(-0.05%) 深创业板指数 1,787.38 -6.49(-0.36%) 外围股市 收市价 涨跌 道琼斯 23,940.68 +103.97(0.44%) 纳斯达克 6,824.39 -87.97(-1.27%) 标准普尔 2,626.07 -0.97(-0.04%) 伦敦富时100 7,393.56 -67.09(-0.90%) 法兰克福DAX 13,061.87 +2.34(0.02%) 巴黎CAC 5,398.05 +7.57(0.14%) 日经指数 22,575.45 -21.75(-0.10%) 美国预托证券(ADR)及个别美股 收市价 涨跌 中国移动 (ADR) 79.67 -0.38(-0.5%) 汇丰控股 (ADR) 77.75 -0.25(-0.3%) 中国石化 (ADR) 5.58 -0.02(-0.3%) 中国石油 (ADR) 5.22 -0.02(-0.3%) 中国人寿 (ADR) 26.08 +0.03(0.1%) 苹果 169.48 -3.59(-2.1%) 谷歌 1021.66 -25.75(-2.5%) 亚玛逊 1193.6 -32.33(-2.7%) 花旗集团 75.04 +1.34(1.8%) 美国银行 28.28 +0.64(2.3%) 百胜 81.81 +0.78(1.0%) 卡特彼勒 138.06 -0.93(-0.7%) 华特迪士尼 105.24 +1.83(1.8%) (*)ADR涨跌：对比ADR 与港 2/F, 3/F and 5/F, NO.33 Des Voeux Road Central, Central, Hong Kong 香港中环德辅道中33号2,3及5楼 Tel: (852) 2359-1800 Fax: (852) 2511-1799 2017年11月30日星期四四 2017年11月30日星期四四 页2 昨日盘势 前晚美国三大指数急升，一同创收市新高，不过港股连跌两日后，于期指结算日反复偏软，继续沿十天线争持。 恒指昨早高开133点，报29813点已属全日高，甫开升幅蒸发，其后倒跌111点，触及十天线后跌势回顺，半日收市前再走软，曾挫117点，见29563点全日低，稍穿10天线(29586点)，中午跌106点。波幅上午成形，午后好淡争持，曾倒升逾40点，不过尾段又告回软。恒指收报29623点，跌57点或0.2%，连跌3日累挫242点或0.8%。大市昨日下跌股份比例为51%，上升股比例为49%。全日成交额1096.25亿元，较前日减少约92.28亿元。 国企指数收报11647点，跌57点或0.5%。国指三日累挫260点或2.2%。 焦点板块 內房股：瑞信发表报告，给予内房行业「增持」评级，对内地首50大城市楼市持结构性正面看法，并上调多股评级和目标价。内房股普遍造好，万科(02202)飙5.1%，其A股一度涨停，收市升9.98%；华润置地(01109)升1.3%；中海外(00688)升1.2%；融创(01918)升1.2%；龙湖(00960)升1.4%。二线股方面，合景泰富(01813)飙10.1%；中国金茂(00817)升5.7%；远洋集团(03377)和旭辉(00884)升约4.8%。 科技股：重磅股回软，瑞声(02018)挫3.3%；下周一晋身蓝筹的舜宇(02382)跌1%；中芯国际(00981)跌3.2%，集团分别折让4.91%批股和发行6500万美元永久次级可换股证券，集资净额约30.5亿元；比亚迪电子(00285)跌1.6%；中兴(00763)跌1.4%；IGG(00799)跌4.4%；金蝶(00268)跌1.9%；鸿腾(06088)跌1.3%；ASM太平洋(00522)跌1.1%。相反，长飞(06869)升7.8%；丘钛(01478)升1.2%；云游(00484)升3.7%；细股美高域(01985)半年多赚50%，股价飙13.2%。 焦点股份 领展(00823)：昨早高开2.9%，开市后曾升3.3%，报72.3元，创上市新高，收市仅升0.5%，成交额5.57亿元。集团出售17项物业，与由基汇资本为首的财团签订协议，总代价为230亿元，较9月30日的估值高约52%，物业出售的净收益为73.93亿元。 半新股：焦点新经济半新股午后升幅扩大，昨日创新低的阅文集团(00772)曾升3.7%，收市升1.9%；易鑫集团(02858)升4.1%；雷蛇(01337)曾升4.9%，收市升3.9%；瑞信料众安(06060)下月初成为「港股通」股份后将获南下资金垂青，股价升5.9%，收市升4.2%，成交额3.44亿元。另外，童园国际(03830)急升22.4%；致丰工业电子(01710)创新高，收市升14.3%。相反，普天通信(01720)创新高后倒跌9.2%；中国升海食品(01676)连日回吐，收市跌11.1%。 29,40029,45029,50029,55029,60029,65029,70029,75029,80029,8509:2910:3611:4313:4514:5215:59恒生指数(2017/11/29) 2/F, 3/F and 5/F, NO.33 Des Voeux Road Central, Central, Hong Kong 香港中环德辅道中33号2,3及5楼 Tel: (852) 2359-1800 Fax: (852) 2511-1799 2017年11月30日星期四四 2017年11月30日星期四四 页3 环球要闻 1. 耶伦“盛赞”美国经济、重申渐进加息、警告债务前景 以美联储主席身份最后一次国会半年度作证期间，耶伦仍看好美国经济，重申渐进加息的步调，担心减税后美国公债增长前景。 距下次美联储货币政策会议不到一个月。虽然没有直接提到下月是否加息，但耶伦此次证词暗示，她逐步收紧宽松的观点没有改变，通胀疲软还是暂时的。这强化了下月加息预期。 耶伦重申，美联储认为渐进加息路径合适。她预计不需要调整缩表计划。她表示，美联储担心经济增长失控，所以致力于继续渐进式加息，说“我们不希望造成经济繁荣了又萧条。” 来源：华尔街见闻 2. 外管局:外储无心理关口之说 中国外汇管理局局长陆磊表示，外汇储备并没有所谓「心理关口」之说。 陆磊在一个论坛上表示，外汇储备有别于一般的国有资产，其首要目的不单是保值增值，更重要的是满足市场需求，应付数个月的进口、偿还外债及一定时间内对外投资的需要。 他又称，根据贸易和投资需要适时适度开展对冲操作，是维持外汇市场稳定的重要手段，强调毋须将储备上升或下降到某个临界线称为心理关口。 来源：信报 3. 证监会:确保改革建议附恰当投资者保障措施 由财政司司长主持的金融领导委员会，于昨日会议上同意将在主板引入大型同股不同权公司，以吸纳新经济企业来港上市。 证监会发言人回复指，证监会将与港交所(00388)及政府合作，确保改革建议皆附以恰当的投资者保障措施。 同时，证监会亦同意财政司司长所言，同股不同权架构只容许具规模的大企业，令本港市场的大市值公司中，科技公司占比更均衡。 此外，证监会亦会留意对港交所咨询总结和下轮咨询中的公众意见。 来源：信报 2/F, 3/F and 5/F, NO.33 Des Voeux Road Central, Central, Hong Kong 香港中环德辅道中33号2,3及5楼 Tel: (852) 2359-1800 Fax: (852) 2511-1799 2017年11月30日星期四四 2017年11月30日星期四四 页4 一周经济数据 日期 项目 频率 前度数值 预期数值 实际数值 2017年11月20日 (星期一) 美国 领先指数 月度 -0.2% 0.8% 1.2% 2017年11月22日 (星期三) 美国 首次实业人数 月度 249k 240k 239k 2017年11月22日 (星期三) 美国 耐用品订单 月度 2.0% 0.4% -1.2% 2017年11月30日 (星期四) 美国 制造业采购经理指数 月度 51.6 (暂无) (暂无) 2017年11月30日 (星期四) 美国 个人收入 月度 0.4% 0.3% (暂无) 2017年12月1日 (星期五) 美国 ISM制造业 月度 58.7 58.3 (暂无) 2/F, 3/F and 5/F, NO.33 Des Voeux Road Central, Central, Hong Kong 香港中环德辅道中33号2,3及5楼 Tel: (852) 2359-1800 Fax: (852) 2511-1799 2017年11月30日星期四四 2017年11月30日星期四四 页5 公司日志 业绩发布 频率 每股盈利 (HK$) 股票名称 季度/中期/ 全年 上年 最新公布 数值 2017年10月11日 (星期三) 远东环球(830 HK) 末期 0.034 0.041 2017年10月16日 (星期一) 中电控股(2 HK) 季度 2.216 2.488 2017年10月17日 (星期二) 中国建筑国际(3311 HK) 季度 0.354 0.480 2017年10月20日 (星期五) 白云山(874 HK) 季度 0.332 0.420 IPO 日志 公司 行业 招股价(HK$) 保荐人 招股日期 上市日期 守益控股(2227) 机械 0.75-0.85 浩德融资 2017/11/30 2017/12/09 山东国信(1697) 金融 5.43 交银国际,建银国际,海通国际 2017/11/30 2017/12/08 冰雪集团(8429) 零售消费 0.48-0.60 德宝新源资本 2017/11/29 2017/12/08 守益控股(2227) 机械 0.75-0.85 浩德融资 2017/11/30 2017/12/09 山东国信(1697) 金融 5.43 交银国际,建银国际,海通国际 2017/11/30 2017/12/08 胜捷企业(6090) 宿舍租赁 3.0-3.3 建泉融资 2017/12/03 2017/12/12 日清食品(1475) 食品 4.21 Nomura 2017/12/03 2017/12/11 万里印刷(8385) 印刷 0.25-0.35 新华汇富 2017/12/03 2017/12/13 建鹏控股(1722) 建筑 0.4-0